Rob Morren ABN AMRO 30 november Foodsector terug naar de tekentafel

Transcriptie

1 Rob Morren ABN AMRO 30 november 2017 Foodsector terug naar de tekentafel

2 Het glas is vol

3 Aantal fusies en overnames in Nederlandse foodsector / In circa 40% van de gevallen is een buitenlandse partij betrokken 3 Bron: Mergermarket juli 2017, bewerking ABN AMRO

4 Uit je comfortzone? 4

5 Forse groei aantal kleine voedselproducenten + 45% + 21%

6 Elke stad een bierbrouwerij 6

7 Toenemend aantal bedrijven ervaart geen belemmeringen % bedrijven dat geen belemmeringen ervaart 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Totaal NL Zeeland NL Voedings- en genotmiddelenindistrie 7

8 Voldoende vraag % bedrijven die onvoldoende vraag ervaart 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Totaal NL Zeeland NL Voedings- en genotmiddelenindistrie 8

9 Omzet buitenshuis groeit harder dan binnenshuis (2016) Omzet eten en drinken EUR 57 miljard +2,1% +2,7% +1,8% Out of Home -kanalen EUR 18,3 mld. At Home - kanalen EUR 38,7 mld. Bron: FoodSecrvice Instituut Nederland,

10 Navigeren in een ruige zee

11 Ik let op de herkomst van groente en fruit 5% 5% 21% 25% 29% 28% 31% 26% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee oneens / niet mee eens Mee oneens Helemaal mee oneens 18% 13% januari 2016 januari 2017 GFK/ABN AMRO 2017 (n=1020)

12 Rapportcijfer consument voor voedingsmiddelenindustrie 6,9 12

13 Verschuivingen in volume supermarkt 1,2% 12% 5% 1,2% 1,2% 2,4% 2,4% Bron: IRI 2017

14 Keurmerken groeien stevig door Groei Totaal Keurmerken EUR miljard EUR miljard 27% Beter Leven % Bio % MSC % ASC % Overig % 14 Bron IRI Omzet in mln. euro s binnen supermarkten excl. Aldi/Lidl

15 Noord Europa niet gelijk aan Zuid Europa 15

16 Na de flexitariër komt de klimatariër. Rate your plate! 16

17 Duurzaamheid domineert steeds meer agenda foodsector 30 mio dieren gehouden onder Beter Leven Akkoord Verbetering Productsamenstelling UN Sustainability Goals 2014/2015 Supermarkten vebannen southampton-six UK kondigt sugartax aan Verhoging BTW op dranken in NL Slotverklaring Voedseltop 12% supermarktomzet heeft keurmerk NON-GMO claims 17

18 Wil de consument echt onderscheidende producten? 60% Volume eten en drinken verkocht in promotie (supermarkt, 2016) 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bron: IRI 18

19 Uitkijken voor een randstedelijke visie op food 19

20 Groot deel wereldbevolking wil gewoon een voedzame maaltijd 20

21 Impact brexit Goederenexport Export VK:aandeel 8,2% 20,1 mld euro 21,6 mld euro Import VK: aandeel 5,7% Aandeel agrifood in export NL- goederen naar het VK 21% Bron: ABN AMRO rapport: Brexit plaatst bedrijfsleven voor strategische keuzes 21

22 Fundamentele veranderingen in bevolkingsopbouw NL huishoudens: 18% 37% 26% 19% retail bestedingen: 18% 43% 26% 13% online foodbestedingen: horeca bestedingen 6% 27% 39% 28% 10% 30% 35% 25% Bron: FSIN Foodshoppermonitor 2016

23 Gewone supermarkt onder druk? Convenience Van 6% naar 12% Storytelling Van 2,5% naar 10% Mainstream Van 72% naar 46% in 2025 Quality discount, A-brands /basic needs Van 18% naar 25% Online Van 1,5% naar 7% FSIN

24 AH online bereikt 6,6 van de 7,7 miljoen huishoudens 86,6% 53,5% 4,5% 24 Bron: Hiiper 2017

25 Combined market value van grootste foodretail partijen Stock performance 16 Jun % -9.5% -7.6% -5.1% -5.0% -4.0% -3.2% EURbn Loss EUR 22bn -2.7% -0.8% -0.1% +0.2% +1.0% June 17 Amazon announces to acquire Whole Foods Source: BBC, CNN, Financial Times, Factset and ABN AMRO analysis Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17

26 Alexa.tell me something about whiskey 26

27 Databedrijven in 2025 eigenaar klantrelatie?. 27

28 Het tekort aan arbeidskrachten neem toe % dat tekort aan arbeidskrachten ervaart 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Totaal NL Zeeland NL Voedings- en genotmiddelenindistrie Bron CBS 28

29 Veranderingen bij retailer en foodservice Terug naar de tekentafel

30 De foodondernemer van morgen 30

31 Inkoopmacht bij een handvol partijen in de keten Boeren en Tuinders Foodproducenten Inkoopcombinaties 5 Supermarkt formules Shoppers / consumenten

32 Fair shares bepalen positie leverancier Vers totaal Deen Lidl Nettorama Emté Albert Heijn Plus Spar Jan Linders Dekamarkt Vomar Poiesz Jumbo

33 SDG s als blauwdruk verduurzaming Duurzame merken Unilever presteren het beste 33

34 Innovatie vraagt om een flexibel productieapparaat Smart Industry Robotisering Geautomatiseerde beslissingen, mechanische handjes 3D-printing Snel schakelen in afnemerswensen (mallen, onderscheidende vormen) Industrial Internet of Things Ketenintegratie, kwaliteitsbeheersing. 34

35 Snel veranderende omgeving: run and change the company Bron: Boston Consulting Group

36 Nieuwsgierig? Kijk op abnamro.nl/food

37 Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of in deze presentatie aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De informatie in deze presentatie kan onderhevig zijn aan wijzigingen.