Handleiding BRIO - BRIOplus. S&R Scheduling. Pagina 1 van 8

Transcriptie

1 Handleiding BRIO - BRIOplus S&R Scheduling Pagina 1 van 8

2 Inhoudsopgave 1. Een nieuw tabblad Planning Berekende velden gebruiken Het resultaat via Pagina 2 van 8

3 Management reporting : S&R Planning De module Selectie en Rapport beschikt over een nieuwe functionaliteit die u toelaat om uw selecties op regelmatige basis te laten uitvoeren. Het resultaat van uw selectie kan hierbij automatisch verstuurd worden naar een door u gekozen adres. De S&R interface en de presentatie van selecties (filters, velden en rapport) blijft ongewijzigd, maar er werd een nieuw tabblad Planning voorzien. Tevens werden er berekende velden toegevoegd. 1. Een nieuw tabblad Planning 2. Berekende velden gebruiken 3. Het resultaat via 1. Een nieuw tabblad Planning Het scherm om een selectie te maken beschikt nu over een nieuw tabblad Planning. Opmerkingen : Het is niet verplicht om dit tabblad in te vullen. Een geplande selectie kan altijd ook op vraag worden uitgevoerd via de knop Selectie uitvoeren. Om toegang te krijgen tot de verschillende criteria van dit tabblad moet u eerst het veld Regelmatig deze selectie uitvoeren aanvinken. Pagina 3 van 8

4 Gebruik van de parameters Met behulp van het afrolmenu kunt u de frekwentie kiezen : week, maand, trimester of jaar. Kies via de knop kalender de eerstvolgende uitvoering (datum en uur). Gebruik Geef een onderwerp in (verplicht). Als u geen onderwerp invult verschijnt er een uitroepteken. Geef één of meerdere adressen in (verplicht), waarnaar het resultaat van de selectie gestuurd kan worden. De adressen moeten van elkaar gescheiden worden door middel van een nieuwe lijn. Kies het formaat van de bijlage : Pdf, Excel of Word. Pagina 4 van 8

5 De selectie hieronder zal elke maandag om 08u00 uitgevoerd worden. Het resultaat wordt dan naar France en Ronny gestuurd als PDF bijlage van de Berekende velden gebruiken Sommige selecties maken gebruik van criteria die variabel zijn, zoals een datum. Deze criteria worden ingevuld bij de uitvoering van de selectie. Opdat de geplande selecties zonder tussenkomst uitgevoerd worden, werden er in de module S&R nieuwe criteria voorzien die er voor zorgen dat de nodige berekeningen automatisch gebeuren. Deze veranderlijke criteria kunnen enkel voor datums gebruikt worden. Laat ons een voorbeeld bekijken : Elke maandagmorgen wensen we een lijst met verzekeringsnemers die in de komende week verjaren. De datums zullen dus elke week verschillen. We moeten dus een variabel criterium voor de verjaardag gebruiken. Maak een selectie in context 1 : Verzekeringsnemer Maatschappij Andere betrokkene. Kies in het tablad Filters het veld Geboortedatum van de verzekeringsnemer. Pagina 5 van 8

6 Kies in het tabblad Velden de gewenste gegevens zoals naam, voornaam, adres, verzekeringsnemer. Ga nu naar het tabblad Planning en vink het veld Regelmatig deze selectie uitvoeren aan. Vul de parameters en velden in. De keuze van de frekwentie gaat nu bepalen hoe de criteria berekend worden. Keer nu terug naar het tabblad Filters en klik op het criterium Geboortedatum. Klik in het menu op Definiëren van een veranderlijk criteria. Het criterium wordt voorafgegaan door het teken dat aangeeft dat het een berekend criterium betreft. Pagina 6 van 8

7 Klik opnieuw op de Geboortedatum en kies het gewenste veranderlijk criterium. In ons voorbeeld de dag en de maand. Het is dus mogelijk om op meerdere elementen van de datum te werken. Het veranderlijk criterium varieert volgens uw keuze. Kiest u bijvoorbeeld dag/maand, dan bevat het veranderlijk criterium ook de dag (bijvoorbeeld de eerste dag van de huidige maand). Bepaal nu de operator. In ons voorbeeld ligt tussen. Geef nu de 2 waarden in. Bijvoorbeeld huidige week eerste dag en huidige week laatste dag. Om te controleren of uw selectie goed werkt kunt u ze onmiddellijk uitproberen. Pagina 7 van 8

8 Opmerking. Bij een geplande selectie is de optie Vragen tijdens de uitvoering niet toegelaten. Een ander voorbeeld. Deze selectie zoekt alle verzekeringsnemers waarvan de naam begint met de letter «W» en waarvan de verjaardag in de volgende maand valt. 3. Het resultaat via Het resultaat van de selectie wordt gestuurd naar het gekozen adres. In bijlage ontvangt de bestemmeling dan het resultaat volgens het gevraagde formaat. Pagina 8 van 8