Wijzigingen Unit4 Fiscaal Gemak november 2017 In business for people.
Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 2. Jaarwerk aangiftes... 4 2.1. Inleiding... 4 2.2. Voorlopige aangiftes IB 2018... 4 2.3. Voorlopige aangiftes VPB 2018... 5 2.4. Toeslagen 2018... 5 3. Jaarwerk machtigingen... 6 3.1. Inleiding... 6 3.2. SBA s 2018... 6 3.3. VIA 2017... 6 3.4. Bijwerken statussen... 7 4. Wisselen biljettype... 8 4.1. Inleiding... 8 4.2. Aandachtspunten... 8 5. Uitstel... 10 5.1. Inleiding... 10 5.2. Indeling pagina... 10 5.3. Exporteren... 11 5.3.1. Inleverschema... 11 5.3.2. Overzicht... 11 5.4. Aandachtspunten... 11 6. Bewerken clienten... 12 6.1. Inleiding... 12 6.2. Hoe werkt het?... 12 6.2.1. Algemeen... 13 6.2.2. Contact... 14 6.2.3. Instellingen... 16 6.3. Aandachtspunten... 17 7. Extra controle VPB... 18 7.1. Inleiding... 18 7.2. Aansluiting deelneming... 18 7.3. Winstberekening irt belastingschuld... 18 8. Koppeling Unit4 DocumentManager... 19 8.1. Inrichting techniek... 19 8.2. Inrichting applicatie... 19 9. Extra toegevoegd... 20 9.1. Engelse jaarrekening... 20 9.2. SBU-inleverschema... 20 9.3. Titulatuur... 21 9.4. Partnerkoppeling achteraf... 21 2
1. ALGEMEEN 1.1. INLEIDING In de november-release zijn diverse bijzonder interessante aanpassingen doorgevoerd: Jaarwerk VA IB, VA VPB en Toeslagen 2018 Jaarwerk Machtigingen en SBA's 2018 Het kunnen wisselen van biljettype in de inkomstenbelasting Uitsteloverzichtspagina en uitstelinleverschema kunnen exporteren naar Excel Massaal kunnen bewerken van generieke cliëntvelden van geselecteerde cliënten Extra controle in de VPB aangifte op aansluiting post deelneming en fiscale winstberekening i.r.t. belastingschuld Koppeling met Unit4 Documentmanager Buiten deze aanpassingen zijn er ook nog een aantal mooie verbeteringen doorgevoerd: Engelse jaarrekening SBU-inleverschema toegevoegd aan uitsteloverzichtspagina Titulatuur gebruiker toegevoegd onder instellingenkaart t.b.v. rapportage Mogelijkheid tot het achteraf leggen van partnerkoppeling vanuit aangifte met cliëntkaart In de volgende hoofdstukken zullen deze opties worden beschreven. 3
2. JAARWERK AANGIFTES 2.1. INLEIDING Vanaf deze versie kunt u de volgende aangiftes verwerken: Voorlopige aangiftes IB 2018 Voorlopige aangiftes VPB 2018 Toeslagen 2018 2.2. VOORLOPIGE AANGIFTES IB 2018 Op basis van de cijfers zoals deze u bekend zijn, kunt u de voorlopige aangifte voor 2018 voor zowel binnenlandse als buitenlandse belastingplichtigen opstellen en indienen bij de Belastingdienst. 4
2.3. VOORLOPIGE AANGIFTES VPB 2018 Op basis van de huidige cijfers kunt u de voorlopige aangifte Vennootschapsbelasting voor 2018 opstellen en indienen. Op basis van de volgende tariefstelling: Voor het deel van het belastbare bedrag Tarief tot en met 250.000 20,0% boven 250.000 25,0% Wordt de verschuldigde VPB berekend. 2.4. TOESLAGEN 2018 Op basis van de cijfers en Wetgeving zoals deze nu is vastgesteld, kunt u de toeslagen voor 2018 opstellen en indienen bij de Belastingdienst. 5
3. JAARWERK MACHTIGINGEN 3.1. INLEIDING Vanaf deze versie kunt u de volgende machtigingen aanvragen/intrekken: SBA s 2018 VIA 2017 3.2. SBA S 2018 Natuurlijk zijn de machtigingen voor SBA s automatisch verlengd in augustus. Echter voor nieuwe relaties of voor die waarvan u afscheid heeft moeten nemen kunt u vanaf heden machtigingen aanvragen of intrekken. 3.3. VIA 2017 De machtigingen voor de VIA 2017 kunt u nu al aanvragen. Wij raden u dan ook aan dit zo spoedig mogelijk te doen. Hierdoor heeft u namelijk met zekerheid tijdig een actieve machtiging. De procedure is in de basis niet veranderd dus: U vraagt een machtiging aan De Belastingdienst stuurt een brief naar de belastingplichtige met een activeringscode De activeringscode moet door u worden geregistreerd bij de betreffende machtiging Er worden een activeringsverzoek verzonden naar de Belastingdienst De machtiging wordt geactiveerd Daarna kunt u bij een actieve machtiging in Unit4 Fiscaal Gemak klikken op VIA ophalen, daarmee doet u een verzoek bij de Belastingdienst de echte VIA gegevens te krijgen welke vervolgens in de aangifte kunnen worden ingeladen. Wel is maximale periode van het registreren van de activeringscode opgerekt naar 12 weken in plaats van 8 weken. U heeft dus iets meer tijd om uw belastingplichtige te attenderen op het feit de brief bij u af te leveren. 6
3.4. BIJWERKEN STATUSSEN Door het enorme volume aan statussen welke inmiddels zijn opgenomen binnen de omgevingen van Unit4 Fiscaal Gemak hebben wij het verzoek binnengekregen om de polling aan te passen. We dienen namelijk zoveel verzoeken in dat de Belastingdienst dit niet meer op de normale manier kan verwerken. Dit heeft ons doen besluiten om de machtigingen van relatieve oude jaren niet meer automatisch te pollen maar dit aan de gebruiker over te laten. Dit betekent dat de machtigingen vanaf 2015 WEL in de automatische polling zitten maar de oudere niet. Mocht u deze toch willen bijwerken is hiervoor een extra optie ingebouwd: 7
4. WISSELEN BILJETTYPE 4.1. INLEIDING In het verleden was het bijzonder lastig om een keuze van het biljet voor de aangifte achteraf te wijzigen. In de meeste gevallen was er geen andere keuze dan de aangifte helemaal nieuw te starten. Om dit te voorkomen is er een mogelijkheid ingebouwd om, ook tijdens het verwerken van de aangiftegegevens, alsnog een wissel in het biljet door te voeren. 4.2. AANDACHTSPUNTEN In de aangiftedetailpagina kunt u via de knop met de drie puntjes de optie kiezen: Op basis van de inrichting bij de klant zijn alle wijzigingen mogelijk: Hiermee wordt bedoeld dat, wanneer er bij de belastingplichtige sprake is van een onderneming er ook gekozen kan worden om een wissel naar een ondernemersaangifte door te voeren. 8
De reeds ingevulde gegevens die door een biljetwissel niet meer van toepassing zijn worden niet meer getoond in de aangifte. Ze zijn echter nog wel aanwezig, dus bij een eventuele terug wissel worden deze weer wel getoond. Let op! Wijzigen van biljettype kan enkel vanuit de declarant worden doorgevoerd. Een Declarant met een P en een partner met een W moet vanuit de partner met de W worden aangemaakt. Vanuit de declarant kan de aangifte van de partner NIET van een P naar een W biljet 9
5. UITSTEL 5.1. INLEIDING Voor de uitstelregeling zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd: Indeling van de pagina is aangepast waardoor er meer ruimte is voor de relevante data. U kunt een export maken van de overzichtspagina. 5.2. INDELING PAGINA Vanwege de leesbaarheid is de weergave van de realisatie naar de onderkant van het scherm verplaatst: 10
5.3. EXPORTEREN In de uitsteloverzichtspagina kunt u via de knop met de drie puntjes de optie kiezen: Deze actie maakt twee bestanden aan: 1. Inleverschema.csv en 2. Overzicht.csv 5.3.1. Inleverschema In deze csv staan de totalen aan te geven in vergelijking met wat er daadwerkelijk is ingeleverd. Een weergave van de realisatie dus. 5.3.2. Overzicht Buiten de status van alle, in de uitstel opgenomen, records worden ook diverse relevante gegevens van de belastingplichtige vermeld. Ook ziet u in de kolom Geselecteerd ja/nee of de betreffende belastingplichtige in een selectie is opgenomen. Dit is een bijzonder handig veld wanneer u bezig bent met de voorbereiding van de aanvraag voor het nieuwe uitsteljaar. Indien gewenst kunt u deze export naast andere exports leggen van bijvoorbeeld de cliëntexport wanneer u buiten de applicatie toch eens allerlei relevante gegevens wilt onderzoeken. 5.4. AANDACHTSPUNTEN Het kan inderdaad gebeuren dat er verschillen ontstaan in hetgeen er volgens de Belastingdienst is ingeleverd en wat er volgens u is ingeleverd. Dit is echter geen nieuw issue. Door de mogelijkheid om deze gegevens naast elkaar te tonen kunt u hier meer helderheid in verkrijgen. De oorzaak van de verschillen kan zijn: Een aangifte is volgens Unit4 Fiscaal Gemak wel ingediend maar volgens de Belastingdienst niet Een aangifte is volgens de Belastingdienst wel ingeleverd maar volgens u niet Een aangifte staat ten onrechte als goedgekeurd voor de uitstelregeling Een aangifte staat ten onrechte als afgekeurd voor de uitstelregeling 11
6. BEWERKEN CLIENTEN 6.1. INLEIDING Soms moeten er voor meerdere cliënten tegelijk dezelfde wijziging worden doorgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een reorganisatie van uw cliënt(groepen) of een verandering in de verantwoordelijke medewerker van de verschillende cliënten. In deze versie is hiervoor een extra functie voor ingebouwd en kunt u inderdaad eerst meerdere cliënten selecteren en vervolgens bepalen wat er bij de gekozen records moet worden aangepast. 6.2. HOE WERKT HET? Vanuit de cliëntenoverzichtspagina kunt u via de knop met de drie puntjes de optie kiezen: In de lijst verschijnt dan een extra kolom waar u de betreffende klanten kunt selecteren. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van de selectiemogelijkheden in de linker kolom zoals u dat bij alle overzichtspagina s gewend bent. Nadat u één record heeft geselecteerd zal de optie Gezamenlijk muteren worden geactiveerd: Niet alle velden in de klantenkaart worden aangeboden om daar gezamenlijke mutaties in door te voeren. We hebben een selectie gemaakt van velden waarbij wij dit mogelijk achten om zo eventuele fouten zoveel mogelijk te voorkomen. 12
6.2.1. Algemeen In het tabblad Algemeen kunt u van alle geselecteerde klanten de volgende velden aanpassen: Clientgroep Consultent Beconnummer Vrije velden 13
6.2.2. Contact In het tabblad Contact kunt u van alle geselecteerde klanten de volgende velden aanpassen: Adres Vrije velden Wanneer u het adres wilt wijzigen moet u steeds een volledig adres, dus minimaal straat, huisnummer, postcode en plaats opgeven om dit door te voeren. 14
Anders krijgt u de volgende foutmelding: 15
6.2.3. Instellingen In het tabblad Instellingen kunt u van alle geselecteerde klanten de volgende velden aanpassen: Diensten Klantportaal Inspectie Verantwoordelijke Initiële behandelaar Eerste en tweede ondertekenaar Vrije velden Bij Diensten worden bij alle geselecteerde cliënten de diensten aan of uitgezet zoals dat in deze pagina staat opgenomen. Wees er dus van bewust dat u de juiste cliënten heeft geselecteerd. 16
6.3. AANDACHTSPUNTEN Wijzigingen worden bij alle geselecteerde cliënten doorgevoerd Dit geldt kantoor breed, dus ook bij relaties die door eventuele collega s zijn geselecteerd. Transparante communicatie is hierbij dus van belang. Wijzigingen in diverse schermen gedaan worden allemaal doorgevoerd zodra u op Doorvoeren klikt. Check de ingevulde velden dus nog even goed als u daarover niet helemaal zeker bent. 17
7. EXTRA CONTROLE VPB 7.1. INLEIDING Bij de verwerking van de aangifte gegevens willen we steeds meer zaken meenemen in de controle om u zo te helpen bij de aansluiting van de verschillende berekeningen. Zo hebben we in deze versie aandacht geschonken aan de verwerking van de post deelneming. 7.2. AANSLUITING DEELNEMING Om nog duidelijker aan te geven wat de resultaten zijn van de deelneming in vergelijking met hetgeen is weergegeven in de resultatenrekening hebben we het scherm bij de post Resultaat deelnemingen hierop uitgebreid. U ziet nu in één oogopslag of er een aansluiting is. 7.3. WINSTBEREKENING IRT BELASTINGSCHULD Binnen de bepaling van de belastbare winst is nu ook een synchronisatie doorgevoerd met betrekking tot de resultaten uit de deelnemingen. Hierdoor is de volledige controle van deze post doorgevoerd. Dit ook conform de eisen zoals deze binnen de gegevensspecificaties zijn opgesteld door de Belastingdienst. 18
8. KOPPELING UNIT4 DOCUMENTMANAGER. 8.1. INRICHTING TECHNIEK Om gebruik te maken van deze koppeling moeten een aantal services en certificaten worden geactiveerd in de omgeving waar Unit4 DocumentManager actief is. Dit vergt dermate veel kennis dat we dit niet gaan beschrijven in deze handleiding en dat u deze kennis dus moet aanvragen bij Unit4 via de afdeling Planning. 8.2. INRICHTING APPLICATIE Nadat het bovenstaande is geregeld kunnen de specifiekere aanpassingen worden doorgevoerd. Dit is echter alleen van toepassing wanneer u weloverwogen aanpassingen wilt toepassen binnen uw organisatie. Wij adviseren u dan ook om, voor u in het onderstaande scherm, wijzigingen aan wilt brengen overleg te plegen met de technische consultants en servicedeskmedewerkers van Unit4. De koppeling zorgt er vervolgens voor dat, zodra een aangifte wordt ingediend, het fiscale rapport EN het aangiftebericht wordt gearchiveerd in de door u ingestelde map binnen Unit4 DocumentManager. Mocht dit door technische reden niet lukken dan wordt dit aangegeven in de detailpagina van de betreffende aangifte en kunt u, gebruik makende van de knop met de drie puntjes, de aangifte alsnog archiveren in Unit4 DocumentManager. 19
9. EXTRA TOEGEVOEGD Buiten de voorgaande, reeds aangekondigde, opties zijn er ook nog een aantal extra functionaliteiten toegevoegd aan Unit4 Fiscaal Gemak. Hieronder vindt u een weergave van deze punten. 9.1. ENGELSE JAARREKENING Op verzoek van vele gebruikers is het nu ook mogelijk een jaarrekening in het Engels af te drukken. Bij het onderhoud van de rapportagetemplates zijn daarvoor ook de taalbuttons opgenomen: en kunt u dus uw eigen brieven voorzien van de juiste vertalingen. De pagina met jaarrekeningdetails, is niet opgenomen in de vertaling. Wanneer u deze tekstblokken dus ook al in de gekozen taal wilt opnemen in de jaarrekening dient u een eigen (Engels) template op te zetten waarin u deze teksten zelf voorziet van de juiste vertaling. 9.2. SBU-INLEVERSCHEMA Zoals u weet kunt u in de Uitsteloverzichtspagina precies zien wat er volgens u en volgens de Belastingdienst/CvU is ingediend. Wanneer u echter inzicht wilt hebben in het bestand zoals dit door de Belastingdienst wordt aangeleverd hebben we daarvoor een extra optie ingebouwd. Dit kan handig zijn als u, buiten de applicatie om, de verschillen wilt bekijken. 20
9.3. TITULATUUR Op verzoek van vele gebruikers is het nu mogelijk om de titulatuur van de gebruikers netjes te registreren en te verwerken bij de betreffende gebruikers: Tevens kunt u deze gegevens ook opnemen in de rapportagetemplate. 9.4. PARTNERKOPPELING ACHTERAF Wanneer u, tijdens het inbrengen van de aangiftegegevens, ziet dat er geen of een verkeerde partner is gekoppeld binnen het (fiscale) partnerschap had u in de vorige versie geen andere oplossing dan de aangifte te verwijderen, de nodige correcties aan te brengen in de klantenkaart en vervolgens een hele nieuwe aangifte aan te maken. 21
In de huidige versie kunt u nu binnen de aangifte alsnog zorgen voor een juiste koppeling. In de pagina met partnergegevens is hiervoor een nieuwe knop beschikbaar gesteld: 22