De promotiedruk voor supermarkten blijft stijgen in 2010!

Transcriptie

1 De promotiedruk voor supermarkten blijft stijgen in 2010! Promotiedruk Supermarkten Basis: 4-wekelijkse perioden Promo GAP 2009: +32% +14% +31% +21% +20% +23% +9% +18% P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

2 Zowel A-merken als PL s tonen sterke promodruk begin (promodruk is % van de omzet middels aanbieding gekocht) 45 Promotiedruk Supermarkten Basis: wekelijkse perioden A-merken 2010 Eigen merken

3 Het promo-aandeel neemt voor alle retailers toe, uitgezonderd Aldi en Jumbo Promo-aandeel food Promo-aandeel food 2009 Promo-aandeel food MAT Q ,6 16,1 14,5 14,4 16,6 19,6 20,8 23,724,2 12,9 17,1 19,3 16,9 23,9 22,3 13,8 21,3 19,9 5,55,4 4,2 6,3 5,1 8,6 4,8 7,17,4 SM AH SdB Al di Li dl DC P l us Jumbo C1000 supermarkten NB: basis bestedingen (%)

4 Bijna alle assortimentsgroepen laten een groei van verkopen in promotie zien. Vooral wasmiddelen, luiers, bier, kip/ vlees en koffie worden vaak in promotie verkocht. Gewenningsproces bij consument? Promotie-aandelen (totaal supermarkten) 4 1 e half jaar e half jaar e half jaar 2010 Groei-index 1 e half jaar e half jaar 2009 Totaal Supermarkten KRUIDENIERSWAREN: wasmiddelen luiers koffie bier zoutjes/chips/st./extr./kroepoek frisdranken wijn VERS: gevogelte + wild vlees vis / schaal- en schelpdieren fruit kaas groenten vers salades aardappelen vleeswaren brood melk en karnemelk

5 Binnen alle lifecycle-groepen is het promotie-aandeel de afgelopen 2 jaar toegenomen. % Promotie-omzet 5 Groei-index ,6 13,6 11,3 9,8 11,7 14,9 10,7 13,2 16,0 11,6 14,0 16,4 16,8 17,1 17,2 17,2 15,6 13,9 14,2 13,6 13,7 12,5 11,6 11,6 11,7 11,2 10,9 Totaal Nederland Jonge alleenstaande T w eeverdieners HH met kind, beperkt inkomen W elgestelde HH met kinderen Kostw inner (2P) Alleenstaande (40-65) Gepensioneerden, beperkt inkomen W elgestelde gepensioneerden 1e half jaar e half jaar e half jaar 2010 Source: GfK Supermarkt kengetallen

6 Albert Heijn heeft bijna zijn maximum PL aandeel bereikt. Dirk laat de hoogste groei van het PL aandeel zien. Bestedingsaandeel Private Labels +1,2% MAT Q MAT Q (incl. Aldi/Lidl) ,7% ,2% ,2% ,3% +9,3% +24,3% N.B.: gebaseerd op bestedingen%

7 Lokaal grote verschillen in aankoopgedrag 7 Jonge huishoudens zonder kinderen Noordoost Huishoudens met kinderen Noordwest Oudere huishoudens zonder kinderen Zuidwest Zuidoost Gemeenten tot inwoners Gemeenten met inwoners of meer

8 GfK Consumer Tracking Trends, Imago Shopper en Retailer Arjan van der Sande Lacoste 3 november 2010 Omzetbelang regio s binnen Nederland. Grote verschillen naar socio-demografische kenmerken per regio. Veel jongeren in West, Kinderen in Noordoost, Ouderen in Zuidoost. Minder urbanisatie in het Oosten. 8 22,2 100,0 28,5 =100% 3,5 15,8 3,3 11,7 100% 8,9 40,0 12,9 45,2 13,3 9,8 44,2 12,3 43,2 8,1 36,6 15,7 55,0 14,0 63,4 12,8 45,0 42,3 Noordoost Noordwest 44,4 48,5 51,5 24,0 100,0 3,4 14,1 10,2 42,6 10,4 43,2 10,4 43,2 13,7 56,8 Zuidwest Zuidoost 25,3 100,0 3,0 12,0 10,3 40,8 11,9 47,2 14,3 56,5 11,0 43,5

9 Conclusies Shopper- & Supermarkt trends Herstel van het Nederlandse consumentenvertrouwen in De komende kabinetsbezuinigingen zullen echter consequenties hebben voor de foodbestedingen Supermarkt omzet in het tweede kwartaal van 2010 onder druk! Beperkte groei voor 2011 van 1,5% Lage prijzen blijven belangrijk, bezuiniging op luxere artikelen. Groei supermarktomzet beperkter, discount De promotiedruk bij supermarkten stijgt van 16,5% naar 17,5%. Dirk/ jumbo en C1000 laten hoogste groei van het PL aandeel zien. Grote verschillen naar socio-demografische kenmerken per regio

10 2 Shopper/ Categorie Diepvries bij retailers

11 Bijna de helft van de bestedingen aan diepvriesproducten worden gedaan door gezinnen met kinderen (index 147) Vooral met hoog inkomen index 154! Gepensioneerd, hoog inkomen Gepensioneerd, laag inkomen Alleenstaande jaar Kostwinner (2p) HH met kinderen, hoog inkomen HH met kinderen, laag inkomen Tweeverdieners Jonge alleenstaande < 40 jaar Index Index % HH NL % Kopers % Bestedingen MAT Q2 2010

12 Uit eerder kwalitatief onderzoek uit 2009 bleek : 12 Satisfiers Diepvries Total Dissatisfiers Diepvries Total 1 Het gemak van de producten 41.3% 1 Sfeer 25.8% 2 De versheid/houdbaarheid van de producten 23.7% 2 De hoeveelheid introducties 19.7% 3 Aanbod/diversiteit van de producten 11.8% 3 De presentatie van de producten 13.4% 4 Prijsniveau 11.4% 4 Prijsniveau 13.0% 5 De kwaliteit van de producten 10.4% 5 Het ongemak van de producten 12.7% Ruim 40% spreekt gemak van de producten. De sfeer is de grootste dissatisfier!

13 Satisfiers van diepvries: Wat spreekt u het meeste aan met betrekking tot de diepvriesafdeling? 13 Huishoudens zonder kinderen 1 Het gemak van de producten 41.5% 2 De versheid/houdbaarheid van de producten 24.0% 3 Prijsniveau 11.2% 4 De kwaliteit van de producten 11.0% 5 Aanbod/diversiteit van de producten 10.7% Huishoudens met kinderen 1 Het gemak van de producten 40.4% 2 De versheid/houdbaarheid van de producten 22.5% 3 Aanbod/diversiteit van de producten 16.1% 4 Prijsniveau 12.0% 5 De kwaliteit van de producten 7.9% Huishoudens met kinderen zijn meer gecharmeerd van productdiversiviteit

14 Dissatisfiers van diepvries: Wat stoot u het meeste af met betrekking tot de diepvriesafdeling? 14 Huishoudens zonder kinderen 1 Sfeer 24.5% 2 De hoeveelheid introducties 21.6% 3 Prijsniveau 12.8% 4 Het ongemak van de producten 12.5% 5 De presentatie van de producten 12.5% Huishoudens met kinderen 1 Sfeer 30.9% 2 De presentatie van de producten 17.0% 3 Prijsniveau 14.0% 4 Het ongemak van de producten 13.2% 5 De hoeveelheid introducties 12.1% Voor huishoudens met kinderen zijn voor bijna 50% de dissatisfiers sfeer en de presentatie van de producten. (ca. 35% bij huishoudens zonder kinderen)

15 Sturingsmodel: KPI Fair share Huishoudens met en zonder kinderen, grote en kleine boodschappen LEES: binnen de grote boodschappentrip gedaan door hh met kinderen heeft C1000 een fair share van 109. Maw: in vergelijking met het totale marktaandeel van C1000 (binnen Food) scoort C1000 een hoger aandeel binnen dit type shopping trip. 15 Totaal Food Groot >20 unieke producten Klein <20 unieke producten Huishoudens met kinderen Huishoudens zonder kinderen MAT Q2 MAT Q Omzet 6.7 miljard 6.9 miljard 7.2 miljard 7.2 miljard 7.2 miljard Omzet 5.4 miljard 5.5 miljard 5.8 miljard 5.9 miljard 5.8 miljard C C Albert Heijn Albert Heijn Super de Boer Super de Boer Aldi Aldi Lidl Lidl Jumbo Jumbo Plus Plus Detailconsult FM Detailconsult FM MAT Q Omzet 5.6 miljard 5.8 miljard 6.2 miljard 6.5 miljard 6.4 miljard Omzet 9.5 miljard 10 miljard 10.8 miljard 11.5 miljard 11.7 miljard C C Albert Heijn Albert Heijn Super de Boer Super de Boer Aldi Aldi Lidl Lidl Jumbo Jumbo Plus Plus Detailconsult FM Detailconsult FM MAT Q2 2010

16 De categorie diepvries in beeld: 16 Met kinderen Zonder kinderen Index Bezoeken % Index Bezoeken

17 De promotiedruk voor de categorie diepvries stijgt in 2010 naar 22%! Promotiedruk Supermarkten Basis: 4-wekelijkse perioden Promo GAP 2009: % +19% +3% +30% +15% +16% 8 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

18 Fair Share ontwikkeling in diepvries: Huishoudens met en zonder kinderen, grote en kleine boodschappen 18 IMAGO DRIVERS: Sfeerverhoging Diversiteit van producten verhogen Presentatie van producten verhogen Diepvries Groot >20 unieke producten Klein <20 unieke producten Met kinderen Zonder kinderen Index Index Albert Heijn Albert Heijn Super de Boer Super de Boer Aldi Aldi Lidl Lidl Detailconsult FM Detailconsult FM Plus Plus Jumbo Jumbo C C Index Index Albert Heijn Albert Heijn Super de Boer Super de Boer Aldi Aldi Lidl Lidl Detailconsult FM Detailconsult FM Plus Plus Jumbo Jumbo C C MAT Q vs MAT Q2 2009

19 De prestatie per retailer voor de categorie diepvries. Totaal diepvriesassortiment Klantenkring (%) Promodruk Omzet-aandelen Fair Share Index Promo-druk Supermarkten ,5= Albert Heijn 84 16,6= Plus ,3= Super de Boer ,9= Jumbo 30 7,1= C ,9= Detailconsult FM ,1= Lidl 58 6,3= Aldi ,5=

20 Welke segmenten kopen de doelgroepen binnen de categorie diepvries? Aardappelproducten Snacks Groente Vis Brood & Banket IJs & Desserts Maaltijden & Pizza Vlees (ex. snacks) HH met kinderen HH zonder kinderen Bestedingsaandeel IJs & Desserts, Maaltijden en Pizza ca.40% Huishoudens met kinderen verschillen in Aardappel, Snacks en Vlees versus Huishoudens zonder kinderen in Vis en IJs & Dessert %Bestedingen MAT Q2 2010

21 Beïnvloeding: Rol van reclame bij aankoop van een diepvriesproduct Folder of tijdschrift win inkel Reclame in dagblad / h-a-h blad Reclame op televisie of rad adio Nieuwsbrief / Inter ernet No odig Reclame in de win nkel Staand buiten het winkelsch chap Gewoon onte Kortingscoupon voor het prod oduct Geen van de genoem emde HH met kinderen HH zonder kinderen HH met kinderen zijn gevoeliger voor reclame in de winkel. HH zonder kinderen gevoeliger voor reclame buiten de winkel. %Transacties MAT Q2 2010

22 Instore Marketing: kunt u aangeven welke van de volgende zaken u in deze winkel heeft gezien? Aanbiedingen op ramen winkel Posters/borden aanb.in winkel Reclamestickers op de grond Speciale kaartjes op winkelschap Beeldschermen reclame of info Product buiten normale schap Aanbiedingen bij de kassa Reclame op kassa/toegangspoortje Geen van de genoemde e HH met kinderen HH zonder kinderen Instore promotion worden meer waargenomen door HH met kinderen! %Bezoeken MAT Q2 2010

23 Conclusies de shopper en de categorie diepvries bij retailers Zware kopers van categorie diepvries zijn de HH met kinderen 23 Discount heeft een hoog en service- SM een laag Fair share in de diepvries categorie. AH, C1000 en Jumbo positieve ontwikkeling in HH met kinderen grote boodschappen. Discount daalt hierin! Promo- druk voor de categorie diepvries stijgt naar 22% Imago drivers voor diepvries bij Huishoudens met kinderen zijn: Sfeerverhoging, diversiteit van aanbod naast een goede presentatie Bestedingsaandeel IJs & Desserts, Maaltijden en Pizza ca.40% HH met kinderen verschillen in Aardappel, Snacks en Vlees versus HH zonder kinderen in Vis en IJs & Dessert HH met kinderen zijn gevoeliger voor reclame in de winkel

24 3 Advies

25 Advies voor de categorie diepvries 25 Zorg voor optimalisatie diepvries assortiment per regio aansluitend op de doelgroepen Zorg voor imago rapportage voor de categorie diepvries per Zorg voor imago rapportage voor de categorie diepvries per supermarktformule Positionering per formule Sturing op KPI s (Belang versus oordeel)

26 Your Business Solution with GfK as your Business Partner 26 Met dank voor jullie aandacht!