BS Health Consultancy De balans tussen zorgverlener en zorgondernemer KNGF Fysiocongres 14-11-2008 Paul van den Broek
De rol van de zorgverzekeraar is sinds 2006 veranderd; van een administratie-declaratiegeoriënteerde organisatie naar diverse (nieuwe) rollen Verzekeraarsrol (polissen, premies, schadelastbeheer) Kwaliteitsbewaker (zorgverlening) Hoe deze transitie in te vullen? Regisseursrol (t.b.v. de overheid) Zorgbemiddelaars rol (richting vraagzijde) Zorginkoop- / Leveranciersrol (richting aanbodzijde) 2 Presentatie Fysiocongres 2008 KNGF Paul van den Broek BS Health Consultancy, 14 november 2008
De vier grootste zorgverzekeraars hebben 90% van de verzekerdenmarkt in handen Marktverhoudingen Nederlandse markt voor zorgverzekeringen (2008) nichespeler of overnamekandidaat vier partijen van grote omvang Salland ONVZ DSW-SHZ De Friesland PNO Fortis ASR Zorg & zekerheid Menzis-Azivo CZ-Delta Lloyd UVIT Achmea-Agis 0,0X 0,2X 0,4X 0,6X 0,8X 1,0X = 1,5 miljoen verzekerden Relatief marktaandeel (marktleider = 1) 3 Presentatie Fysiocongres 2008 KNGF Paul van den Broek BS Health Consultancy, 14 november 2008
Zorgverzekeraars zoeken naar een adequate rolinvulling op de zorgverzekerings- en zorginkoopmarkt Rollenmatrix van zorgverzekeraars Actief? Voorbeelden: Zekur-polis van Univé naar zorginkoopmarkt Inkoper Administrateur Regisseur Zorgadviseur Kwijtschelden verplicht eigen risico wanneer gebruik wordt gemaakt van specifieke zorgaanbieders, bijvoorbeeld CZ en Erasmus Medisch Centrum Passief Passief naar de verzekeringsmarkt Actief Bron: Nyenrode Business Universiteit; analyse BS Health Consultancy 4 Presentatie Fysiocongres 2008 KNGF Paul van den Broek BS Health Consultancy, 14 november 2008
De verwachting is dan ook dat het vanaf 2009 het accent meer op de zorginhoud komt en minder op prijs Verwachte ontwikkeling van de zorgverzekeringsmarkt Onderscheidend vermogen prijs Collectieve kortingen service Administratieve afhandeling Bereikbaarheid Klantenservice Huisartsenlijn goede zorginkoop Goede algemene prijs/kwaliteit verhouding innovatieve zorginkoop Vernieuwing aanbod op doelgroepniveau 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Marktontwikkeling 5 Presentatie Fysiocongres 2008 KNGF Paul van den Broek BS Health Consultancy, 14 november 2008
Resulterend in samenwerking tussen zorgaanbieders - zorgverzekeraars op diverse niveaus Partnershipgroeimodel (Rozemeijer) Hoog Integreren Intensiteit van de relatie Involveren Partnering Rationaliseren Laag Erkennen Hoog Aantal leveranciers Gering Erkennen: aanwijzen van zorgaanbieders voor verzekerden; Rationaliseren: op basis van grondige analyses komen tot een sterk gereduceerd aantal best-in-class zorgaanbieders; Partnering: uitfilteren van de besten en stroomlijnen en verbeteren van de relatie met deze best-in-class zorgaanbieders; Involveren: vroegtijdig betrekken van zorgaanbieders bij de (gezamenlijke) ontwikkeling van nieuwe producten, dienstverlening en zorgprogramma s; Integreren: het samengaan van de organisaties van de zorgaanbieder en zorgverzekeraar 6 Presentatie Fysiocongres 2008 KNGF Paul van den Broek BS Health Consultancy, 14 november 2008
Door de grotere invloed van de zorgverzekeraar neemt de concurrentie op de markt voor de fysiotherapie toe Vijfkrachtenmodel Porter fysiotherapie 2008 Redelijk Nieuwkomers Toekomst Groot Toename fysiotherapeuten in praktijk met meerdere fysiotherapeuten en/of gezondheidscentra en/of sportscholen 2008 Redelijk Leveranciers Toekomst Klein Fysiotherapie is direct toegankelijk; geen verwijzing huisarts noodzakelijk 2008 Redelijk Toekomst Groot Onderlinge rivaliteit Door druk zorgverzekeraars toegevoegde waarde (kwaliteit/ efficiency) aantonen 2008 Redelijk Afnemers Toekomst Groot Toename invloed zorgverzekeraars door vrije prijzen Toename mondige en kritische patiënten 2008 Redelijk Substituten Toekomst Redelijk Zelfzorg, (sport)-masseur, chiropraktijk, haptonomie en alternatieve geneeswijzen 7 Presentatie Fysiocongres 2008 KNGF Paul van den Broek BS Health Consultancy, 14 november 2008
Mogelijke marktscenario s vanuit het perspectief van de zorgverzekeraars Veel concurrentie tussen zorgverzekeraars Zorgverzekeraar is administrateur Zorgverzekeraar is ondernemer Geen concurrentie tussen zorgverzekeraars 8 Presentatie Fysiocongres 2008 KNGF Paul van den Broek BS Health Consultancy, 14 november 2008
Het scenario Marktwerking Consumenten hebben veel keuzemogelijkheden en kiezen voor de beste custom-made propositie Zorgverzekeraars zijn genoodzaakt om te concurreren en onderscheidend te zijn. Gaan verdergaande samenwerkingen aan met zorgaanbieders Scenario 1 Collectief gevangen Veel concurrentie Scenario 2 Marktwerking Overheid stelt zich terughoudend op. Ze houdt alleen toezicht op hoofdlijnen en bewaakt de marktvoorwaarden, zoals vrije toetreding, transparantie en solidariteit Fysiotherapeuten worden gestimuleerd tot efficiënt en ondernemend gedrag. Gaan samenwerkingsconstructies met andere zorgverleners en/of zorgverzekeraars aan ZV administrateur ZV ondernemer Scenario 4 Terug naar af Scenario 3 Paradijs zorgverzekeraars Geen concurrentie 9 Presentatie Fysiocongres 2008 KNGF Paul van den Broek BS Health Consultancy, 14 november 2008
Het scenario Paradijs Veel concurrentie Scenario 1 Collectief genvangen Scenario 2 Marktwerking ZV administrateur Scenario 4 Terug naar af Scenario 3 Paradijs Zorgverzekeraars ZV ondernemer Consumenten hebben weinig keuze en moeten hoge premies betalen. Zorgverzekeraars hebben een unieke positie en dicteren de markt. Er is sprake van een oligopolie in combinatie met een onmisbaar product. Geen concurrentie Overheid moet sterker toezien op voorkoming kartelvorming en zal proberen de winsten binnen maatschappelijke aanvaardbare grenzen te behouden. Fysiotherapeuten voeren onderling een hevige concurrentie voor de gunst van de zorgverzekeraars. Ze zijn niet meer verzekerd van een klantenstroom. 10 Presentatie Fysiocongres 2008 KNGF Paul van den Broek BS Health Consultancy, 14 november 2008
Inventarisatie aspecten (toekomstig) inkoopbeleid van zorgverzekeraars Inkoopbeleid van zorgverzekeraars in scenario Marktwerking en Paradijs Inkopen van uitkomsten, evidence based, duidelijke toegevoegde waarde Monitoren, spiegelen van de afgesproken prestatie-indicatoren O.b.v. uitkomsten onderscheid maken tussen fysiotherapeuten (preferred providers) Transparantie van uitkomsten/prestaties/kwaliteit via internet en andere kanalen Verzekerden/consumenten/patiënten "verleiden naar een bepaald aanbod" Versterking van de 1 e lijn (t.b.v. verbetering kosteneffectiviteit) Contractering zorggroepen t.b.v. ketenzorg, zorgprogramma s voor chronisch zieken Gezamenlijk met fysiotherapeuten kwalitatief goede zorg bieden die aansluit op de wensen van de klant 11 Presentatie Fysiocongres 2008 KNGF Paul van den Broek BS Health Consultancy, 14 november 2008
Dit inkoopbeleid biedt op verschillende gebieden kansen voor fysiotherapeuten t.a.v. hun product-markt-combinaties Mogelijkheden product-markt-combinaties fysiotherapie Product Nieuw Bestaand Huidige positie bij bestaande klanten versterken met nieuwe producten Bijvoorbeeld coaching t.b.v. preventie Bestaande producten verbeteren om meer uit de huidige positie te halen Bijvoorbeeld etaleren van toegevoegde waarde/output Bestaand Grote kansen in toekomstige markten Bijvoorbeeld als zorggroep contracten sluiten voor ketenprogramma s Bestaande producten aanbieden aan een nieuwe klantengroep Bijvoorbeeld door werkgevers(collectiviteiten) fysiotherapie op de werkvloer aan te bieden Nieuw Markt/klantgroepen 12 Presentatie Fysiocongres 2008 KNGF Paul van den Broek BS Health Consultancy, 14 november 2008
en de rol richting de patiënt Voorbeeld huidig behandelpad Artrose Huisarts Fysiotherapeut Medicatie Ziekenhuis Hulpmiddelencentrum Patiënt heeft last van knie/ heup/hand Spreekuur huisarts Diagnose huisarts Verwijzing naar ziekenhuis Afspraak specialist Onderzoeken Afspraak specialist Opname en behandeling Revalidatie blijft last houden blijft last hou- den Fysiotherapeut Medicijnen 13 Presentatie Fysiocongres 2008 KNGF Paul van den Broek BS Health Consultancy, 14 november 2008
Marktwerking biedt u de mogelijkheid als fysiotherapeut verschillende rollen te kiezen. Kies uw rol, positie! Rollenmatrix fysiotherapeuten Actief naar zorginkoopmarkt Preferred provider Behandelaar Contractant Zorggroep? Zorgadviseur & Verwijzer Voorbeelden t.a.v. zorgketenprogramma s: Artrose Obesitas Passief Passief naar de zorgverleningsmarkt Actief 14 Presentatie Fysiocongres 2008 KNGF Paul van den Broek BS Health Consultancy, 14 november 2008
Voor meer informatie BS Health Consultancy Drs. Paul van den Broek MBA Prinsesselaan 27 2015 BV Haarlem The Netherlands Mobiel: + 31 (0)6-53 65 7102 E-mail: paulvandenbroek@bshealth.nl Fax: + 31 (0)84-747 19 94 www.bshealth.nl 15 Presentatie Fysiocongres 2008 KNGF Paul van den Broek BS Health Consultancy, 14 november 2008