GfK Supermarktkengetallen

Transcriptie

1 GfK Supermarktkengetallen Februari

2 Klantenkringen van supermarkten 2

3 Samenvatting De supermarktomzet is in februari 2017 met 1,9% gestegen van 2,58 miljard (februari 2016) naar 2,63 miljard (februari 2017). De omzet per kassabon steeg (+3,2%) van 22,08 (februari 2016) naar 22,79 (februari 2017). Het aantal uitgegeven kassabonnen daalde echter in februari 2017 met 1,3%. De consument bezocht op jaarbasis in ,3 verschillende supermarktformules. Door het verdwijnen van de formule C1000 is dit licht gedaald (2015 4,5 verschillende supermarktformules). Na Albert Heijn (1) hebben Lidl (2), Jumbo (3), Aldi (4) en Plus (5) de meeste als klant in Van de grote supermarktketens bleven de klantenkringen vrij stabiel. De groei van Jumbo en Lidl stagneert na jaren van groei in 2016 en Aldi ziet de klantenkring in 2016 afnemen. De speciaalzaken voor dagelijkse boodschappen verliezen veel terrein qua klanten in 2016, met uitzondering van de drogisterijen en kaasspeciaalzaken. Maar ook de markt en warenhuizen worden door minder klanten bezocht. De speciaalzaken behalen een groot gedeelte van hun omzet bij de ouderen. Bij de meeste speciaalzaken is 2/3 van de omzet afkomstig van deze doelgroep, c.q. het klantenprofiel vergrijst zeer sterk. De gezinnen kopen in vergelijking met de supermarkt weinig bij de speciaalzaken. De reformzaken behalen als enige uitzondering meer omzet bij jongeren dan de supermarkten. 3

4 Consument bezocht op jaarbasis in ,3 verschillende supermarktformules. Na Albert Heijn (1) hebben Lidl (2), Jumbo (3), Aldi (4) en Plus (5) de meeste als klant in Van de grote supermarkten verliest Aldi qua klantenkring; de overige grote supermarkten groeien licht. % kopende (klant) absoluut aantal % kopende kopende (klant) (x miljoen) absoluut aantal kopende (x miljoen) % kopende (klant) absoluut aantal % kopende kopende (klant) (x miljoen) absoluut aantal kopende (x miljoen) Totaal Supermarkten 100 7, , , ,75 Albert Heijn 82,9 6,03 85,6 6,46 87,3 6,68 87,4 6,77 Lidl 55,3 4,02 63,3 4,78 71,0 5,44 70,2 5,44 Jumbo 29,0 2,11 49,5 3,73 67,7 5,18 67,6 5,24 Aldi 59,0 4,29 57,0 4,30 56,8 4,34 54,4 4,21 Plus 29,6 2,15 27,2 2,05 28,8 2,21 29,1 2,25 Dirk 26,1 1,90 25,0 1,89 24,9 1,90 25,4 1,97 Coop totaal 12,6 0,92 14,7 1,11 15,9 1,22 16,2 1,25 EM-TÉ 10,5 0,76 13,1 0,99 15,3 1,17 15,4 1,20 Hoogvliet 12,0 0,87 12,6 0,95 13,4 1,02 14,0 1,08 Deen 6,0 0,44 8,0 0,61 9,6 0,74 9,7 0,75 Nettorama 7,4 0,54 7,4 0,55 9,1 0,70 9,1 0,71 Dekamarkt 8,8 0,64 9,7 0,73 8,9 0,68 8,7 0,68 Vomar 8,2 0,60 8,3 0,63 8,6 0,66 8,4 0,65 Jan Linders 5,7 0,41 5,8 0,44 6,7 0,51 6,4 0,49 Spar 8,5 0,62 7,7 0,58 6,3 0,48 5,5 0,42 Poiesz 4,1 0,30 4,2 0,31 4,5 0,34 4,4 0,34 C ,5 3,89 56,1 4,23 16,0 1,22 0,0 0,00 Super de Boer 33,9 2,46 2,7 0,20 0,0 0,00 0,0 0,00 Totaal aantal bezochte verschillende formules in top 17 Basis: GfK ConsumerScan panel n= ,53 4,58 4,51 4,32 4

5 Klantenkringen buiten supermarkten 5

6 De speciaalzaken verliezen terrein qua klanten in 2016, beperkt verlies bij drogisten en kaasspeciaalzaak. % kopende Basis: GfK ConsumerScan panel n=6.000/ absoluut aantal kopende (x miljoen) % kopende Klantenkringen buiten supermarkten absoluut aantal kopende (x miljoen) % kopende absoluut aantal kopende (x miljoen) % kopende absoluut aantal kopende (x miljoen) Groei 2016/2015 o.b.v. absolute Drogisterijen 81,8 5,95 80,5 6,08 78,2 5,99 75,9 5,88 98 Warenhuizen 46,5 3,38 45,2 3,41 39,3 3,01 36,2 2,81 93 Bakker 47,1 3,42 38,1 2,88 34,3 2,62 32,4 2,51 96 Op de markt 47,1 3,42 40,3 3,04 32,6 2,50 30,6 2,37 95 Slager 37,3 2,71 27,4 2,06 25,0 1,91 22,4 1,73 91 Slijterijen 31,4 2,28 26,6 2,00 20,4 1,56 18,4 1,43 92 Tuincentra 28,5 2,07 23,2 1,75 19,2 1,47 17,3 1,34 92 Groentewinkel 30,9 2,25 21,2 1,60 18,2 1,40 16,9 1,31 94 Bloemenwinkel 29,7 2,16 22,9 1,73 17,3 1,33 15,7 1,22 92 Viswinkel 17,7 1,29 12,9 0,97 11,7 0,90 11,0 0,85 95 Boer/kweker/teler 15,7 1,14 13,9 1,05 11,8 0,90 10,8 0,84 93 Kaasspeciaalzaak 14,2 1,03 11,2 0,84 10,0 0,77 9,7 0,75 99 Groothandel 14,7 1,07 12,0 0,90 9,6 0,74 8,4 0,65 88 Reformzaken 11,5 0,84 9,1 0,69 9,0 0,69 8,3 0,

7 Omschrijving GfK Life Cycle Profielen Jonge Huishoudens Gezinnen Jonge Alleenstaande Eenpersoons huishouden Geen kinderen Jonger dan 40 jaar HH met kinderen, laag inkomen 2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto Inkomen < 2300,- Tweeverdieners Tweepersoons huishouden Geen kinderen Beiden werken fulltime ( 25 uur per week) HH met kinderen, hoog inkomen 2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto Inkomen > 2300,- Oudere Huishoudens Alleenstaande (40-65 jaar) Eenpersoons huishouden Geen kinderen 40 tot 65 jaar Gepensioneerden, laag inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofdkostwinner gepensioneerd/vut Netto inkomen < 1700,- Kostwinner (2p) Tweepersoons huishouden Geen kinderen Max. 1 persoon werkt fulltime Gepensioneerden, hoog inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT Netto inkomen > 1700,- 7

8 De speciaalzaken behalen een groot gedeelte van hun omzet bij de ouderen, c.q. het klantenprofiel vergrijst. De gezinnen kopen in vergelijking met de supermarkt weinig bij de speciaalzaken. De reformzaken behalen meer omzet bij jongeren dan de supermarkten. o.b.v. bestedingen (%), jaar 2016 Totaal NL Jonge zonder kinderen Huishoudens met kinderen Oudere zonder kinderen Supermarkten ,5 39,9 46,6 Drogisterijen ,4 35,4 51,2 Warenhuizen ,7 24,4 63,9 Bakker 100 8,0 29,7 62,3 Op de markt 100 7,2 22,7 70,1 Slager 100 6,7 27,9 65,4 Slijterijen ,9 22,8 65,3 Tuincentra 100 7,9 18,5 73,7 Groentewinkel 100 5,7 20,2 74,2 Bloemenwinkel 100 4,9 10,4 84,8 Boer / kweker / teler 100 3,4 26,2 70,4 Viswinkel 100 7,6 17,6 74,8 Kaasspeciaalzaak 100 8,9 16,7 74,3 Groothandel ,2 25,6 62,2 Reformzaken ,7 24,5 56,8 Basis: GfK ConsumerScan panel n=6.000/

9 GfK Supermarktkengetallen 9

10 Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau? Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich? Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon? 10

11 GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers. Week Week Week Week Week Omzet (x 1.000) % Groei t.o.v ,3 3,5 5,2 0,0-0,7 Kassabonnen (x 1.000) % Groei t.o.v ,6-0,1 0,9-2,0-3,6 Omzet per kassabon ,17 21,80 22,25 21,87 22, ,54 22,59 23,21 22,30 23,05 % Groei t.o.v ,7 3,6 4,3 2,0 2,9 Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei Cumulatief (t/m week 8) , ,03 1,9 22,07 22,95 4,0 11

12 Miljard Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis Historie Supermarktomzetten ( ) ,3 30,0 31, * ,2 32,6 33,3 33,3 33,6 * 34,3 34,5 +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% +2.3% -0.1% +1,1% +2,5% Historie bedrag per kassabon ( ) * +5.4% , , * ,36 19,47 19,52 * +3,2% 22,24 22,17 22,23 22,53 * % +4.3% +2.7% +4.4% +0.2% +1.0% +0.2% -1.2% +1.6% -0.3% +0,3% +1,3% * 2009 en 2015 o.b.v. 53 weken * +0.3% * +0,4% 12

13 GfK Supermarktkengetallen Maandbasis Totale omzet (x 1.000) 2016 Totale omzet (x 1.000) 2017 Groei tov 2016 Omzet per kassabon 2016 Omzet per kassabon 2017 Groei tov 2016 Januari (week 1 t/m 4) ,9 22,07 23,11 4,7 Februari (week 5 t/m 8) ,9 22,08 22,79 3,2 Maart (week 9 t/m 13) ,77 Q1 (week 1 t/m 13) ,34 April (week 14 t/m 17) ,28 Mei (week 18 t/m 21) ,30 Juni (week 22 t/m 26) ,82 Q2 (week 14 t/m 26) ,80 Juli (week 27 t/m 30) ,20 Augustus (week 31 t/m 35) ,91 September (week 36 t/m 39) ,75 Q3 (week 27 t/m 39) ,95 Oktober (week 40 t/m 43) ,27 November (week 44 t/m 48) ,43 December (week 49 t/m 52) ,53 Q4 (week 40 t/m 52) ,03 13

14 Bestedingen in euro's (x 1.000) GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment) Weken in het jaar G ro e ic ijfe rs we e ko mze t Week % 0,4 3,8 0,2 3,3 3,5 5,2 0,0-0,

15 Aantal kassabonnen (x 1.000) GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week Weken in het jaar G ro e ic ijfe rs a a n t a l ka ssa b o n n e n Week % -7,5-3,8-0,8 1,6-0,1 0,9-2,0-3,

16 bedrag per kassabon GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week ,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18, G ro e ic ijfe rs o mze t p e r ka ssa b o n Weken in het jaar Week % 8,5 7,9 1,0 1,7 3,6 4,3 2,0 2,

17 Meer informatie? Joop Holla Research Director +31 (0) Joop.Holla@gfk.com 17