NEDERLANDERS ZIJN KWALITEITSBEWUST ALS HET OM ETEN EN DRINKEN GAAT

Transcriptie

1 Jan- Willem Grievink Directeur Service Ins tuut Hoofddocent strategie en ontwikkeling EFMI Hoofddocent S ch ng Masterclass retail Hoofddocent MASTERCLASS NEW FOOD CONCEPTS NEW YORK Voorheen Directeur Prisma Groep Info: janwillem@concep on.nl Tel Jan- Willem Grievink 2 Wij monitoren de hele foodketen Onderwerpen INNOFOOD shopper kanalen Grossiers Producenten Primaire sector Krachten die van buitenaf invloed uitoefenen op de foodketen 3 4 STELLING Culture sets rules NEDERLANDERS ZIJN KWALITEITSBEWUST ALS HET OM ETEN EN DRINKEN GAAT 5 6 Informa e: Jan- Willem Grievink janwillem@fsin.nl Hand- outs Jan- Willem Grievink febr 204

2 distribu e hee alles te maken met de cultuur Major differences in foodretailculture between countries Netherlands à Efficiency in the foodchain Belgium à Taste (tasty) and burgundiun Italy (southern countries) à Real food & origin Germany à Discount dominance, Quality (sub)conscience UK à Reputa on & Convenience USA à Out of Home & Convenience 7 4 Met de Trend- trechter zie je innova ekansen aankomen Veranderkrachten in food door bevolkingssamenstelling Lange termijn DUURT 7-5 Maatschappelijke Trends Trends. op waardeniveau Stress in hh met kinderen Straks 3mlj - p huish. Maatschappelijke Korte termijn Trends. Product Trends. Baby boomers 3. Trends op waardeniveau Product Nieuwe Nederlanders Figuur 2. Tijd besteed aan diverse huishoudelijke taken, bevolking 2 en ouder, (in uren per week) Maatschappelijke- Trends-. Onderwerpen INNOFOOD Trends-op-. waardeniveau- - Trends-. 3 Product- Trends verzorging boodschappen (incl. reparatie, huishoudelijk kleding onderhoud, dagellijks verzorgen maaltijden, afwassen enz. wacht administratie werk, (wassen, en reistijd) schoonmaken, strijken, stofzuigen onderhoud) kinderverzorging kinderbegeleiding = verschil tussen 2006 en 20 significant (p = < 0.05) Bron: SCP (TBO 06); SCP en CBS (TBO ) 7 24 Informa e: Jan- Willem Grievink janwillem@fsin.nl Hand- outs Jan- Willem Grievink febr 204 2

3 25 Consument wordt beïnvloed en daardoor de keten 27 Op de langere termijn meer vraag naar basisproducten Krachten die van buitenaf invloed uitoefenen op de foodketen shopper kanalen Grossiers Producenten + 7,9% p.j. Primaire sector ,7% p.j Prijs Index Eten en Drinken (2005 = 00, inclusief granen, plantaardige oliën, zeedieren, suiker, bananen, sinaasappelen, koffie, thee en cacao prijs indices) Algehele infla e (Wereldwijde Consumenten Prijs Index, 2005 = 00) 28 In plaats van buiten de deur: meer thuis, ook meer vrienden en familie uitnodigen U heeft aangegeven minder buitenshuis te eten of te drinken, wat doet u in plaats daarvan? Ik kook meer thuis 63 Ik doe niets speciaals, ik ga alleen minder buitenshuis eten of drinken 4 Ik maak het thuis wat gezelliger 30 Ik ga bij vrienden of familie thuis eten Ik nodig vrienden of familie thuis uit voor eten of drinken Iets anders 3 NEDERLANDERS ZIJN KWALITEITSBEWUST ALS HET OM ETEN EN DRINKEN GAAT Totaal NL 20 Ik ga bij vrienden of familie thuis wat drinken 29 STELLING IN DE HERKANSING Basis: Alle respondenten die minder buitenshuis eten (n = 785) in procenten. 30 Hand- outs Jan- Willem Grievink febr

4 Technology changes the world 32 Technology changes the world STELLING 2 37 In 5 jd grote veranderingen kanalen DE KLASSIEKE NEDERLANDSE SUPERMARKT IS NU BIJNA AAN HET EINDE VAN ZIJN LEVENSCYCLUS EN ZAL PLAATS MAKEN VOOR IETS NIEUWS OUT OF HOME KANALEN AT HOME Omzetontwikkeling in 5 crisis (Bron: FSIN analyse van alle beschikbare cijfers 2009 t/m 203). In procenten stijging of daling Hotel/Logies Restaurants Dranken/cafés Leisure/vrije tijd Catering bedrijven Catering Instellingen Catering onderwijs Inflight catering Fast formules Overige fast Pompshops bij retail Travel -3,2% -2,8% -2,9% -3,5% -4,8% -,7% 5,7%,6% Supermarkten Speciaalzaken Overige retail Internet -3,0% 2,7% 22,0% -6,% 6,% 4,0% 4,6% -9,% 25,6% Bron: FSIN analyse op basis van step, GfK, SymphonyIRI, HBD en panelgegevens 38 Hand- outs Jan- Willem Grievink febr

5 In alle kanalen volumedaling - 0,3% Omzet eten en drinken (incl btw) zonder non- food Gemiddelde prijss jging is 2,5% 57,020 miljard 30,7% - 2,5% 0,7% Out of Home kanalen At Home kanalen miljoen - 2,5% Klassieke Horeca mln - 2,9% 69,3% miljoen - 2,2% +2,0% Catering Gemak 3.26 mln mln Super- markt mln Excl. nonfood Basisgegevens: FSIN panels, step, GfK, CPB, HBD. Analyse van FSIN - 2,7% - 3,0% Speciaal- zaak Markt en ov retail mln mln 40 4 Zo zit de supermark oodketen in elkaar Retailers i n NL buigen naar het midden Boeren en tuinders (>63.000) voordelig voordelig Halffabrikaten (6.500) Leveranciers (.500) MACHT IS ER ALLEEN BIJ OVERCAPACITEIT, EN ZIJN BELANGRIJKER! Inkoop (5) Formules (24) hoge lage > hoge lage Supermarkten (4.400) Shoppers (7,2 miljoen) onvoordelig Consumenten (>6,7 miljoen) NL = Stuck in the middle onvoordelig KERSTRAPPORT 202 KERSTRAPPORT PRICES SERVICE SUPERMARKETS VALUE FOR MONEY QUALITY DISCOUNT HARD DISCOUNT ASSORTMENT Hand- outs Jan- Willem Grievink febr

6 Drie soorten stuurknoppen voor resultaat? Er komt meer eenvoud in de totale voedselketen, wellicht ook in Nederland? Onderwerpen INNOFOOD Producenten Komt er een mindshi? Waarom zou de leverancier niet meer initiatief nemen? Informa e: Jan- Willem Grievink Hand- outs Jan- Willem Grievink febr 204 6

7 Exclusieve (gesloten) ketens gaan groeien en bijzondere producten gaan groeien Primaire sector B. GESLOTEN KETEN = samenwerking Bron: Van alle markten thuis. Rapport EFMI Business School i.o.v. AH en LTO sept % EXCLUSIEF 3 ONDERSCHEIDEND VERMOGEN <33% BIJZONDER 2 SCHAARSTE 4 % D. EXCLUSIEVE KETEN = voorkeursleverancier CONSUMENT 2 3 C. NICHE MARKT = onderscheid % Markt, manier van samenwerken OPEN MARKT 63 Samenva ng Lange&termijn& A. VOLUME MARKT = vraag aanbod spel Aard van het product MASSA. Nederland verandert Maatschappelijke 7"5%% Trends op waardeniveau 5"0%% Omzetverschuiving$in$miljoenen$Euro's$van$2008$t/m$203.$Bron:$FSIN$berekeningen$203$ Korte&termijn& 2. Shoppergedrag verandert 3"0%% "5%% Product FOOD$TOTAAL$.079& At$Home$totaal$ Out$of$Home$totaal$ Klassieke$Horeca$ 2.472& ).393& ).07& Catering$ 3. Karakter van supermarkt zal gaan veranderen 30& Supermarkten$ Speciaalzaken$ Markt$en$overige$retail$ OoH$ kanalen$ )44& Gemak$ 3.752& ).090& )290& At$Home$ kanalen$ 4. Techniek versnelt de veranderingen 5. Weg van het mainstream midden 6. Groei moet komen van waardegroei 7. Duurzame samenwerking kent segmenten en spelregels 66 B. GESLOTEN KETEN = samenwerking! A. VOLUME MARKT = vraag aanbod spel 2! 4 % <33% " D. EXCLUSIEVE KETEN = voorkeursleverancier Hand- outs Jan- Willem Grievink febr " C. NICHE MARKT = onderscheid 5 % % 67