HOE SHOPTUWKLANTIN 2020? GfK Expertonderzoek Shopping 2020 Marco Wolters Shopping Today 26 September 2013 Shopping 2020
Hoe shopt uw klant in 2020? De klant zelf heeft geen idee! Shopping 2020
Het is niet de consument maar de technologie die de paradigmashift van aanbod- naar vraagsturing vorm geeft. Shopping 2020
Onderzoekskopzet 1 Deskresearch De fact based foto van 2012 2A Waar mogelijk een rekenkundige prognose voor 2013-2017 - 2020 2B Een expertprognose (n=444) op basis van kwantitatief online onderzoek 3 Een verdieping van de expertvisies op basis van kwalitatief onderzoek Shopping 2020
Doel van het expertonderzoek Wisdom of the crowd B2C verkopend Nederland vanuit een wisdom of the crowd aanpak inzicht geven in de geprognotiseerde ontwikkeling van de on- en offline consumentenbestedingen, alsmede in de verschuivingen van aankoop- en oriëntatiekanalen in het algemeen en onderverdeeld naar een aantal markten in het bijzonder, teneinde de Shopping 2020 community inspiratie en richting te geven bij de invulling van de strategische toekomstplannen. Shopping 2020
De foto van 2012 - Marktafbakening - wat wel Consumenten bestedingen 2012 65,9 mld euro 1. Pakketreizen 2. Losse vliegtickets en accommodaties 3. Verzekeringen 4. Tickets voor evenementen 5. Telecom 6. Consumentenelektronica 7. Fashion: kleding 8. Fashion: schoenen & personal lifestyle 9. Food / Nearfood / Health 10.Home & Garden 11.Media & Entertainment 12.Boeken 13.Speelgoed (excl. games) 14.Sport (uitsluitend hardwaren) Shopping 2020
De foto van 2012 - Marktafbakening wat niet Consumptieve bestedingen volgens CBS 2012 ruim 280 mld euro 1. Huisvesting 2. Horeca/ out of home 3. Cultuur 4. Vervoer 5. Medische diensten / welzijn 6. Motorbrandstoffen 7. Energie 8. Voertuigen 9. Tabak 10.Overig Shopping 2020
De foto van 2012 Bronnen 1. GfK Retailpanel 2. GfK Consumentenpanel 3. Thuiswinkelmarktmonitor Shopping 2020
GENERIEKE EXPERTPROGNOSES Shopping 2020 8
Online en offline kanalen zullen de komende jaren versmelten Wat beschouwen wij in dit onderzoek als online: verkoop van goederen en diensten op afstand Online aankoop via smartphone Online aankoop via tablet Onine aankoop via desktop Online aankoop via laptop Online aankoop afhalen op pick up point Online aankoop via instore devices Online aankoop via overige digitale devices (watch, glasses, ) Shopping 2020
De foto van 2012 als basis van dit onderzoek: 65,9 miljard euro consumenten bestedingen Totale markt: status 2012 Aandeel sectoren binnen totale markt 6% 7% 4% 4% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 35% Food/Nearfood/Health Home & Garden Fashion: kleding Consumentenelektronica Verzekeringen Pakketreizen Fashion: schoenen & persoonlijke levensstijl Losse vliegtickets en accommodaties Telecom Verhouding online/offline verkoop binnen de totale markt 17% 9% Media & Entertainment 13% 14% Speelgoed (excl. games) Tickets voor evenementen 83% Boeken Sport (hardwaren) Offline verkoop Online verkoop Bron: Deskresearch GfK 2012 Shopping 2020 10
Consumentenbestedingen komen volgens experts na 2013 weer op gang. Hierbinnen neemt het belang van online als aanjager fors toe. Totale markt: expert forecast (totaal) Miljarden 80 70 Forecast consumptieve bestedingen totale markt 73.6 70.1 +12% 65.9 64.6 Verhouding online/offline 20% 60 54.9 52.0 50.7 2013 80% 50 40 46.6-15% 28% 30 20 10 11.0 12.6 19.4 26.9 +145% Totale markt Online 2017 36% 72% 0 2012 2013 2017 2020 Offline 64% Offline 2020 Online Basis expertverwachtingen: alle experts die hun visie op de totale markt hebben gegeven(n= 444) Shopping 2020 11
Shopping 2020 experts zijn met kleine groeiprognose iets positiever dan de algemene teneur! Ontschuldiging drukt de economische groei, maar er is ook een wisselwerking: lage groei (of krimp) maakt het moeilijker te ontschulden. Tot ca 2020 zal de conjunctuur daarom zwak zijn. Prof. Dr. Jaap van Duijn, Econoom Bedrijven moeten hun bedrijfsmodel niet baseren op macro-economische groei, maar op stabilisatie. Maar ook bij nulgroei kunnen bedrijven marktaandeel winnen en nichemarkten met succes bedienen. Shopping 2020
De smartphone zorgt als onmisbare personal assistent voor toename van consumentenbestedingen binnen Telecom. Indexcijfers 2020 (t.o.v. 2012): totale markt en uitsplitsing naar sectoren Totaal Telecom Home & Garden Food/Nearfood/Health Media & Entertainment Losse vliegtickets & accommodaties Tickets voor e venementen Fashion: schoenen & personal lifestyle Consumentenelektronica Pakketreizen Sport Fashion:kleding Speelgoed Verzekeringen Boeken 90 112 113 112 110 110 108 108 107 106 105 104 104 122 126 80 90 100 110 120 130 Basis expertverwachtingen: alle experts die hun visie op de totale markt hebben gegeven(n= 444) Shopping 2020 13
Groei online bestedingen aan tickets en reizen zet volop door tot 2020. Online aandeel in 2020: totale markt en uitsplitsing naar markten 90% 80% 81% 76% 76% 71% status 2012 groei t/m 2020 70% 60% 50% 40% 36% +31% +23% +23% +14% 63% +14% 51% 47% 40% +15% 34% 30% 20% 10% 0% +19% 17% 50% 53% 53% 57% 49% 36% +26% +20% +11% 27% 27% 22% 22% +17% +17% +14% +9% 21% 20% 23% 10% 10% 8% 13% 14% +13% 1% Bronstatus 2012: DeskresearchGfK 2012 (GfK Retailpanel, GfK Consumentenpanel, Thuiswinkelmarktmonitor Blauw Research, InRetail Bron forecast: GfK Expertonderzoek Shopping 2020 (n=444) Shopping 2020 14
Online bestedingsaandeel diensten fors hoger dan goederen Online aandeel in 2020: totale markt en uitsplitsing naar diensten & non-food goederen 75% status 2012 groei t/m 2020 +21% 36% +19% 54% 31% +17% 17% 14% 54% Bronstatus 2012: DeskresearchGfK 2012 (GfK Retailpanel, GfK Consumentenpanel, Thuiswinkelmarktmonitor Blauw Research, InRetail Bron forecast: GfK Expertonderzoek Shopping 2020 (n=444) Shopping 2020 15
Instore online, social media en online warenhuizen groeien ten koste van websites van merken en producenten Totale markt: online aankoopkanalen in de toekomst (expert forecast) Aandelen online verkoopkanalen binnen online bestedingen (%) 5% 6% 4% 5% 15% 6% 8% 5% 19% 6% 14% 4% 7% 13% 14% 14% 31% 24% 2013 2020 Webshops generalistische retailers Webshops segment retailers Webshops merken en producenten Vergelijkingssites Veilingsites Kortingsites Social media Instore online verkoop Overige online verkoopkanalen Basis: alle experts die hun visie op de totale markt hebben gegeven en een segment hebben Shopping beoordeeld 2020 (n= 268) 16
Laptops & desktops maken in 2020 plaats voor tablets en smartphones als aankoopdevice. Totale markt: devices die in de toekomst gebruikt worden voor online aankopen (expert forecast) Aandelen online verkoopkanalen binnen online bestedingen (%) 10% 3% 5% 3%4% 15% 32% 9% 10% 22% 21% 31% 33% 2013 2020 Laptop Desktop Tablet Smartphone Interactieve/Internet televisie Glasses (bijv. Google Glasses) Smart watches Overige devices Basis: alle experts die hun visie op de totale markt hebben gegeven en een segment hebben beoordeeld (n= 268) Shopping 2020 17
Grotere uitgaven worden vaker met de tablet gedaan dan met een smartphone Aandeel tablet binnen online bestedingen in 2020: totale markt en uitsplitsing naar sectoren Totale markt Verzekeringen Losse vliegtickets & accommodaties Consumentenelektronica Telecom Boeken Pakketreizen Home & Garden Speelgoed Food/Nearfood/Health Fashion: schoenen & personal lifestyle Sport Media & Entertainment Tickets voor evenementen Fashion: kleding 26% 26% 26% 33% 36% 36% 35% 35% 34% 34% 32% 32% 32% 31% 30% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Basis expertverwachtingen: alle experts die hun visie op de totale markt hebben gegeven(n= 444) Shopping 2020 18
MARKTSPECIFIEKE EXPERTPROGNOSES: FOCUS OP FASHION Shopping 2020 19
Experts: 27% van de kledinguitgaven in 2020 online Definitie: Ondermode, bovenmode, sportkleding, kinderkleding Uitgangspunt voor forecast Forecast bestedingen binnen de markt voor fashion (kleding) 8.8 8.4 8.6 Consumptieve bestedingen 2012: 8,4 miljard 7.9 7.8 7.5 7.4 Rekenkundige forecast Expert forecast Bestedingsaandeel binnen totale markt 2012 2013 2017 2020 Aandeel online binnen totale bestedingen (%) 10% 12% 13% 17% 20% 20% 27% 13% Fashion: kleding 2012 2013 2017 2020 Rekenkundig model Expertverwachtingen Bron status 2012: GfK consumentenpanel 2012 Bron expert forecast: GfK Expertonderzoek Shopping 2020 (basis: alle respondenten die hun visie op het marktsegment fashion (kleding) hebben gegeven, n=23) Shopping 2020 20
De omnichannel mode koper is minder trouw, maar besteedt meer! Loyaliteit* Omnichannel koper Pure offline koper 8%-12% 11%-17% Gemiddeld besteed bedrag per koper 1.077 590 *Op basis van top 5 mode retail, exclusief warenhuizen in 2012 Bron: GfK Panel Services Benelux Shopping 2020
Offline oriëntatie: belang van instore medewerkersadvies en folders nemen af De markt voor fashion (kleding): belang offline oriëntatie kanalen % (zeer) belangrijk 100% 90% 80% 91% 83% Winkelbezoek zonder advies van een medewerker 70% 61% 70% 60% 50% 52% Winkelbezoek met advies van een medewerker 40% 39% 30% 30% 22% 30% 20% 10% Lezen van brochures/folders/huisaan-huisbladen/magazines 0% 2013 2017 2020 Bron: GfK Expertonderzoek Shopping 2020 Basis expert forecast: alleexperts die hunvisieop het Shopping 2020 marktsegment fashion:kleding hebben gegeven(n=23) 22
Online oriëntatie: belang van de website neemt af en wordt vervangen door user generated kanalen. Online instore biedt kansen voor fysieke retail! De markt voor fashion (kleding): belang online oriëntatie kanalen % (zeer) belangrijk 100% 90% 80% 87% 74% 83% 74% 87% Computer- en tabletzuilen in winkel Informatieaanvraag via chat en/of email 70% 60% 50% 52% 70% 65% 70% 65% 57% 52% 48% Website generalistische retailer Website segmentretailer Website merk/producent 40% 39% 43% Forum en blogs 30% 30% 30% Vergelijkingssites 20% 10% 17% 9% Social media 0% 2013 2017 2020 Bron: GfK Expertonderzoek Shopping 2020 Basis expert forecast: alleexperts die hunvisieop het Shopping 2020 marktsegment fashion:kleding hebben gegeven(n=23) 23
DE OVERALL EXPERTVISIE Shopping 2020 24
Denk revolutionair, handel evolutionair en laat klantrelevantie vanuit de integratie van off- en online de basis zijn voor verdere groei. 1860 Opening first department store Product Push 1960 Self service stores 1996 Broadening of opening times 2000 Online retailing 2010 Cross channel retailing 2020 Total retail: individualised omnichannel offer Client Pull Shopping 2020
Marco Wolters Director Fashion, Durables & Services Benelux GfK Panel Services Benelux Middellaan 25 Heizel Esplanade PB36 5102 PB Dongen B-1020 Brussels The Netherlands Belgium Tel. +31 (0) 162-384000 Mob. +31 (0)6-29538428 E-Mail: marco.wolters@gfk.com Web: www.gfk.nl and www.gfk.com @MarcoWoltersGfK Shopping 2020