Hoe beginnen? De vereisten en configuratie

Transcriptie

1 Hoe beginnen? De vereisten en configuratie

2 Pagina 2 van 8

3 Inhoudsopgave 1. DE VEREISTEN CONFIGURATIE ALGEMEEN ALGEMEEN SMARTPHONE TOEGANG FORMULIEREN COMMUNICATIES... 7 Pagina 3 van 8

4 MyBroker MyBroker is een toepassing die uw klanten de mogelijkheid biedt om hun verzekeringsgegevens online te consulteren op een beveiligde manier. Ook is het mogelijk om op een eenvoudige wijze met u te communiceren aan de hand van voor gedefinieerde formulieren zoals een schade aangifte of vrij berichten. De toepassing is op verschillende platformen beschikbaar: PC, tablet(ipad of Android) of smartphone. Uw klant consulteert dus zijn portefeuille en communiceert met u vanaf zijn PC of tablet. Met behulp van zijn smartphone kan hij eveneens een schade aangeven. Wanneer u uw klanten toegang verleent, is MyBroker automatisch voor hun beschikbaar op elk van deze platformen. Maar de gegevens die uw klant te zien krijgt zijn volledig afhankelijk van de wijze waarop u MyBroker instelt. Met andere woorden, u bepaalt welke informatie u ter beschikking stelt. 1. De vereisten Om uw klanten toegang te verlenen moet u: Over een website beschikken De klantenzone in BRIO4YOU configureren 2. Configuratie In BRIO kunt u via het menu Klantenzone Configuratie bepalen welke gegevens beschikbaar mogen zijn Algemeen 1 Verifieer de gegevens van uw kantoor (deze gegevens worden opgehaald uit de Makelaargegevens). Pagina 4 van 8

5 Makelaar site: geef hier het URL adres van uw website in. Klantenzone site: hier verschijnt automatisch het URL adres van de klantenzone.!! Dit adres moet u op uw website plaatsen (met behulp van uw web ontwikkelaar) via een knop die de consument naar zijn persoonlijke klantenzone leidt. ( waarbij xxxxx vervangen wordt door uw office ID en Y door 1 voor de Franstalige klantenzone en 2 voor de Nederlandstalige klantenzone). Disclaimer: wanneer u zich registreert zal BRIO u vragen om de voorwaarden te lezen en te aanvaarden door dit veld aan te vinken Algemeen 2 IBP catalog Beveiligingssleutel: een beveiligingssleutel die u toelaat de link te leggen naar uw maatschappijcatalogus. Hiermee kunnen er dus willekeurige banners verschijnen die u vooraf in de maatschappijcatalogus geselecteerd heeft. U vindt deze sleutel door u in verbinding te stellen met de catalogus. Logo tonen: Lid Brocom : aanvinken naargelang uw situatie. Meertalige welkom tekst: via het menu Wat doen kunt de in 4 talen uw welkomtekst bepalen. Parameters betreffende de kleur van de titelbalk, de tekstkleur en uw logo Smartphone Pagina 5 van 8

6 Op dit tabblad kunt u de openingsuren invullen zoals die in MyBroker Smart moeten verschijnen. Ook kunt u een aangepast (wat de grootte betreft) logo kiezen Toegang Hier kunt u per context bepalen welke gegevens uw klanten mogen consulteren. U kunt dit zo instellen dat u gerust toegang kunt verlenen, ook al zijn alle detailgegevens niet in orde. 1. Eerst kunt u nu de toegang voor uw klanten configureren per context, waarbij iedere context onafhankelijk is van de andere: verzekeringsnemer, risico-objecten, contracten en/of schadegevallen. 2. Daarna bepaalt u voor elke context vervolgens of de toegang algemeen moet blijven (u vinkt dan Overzicht aan) of gedetailleerd mag zijn (dan vinkt u ook Detail aan). 3. Ten slotte bepaalt u ook of er al of niet toegang mag zijn tot de agendameldingen voor elke context. Contracten laat u toe te tonen: de contracten andere producent : er verschijnt dan bij deze contracten de melding Contract in beheer bij een andere makelaar. de laatste betaalde premie. de contract aanvullingen waarvan het veld exporteerbaar/afdrukbaar is aangevinkt. de referentie en URL van de algemene voorwaarde. Schadegevallen de schadedossiers: het raadplegen van lopende schades, van afgesloten schades met de mogelijkheid om een limietdatum te bepalen, de schadebetalingen, de agendameldingen van de schades en zelfs de acties van de verbonden schadescenario s. Verbonden documenten: hier beslist u in het algemeen of verbonden documenten al of niet zichtbaar mogen zijn. Let wel, daarna kan op elk verbonden document aangevinkt worden (of niet) of het voor de klant zichtbaar zal zijn. Pagina 6 van 8

7 Om de gewenste opties aan te vinken klikt u op Wijzigen en nadien op Opslaan Formulieren Hier beslist u welke gestructureerde formulieren u ter beschikking stelt van uw klanten. Momenteel hebt u keuze uit 4 formulieren: 1. Wijziging van de persoonlijke gegevens 2. Wijziging van een adres 3. Toevoeging van een familielid 4. Schade aangifte De werking van deze formulieren wordt verderop uitgelegd Communicaties Naast gestructureerde formulieren kunt u ook toelaten dat uw klant met u communiceert via vrije berichten (niet gestructureerd). Pagina 7 van 8

8 Nu is uw klantenzone geconfigureerd. Uw klanten kunnen nu via uw website toegang vragen of u kunt gebruik maken van de push methode om hun op een proactieve manier toegang te verlenen. Vervolgens kunnen uw klanten MyBroker gebruiken en hun portefeuille bekijken vanop hun PC. Als ze de MyBroker app. downloaden uit de store kunnen ze ook via hun tablet of smartphone MyBroker gebruiken. Daarnaast kunt u zelf ook MyBroker tablet gebruiken om uw klantendossiers te raadplegen. Dit staat volledig los van het feit of de klanten al of niet toegang hebben tot hun gegevens. Meer uitleg hierover vindt u in de installatie handleiding. Meer uitleg over de werking en de mogelijkheden van de Klantenzone kunt u terugvinden in de handleiding op Beheerpakketten BRIO - Handleidingen. Pagina 8 van 8