Tussenrapportage Verkoop en Gebruik Vizirisreisproduct. Periode 15 april tot en met 23 december 2011

Transcriptie

1 Tussenrapportage Verkoop en Gebruik Vizirisreisproduct Periode 15 april tot en met 23 december 2011 Auteur: Drs. D.C.W.M Coenen, kwartiermaker Landelijk Productregisseur In opdracht van : Directeurenoverleg OV-chipkaart Op verzoek van SkVV en IPO Alphen aan den Rijn, 07 februari 2012

2 P a g i n a 2 1. Aanschaf en Gebruik: aantal ritten, tijdstippen, cijfers per kaart, missing check-in/check-out 1.1 Verkoop per vervoerder Verkocht bij GVB vóór de pilot 155 Verkocht tijdens de pilot bij alle vervoerders 959 Beeindigdt/m 23 december Totaal aantal abonnementen in omloop 1079 Verkoop per week gedurende de periode 15 april - 23 december Totaal Gekocht bij CXX GVB HTM RET Veolia ARR SYN QBZ 2 2 Totaal apr-11 Mei 2011 Juni 2011 juli 2011 aug-11 Gem 44 p/w Gem 38 p/w Gem 30 p/w Gem 28 p/w Gem 23 p/w Gem 18 per week De trend is dat het aantal gemiddeld per week verkochte Viziris reisproducten gedurende de pilot gestaag afneemt, van gemiddeld 44 per week in april 2011 (start pilot) naar gemiddeld 18 per week in december Ondanks dat in de loop van de pilot in steeds meer gebieden in Nederland reizen met de OV-chipkaart verplicht wordt, neemt de gemiddelde verkoop per week dus af, maar in absolute zin neemt dus het aantal toe. Van circa 300 reisproducten bij de start van de pilot (eind april) naar bijna 1080 producten in omloop eind december Uit het onderzoek van SAMConsult blijkt dat 35% van de reizende houders OV-begeleiderskaart B (8000) van plan is het reisproduct aan te schaffen (= 2800 reisproducten). Dat zou nog een potentiele groei van zo n 1700 reisproducten betekenen.

3 P a g i n a 3 Er is een dalende trend te zien in de verkoop van het reisproduct. In totaal zijn in deze periode 35 abonnementen stopgezet = 3,2 %. Uit de landelijke cijfers van de WROOV-commissie is niet te herleiden wat het landelijke percentage opzeggingen bij andere abonnementsvormen is. 1.2 Gebruik Vizirisreisproduct: aantal ritten Het gemiddeld aantal ritten per week (met correcte check-in/check out) neemt gestaag toe, van gemiddeld 3676 ritten per week in mei 2011 naar gemiddeld 7177 ritten per week in de periode november-december De eerste verklaring hiervoor is uiteraard dat het aantal Viziris reisproducten in omloop is gestegen. De gemiddelde ritduur per kaart is nog steeds 14,5 minuut en ook het overstappercentage van 30% (dat wil zeggen de Vizirisreiziger stapt in 30% van de ritten over) is hetzelfde gebleven als in de eerste periode van de pilot. De meeste ritten bij stadsvervoerders worden nog steeds gemaakt bij het GVB (26.1% van het totaal): een verklaring kan zijn dat naast de verkochte producten tijdens de pilot, het GVB al vóór de pilot 155 Vizirisreisproducten verkocht had. Daarmee komt het GVB op in totaal 248 abonnementen. Dit is bijna 23% van het totaal aantal abonnementen in omloop. Het verschil met de RET (14.1%) is opvallend, maar te verklaren doordat in de stadsregio Rotterdam 65+ gratis reizen (een groot deel van de doelgroep valt in deze leeftijdscategorie). Bij Connexxion worden de meeste ritten van alle vervoerders gemaakt met 29,5 % van het totaal. Dit kan verklaard worden door het grote aantal concessies van Connexxion en daarmee het grote gebied waarin met Connexxion in Nederland gereisd kan worden. Bij Connexxion is ook de grootste stijging in aantal ritten te zien (was 24.8% t/m aug 2011 en is eind december ,5 %).

4 P a g i n a 4 Jaar 2011 Aantal complete ritten (correcte check-in/check-out) per vervoerder. Ritten korter dan twee uur. Weeknr CXX GVB HTM RET Veolia ARR SYN QBZ EBS Totaal April Mei 2011 Juni 2011 juli 2011 Augustus Gem 2743 per week Gem 3676 per week Gem 4086 per week Gem 4525 per week Gem 5071 per week Jaar 2011 Aantal complete ritten (correcte check-in/check-out) per vervoerder. Ritten korter dan twee uur. % ten opzchte van totaal aantal ritten (eind dec) % in vorige rapportage (aug 2011) Totaal PILOT Weeknr CXX % 24,8 % GVB % 32,9 % HTM % 10,7 % RET % 16,4% Veolia % 3,9 % ARR % 4,4 % SYN % 4,8 % QBZ % 2,1 % EBS % Totaal Gem per week

5 P a g i n a Gebruik Vizirisreisproduct in tijdstippen: in onderstaande grafiek is te zien wanneer de check-ins plaatsvinden Tussen uur en uur is het hoogste aantal check-ins over de hele dag te zien. Dit betekent dat vooral buiten de spits wordt gereisd. 1.4 Cijfers per kaart Wanneer we kijken naar de cijfers dan mogen afleiden dat 81,1 % van degenen die het Vizirisreisproduct hebben aangeschaft, incidenteel reizende is (tot 10 ritten per week). Ruim 1% maakt zeer veel ritten (meer dan 30 ritten in de vier weken). De cijfers geven ook aan dat 18% van de Vizirisreizigers tussen de 11 en 30 ritten per week maakt. Dit zijn de frequent reizende blinde en slechtziende OV-reizigers die waarschijnlijk hun sterabonnement en OV-jaarkaart hebben ingeruild voor het Vizirisreisproduct. 1.5 Gemiddelde ritprijs en gemiddeld aantal ritten per kaart per vier weken Weeknummer april-mei juni juli augustus september oktober november december Kaarten totaal in gebruik Complete ritten gem per 4 weken Ritten gemiddeld per kaart over 4 weken 24,0 28,7 26,8 29,2 36,1 47,8 36,9 31,9 Ritten gemiddeld per kaart per week 6,0 7,2 6,7 7,3 9,0 11,9 9,2 8,0

6 P a g i n a 6 Uit bovenstaande tabel blijkt dat vanaf oktober 2011 gemiddeld per kaart per week 9,7 ritten en per kaart per vier weken 39 ritten worden gemaakt. Met een gemiddelde ritprijs van 1,50 1 verreist de Vizirisreiziger gemiddeld voor 58,50 per vier weken. Ter onderbouwing van de gemiddelde ritprijs en gehanteerde overstapfactor: nog steeds bevestigen de TLS-cijfers het gehanteerde overstappercentage van 30%, ook voor Viziris kaarthouders. In totaal hebben 1004 kaarthouders, dat wil zeggen 93% van alle Viziriskaarthouders, in de laatste zestien weken een overstap gemaakt. Overstappen Week Aantal ,6% 30,6% 29,0% 29,3% 1.6 Missing check-in/check-out 1 Gemiddelde ritduur = 14,5 minuten, gemiddelde REISlengte is 10 km (stadsvervoerders iets lager, streekvervoerders iets hoger). Gemiddelde km-prijs is 0,12. Gemiddelde REISprijs komt op: 10 x 0,12 + basistarief 0,79 is in totaal 1,99. Als reizigers binnen 35 minuten overstappen betalen ze niet meer het basistarief. Cie WROOV hanteert een overstapfactor van 1,3. Dat wil zeggen dat de reiziger in 30% van de ritten overstapt. Deelt men 1,99 door 1.3 dan is de gemiddelde RITprijs 1,54 afgerond 1,50. De overstapfactor 3 blijkt ook uit de TLS-cijfers (zie bovenstaande tabel). NOTA BENE: in deze berekening wordt er in feite nog extra korting gegeven op het kilometertarief. Correcter is om ervanuit te gaan dat de vervoerders 30% derving hebben op het opstaptarief (immers 30% stapt over binnen 35 min.) oftwel de vervoerders ontvangen per RIT gemiddeld 0,55 aan opstaptarief (70% van 0.79). Dan komt de gemiddelde RITprijs uit op 10 x 0, = 1,75 (prijspeil 2011). In de slotevaluatie (eind april 2012) wordt (na overleg met de DO s) mogelijk van deze nieuwe berekening uitgegaan.

7 P a g i n a 7 Aantal gemiste check-in/check-outsweeknummer Weeknr CXX GVB HTM RET Veolia ARR SYN QBZ EBS Totaal April 2011 Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus Gem 148 per week Gem 237 per week Gem 266 per week Gem 268 per week Gem 244 per week % periodiek 5,4 6,50% 6,50% 5,90% 6,50% Aantal gemiste check-in/check-outs % gemiste CKO bij Weeknr Eindtotaal vervoerder op totaal CXX ,2% 2,2% GVB ,6% 1,2% HTM ,0% 1,1% RET ,4% 0,9% Veolia ,8% 0,4% ARR ,2% 0,3% SYN ,2% 0,4% QBZ ,0% 0,2% EBS ,3% 0,0% Totaal ,6 % 6,6 % Sept gem 447 per week Okt gem 449 per week Nov gem 586 per week Dec gem 679 per week % periodiek 7,00% 6,30% 7,60% 11,20%

8 P a g i n a 8 Ten opzichte van de eerste periode in de pilot is het percentage gemiste check-outs ten opzichte van het totaal aantal ritten gestegen van 5,8 % naar nu 6,6 %. Het totaal aantal ritten (compleet en incompleet) over de hele periode (vanaf 15 april tot aan 23 december) is ritten. Hiervan zijn ritten incompleet (= 6,6 %). Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat vanaf 4 november in heel Nederland de OV-chipkaart is ingevoerd en veel onervaren Vizirisreizigers op pad zijn gegaan, terwijl het gemiddeld aantal ritten per kaart vanaf september 2011 is gestegen (zie paragraaf 1.5 blz 4). 2. De kosten-baten analyse van het reisproduct voor de periode 15 oktober-23 december Dervingskosten en inkomsten bij de vervoerders vanaf 15 oktober - 23 december 2011 Om inzicht te krijgen in het verloop van de pilot en daarmee ook de ontwikkeling van de kosten van het Vizirisproduct is met SkVV en IPO afgesproken dat er een tussentijdse rapportage in januari 2012 plaatsvindt. Om de derving van inkomsten bij de vervoerders te kunnen berekenen is de gemiddelde ritprijs berekend. Hieronder staat bechreven hoe de gemiddelde ritprijs is berekend. Vanuit het totaal aantal ritten per vervoerder kan vervolgens berekend worden wat de opbrengst zou zijn geweest als er op saldo was gereisd. Daarnaast maken vervoerders kosten aan de verkoop van het reisproduct (productie). Berekenning REIS- en RIT-prijs De gemiddelde ritduur op het Vizirisreisproduct is 14,5 minuten. De gemiddelde reislengte per vervoerder is 10 kilometer. Bij de stadsvervoerders zal de gemiddelde reislengte iets lager ligger, bij de streekvervoerders iets hoger. In deze berekening wordt uitgegaan van een gemiddelde kilometerprijs van 0,12 eurocent. Berekening gemiddelde REISprijs: 2,00 De gemiddelde reislengte van 10 km x 12 eurocent per km = 1,20 + het basistarief van 0,79 is in totaal 1,99 (afgerond 2,00). Berekening gemiddelde RITprijs; 1,50 Reizigers stappen vaak over en betalen als ze dit binnen 35 minuten doen, niet opnieuw het basistarief. Hiervoor wordt een overstapfactor gehanteerd van 1,3. Dat wil zeggen dat de reiziger in 30% van de ritten overstapt. Deelt men 2,00 door 1,3 dan komt de gemiddelde ritprijs uit op 1,54 (afgerond 1,50). TOEGEVOEGDE NOOT na bespreking in het DOC, 3 februari In bovenstaande berekening wordt er in feite nog extra korting gegeven op het kilometertarief, door de factor 1.3 los te laten op de gemiddelde reisprijs (basistarief + kilometertarief). Correcter is om ervanuit te gaan dat de vervoerders 30% derving hebben op het opstaptarief (immers 30% stapt over binnen 35 minuten) oftwel de vervoerders ontvangen per RIT gemiddeld 0,55 aan opstaptarief (70% van 0.79). Dan komt de gemiddelde RITprijs uit op 10 x 0, = 1,75 (prijspeil 2011). In de slotevaluatie (eind april 2012) wordt (na overleg met de decentrale overheden) mogelijk van deze nieuwe berekening uitgegaan.

9 P a g i n a 9 Periode 15 oktober - 23 december 2011 Aantal complete ritten (correcte check-in/check-out per vervoerder Totaal Weeknr CXX GVB HTM RET Veolia ARR SYN QBZ EBS Totaal Aantal verkochte Vizirisreisproducten periode 15 oktober - 23 december 2011 Verkocht door Totaal CXX GVB HTM RET Veolia ARR SYN QBZ 2 2 Totaal

10 P a g i n a 10 Kosten en inkomsten vervoerders in de periode 15 oktober 23 december 2011 Productie Derving Totale Kosten Inkomsten Resultaat CXX GVB HTM RET Veolia Arriva SYN Q-buzz EBS Totaal Legenda Productie Lokethandeling = 5 euro per verkocht abonnement Derving aantal ritten x gemiddelde ritprijs 1,50 Inkomsten ZIE APARTE BIJLAGE VOOR BEREKENING 2.2 Jaarlijkse dervingskosten bij alle vervoerders samen bij huidige cijfers Vizirisreisproduct (svz 23 december 2011) Aan de hand van het gemiddeld aantal ritten per maand per reisproduct, de gemiddelde waarde waarvoor gereisd wordt per maand (op basis van het aantal ritten en gemiddeld bedrag per rit van 1,50) en het gemiddeld aantal kaarten dat in gebruik is, kan uitgerekend worden wat het Vizirisreisproduct de vervoerder aan derving kost. 2 Bij onderstaande berekening is uitgegaan van het huidige aantal verkochte reisproducten en gemiddeld aantal ritten per week gezien vanaf 15 oktober Onderzoek SAMConsult geeft aan dat vóór de aanschaf van het Vizirisreisproduct 10% van de mensen in het bezit was van een sterabonnement en 5% in het bezit was van een OVjaarkaart. Om dubbelingen in de berekening te voorkomen wordt de derving van deze niet meer verkochte abonnementen niet afzonderlijk meegenomen. De ritten van deze reizigers zitten in het totaal aantal ritten waarbij eenzelfde gemiddelde ritprijs van 1,50 is gehanteerd, in de veronderstelling dat deze gemiddelde ritprijs gelijk is aan de gederfde ritprijs van de abonnementen.

11 P a g i n a 11 Berekening derving Uitgaande van het gemiddeld aantal kaarten in gebruik (812) en gemiddeld aantal ritten per week per kaart, gezien vanaf 15 oktober 2011 (9,7) Exclusief inkomsten Het gemiddeld aantal ritten per kaart per week = 9,7. Het gemiddeld aantal ritten per kaart per vier weken = 39 ritten In een periode vier weken betekent dit dat de houder van het Vizirisreisproduct gemiddeld voor 39 x 1,50 = 58,50 per kaart verreist. Een jaar heeft 52 weken oftewel 13 periodes van vier weken. Op jaarbasis verreist men gemiddeld: 13 x 58,50 = 760,50 per kaart. Uitgaande van het gemiddeld aantal kaarten in gebruik en gemiddeld aantal ritten per week per kaart (gezien vanaf 15 oktober 2011) Vervoerders derven per 4 weken gemiddeld 58,50 minus 10 = 48,50 per kaart. Bij een aantal van 812 kaarten is dat in totaal: per vier weken Vervoerders derven per jaar gemiddeld 760,50 minus 120 = 640,50 per kaart. Bij een aantal van 812 kaarten is dat in totaal: per jaar Op jaarbasis: in totaal derving aan inkomsten bij alle vervoerders samen (bij gemiddeld aantal gebruikte kaarten en ritten per kaart