Thema bijeenkomst Trade Marketing Association Rhenen

Transcriptie

1 GfK Consumer Tracking Wil Klein Director GfK4FMCG 18 mei 2011 Thema bijeenkomst Trade Marketing Association Rhenen 1

2 Eerst even dit.. 2 Wat staat boven aan de board room agenda bij de top executives van de Levensmiddelen Industrie: 1 product / brand offer 2 consumer marketing 3 retailer / supplier relations Omzetgroei 2010 versus 2009 is beperkt, dit is een gevolg van: 1 succesvolle introducties 2 promoties 3 koopkrachtverbetering Shoppers zijn steeds: 1 trouwer aan een formule; 2 meer impulsgedreven; 3 prijsgevoeliger;

3 Samenvattend 3 Industrie richt zich meer en meer op de Retailer en werkt mee aan het vergroten van de afhankelijkheid; Innovaties, introducties verliezen aan kracht met als gevolg afnemend belang en groei van Private Label; Retail (en Industrie?) doet er alles aan om de prijsgevoeligheid van de Shopper te vergroten, lage prijzen en aantrekkelijke aanbiedingen: Promodruk loopt verder op, alle Shoppers, jong en oud, arm of rijk, iedereen valt voor promoties. De promodruk zal verder oplopen, het plafond is nog niet bereikt; Duurzaamheid is voor de Shopper in zijn/haar aankoopkeuze nog geen dominant thema, Retail en Industrie moeten hier veel meer het voortouw in nemen; Maar of Retail en Industrie nu zo goed naar elkaar luisteren en samen optrekken kun je je afvragen

4 GfK Consumer Tracking Wil Klein Director GfK4FMCG 18 mei 2011 Het Failliet van Marketing 4

5 5

6 6 Plus lanceert vaste introductiekorting Bron: Distrifood 16 mei 2011

7 Lage prijzen en aantrekkelijke aanbiedingen belangrijker bij de keuze van een supermarkt. Aan welke aspecten hecht een consument veel of Goede kwaliteit Goede versafdelingen Lage prijzen Aantrekkelijke aanbiedingen Ruime keuze Nette winkel Vriendelijke bediening Deskundige bediening Goede bereikbaarheid/parkeergelegenheid Geschikte openingstijden Leuke sfeer Snelle bediening 2011 (landelijke ranking) weinig belang? FrieslandCampina: prijs moet omhoog EVMI.Nl Patrick Beekmans / MD

8 Consumentenvertrouwen actueel per maart 2011 op Feb- 09 Mar- 09 Apr- 09 May- 09 Jun- 09 Jul- 09 Aug- 09 Sep- 09 Oct- 09 Nov- 09 Dec- 09 Jan- 10 Feb- 10 Mar- 10 Apr- 10 May- 10 Jun- 10 Jul- 10 Aug- 10 Sep- 10 Oct- 10 Nov- 10 Dec- 10 Jan- 11 Feb Source: GfK consumentenvertrouwen

9 Hard Discount customers are more negative than the average consumer. 9 GfK Consumenten vertrouwen 1 AH 0 2 C Andere supermarkt -6 4 Plus -6 5 Jumbo -7 6 Super de Boer -7 7 Dirk/Digros/Bas -9 8 Lidl Aldi -14 Totaal NL -6

10 zomer kerst zomer kerst zomer kerst zomer kerst tussenrap. zomer kerst zomer kerst zomer kerst zomer kerst zomer kerst zomer kerst zomer kerst Verandering prijsimago kost tijd! Prijsimago Albert Heijn laatste jaren stabiel op 4% onder gemiddeld Nederland. 7,50 Euro effect? Prijzenoorlog Prijsimago NL excl. AH 10 7,30 7,10 6,90 6,70 6,50 6,30 6,10 5,90 7,30 7,20 7,15 6,54 6,54 6,54 7,07 7,03 6,32 6,29 7,08 7,10 6,09 5,99 7,15 5,87 7,24 6,44 7,14 6,33 7,18 6,46 7,22 7,25 7,19 7,15 7,15 7,09 6,74 6,75 6,72 6,59 6,55 6,51 7,20 7,18 7,19 6,78 6,70 6,83 7,22 7,25 7,27 6,90 6,93 6,97 Prijsimago Albert Heijn 5,70 5, Basis: GfK Zomer/Kerst/Tussenrapporten

11 GfK Consumer Tracking Wil Klein Director GfK4FMCG 18 mei 2011 Hoe zo duurzaam? 11

12 Smaak, kwaliteit en prijs nog altijd veruit belangrijkste aankoopmotieven. Aspecten gerelateerd aan duurzaamheid nemen wel in belang toe. 12 Smaak, kwaliteit en prijs zijn nog altijd veruit de belangrijkste aankoopmotieven. Toch nemen de aspecten die van doen hebben met duurzaamheid dierenwelzijn, milieu en ontwikkelingslanden in belang toe. Een kleine 20% van de consumenten weegt die onderdelen mee tijdens het shoppen. 80% heeft nog altijd geen boodschap aan de impact die de aankopen op de leefomgeving hebben.

13 Het % shoppers dat zegt meer aandacht te geven aan duurzaamheid groeit maar.. levensmiddelen nemen nog een bescheiden plaats in 13 Gedrag m.b.t. Duurzaamheid %: houdt hier al rekening mee

14 Prijs en verpakkingsinformatie, de belangrijkse redenen om niet duurzaam te eten Duurzamer eten is te duur Op de verpakking staat niet duidelijk of het eten duurzamer is 47 Duurzamer eten is moeilijk verkrijgbaar 24 Ik vind het te ingewikkeld 21 Ik weet niet wat duurzamer eten is 15 Duurzaam eten kost te veel tijd 8 Ik vind het niet lastig om bij het eten meer op duurzaamheid te letten 7 Ik heb geen invloed op wat er gekookt wordt Andere reden Ik vind duurzamer eten niet lekker n = 745

15 Retailers worden gezien als de meest verantwoordelijke voor de Aanwezigheid / het aanbod van duurzame producten 15 Winkels/supermarkten 33 De fabrikanten van voeding 24 De overheid 21 Ikzelf 14 De boeren/telers n = 1538

16 GfK Consumer Tracking Wil Klein Director GfK4FMCG 18 mei 2011 ConsumentenMarketing 16

17 17

18 Alleen bij de impulsgoederen zoutjes en nootjes, ijs en koek - snoep en chocolade wordt nog meer de helft van de aankoopbeslissingen op de winkelvloer beïnvloed. bier zuivel houdbaar warme drnk/koffiemelk/suiker sanitaire producten verse zuivel rookw/bloemen/zakken etc. boterhambeleg boter-kaas-ei brood-besch-cer-gebak houdbaar wijn-aperitieven frisdr-vr.sap etc. soep-sauzen-olie Vers brood-beschuit-cereal-gebak schoonmaak rijst-deegwaren Totaal alle categorieen aard-groenten-fruit houdbaar verse aard-groenten-fruit vleeswaren-salades vers vlees-gevogelte-vis maaltijden houdbaar vlees-gevogelte-vis houdbaar persoonlijke verzorging verse maaltijden-pizza's zoutjes-nootjes ijs koek-snoep-choc % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vooral vrouwen schrijven boodschappenlijstjes Tefke van Dijk Periode = Q RISDR Gepland

19 Ruim 1,6 miljoen huishoudens bezoeken wekelijks de website van een supermarkt in % huishoudens dat wel eens een website van een supermarkt bezoekt + de frequentie 19

20 % bezoekers + schoolcijfers voor supermarkt websites 20 Ju 38.3% 39.1% 33.9% 7,23 7,35 7,61 Pl 32.2% 35.8% 31.8% 7,38 7,49 7, % 39.9% 29.5% 7,28 7,32 7,44 SdB 46.1% 41.3% 33.2% 7,16 7,38 7,43 AH 54.4% 46.2% 44.3% 7,45 7,64 7,67 Door de website bezoekers binnen de vaste klantenkring van de formule 2010 Door de website bezoekers binnen de vaste klantenkring van de formule 2009 Door de website bezoekers binnen de vaste klantenkring van de formule 2008

21 Aanbiedingen zijn de belangrijkste reden om de website van de supermarkt te bezoeken. Ook voor extra informatie en recepten wordt de website vaak geraadpleegd. Redenen om de supermarkt website te bezoeken, binnen hh die een supermarkt website bezoeken 21 Fun Kopen van producten Extra services Recepten Extra info Aanbiedingen 7,3 9,7 11,0 12,0 21,9 22,3 24,9 24,0 30,4 29,8 33,1 36,0 44,5 40,5 43,1 37,6 62,4 70,5 68,5 71,6 68,2 Bijna 82% van de huishoudens die wel eens een supermarkt website bezoekt, bezoekt de site vanwege de supermarktaanbiedingen ,6 78,0 77,5

22 GfK Consumer Tracking Wil Klein Director GfK4FMCG 18 mei 2011 Promoties 22

23 Promotiedruk blijft in 2011 hoog. Promotiedruk 1 e periode nog wel onder niveau 2010, in P2 weer iets hoger dan Met name in februari steeds meer thema promoties P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

24 Bij alle retailers zien we een stijging van de promotiedruk, behalve bij Jumbo. Na Super de Boer heeft Plus de hoogste promotiedruk. 24 Promo-aandeel food 2008 Promo-aandeel food 2009 Promo-aandeel food SM AH SdB Al di Li dl DC Pl us Jumbo C1000 supermarkten NB: basis bestedingen (%)

25 Groei in aantal Shoppers blijft bij Jumbo achter op de groei in het aantal winkels mede als gevolg van overlap in verzorgingsgebieden 25 Klantenkring ontwikkeling (%)* Index o.b.v 2010 vs Index Gemiddeld aantal winkels ** Index ** Bron: supermarktgids * GfK Consumerscan (N=6.000), 2010 Aantal bezoekers versus aantal winkels

26 Lidl blijft groeien terwijl Aldi nadrukkelijk stagneert 26 Klantenkringen Aldi en Lidl P P P P P P Aldi Lidl

27 SUPERMARKTBESTEDINGEN Lidl basis: Supermarkten Jaar 2009 Jaar 2010 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 % kopende bezoekers gem.bezoekfrequentie gem.bedrag per bezoek gem.bedrag per bezoeker gem.trouw (Bestedingen) YTD Q1 10 YTD Q

28 28 Lidl tekent in bij Adopteer een Kip Bron: Distrifood 16 mei 2011

29 Supermarktomzet laat een lichte groei zien, enkel veroorzaakt door groei van promotie-omzet. De non-promo omzet staat namelijk onder druk. Welke shoppers zijn hier verantwoordelijk voor? 29 Supermarktomzet- promo en niet promo Groei Totaal omzet (x mln) % % Promo-omzet 14.7% =( 4.564) 16.5% =( 5.183) +13.6% % Niet Promo-omzet 85.3% =( ) 83.5% =( ) -0.9%

30 Alle shoppers zijn hier verantwoordelijk voor: grootste groei bij jonge alleenstaanden zichtbaar. % Promotie-omzet Groei-index Totaal Nederland 14.7% 16.5% 112 Jonge alleenstaanden 12.7% 15.0% 118 Tweeverdieners 14.5% 16.1% 111 Huishoudens met kinderen, beperkt inkomen 14.9% 16.3% 109 Huishoudens met kinderen, welgesteld 14.8% 16.6% 113 Kostwinners (2P) 15.0% 16.9% 113 Alleenstaanden 13.6% 15.4% 114 Gepensioneerd, beperkt inkomen 14.8% 16.9% 114 Gepensioneerd, welgesteld 15.3% 17.1% 112

31 Oplopende promotiedruk heeft lang niet altijd effect op penetratie, conditionering van de consument lijkt de resultante; 31

32 Promotie aandeel hoger in kleine shoppingtrips; met name kleine trip gedaan door huishoudens met kinderen. 32 Huishoudens zonder kinderen / kleine shopping trip Huishoudens zonder kinderen / grote shopping trip 17.9 (=108) 13.5 (=82) Promotie-aandeel 2010: 16.5 (=100) 19.6 (=119) 13.6 (=82) Huishoudens met kinderen / kleine shopping trip Huishoudens met kinderen / grote shopping trip bestedingen, 2010

33 Kengetallen grote en kleine boodschappen Basis: Totaal Food Met kinderen Zonder kinderen Bezoeken 9,5% 9,4% 9.1% 8,8% 8,6% Bezoeken 8,2% 8,1% 8.0% 7,7% 7,8% Besteed bedrag per bezoek 51,05 51, ,36 55,78 Besteed bedrag per bezoek 47,02 48, ,31 51,40 Groot Bestedingen 24,8% 24,4% 24.1% 23,2% 22,8% Bestedingen 19,7% 19,6% 19.3% 18,9% 19,0% = = , Bezoeken 28,4% 28,1% 28.1% 28,0% 27,6% Bezoeken 53,9% 54,5% 54.7% 55,5% 56,0% Besteed bedrag per bezoek 14,19 14, ,63 15,77 Besteed bedrag per bezoek 12,76 12, ,98 14,16 Klein Bestedingen 20,5% 20,6% 20.6% 20,9% 20,6% Bestedingen 35,0% 35,5% 36.1% 37,1% 37,6% = = Omzet aandeel kleine boodschappen van 55.5% naar 58.4%

34 Over 50 years old households share of FMCG Value Europe.. what has really been done to provide solutions? 34 Source: Europanel

35 Hoogste klantentrouw aan Albert Heijn, grootste uitdaging voor de concurrent Trouw ontwikkeling Index o.b.v 2010 vs Index Gemiddeld aantal winkels * Index 35 Albert Heijn 38,6 37,7 36, C ,5 20,7 22, Aldi 14,6 15,2 15, Lidl 13,5 12,8 13, Super de Boer 13,6 14,9 15, Jumbo Plus tailconsult FM 18,3 19,3 20,4 16,2 16,7 16,6 20,3 19,5 21, * Bron: supermarktgids Aantal bezoekers versus aantal winkels

36 Ondanks sterk gestegen promo-verkopen worden niet meer verschillende formules bezocht dan in Omzetspreiding kan echter wel veranderen 36 % kopende huishoudens (klant) absoluut aantal kopende huishoudens (x miljoen) % kopende huishoudens (klant) absoluut aantal kopende huishoudens (x miljoen) % kopende huishoudens (klant) absoluut aantal kopende huishoudens (x miljoen) % kopende huishoudens (klant) absoluut aantal kopende huishoudens (x miljoen) % kopende huishoudens (klant) Totaal Supermarkten absoluut aantal kopende huishoudens (x miljoen) Albert Heijn Albert Heijn supermarkten AHXL Aldi Lidl C Jumbo Super de Boer Plus Detailconsult FM (Dirk, Bas, Digros) Coop totaal Hoogvliet EM-TÉ Dekamarkt Vomar Spar Deen Nettorama Jan Linders Poiesz Totaal aantal bezochte verschillende formules in top

37 Samenvattend 37 Promotiedruk loopt dit jaar verder op in de richting van 17.5% en zal naar verwachting volgend jaar nog iets oplopen, er is ruimte voor groei; Omzetgroei in 2010 was simpelweg een gevolg van de ontwikkeling in promo omzet met een brede spreiding over alle huishoudens; Oplopende promotiedruk heeft lang niet altijd een positief effect op groei van de kopersgroep; Het gemiddeld aantal bezochte formules stijgt, dit wordt echter niet versterkt door de opgelopen promodruk, wel meer spreiding over formules en afname trouw Kleine boodschappen nemen in belang toe, relatief groot promo aandeel. Uitdaging of probleem voor Jumbo?

38 38 Vragen / opmerkingen

39 39