IBP-catalogus. Gebruikshandleiding

Transcriptie

1 IBP-catalogus Gebruikshandleiding

2 Inhoudstafel Inleiding... 1 Vereisten...2 Toegangsaanvraag...2 De catalogus De filters Resultaat van de filteractie Laatste bijzonderheden...7 Updaten van uw website...8 Heeft u vragen?...8

3 Inleiding Op vraag van de sector en in het kader van het Internet Broker Project heeft Portima een virtuele catalogus ontwikkeld waarin elke verzekeringsmaatschappij elektronische documenten betreffende haar producten plaatst. De doelstelling? U de mogelijkheid bieden de productdocumenten te kiezen die u interesseren en deze op uw site te publiceren. Deze catalogus wordt door de maatschappijen regelmatig bijgewerkt. Alle documenten die u in de catalogus zal vinden, zullen dus steeds up-to-date zijn. Deze handleiding legt u stap voor stap uit hoe u tot deze catalogus toegang kan krijgen, hoe u deze kan gebruiken en hoe u uw website kan updaten. p. 1 van 8

4 Vereisten URL van de catalogus : Om toegang te krijgen tot de catalogus, hebt u het programma Silverlight van Microsoft nodig. Indien dit nog niet geïnstalleerd is op uw pc, krijgt u na het ingeven van de bovenstaande url het bericht Installeer Microsoft Silverlight. Klik op deze link en volg de instructies (klik op Run - nogmaals op Run - Install now - Volgende en ten slotte op Close ). Wanneer de installatie voltooid is, hebt u onmiddellijk toegang tot de site. Toegangsaanvraag U dient zich eerst te registeren alvorens u toegang krijgt tot de catalogus. De veiligheid wordt gegarandeerd door Portima. Opmerking: Indien u lid bent van Brocom, bent u automatisch geregistreerd. Het volstaat dan om de naam (User Name) en het wachtwoord (Password) in te geven die u van Brocom ontvangen heeft. Klik vervolgens op OK om toegang te verkrijgen tot de gegevens op de site. Indien geen lid bent van Brocom, klikt u op Register Here en vult u de verschillende velden in. Login-scherm p. 2 van 8

5 Registratiescherm Opmerkingen betreffende het registratiescherm : Alle velden waarvan de benaming vet gedrukt is, zijn verplicht. U kan uw User Name kiezen: bijvoorbeeld uw naam, uw Portima office ID, uw CBFA-nummer (opgepast : geen speciale karakters U kan uw wachtwoord kiezen : dit moet minstens 5 karakters bevatten. In Company Type selecteert u Insurance Broker Voer uw CBFA-nummer in volgens het formaat : Opgelet: Het CBFA-nummer is uitsluitend numeriek en dient te bestaan uit 6 cijfers. Begin, indien nodig, met 0. Na uw registratie zal u een ter validatie ontvangen. U dient dan gewoon op de ontvangen link te klikken om uw aanvraag te valideren. Eens uw aanvraag is verwerkt, zal u een ontvangen met de melding dat u toegang heeft tot de catalogus. Opmerking : deze validatie gebeurt niet onmiddellijk, maar kan enkele uren in beslag nemen. p. 3 van 8

6 De catalogus Om naar de catalogus te gaan, surft u naar de website: Voer uw naam (User Name) en het wachtwoord in die u bij de registratie heeft gekozen. Via de tab Broker krijgt u onmiddellijk toegang tot de lijst met beschikbare documenten. In dit deel van het scherm kan u de documenten van de catalogus filteren per maatschappij, per domein en per doelgroep. Zie 1. De filters In dit deel van het scherm ziet u het resultaat van de filteractie. Zie 2. Resultaat filteractie 1. De filters U kan de volgende selecties maken : De lijst van alle beschikbare producten De lijst van de producten die u reeds geselecteerd heeft De lijst van de producten die u nog niet geselecteerd heeft p. 4 van 8

7 Om u te helpen bij uw selectie uit de verschillende maatschappijproducten zijn er bovendien filters voorzien. Zo kan u de producten die u interesseren, per maatschappij, per domein en per doelgroep kiezen. 2. Resultaat van de filteractie Het resultaat van uw selectie verschijnt automatisch in het rechterdeel van het scherm. U kan het resultaat op 2 verschillende manieren bekijken: Via Browse View Via Listview (advanced) p. 5 van 8

8 De resultaten bekijken via Browse View : In het bovenste deel van het scherm ziet u alle beschikbare producten (en hun omschrijving) uitgaande van de door u gevraagde filters. Om een product te selecteren, volstaat het het vakje links naast de maatschappijnaam aan te kruisen. In het onderste deel van het scherm ziet u de details van alle documenten die voor het geselecteerde product beschikbaar zijn (banner, pdf-bestand, enz.). Om deze documenten te bekijken, volstaat het op elk document te dubbelklikken. De resultaten bekijken via Listview: Opmerking : om een product te kiezen dat u op uw website wenst te plaatsen, volstaat het ook hier om het vak links naast de maatschappijnaam aan te kruisen. p. 6 van 8

9 Via de listview kan u, door op Detail te klikken, alle informatie bekijken. Door te klikken op kan u het geselecteerde document zien. 3. Laatste bijzonderheden Via Select products in filter is het mogelijk alle producten van het rechterscherm te kiezen en deze aan uw persoonlijke lijst toe te voegen. Via Unselect products in filter is het mogelijk alle producten die in uw persoonlijke lijst staan, uit uw selectie te schrappen. Dankzij Clear Filter kan u een nieuwe filter aanmaken en andere maatschappijproducten selecteren of een andere tak selecteren. Indien u heel uw selectie wil bekijken, klikt u op My selected product en Clear Filter UW KEUZES WORDEN AUTOMATISCH BEWAARD. ZODRA EEN PRODUCT IS GESELECTEERD, BEHOORT HET AUTOMATISCH TOT UW LIJST. p. 7 van 8

10 Updaten van uw website Indien u een BROCOM-website heeft, wordt uw site automatisch bijgewerkt met de documenten die u heeft geselecteerd. Indien u voor uw website een beroep heeft gedaan op een ontwikkelaar, dient u hem gewoon in te lichten over de documenten die u heeft geselecteerd. Hiertoe klikt u op . Uw persoonlijke sleutel (Broker Key) zal automatisch geïntegreerd worden in het bericht dat zal verschijnen. U dient dit nog enkel naar uw ontwikkelaar te sturen. Dankzij deze sleutel zal hij toegang hebben tot de documenten die u heeft geselecteerd en hij zal deze enkel nog in uw website moeten integreren. Heeft u vragen? Als AS/Web-makelaar kunt u steeds ons Brokers Contact Center contacteren op het nummer voor bijkomende inlichtingen. p. 8 van 8