EEN KLANTENDOSSIER BENADEREN VIA DE ONTWIKKELAARSVERSIE WERKEN MET DE ONTWIKKELAARSVERSIE VERSIE VENICE 8.0

Transcriptie

1 EEN KLANTENDOSSIER BENADEREN VIA DE ONTWIKKELAARSVERSIE DOCUMENT WERKEN MET DE ONTWIKKELAARSVERSIE VERSIE VENICE 8.0 DATUM 26/05/2011 AUTEUR GIL VERKEYN

2

3

4 INHOUDSOPGAVE 1. Welkom 5 2. Wat dient u te ondernemen? Een gebruikersgroep aanmaken Uzelf lid maken van deze groep Uw registratienummer opzoeken 8 3. Wat dient de klant te ondernemen? Het dossier beveiligen en specifieke rechten activeren Specifieke rechten definiëren voor een gebruikersgroep van uw installatie Rechten toekennen aan de gebruikers van de eigen installatie Een veiligheidskopie nemen van het dossier. 12

5 1. WELKOM Indien u over een ontwikkelaarsversie van Venice boekhouding beschikt, dan zal u soms ook applicaties die u via de SDK maakte willen testen met de gegevens van de klant. Een boekjaar in de ontwikkelaarsversie is echter beperkt tot 50 documenten of 500 verrichtingen. Niet getreurd, echter. Beperkt uw SDK-toepassing zich tot het consulteren van gegevens, dan kan u gerust een kopie van het dossier van uw klant in uw ontwikkelaarsversie overnemen. Immers, de beperking van 50 documenten of 500 verrichtingen geldt enkel voor het toevoegen van gegevens, niet voor het raadplegen ervan. Indien uw klant over een eigen Venice-licentie met optie Toegangsbeheer beschikt, dan kan u wel degelijk testen uitvoeren op de reële data van de klant. Daarbij komen de beperkingen i.v.m. aantal documenten/verrichtingen te vervallen. Door rechten te definiëren voor zijn beveiligd dossier, geeft de klant u expliciet de toestemming om zijn gegevens te gebruiken. Op die manier is ook het juridische karakter beter ondersteund.het volstaat, om in de offerte voor uw SDK-toepassing ook (minstens) 1 gebruiker voor de optie Venice Toegangsbeheer te voorzien. In deze handleiding beschrijven we hoe u te werk gaat om een dossier die onder de installatie van de klant staat, uit te wisselen met uw ontwikkelaarsversie, waarbij de beperking op het aantal documenten of verrichtingen vervalt. UNIT4 C-Logic NV PAGINA 5 van 13

6 2. WAT DIENT U TE ONDERNEMEN? Ook al bent u administrator van uw eigen installatie, in een andere installatie van Venice bent u nooit administrator. Vandaar dat u in de optie Toegangsbeheer van uw eigen ontwikkelaarsversie een gebruikersgroep dient aan te maken waarvan u zelf lid bent. Het is dan de bedoeling dat de klant in zijn Toegangsbeheer rechten definieert voor de externe groep waartoe u behoort (zie hoofdstuk 3.2) Een gebruikersgroep aanmaken Druk op de Venice-knop en kies Toegangsbeheer Groepen en rechten. Maak een nieuwe fiche aan (Ctrl+N). Geef een code op voor de groep. U dient geen rechten te definiëren voor deze groep. PAGINA 6 van 13 UNIT4 C-Logic NV

7 2.2. Uzelf lid maken van deze groep Druk op het tabblad Gebruikers en druk rechts op de knop Toevoegen/Verwijderen gebruikers. Selecteer uzelf in de lijst van gebruikers en druk OK. UNIT4 C-Logic NV PAGINA 7 van 13

8 2.3. Uw registratienummer opzoeken Indien u het hoofdmenu van Venice opstart, dan kan u naast nummer het registratienummer van uw Venice-installatie zien. Noteer dit nummer en geef het samen met de gebruikersgroep waartoe u behoort door aan de administrator van het gegevensbeheer van de Venice-installatie van uw klant zodat hij de nodige rechten voor externe gebruikers kan definiëren (zie hoofdstuk 3.2). PAGINA 8 van 13 UNIT4 C-Logic NV

9 UNIT4 C-Logic NV PAGINA 9 van 13

10 3. WAT DIENT DE KLANT TE ONDERNEMEN? 3.1. Het dossier beveiligen en specifieke rechten activeren De klant dient het dossier aan te duiden als een beveiligd dossier waar specifieke rechten gelden. Dit doet men als volgt: Selecteer het dossier en kies Basisgegevens Instellingen Opties. Bij Toegangsbeheer kiest men voor Beveiligd zonder paswoord en vinkt men Specifieke rechten aan. PAGINA 10 van 13 UNIT4 C-Logic NV

11 3.2. Specifieke rechten definiëren voor een gebruikersgroep van uw installatie Vervolgens dient de klant de rechten te definiëren waar u als ontwikkelaar moet over beschikken om te kunnen testen. Dit doet men als volgt: Kies Basisgegevens Instellingen Rechten. Vink de vlag Voor een externe groep aan. Bij Registratienummer noteert men het registratienummer van uw ontwikkelaarsversie. UNIT4 C-Logic NV PAGINA 11 van 13

12 Bij Code dient een code van een gebruikersgroep van uw eigen toegangsbeheer vermeld te worden. U dient als gebruiker tot die groep te behoren (zie hoofdstuk 2). Tenslotte vinkt men de rechten aan waarover u dient te beschikken Rechten toekennen aan de gebruikers van de eigen installatie Indien de klant zijn dossier beveiligt en aanduidt dat er specifieke rechten gelden, dan heeft dit ook invloed op zijn eigen installatie. De rechten die hij reeds gedefinieerd heeft op algemeen niveau gelden immers niet voor het dossier dat hij net beveiligde. Hij zal dus ook rechten moeten definiëren voor de gebruikers van zijn eigen licentie. Hij kan echter aangeven dat de rechten van het algemene niveau ook mogen toegepast worden in het dossier. Kies Basisgegevens Instellingen Rechten. Selecteer de gebruikersgroep waarvoor u de rechten wenst te bepalen en vink vervolgens Toepassen van de globale rechten aan Een veiligheidskopie nemen van het dossier. Via Beheer Dossier Onderhoud Veiligheidskopie maken kan uw klant een kopie van zijn dossier maken onder de vorm van een zipbestand. PAGINA 12 van 13 UNIT4 C-Logic NV

13 U kan deze in uw eigen registratie via Beheer Dossier Onderhoud Veiligheidskopie terugplaatsen terugzetten. Vanaf nu gelden in dit dossier geen beperkingen op het aantal documenten of boekingen. UNIT4 C-Logic NV PAGINA 13 van 13