Retail Management Center Retailvisie en positionering Vught Carine Ghazzi Huib Lubbers 29-1-2015 Copyright RMC 2012 1
Retail Management Center Retail Management Center is een retailadviesbureau waar strategische en creatieve denkers werken met ruime ervaring in retailformules, -positionering, -organisatie en vastgoed. Opgericht in 1986 Food, Non Food, Vastgoed en Diensten www.rmc.nl 29-1-2015 Copyright RMC 2012 2
RMC opdrachtgevers 29-1-2015 Copyright RMC 2012 3
Ken je klant in alle opzichten KWANTITATIEF KWALITATIEF HOEVEEL WIE WAAR WAT WANNEER WAAROM OMZET 29-1-2015 Copyright RMC 2012 4
Agenda 1. Doel onderzoek Retail Vught 2. Consumenten- & Retailtrends 3. Analyse Retail Vught 4. Positionering winkelgebieden 5. Plan van Aanpak Werkateliers 29-1-2015 Copyright RMC 2012 5
Retailonderzoek Vraag van Rabo/CM Vught: Hoe toekomstbestendig zijn de winkelgebieden in Vught? Resultaat RMC: Ontwikkel een retailvisie en creëer een betere aansluiting van de winkelgebieden op de potentiële doelgroepen. Methode RMC Organiseren Werkateliers waardoor lokale ondernemers, eigenaren, CentrumManagement en de Gemeente beter samenwerken op complexe vraagstukken als de toekomst van winkelgebieden. 29-1-2015 Copyright RMC 2012 6
Landelijke Trends 1. Trends aanbod in winkelstraten De toekomst van winkelgebieden Filialisering versus zelfstandigen Schaalvergroting en extra m2 Leegstand 2. Trends koopgedrag consumenten Online winkelen Bezoek aan winkelstraten 29-1-2015 Copyright RMC 2012 7
De toekomst van winkelgebieden (Platform 31) De regionale binding is sinds 1999 fors afgenomen (de mate waarin de consument winkelt in zijn of haar eigen regio) Consumenten winkelen steeds meer in grotere winkelgebieden Kleinere winkelgebieden moeten zich sterker positioneren tov grotere winkelgebieden en meer toegevoegde waarde gaan leveren aan consumenten Veel winkelgebieden in kleinere steden zullen geleidelijk compacter worden en meer op gemak gericht zijn. Bron: Winkelgebieden van de toekomst, Platform 31. 2014 29-1-2015 Copyright RMC 2012 8
Meer filiaalbedrijven In 25 jaar van 40% naar 78% formules van alle winkels. 29-1-2015 Copyright RMC 2012 9
Daling aantal zelfstandigen 50% van de zelfstandige ondernemers heeft de leeftijd van 50 overschreden 30% van ondernemers zegt ermee te willen ophouden voor 2015 (bron: Inretail) 29-1-2015 Copyright RMC 2012 10
Rabobank Retail Trendrapport 2010 meldde het al: Zonder formule, geen toekomst!
Meer vierkante meters detailhandel Totale winkeloppervlakte zal nog steeds toenemen naar 2020. 2014 2020 29.5 miljoen m2 33.5 miljoen m2 Er is al te veel en er komt nog 13% bij in 5 jaar!! Bronnen: Analyses prognose winkelleegstand binnensteden 2020 Abn Amro, Rapport Retail locaties 2020.
Schaalvergroting De gemiddelde omvang van een winkel zal toenemen van 267 m2 naar 350 m2 in 2020. 2014 2020 267 m2 350 m2 Winkels worden 30% groter in 5 jaar!! Bronnen: Analyses prognose winkelleegstand binnensteden 2020 Abn Amro, Rapport Retail locaties 2020.
Leegstand Op dit moment staat meer dan 1,9 miljoen m2 winkeloppervlakte leeg en dat is 7% van de winkelvoorraad. Dit zal stijgen tot 14% in 2020. De leegstand van winkelpanden zal in 2020 verdubbeld zijn Bronnen: Analyses prognose winkelleegstand binnensteden 2020 Abn Amro, Rapport Retail locaties 2020.
In Miljarden Online winkelen sterk toegenomen! 14 12 10 8 6 Online winkelen 4 2 0 2005 2012 2014 Bron: thuiswinkelbedrijf
Aantal online shoppers verdubbelt 2013 2017 2020 Online:20% Online:20% Online:28% Online:36% Online:36% Offline: Offline:80% Offline: 72% Offline: 64% Totale besteding 65 miljard 74 miljard Bron: GFK, Retail 2020, Expertpanel, 2013
Ontwikkeling per branche sterk verschillend! 2005 2013 2020 +13% + 330% 569 504 +26% 1833 +580% 1455 +370% 850 +8% 994 +10% 1854 +202% 1500 496 117 214 182 Food Telecom Fashion Tickets Bron: GFK, Retail 2020, Expertpanel, 2013 29-1-2015 Copyright RMC 2012 17
Index Trend drukte winkelstraten 140 Januari 2011 = 100 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 2011 2012 2013 2014 Bron: CityTraffic, 2015 29-1-2015 Copyright RMC 2012 18
Landelijke trend vrijdagkoopavond 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 2011 2012 2013 2014 0 Bron: CityTraffic, 2015 29-1-2015 Copyright RMC 2012 19
Ontwikkeling dagdrukte in de week 25% 2011 2012 2013 2014 20% 15% 10% 5% 0% Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Bron: CityTraffic, 2015 29-1-2015 Copyright RMC 2012 20
Consumenten winkelen gerichter Beter voorbereidde consument zorgt voor minder bezoekers maar bezoekers zijn vaker kopers 29-1-2015 Copyright RMC 2012 21
Internet verandert het koopgedrag en daarmee de winkelstraat Consumenten winkelen minder vaak, maar als men winkelt, blijft men langer 29-1-2015 Copyright RMC 2012 22
Retailonderzoek Cijfers en feiten over detailhandel Vught 29-1-2015 Copyright RMC 2012 23
Winkelgebieden Vught Centrum Dagelijks: 3.942 m2 Niet-dagelijks: 6.110 m2 Centrum Moleneindplein Dagelijks: 2.629 m2 Niet-dagelijks: 837 m2 De Schakel Niet-dagelijks: 7.004 m2 Moleneindplein De Schakel Verspreid Dagelijks: 2.681 m2 Niet-dagelijks: 3.218 m2 Bron: Areaal, 2014 & Detailhandelinfo, 2014 29-1-2015 Copyright RMC 2012 24
Cijfers en feiten Vught Vught heeft een totale winkeloppervlak van 25.500 m2 (=onderbewinkeld) 58% van het totale aanbod is gevestigd buiten het centrum van Vught Vught Centrum heeft een lage leegstand van 2.1% 97% van Vughtenaren doet de dagelijkse boodschappen in Vught: 65% doet dat in het Centrum 24% doet dat op het Moleneindplein Herkomst van bezoekers in Vught Centrum is 78% uit Vught zelf Herkomst van bezoekers in Moleneindplein is 63% uit de omliggende wijk en 88% uit Vught zelf Bron: Areaal, (g)een boodschap aan het centrum 29-1-2015 Copyright RMC 2012 25
RMC Visie Het centrum van Vught heeft geen sterk recreatief centrum, door gebrek aan niet-dagelijks aanbod en horeca Moleneindplein heeft een zeer lokale functie gericht op dagelijkse boodschappen, maar veel mensen in Vught doen boodschappen in het Centrum 29-1-2015 Copyright RMC 2012 26
RMC Visie Moleneindplein en het Centrum hebben een duidelijk andere functie, die sterker uitgedacht en gepositioneerd kan worden Molendeindplein zou een duidelijker gemaks-boodschappencentrum kunnen worden met meer vers en een extra supermarkt Het Centrum zou een duidelijker recreatief-boodschappencentrum kunnen worden met meer niet-dagelijks aanbod en meer horeca en leisure. 29-1-2015 Copyright RMC 2012 27
RMC advies Vught maak NU keuzes en doe dat gezamenlijk met ondernemers, eigenaren, gemeente en CentrumManagement! Vught maak duidelijk wat je te bieden hebt versus Den Bosch en de regio! Vught maak een duidelijker onderscheid tussen het Centrum en Moleneindplein! Een retailvisie is niet voldoende, pas een gedragen retailvisie biedt toekomstperspectief! 29-1-2015 Copyright RMC 2012 28
Kwalitatieve analyse BSR-model 29-1-2015 Copyright RMC 2012 29
EXTRAVERT Psychografische analyse doelgroep Hoe stelt men zich op ten opzichte van de omgeving EGO SOCIAAL INTROVERT Hoe gaat men om met emoties Bron: Smart Agent; 2000 29-1-2015 Copyright RMC 2012 30
EXTRAVERT Kenmerken kleuren Assertieve, energieke mensen; gericht op het verleggen van grenzen vrijheid, eigenzinnigheid, zelfbewust, passie, intelligent, genieten van het leven Sociale, open mensen open, sociaal, zorgzaam, gezellig, harmonie, gezinsleven, spontaniteit EGO SOCIAAL Ambitieuze, dynamische mensen Serieuze, bedachtzame, nuchtere mensen de expert, ratio, controle, zakelijk, onafhankelijk, carrièregericht INTROVERT bedachtzaam, zekerheid, veiligheid, bescherming, kalm, conservatief Bron: Smart Agent; 2000 29-1-2015 Copyright RMC 2012 31
Rode wereld: Vitaliteit 29-1-2015 Copyright RMC 2012 32
Blauwe wereld: Controle 29-1-2015 Copyright RMC 2012 33
Gele wereld: Harmonie 29-1-2015 Copyright RMC 2012 34
Groene wereld: Bescherming 29-1-2015 Copyright RMC 2012 35
Voorbeeld merkvoorkeuren 29-1-2015 Copyright RMC 2012 36
EXTRAVERT Nederland 18 % 30 % EGO SOCIAAL 25 % 27 % INTROVERT Bron: Smart Agent; 2000 29-1-2015 Copyright RMC 2012 37
Leefstijlen Vught 29-1-2015 Copyright RMC 2012 38
Vught - Inwoners 16% (18%) 24% (30%) Vught 38% (25%) 24% (27%) Tussen haakjes gemiddelde Nederland Bron: Smart Agent; 2000 29-1-2015 Copyright RMC 2012 39
Vught Schijndel Den Bosch Boxtel St. Michiel. Haaren Vught Bron: Smart Agent; 2000 29-1-2015 Copyright RMC 2012 40
EXTRAVERT Winkelgebied behoefte per kleur Stedelijke architectuur Gespecialiseerde winkels Bijzondere evenementen Goed bereikbaar met OV Functiemenging (wonen, werken, reizen) Gezellige sfeer en uitstraling Compleet eigentijds aanbod Veel mensen/dynamiek Gastvrijheid EGO SOCIAAL Stedelijke architectuur Stijlvolle omgeving met hoge kwaliteit Voldoende upstream merken Goede parkeermogelijkheid Ons Soort Mensen (OSM) INTROVERT Overzichtelijke architectuur Bekende winkelmerken en goede prijs Gratis parkeren Niet teveel toeters en bellen ervaren Vertrouwde omgeving Bron: Smart Agent; 2000 29-1-2015 Copyright RMC 2012 41
Conclusie doelgroep Beken kleur: De blauwe doelgroep is de grootste groep in Vught (38%) Ook in de omliggende gemeentes, met name waar enige toevloeiing vandaan komt, is blauw de grootste inwonersgroep: Haaren (37%) en St. Michielsgestel (35%) Behoeften Blauwe consument: Bij dagelijkse boodschappen hebben blauwe consumenten behoefte aan: gemak, efficiëntie (alles is aanwezig), bereikbaarheid (met de auto) en hoogwaardige kwaliteit. Bij niet-dagelijkse boodschappen hebben blauwe mensen behoefte aan: goede parkeermogelijkheden, hoogwaardige merken, ons soort mensen - gevoel, stijlvolle openbare ruimte. 29-1-2015 Copyright RMC 2012 42
Winkelgebiedanalyse Centrum Het Centrum is onderverdeeld in 4 winkelstraten: 1. Marktveldpassage marktveldpassage 2. Marktveld 3. Dorpstraat Heuvel Raadshuistraat 4. Kerkstraat marktveld Elk van bovenstaande straten verschilt van elkaar in kleur door het verschil in hardware (oa aanbod en openbare ruimte) en software (sfeer). raadhuisstraat kerkstraat 29-1-2015 Copyright RMC 2012 43
Marktveldpassage 29-1-2015 Copyright RMC 2012 44
Positie in BSR-model Marktveldpassage Bron: Smart Agent; 2000 29-1-2015 Copyright RMC 2012 45
Marktveld 29-1-2015 Copyright RMC 2012 46
Positie in BSR-model Marktveldpassage Marktveld Bron: Smart Agent; 2000 29-1-2015 Copyright RMC 2012 47
Dorpstraat Heuvel Raadhuistraat 29-1-2015 Copyright RMC 2012 48
Positie in BSR-model Marktveldpassage Marktveld Bron: Smart Agent; 2000 29-1-2015 Copyright RMC 2012 49
Kerkstraat 29-1-2015 Copyright RMC 2012 50
Positie in BSR-model Marktveldpassage Kerkstraat Marktveld Bron: Smart Agent; 2000 29-1-2015 Copyright RMC 2012 51
Analyse Moleneindplein 29-1-2015 Copyright RMC 2012 52
Positie in BSR-model Moleneindplein Bron: Smart Agent; 2000 29-1-2015 Copyright RMC 2012 53
Conclusie analyse winkelgebieden Moleneindplein: Moleneindplein heeft een andere functie (dagelijks en lokaal) en een andere doelgroep (geel) dan het Centrum (blauw) Centrum: Centrum is onderverdeeld in 4 gebieden, waarbij de Marktveldpassage het meest verschilt van de rest Aanbod van veel zelfstandige winkeliers op de hoofdwinkelstraat (Dorpstraat-Heuvel-Raadhuistr.) Opgeleverd deel Centrum-west sluit goed aan bij hoofdwinkelstraat en zorgt voor meer aanbod van bekende merken 29-1-2015 Copyright RMC 2012 54
Positionering Vught Centrum Vught sterkte zwakte Marktveldpassage sterkte Kerkstraat Marktveld Bron: Smart Agent; 2000 29-1-2015 Copyright RMC 2012 55
Aanbeveling positionering Vught Vught Marktveldpassage Kerkstraat Marktveld Bron: Smart Agent; 2000 29-1-2015 Copyright RMC 2012 56
Aanbevelingen Positionering Centrum Focus op de blauwe doelgroep door in te spelen op de behoeften van deze consumenten. Zorg voor een samenhangend winkelgebied, waarbij voornamelijk aanpassingen nodig zijn in de Marktveldpassage. Positioneer het centrum binnen Vught als aantrekkelijk verblijfscentrum/ontmoetingsplek (persoonlijk en recreatief winkelen) Moleneindplein Zorg voor een compleet dagelijks aanbod voor de gele consument Focus op de wijkfunctie van deze winkelconcentratie binnen Vught 29-1-2015 Copyright RMC 2012 57
Plan van Aanpak: RMC Werkateliers 29-1-2015 Copyright RMC 2012 58
Bouwstenen van een winkelgebied Aanbod Functioneren ondernemer (personeel, innovatie) Openbare ruimte/ aankleding IDENTITEIT Marketing Service Online 29-1-2015 Copyright RMC 2012 59
RMC Werkateliers Via creatieve workshops samen naar één visie op doelgroep, identiteit en acties 29-1-2015 Copyright RMC 2012 60
Uitvoering Strategie Proces Werkateliers 5 verschillende vormen werkateliers met verschillende doelen: 1. Werkatelier Identiteit: Bepaling identiteit m.b.v. kernwaarden 2. Werkatelier Acties: Vaststellen van acties 3. Werkatelier Focus: Prioritering van acties 4. Werkatelier Beurs: Vormen van actie-teams 5. Werkatelier Studiehuis: Begeleiding in uitvoering van actie-teams 29-1-2015 Copyright RMC 2012 61
Werkatelier Identiteit Bepaling identiteit m.b.v. kernwaarden 29-1-2015 Copyright RMC 2012 62
Werkatelier Acties Brainstorm en vaststellen van acties per formule-element 29-1-2015 Copyright RMC 2012 63
Werkatelier Focus Prioritering van Acties voor korte en lange termijn strategie 29-1-2015 Copyright RMC 2012 64
Concrete acties als resultaat 29-1-2015 Copyright RMC 2012 65
Retail Management Center Positionering en Plan van aanpak Vught Carine Ghazzi Huib Lubbers 29-1-2015 Copyright RMC 2012 66