Proquro Releasenotes 6.3 detail pagina

Transcriptie

1 Proquro Releasenotes 6.3 detail pagina Referentie nr. PRQ-6108 Verwijderen menuitem toevoegen catalogusprofiel SMM Binnen het menu catalogusprofielen is het mogelijk een nieuw profiel toe te voegen. Echter kan het toevoegen alleen via beheren catalogi. Dit is verwarrend. Het is daarom wenselijk dat het menu item toevoegen catalogusprofiel wordt verwijderd. Het menu item toevoegen catalogusprofiel is verwijderd

2 PRQ-6935 Foutieve header bij factuurvelden SMM De header van het scherm factuurvelden is onjuist instellingen invoice import paden De header is aangepast in factuurvelden

3 PRQ-7351 Crediteuren en leveranciers kunnen zoeken op meerdere sleutels SMM Mogelijk maken dat leveranciers en crediteurs op meerdere sleutels kunnen worden gezocht. Op deze manier is het mogelijk om dubbele gegevens te achterhalen. Leveranciers en crediteuren kunnen op meerdere sleutels worden gezocht. De volgende filters zijn mogelijk: Naam Nummer Postcode Referentie Banknummer

4 PRQ-7304 Default BTW percentage SMM Mogelijk maken dat op leveranciersniveau een default BTW percentage kan worden vastgelegd Het is nu mogelijk per leverancier een default BTW percentage vast te leggen. Dit percentage wordt gebruikt bij het maken van een aanvraag en een factuur. Ga hiervoor naar het scherm default boekingsvelden (SMM > leveranciersniveau > tab invoicing In het scherm kan een default BTW percentage worden gekozen

5 In OCM wordt bij het maken van een aanvraag (blanco bestelformulier) het default BTW percentage getoond Dit percentage wordt ook getoond bij het aanmaken van een boekingsregel in de module invoicing

6 PRQ-7373 Selectie mogelijkheden op logging historie SMM Bij openen van de loggingshistorie van een tabel kan het voorkomen dat er een lijst met duizenden pagina's word getoond. Het is gewenst te kunnen selecteren op bepaalde kenmerken. Het is nu mogelijk een selectie te maken zodat het aantal resultaten kan worden gefilterd. ER kan worden geselecteerd op: - Veldnaam - Oude waarde - Nieuwe waarde - Gewijzigd vanaf datum - Gewijzigd tot en met datum - Gewijzigd door Tevens is het mogelijk de selectie te exporteren in een CSV bestand

7 PRQ-7377 Opschoonfunctie vast te leggen aanvragen met een waarde van 0,00 SMM Mogelijk maken dat lege aanvragen, dus zonder orderregel en met een waarde van 0,00, kunnen worden verwijderd. Het kan namelijk voorkomen dat van een nieuwe aanvraag geen daadwerkelijke aanvraag wordt gemaakt. Een dergelijke aanvraag blijft dan voorkomen in managementoverzichten met een 0,00 waarde. Het is nu mogelijk om met een beheerfunctie in SMM alle lege aanvragen te annuleren. Dergelijke aanvragen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen: openstaande aanvraag bevindt zich in de eerste processtap bevat geen orderregels is ouder dan een maand Hieronder een voorbeeld van de werking van deze nieuwe functie In het overzicht aanvragen worden een aantal aanvragen getoond zonder orderregels

8 Binnen SMM is een nieuwe beheerfunctie toegevoegd. Deze bevindt zich in het menu beheerfuncties Indien deze functie wordt uitgevoerd dan wordt de volgende melding getoond Deze aanvragen worden vervolgens niet meer in het overzicht getoond

9 PRQ-7381 Mogelijkheid aanpassen Portal SMM Gewenst is om bij de portal rechtsonder de Engelse termen 'username' en 'password' en de afkorting 'OCM' naar Nederlandse equivalenten te veranderen: gebruikersnaam, wachtwoord, Bestellen. De Engelse termen zijn aangepast naar Nederlandse equivalenten. Tevens zijn de namen van een aantal modules aangepast. Oud Nieuw OCM Bestellen CTM Artikelbeheer CMM Contracten SMM Systeembeheer

10 PRQ-7720 Verbeteringen overzicht facturen in omloop Invoicing Het is wenselijk dat er een aantal verbeteringen voor dit rapport worden doorgevoerd. Binnen dit overzicht worden nu meer selectiecriteria getoond. Zo is het mogelijk te selecteren op: - boekjaar of rapportagedatum - valuta - bankrekeningnummer crediteur - omschrijving Met behulp van de listbox valuta kunnen facturen worden getoond die zijn opgevoerd met de geselecteerde valuta

11 PRQ-7777 Verbeterd leverancier/crediteur scherm SMM/CMM Het leveranciersscherm en het crediteurenscherm zijn herbouwd naar.net De werking van de nieuwe schermen in.net is nagenoeg identiek aan de vorige schermen. Van belang zijn de volgende wijzigingen. De menu items zijn gewijzigd. Alleen de menu items leveranciersgegevens en crediteurengegevens worden getoond Indien voor één van beide opties wordt gekozen wordt er een zoekscherm getoond waarin kan worden gezocht naar een specifieke leveranciers of crediteur. Het zoekscherm voor leveranciers en crediteuren is identiek. Middels de selectievakjes (rechts) kunnen de velden naam, nummer, rekeningnummer, referentie, postcode worden betrokken in de selectie. In onderstaand voorbeeld wordt gezocht op integratie en is alleen het selectievakje referentie uitgeschakeld. Er zal dan worden gezocht binnen de velen naam, nummer, rekeningnummer en postcode naar de waarde integratie

12 Het overzicht leveranciers is zowel binnen SMM als binnen CMM te beheren. Natuurlijk wel afhankelijk van de rechten in SMM en CMM. Het tabblad koppelingen is toegevoegd. Hierin worden alle gekoppelde: - catalogi - contracten - crediteuren - orders - facturen getoond. Een leverancier of crediteur kan dus pas worden verwijderd indien al deze koppelingen zijn verwijderd. De rechten voor de schermen zijn als volgt opgebouwd

13

14 PRQ-7921 Blokkeren maximum aantal karakters in veld omschrijving Invoicing Voorheen werd er een waarschuwing getoond indien er meer dan 200 karakters werden ingevoerd in het veld omschrijving. Beter is als er een maximum aantal karakters kan worden ingevoerd zodat de waarschuwing niet getoond hoeft te worden Het is niet meer mogelijk meer dan 200 karakters in te voeren in het veld omschrijving. Dit geldt: - Op factuurkopniveau - Op bokingsregelniveau (tevens in de mismatchworkflow)

15 PRQ-8012 Rechten catalogusmanagement opdelen SMM Een magazijnbeheerder kan wel artikelen uit het magazijn verwijderen, maar dan verdwijnen ze ook uit de catalogus van de leverancier. Het moet onmogelijk zijn dat een magazijnbeheerder iets uit een leverancierscatalogus verwijderd of veranderd. De magazijn beheerder zou wil de koppeling weg moeten kunnen halen met het magazijn. Dit is opgelost door de nieuwe module artikelbeheer. Een gebruiker met de rol magazijnbeheerder in de module kan op magazijnniveau worden gekoppeld aan een magazijn. Een magazijnbeheerder mag een voorraadkaart toevoegen en verwijderen, voor het magazijn waarvoor hij/zij is aangemerkt als magazijnbeheerder. Op magazijnniveau is het alleen mogelijk de locatie aan te passen van een artikel.

16 PRQ-8014 Magazijnbeheer per administratie SMM Momenteel is het mogelijk dat magazijnbeheerders beheer kunnen uitvoeren voor alle magazijnen. Gewenst is dat dit worden toebedeeld per administratie. Een magazijn is dus gekoppeld aan een administratie en magazijnbeheerder kunnen alleen magazijnen zien / beheren voor administratie(s) waar zij toe behoren. Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn een aantal rollen verwijderd ui de module systeembeheer en zijn deze toegevoegd aan de module artikelbeheer Onderstaand de werking van de verschillende rollen mbt het beheren van artikelen en voorraadgegevens: Algemene wijzigingen: - CTM is hernoemt naar artikelbeheer - Er kan nu vanaf de protal worden ingelogd op Artikelbeheer zonder SMM autorisatie - Rol voorraadbeheer, magazijnbeheer en productverantwoordelijke staan nu onder CTM. Er vindt geen conversie plaats. De rechten moeten opnieuw worden gezet voor betreffende gebruikers. - Deze rollen krijgen toegang tot alleen de menkeuzen: artikelbeheer, ga naar en help en kunnen geen artikelen toevoegen - Het aanmaken van de voorraadkaarten gaat nu niet meer via het opslaan van de artikelstamdata, maar via een aparte button - Nieuwe CTM rol toegevoegd: "artikelen muteren". Deze rol mag: o Bij bestaande artikelen de stamdata muteren zonder dat de gebruiker productverantwoordelijke voor dit artikel is o voorraadkaarten aanmaken (mits gekoppeld aan de betreffende magazijnen) o voorraadgegevens wijzigen, behalve de technische voorraad o geen nieuwe artikelen aanmaken o geen artikelen verwijderen o geen bestaande artikelen kopiëren o - Rol volledig beheer is gewijzigd in Catalogi beheren. Deze kan: o Catalogi importeren en exporteren o Nieuwe artikelen handmatig toevoegen of bestaande kopiëren, artikelen verwijderen o Artikelstamdata muteren o Geen voorraadkaarten aanmaken of wijzigen Voor de reeds bestaande rollen geldt het volgende: 1. De Productverantwoordelijke kan:

17 Kan artikelstamdata aanpassen Daartoe moet hij gekoppeld zijn aan het artikel (individueel of via een groep) Kan derhalve aangeven of een artikel een voorraadartikel is Kan geen nieuwe artikelen aanmaken of bestaande kopieren Kan voorraadkaart(en) aanmaken bij een artikel, mits gekoppeld aan de betreffende magazijnen Alle velden op de voorraadkaart aanpassen behalve de technische voorraad NB: De productverantwoordelijke is de gebruiker of groep die aan het artikel is gekoppeld als productverantwoordelijke. De CTM rol "productverantwoordelijke" wordt alleen gebruikt om de listbox te vullen en speelt verder geen rol. Je moet ook aan het artikel zijn gekoppeld (als persoon of via een groep) om het artikel te kunnen wijzigen. 2. De gebruiker met de rol voorraadbeheerder: Kan geen artikelstamdata aanpassen, wel inzien Kan geen nieuwe artikelen aanmaken of bestaande kopiëren of artikelen verwijderen Kan geen voorraadkaarten aanmaken Kan alleen de technische voorraad aanpassen op de voorraadkaart Daartoe moet hij toegang tot de CTM module hebben en de rol voorraadbeheerder en gekoppeld zijn aan het magazijn 3. De gebruiker met de rol magazijnbeheerder: Kan geen artiklestamdata aanpassen, wel inzien Kan geen nieuwe artikelen aanmaken of bestaande kopiëren of artikelen verwijderen Bij een voorraad artikel, voorraadkaart(en) aanmaken voor het magazijn waar hij/zij aan gekoppeld is Op een voorraadkaart alleen de locatie aanpassen Daartoe moet hij toegang tot de CTM module hebben en de rol magazijnbeheerder en gekoppeld zijn aan het magazijn 4. (Master)systembeheerder mogen al het bovenstaande (rol 900 en 901) Daarnaast geldt dat de: De velden: bestelde voorraad (voor en na bestelstap), gereserveerde voorraad en virtuele voorraad zijn altijd readonly

18 PRQ-8150 Bij het inactief maken van een leverancier tevens alle catalogi inactief maken SMM Mogelijk maken dat bij het inactief maken van een leverancier de gekoppelde catalogi ook inactief worden gemaakt indien een leverancier inactief wordt gemaakt dan worden tevens alle gekoppelde catalogi inactief gemaakt. Voorafgaand aan deze keuze wordt de gebruiker op de hoogte gesteld middels een waarschuwing.

19 PRQ-8180 In plaats van omschrijving wordt het ID getoond bij.net zoekschermen SMM Bij het zoeken van een besteller of fiatteur wordt het ID nummer getoond in plaats van de naam. Dit is verwarrend en onduidelijk, aangezien een gebruiker vaak niet met ID s werkt. In plaats van het ID wordt nu de naam getoond in zoekvelden van.net rapporten en schermen.

20 PRQ-8196 Workloadmanagement in OCM locken van aanvragen OCM Mogelijk maken dat aanvragen gelocked kunnen worden, zodat deze niet zonder meer door iedereen bewerkt kunnen worden Binnen OCM is het nu mogelijk een aanvraag te locken. Of een aanvraag al dan niet is gelocked is te zien aan het nieuw toegevoegde symbool op aanvraagniveau. Het locked van aanvragen werkt op de volgende manier: - als een gebruiker de aanvraag opvraagt en edit rechten heeft op de aanvraag, dan wordt automatisch een lock gezet op de aanvraag, zodat voorkomen wordt dat anderen de aanvraag kunnen editen - als de aanvraag in gebruik is bij een andere dan de ingelogde gebruiker, dan wordt de aanvraag readonly weergegeven en verschijnt de melding "De aanvraag is in gebruik bij gebruiker 'xxxx'" - de gebruiker die de lock heeft geplaatst, zal deze ongedaan moeten maken - als de aanvraag wordt vrijgegeven, wordt automatisch naar het startscherm gesprongen - Als de gebruiker de order niet mag editen, mag die hem ook niet locken - procesoverzichten kunnen niet meer acties uitvoeren van uit het overzicht. Men moet dus naar de aanvraag toespringen. Actiekolom is helemaal verdwenen. - het vrijgegeven van de aanvraag kan alleen door de degene die de lock heeft gezet en vindt alleen plaats door een actieve handeling van die gebruiker. Het is dus niet zo dat als het scherm 'gegevens aanvraag' wordt verlaten, dan de aanvraag automatisch wordt vrijgegeven. - het is niet mogelijk om een aanvraag meteen over te nemen van een andere gebruiker, Die gebruiker moet de aanvraag dan eerst vrijgeven - het lock symbool staat achter "nummer aanvraag", bij de andere symbolen - er is op het procesoverzicht geen knop 'volgende beschikbare aanvraag'. Dit omdat de gebruiker dan een willekeurige aanvraag krijgt toegewezen. De werkwijze is dus dat de gebruiker zelf een aanvraag in de lijst aanklikt en opent en daarmee een lock zet. - het locken van een aanvraag vindt niet op procestapnievau plaats maar op orderniveau - er is in het procesoverzicht geen aparte kolom "in gebruik bij"., maar er wordt een hangslot getoond achter het aanvraagnummer.

21 Binnen SMM is het mogelijk een aanvraag vrij te geven ook al is deze in gebruik bij iemand anders. In het menu beheerfuncties is de functie vrijgeven aanvraag toegevoegd.

22 PRQ-8302.NET catalogus gereedmaken OCM Overzetten van het catalogusscherm naar.net Het cataloguscherm is overgezet naar.net. Er zijn een aantal zaken structureel veranderd Artikelen kunnen worden verwijderd uit de aanvraag Bij het zoeken dienen er ten minste twee karakters te worden ingegeven. Reden hiervoor is omdat anders alle artikelen direct worden getoond en dit komt niet ten goede aan de performance. Er kan gebruik worden gemaakt van wildcards. Indien twee keer %% wordt ingevoerd, worden alle artikelen getoond. In de listbox catalogus worden alleen die catalogi getoond waarvoor de gebruiker is geautoriseerd. Indien er extra artikelkenmerken dienen te worden toegevoegd dan wordt dit in het scherm aangegeven

23 PRQ-8303 Balk.htm moet volledig uit de database worden gehaald SMM Mogelijk maken dat de volledige inhoud van Balk.htm kan worden aangepast Binnen SMM is het nu mogelijk de tekst te beheren welke in de Balk komt te staan. Bepaalde onderdelen van dit bericht mogen niet worden verwijderd: <#STYLESHEETS> mag niet verwijderd worden <#VER_DESCR> mag niet verwijderd worden Het bericht kan verder naar behoeven worden aangepast. Indien het bericht NIET in de database voorkomt wordt de standaard Proquro message gebruikt, namelijk melding 13705

24 PRQ-8335 Binnen OCI roundtrip meerdere klantnummers kunnen koppelen SMM Mogelijk maken dat er op catalogusniveau meerdere gebruikers kunnen worden gekoppeld. Op catalogusniveau is het mogelijk meerdere gebruikers te koppelen aan een externe catalogus. Aan de hand van de inlognaam wordt bepaald welke artikelen kunnen worden ingezien. Op catalogusniveau dient in het scherm 'Catalogus interface parameters' het veld voor de inlognaam aangepast te worden. Deze moet op 'Proquro variabele' staan en de waarde moet 'CAPF_EXTERNAL_ID' zijn. Daarna dient er per gebruiker een profiel te worden aangemaakt Per profiel dient een de inlognaam te worden ingevoerd. Op deze manier wordt bepaald welke artikelen kunnen worden ingezien

25 PRQ-8343 Startscherm mutaties contract overzetten naar.net CMM Het startscherm mutaties contract dient overgezet te worden naar.net. Verder zijn er een aantal aanpassingen in dit scherm Het overzicht is nu overgezet naar.net. Het is mogelijk te zoeken op datum. Indien het overzicht wordt opgevraagd wordt de datum van vandaag als vanaf datum getoond. Het is mogelijk de uitkomst te exporteren naar PDF, Excel of JPG. Er wordt standaard gesorteerd op contractnummer. Het is mogelijk op iedere kolom te sorteren.

26 PRQ-8376 Toevoegen selectiebox aan rapport magazijn inventaris lijst OCM Mogelijk maken dat er op een specifiek magazijn kan worden geselecteerd Het is nu mogelijk te zoeken op één (of meerdere) specifieke magazijn(en)

27 PRQ-8378 Aanpassen rapport omzetten per artikel OCM Mogelijk maken dat er gesorteerd kan worden op valuta. Tevens de rapportnaam aanpassen in inkoopvolume per artikel Het is nu mogelijk te sorteren op valuta. Tevens is de rapportnaam aangepast in inkoopvolume per artikel. De breedte van de kolom valuta is tevens aangepast, zodat ook in andere talen de header correct wordt weergegeven.

28 PRQ-8483 Create parent child links between controls OCM Mogelijk maken dat bijv. in het zoekscherm leveranciers alleen die leveranciers worden getoond die gekoppeld zijn aan het bedrijf waarvoor de gebruiker is geautoriseerd. Binnen de zoekschermen vind nu een filtering plaats. Bijv. in het zoekscherm kostenplaats worden alleen die kostenplaatsen getoond die gekoppeld zijn aan het bedrijf waarvoor de gebruiker is geautoriseerd. In onderstaand voorbeeld is er maar 1 kostenplaats gekoppeld aan het bedrijf

29 PRQ-8433 Functionele groepen op selectiescherm voor het selecteren van een bestelgroep alfabetisch sorteren SMM Functionele groepen worden niet gesorteerd bij het aanmaken van aanvragen waarbij een gebruiker geautoriseerd is vanuit meerdere functionele groepen. Gewenst is om alfabetisch te sorteren op groepsnaam van de functionele groep. Indien een gebruiker geautoriseerd is om vanuit meerdere functionele groepen een aanvraag te maken dan worden deze functionele groepen alfabetisch gesorteerd bij het kiezen van de betreffende groep of individuele autorisatie.

30 PRQ-8435 Aanpassen scherm beheren boekingsperiode Invoicing Het is gewenst dat er een aantal aanpassingen worden doorgevoerd in het scherm boekingsperiode beheren Qua layout zijn er een aantal aanpassingen gedaan. Middels de button aanpassen is het mogelijk de grensdatum voor alle geselecteerde administraties aan te passen. Er wordt een popup getoond waarin de datum kan worden ingevoerd

31 Tevens is het mogelijk om facturen met een ongeldige datum voor de geselecteerde administraties aan te passen. Stel dat de grensdatum wordt ingesteld op 16 augustus en op de button facturen met ongeldige datum aanpassen wordt geklikt dan wordt de rapportagedatum van alle facturen voor deze administratie aangepast (het factuurveld rapportagedatum dient dan wel zichtbaar te zijn). Het is dan mogelijk om stappen te promoveren. Echter indien er gewerkt wordt met boekjaar/periode dan is het in bovenstaand voorbeeld alleen mogelijk om facturen goed te keuren indien de grensdatum op de eerste van de maand wordt vastgesteld. Dus 1 augustus. Reden hiervoor is dat boekjaar/periode niet werkt met dagen, alleen met jaar en maand.

32 PRQ-8494 Verbeteringen rapport boekingen in workflow Invoicing Mogelijk maken dat een al afgeronde betalingsbatch heropend kan worden, zodat er nog wijzigingen kunnen worden aangebracht De meeste wijzigingen zijn tekstueel. Verder is het nu mogelijk een selectie te maken op alle financiële dimensies. Dit betekent dat de volgende selecties zijn toegevoegd aan het selectiescherm: - Boekingsdatum - Valuta - Subnummer - Project - Artikelgroep - OBT1 - OBT2

33 PRQ-8502 Nieuwe rol om een betalingsbatch te heropenen SMM Mogelijk maken dat een al afgeronde betalingsbatch heropend kan worden, zodat er nog wijzigingen kunnen worden aangebracht Op gebruikerniveau is voor de module betalen een nieuwe rol toegevoegd heropenen afgeronde betalingsbatch Indien nu een nieuwe betalingsbatch wordt aangemaakt en alle stappen worden goedgekeurd, dan is het mogelijk deze batch weer te heropenen

34 Indien op de link heropenen betalingsbatch wordt geklikt dan wordt er een melding getoond. Het is daarna weer mogelijk wijzigingen aan te brengen De bestandsnotatie van de gegenereerde ClieOp bestanden is aangepast en bevat nu een volgnummer. Dit is noodzakelijk zodat oude ClieOp bestanden niet worden overschreven Let op: Indien het ClieOp bestand is geëxporteerd door middel van de informatiestroom betalingen dan is het NIET meer mogelijk de betreffende batch te heropenen

35 PRQ-8533 Overzetten catalogus export naar.net CTM Overzetten van catalogus export naar.net De catalogus export is herbouwd naar.net. De werking is identiek met het vorige scherm Het zoekscherm is wel aangepast. Het is net als bij het zoekscherm imports zoeken mogelijk een selectie te maken op: - Export status - Aanmaakdatum vanaf en tot en met - Catalogusnaam De laatst geëxporteerde catalogus wordt als eerste getoond

36 PRQ-8549 Er wordt geen version/build informatie getoond Connect De module Connect toont geen version/build informatie Net als in andere modules toont de module Connect toont nu ook de version/build informatie rechtsboven in het scherm.

37 PRQ-8570 Toevoegen verplicht datumveld in overzicht betaalbaargesteld per periode OCM Indien er gebruik wordt gemaakt van een grote database kan het niet invullen van het veld invoerdatum een out of memory fout tot gevolg hebben. Om te voorkomen dat er een out of memory fout wordt getoond is het veld invoerdatum verplicht gemaakt. Het verplichte veld besteldatum tot is te herkennen aan de roze achtergrond. Bovendien wordt er een stopbord getoond indien er geen datum wordt ingevoerd.

38 PRQ-8571 Toevoegen verplicht datumveld in overzicht export t.b.v. factuurcontrole OCM Indien er gebruik wordt gemaakt van een grote database kan het niet invullen van het veld invoerdatum een out of memory fout tot gevolg hebben. Om te voorkomen dat er een out of memory fout wordt getoond is het veld invoerdatum verplicht gemaakt. Het verplichte veld besteldatum tot is te herkennen aan de roze achtergrond. Bovendien wordt er een stopbord getoond indien er geen datum wordt ingevoerd.

39 PRQ-8572 Toevoegen verplicht datumveld in overzicht openstaande bestellingen OCM Indien er gebruik wordt gemaakt van een grote database kan het niet invullen van het veld besteldatum een out of memory fout tot gevolg hebben. Om te voorkomen dat er een out of memory fout wordt getoond is het veld besteldatum verplicht gemaakt. Het verplichte veld besteldatum tot is te herkennen aan de roze achtergrond. Bovendien wordt er een stopbord getoond indien er geen datum wordt ingevoerd.

40 PRQ-8594 Order Request Module Portal Mogelijk maken dat Proquro kan omgaan met aanvraagformulieren. Aan de hand van deze formulieren kan een besteller een definitieve aanvraag maken Medewerkers die geen bestellingen mogen plaatsen maar wel een aanvraag willen indienen kunnen dit doen middels de ORM module. Op de Portal is het mogelijk een aanvraagformulier in te vullen en deze toe te wijzen aan een individuele besteller of een groep. Indien op de link wordt geklik wordt er een leeg aanvraagformulier getoond Een medewerker kan dit formulier invullen en toewijzen aan een gebruiker of een groep De mogelijkheid bestaat om een vrij artikel toe te voegen (dus blanco bestelformulier) of een catalogusartikel. Indienvoor blanco regel wordt gekozen zijn de volgende velden verplicht: - Omschrijving - Aantal - Netto prijs Het veld leveranciersvoorkeur hoeft niet te worden gevuld. Het is immers niet altijd bekend bij welke leverancier de uiteindelijke aanvraag wordt geplaatst Indien voor toevoegen artikelen wordt gekozen dan is het mogelijk een catalogusartikel te kiezen

41 De medewerker dien de eerste stap van het aanvraagformulier goed te keuren. Er wordt dan een popup getoond waar de gebruiker kan aangeven dat hij/zij op de hoogte wil worden gehouden van eventuele wijzigingen m.b.t. de status van het aanvraagformulier. Vervolgens kan de besteller aan wie de aanvraag is toegewezen het aanvraagformulier verder bewerken door op de hyperlink te klikken. Binnen OCM is tevens een procesoverzicht beschikbaar waar alle nog te bewerken aanvraagformulieren worden getoond De besteller dient op het aanvraagformulier aan te geven voor welk artikelgroep de aanvraag gemaakt moet worden.

42 PRQ-8612 Opmerkingen bij orders kunnen plaatsen als order is gesloten SMM / OCM Mogelijk maken gebruikers ook opmerkingen kunnen plaatsen bij een order als deze al is afgesloten Het is nu mogelijk opmerkingen plaatsen bij iedere processtap, dus ook als alle processtappen al zijn doorlopen. Binnen SMM is hiervoor een nieuwe rol gedefinieerd Als de rol is gezet kunnen opmerkingen worden geplaatst bij de laatste processtap

43 PRQ-8618 Verbergen kolommen inactieve financiële dimensies SMM Mogelijk maken dat inactieve financiële dimensies niet meer worden getoond in rapporten Binnen SMM is het mogelijk financiële dimensies inactief te maken. Deze worden dan niet meer getoond als selectie criteria of in de output van het rapport. In het voorbeeld hieronder worden de financiële dimensies: - Subnummer - Kostendrager - project In het rapport getoond Vervolgens worden deze inactief gemaakt

44 PRQ-8619 Verbeteringen overzicht (afwijkende) acceptaties OCM Het is wenselijk dat er een aantal verbeteringen voor dit rapport worden doorgevoerd. De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd: Als de verwachte leverdatum niet is ingevoerd op de orderregel dan wordt er in het overzicht <NA> vermeld. De invoerdatum van en invoerdatum tot en met is aangepast naar verwachte leverdatum van en verwachte leverdatum tot en met. Indien er een identieke datum wordt ingevoerd voor beide velden worden er alleen orders getoond die aan deze selectie voldoen. De selectiecriteria retourorders is verwijderd uit het overzicht

45 PRQ-8621 Verbeteringen overzicht (afwijkende) ontvangsten OCM Het is wenselijk dat er een aantal verbeteringen voor dit rapport worden doorgevoerd. De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd: Als de verwachte leverdatum niet is ingevoerd op de orderregel dan wordt er in het overzicht <NA> vermeld. De invoerdatum van en invoerdatum tot en met is aangepast naar verwachte leverdatum van en verwachte leverdatum tot en met. Indien er een identieke datum wordt ingevoerd voor beide velden worden er alleen orders getoond die aan deze selectie voldoen. De selectiecriteria retourorders is verwijderd uit het overzicht

46 PRQ-8622 Verbeteringen overzicht (afwijkende) ontvangsten OCM Het is wenselijk dat er een aantal verbeteringen voor dit rapport worden doorgevoerd. Indien het document wordt geopend is er niets default geselecteerd In de Engelse versie is het selectie criterium order name aangepast in requisition name. In OCM (requisitions) is dit aangepast in search name of requisition In de Engelse versie is het selectie criterium order number aangepast in requisition number In de Nederlandse versie is het selectie criterium order nummer aangepast in Nummer aanvraag. De kolomnaam is tevens aangepast in Nummer aanvraag De kolom actie voor toont de persoon die de actie dient uit te voeren. Dit geldt nu ook voor het proces periodieke verplichtingen. Indien alle stappen zijn doorlopen dan wordt er geen actienemer getoond Aan het overzicht zijn twee kolommen toegevoegd - Opmerkingen - Spoedorder Het is tevens mogelijk op deze kolommen te sorteren

47 PRQ-8623 Verbeteringen overzicht openstaande facturen OCM Het is wenselijk dat er een aantal verbeteringen voor dit rapport worden doorgevoerd. De kolommen intercompany en portefeuille worden nu niet meer getoond. Het is echter wel mogelijk om deze kolommen te activeren via het scherm rapporten tabel > zie ook PRQ- 8633

48 PRQ-8624 Verbeteringen overzicht openstaande bestellingen OCM Het is wenselijk dat er een aantal verbeteringen voor dit rapport worden doorgevoerd. De kolomheader bedrijfsnummer is aangepast in bedrijf. Dit is logisch, aangezien het nu de naam overeenkomt met het selectieveld bedrijf De kolomheader kostendrager bevat een spatie zodat de naam niet meer wordt afgekapt, maar wordt verdeeld over 2 rijen De kolomheader kostenplaats bevat een spatie zodat de naam niet meer wordt afgekapt, maar wordt verdeeld over 2 rijen De ordernummers in het getoonde overzicht hebben een hyperlink. Indien hier op wordt geklikt wordt de betreffende order in OCM geopend Het rapport wordt standaard gesorteerd op order en vervolgens op ordernummer

49 PRQ-8626 Verbeteringen overzicht inkopen Invoicing Het is wenselijk dat er een aantal verbeteringen voor dit rapport worden doorgevoerd De titel van dit rapport is aangepast naar inkopen rapport. Reden hiervoor is dat de naamgeving inkopen rapport veel meer leeft bij gebruikers dan inkopen overzicht

50 PRQ-8627 Verbeteringen overzicht aanvragen uitgebreid OCM Het is wenselijk dat er een aantal verbeteringen voor dit rapport worden doorgevoerd De kolomheader Lev.Naam is aangepast in leverancier In de Nederlandse versie is de selectie criteria invoerdatum vanaf en invoerdatum tot en met aangepast in aanvraagdatum vanaf en aanvraagdatum tot en met In de Nederlandse versie is de kolomheader projectnr. Aangepast in project In de Nederlandse versie is het selectie criterium processtatus aangepast in proces status. Dit geldt ook voor de kolomheader In de Engelse versie the selectie criterium process state is aangepast in process status. Dit geldt ook voor de kolomheader In de Nederlandse versie is het selectie criterium gesloten orders aangepast in afgesloten orders

51 PRQ-8628 Verbeteringen overzicht aanvragen op orderregelniveau OCM Het is wenselijk dat er een aantal verbeteringen voor dit rapport worden doorgevoerd De titel van het overzicht is aangepast in overzicht aanvragen op orderregelniveau De kolom artikelnaam is toegevoegd. Deze is geplaatst tussen de kolom leverancier artikelnummer en leverancier Het is mogelijk op iedere kolom in het overzicht te sorteren In het overzicht is de kolomheader aanvraagnummer aangepast in nummer aanvraag In het selectiescherm is de label resultaat beperken tot retour orders aangepast in retour orders Het selectiecriterium kostendrager is toegevoegd aan het selectiescherm De selectiecriteria order referentie en aanvraag type zijn toegevoegd aan het selectiescherm De kolom totaal excl. BTW is toegevoegd aan het overzicht

52 PRQ-8629 Verbeteringen overzicht aanvragen op orderregelniveau met subtotaal Invoicing Het is wenselijk dat er een aantal verbeteringen voor dit rapport worden doorgevoerd De naam van het overzicht is aangepast in overzicht aanvragen op orderregelniveau met subtotaal Het is mogelijk iedere kolom te sorteren De selectie criteria netto prijs vanaf en netto prijs tot en met zijn toegevoegd aan het selectiescherm De label gesloten orders is aangepast in afgeronde orders

53 PRQ-8631 Splitsen bedrag van valuta in kolomheaders Invoicing Mogelijk maken dat in Invoicing overzichten de valuta en bedragen in apart kolommen worden weergegeven In Invoicing overzichten worden valuta en het bedrag incl. BTW of bedrag excl. BTW nu in aparte kolommen getoond. Dit geldt voor alle overzichten, behalve voor overzichten die alleen in euro s worden getoond. Hier wordt in kolomheader EUR vermeld. Het overzicht onvolledig betaalde facturen toont als header valuta. Reden hiervoor is dat de valuta dat is ingevoerd op factuurkopniveau wordt getoond.

54 PRQ-8632 Verbeteringen overzicht boekingsregels Invoicing Mogelijk maken dat er de kolom omschrijving wordt toegevoegd aan het overzicht De kolom omschrijving is toegevoegd aan het rapport. Hier wordt de omschrijving getoond op boekingsregelniveau.

55 PRQ-8633 Management van rapport kolommen SMM Mogelijk maken dat rapportkolommen binnen SMM beheerd kunnen worden. Via SMM is het nu mogelijk rapporten te beheren. Bestaande kolommen kunnen dus standaard inactief worden gemaakt. Binnen SMM is een nieuw menu item toegevoegd > rapporten tabel Het zoekscherm geeft de mogelijkheid naar rapporten te zoeken binnen de verschillende modules: fakturatie, bestellen, contractbeheer en betalen.

56 Indien er niets wordt ingevuld en op zoeken wordt geklikt wordt een overzicht getoond van alle rapporten binnen alle modules. Binnen dit overzicht kan worden gesorteerd op naam, ID of module Indien er voor een specifieke module wordt gekozen dan worden alleen de rapporten binnen deze module getoond. Met de actiebutton aanpassen kunnen per rapport de kolommen actief of inactief worden gemaakt. Deze kolommen worden dan niet meer getoond indien het rapport wordt gegenereerd.

57 Het kan zijn dat er binnen een bedrijf met bepaalde financiële dimensies niet wordt gewerkt. Deze zijn dan inactief gemaakt via het menu systeemparameters. Indien een rapport kolommen bevat met deze financiële dimensies dan is het niet mogelijk deze kolommen te activeren of te de-activeren. Er wordt in dit geval een waarschuwing getoond. Tevens zijn er een aantal overzichten die niet kunnen worden aangepast. Dit zijn zogenaamde complexe rapporten. Er wordt in dit geval een melding getoond.

58 PRQ-8680 Marges toevoegen op voorraadkaartniveau SMM Mogelijk maken dat de marges (bij intern doorbelasten) kunnen worden toegevoegd op voorraadkaart niveau Het is mogelijk per magazijn andere marges te hanteren. Ieder magazijn kan op deze manier bepalen of zij marges willen toepassen. De marges op voorraadkaart niveau zijn altijd leading. Indien er geen voorraad is dan worden de marges op artikelstam niveau gebruikt Indien een artikel wordt besteld uit magazijn x en een artikel wordt besteld uit magazijn y is het dus mogelijk nu verschillende marges te hanteren.

59 PRQ-8691 Verzoek wijziging attentielijst op startscherm OCM Het is wenselijk dat het overzicht mutaties sinds enigszins wordt aangepast Het overzicht mutaties sinds dat als startpagina binnen OCM wordt getoond is aangepast op de volgende punten. Het overzicht is aangepast in mijn aanvragen. Alleen gebruikers met de rol besteller OCM zien hier aanvragen staan Het overzicht wordt als volgt getoond: Aanvraagnummer status De aanvragen blijven gedurende het gehele proces in het scherm staat. Alleen aanvragen die de eerste stap hebben doorlopen worden in het overzicht getoond. Indien een aanvraag dus pas de invoeren aanvraag stap heeft doorlopen dan wordt deze getoond. De aanvragen verdwijnen uit het overzicht indien alle stappen zijn doorlopen of indien de aanvraag wordt geannuleerd

60 PRQ-8701 Stylesheet verbeteringen OCM De buttons in het nieuwe catalogusscherm wijken af van de Proquro standaard De style van der buttons is aangepast en komt nu overeen met de buttons in de Delphi schermen

61 PRQ-8707 Rapporten moeten geen kolommen tonen met twee rijen OCM, CMM Binnen OCM en CMM zijn er een aantal rapporten waarbij een aantal kolommen twee rijen bevatten. Hierdoor is het in principe onmogelijk om een duidelijk resultaat te krijgen als deze kolommen worden gesorteerd in het overzicht of in de export (Excel) Alle kolommen zijn gescheiden. De gebruiker kan echter bepalen hoe rapporten en daarmee kolommen moeten worden getoond. Indien een rapport erg veel kolommen bevat wordt het standaard getoond met alle kolommen naast elkaar. Het betreft de overzichten: - ID 331: Aanvragen op orderregelniveau met subtotaal - ID 203: Contracten (uitgebreid) - ID 200: Contracten per leverancier/opdrachtgever/functie met tarieven - ID 59: Verkoopcontracten (uitgebreid)

62 PRQ-8744 ORM module moet niet zonder meer actief zijn op Portal ORM, SMM Niet iedereen zal gebruik maken van de ORM module. Deze module moet daarom niet altijd actief zijn op de Portal Via het scherm systeemparameters is het mogelijk de ORM module actief of inactief te maken