Handleiding One Payroll Portal App

Transcriptie

1 Handleiding One Payroll Portal App

2 Inhoudsopgave Voor wie is de App bedoeld? Wat kan ik doen met de App? Hoe installeer ik de App? De App Per onderdeel uitgelicht Veelgestelde vragen

3 Voor wie is de App bedoeld? Intermediairs met een portallicentie en een smartphone Minimumvereisten van de smartphone: IOS 7+ (Iphone, Ipad, Ipod touch) Android OS 4.2 (Jelly Bean) + De App is te downloaden op: IOS AppleStore BB Appworld Android Google Play Windows 8

4 Wat kan ik doen met de App? Houd je collega s op de hoogte van waar je mee bezig bent via de Feed Bel een contactpersoon of lead vanuit de app en log het gesprek direct in je portal Importeer een contactpersoon of flexwerker uit je adresboek van je telefoon in je portal Bekijk op Google Maps hoe je naar een relatie of contactpersoon toe kan navigeren Voeg foto s, documenten toe aan je relaties, flexwerkers of plaatsingen Beheer je taken op je telefoon Maak een plaatsing aan en dien hem direct in Maak een berekening in de tariefcalculator Maak een ticket aan Bekijk je rapporten ieder moment op je telefoon

5 Hoe installeer ik de App? Zoek in de App Store/Google Play naar Salesforce1, installeer en open de app Klik op het radertje in de rechterbovenhoek

6 Hoe installeer ik de App? Klik op het plusincoontje Vul de URL (onepayroll.force.com/portal) in en klik op Gereed

7 De App Per onderdeel uitgelicht Navigatie Chatter (Feed) Relaties Flexwerkers/Contactpersonen Plaatsingen Tariefcalculator Declaraties Marges Facturen Geaccordeerde uren Tickets Dashboards Taken

8 Navigatie Ga naar het menu Meldingen Chatter C Wall Snelmenu

9 Chatter (feed) Bekijk je updates op je Wall Van records die je volgt Van updates van je collega s Post updates voor jezelf en voor je collega s Chatter is vooral handig voor gebruikers met meerdere licenties of wanneer je je records Volgt

10 Chatter (feed) Scroll naar beneden en de zoekbalk wordt zichtbaar Bepaal of je alles wil zien wat je volgt, wat aan jou gericht is of wat een bladwijzer heeft Sorteer je chatterfeed op datum of meest recente activiteit

11 Chatterbericht posten Met een # kun je Topic aanmaken Je kunt andere gebruikers toevoegen aan je post. Op deze manier ontvangen ze direct een mail van je update Voeg een bestand van je telefoon toe of kies een bestand wat je eerder in de Portal hebt gehangen via Salesforcebestand

12 Relaties Hier kun je naar alle relaties zoeken Maak direct een nieuwe relatie aan Laatst bekeken relatielijsten Alle relatielijsten Laatst bekeken relaties

13 Relatie zoeken Alle Relaties geeft de mogelijkheid tot additionele filters Zoek naar: geeft direct de zoekresultaten weer Nieuwe Relatie Voeg Filter toe Ververs de resultaten

14 Relatie aanmaken Selecteer het record type Vergeet niet de verplichte velden op te slaan TIP: Wil je snel een Relatie aanmaken, kies dan het record type LEAD, deze heeft weinig verplichte velden. Je kan deze altijd later nog in een klant veranderen

15 Relatie bekijken SWIPE LINKS (FEED) SWIPE RECHTS (GERELATEERDE OBJECTEN) Bel de relatie en log een gesprek Post een Chatter bericht Bewerk de relatie Maak een taak Maak Contactpersoon aan Maak Flexwerker aan (alleen onder Intermediairs) Plan een meeting Voeg een bestand toe Kaart Nieuws lezen Website weergeven

16 Relatie bellen Bellen gesprek loggen Leg je gesprekdetails vast en log het gesprek direct na het ophangen Kies om te bellen, of om te bellen en daarna direct het geprek vast te leggen

17 Relatie bellen (contactpersoon) Swipe van rechts naar links op de naam die je wil bellen Swipe naar de gerelateerde objecten op de relatie. Kies daar Flexwerkers/Contactpersonen Bel het contactpersoon gerelateerd aan de Relatie en log het gesprek

18 Relatie bezoeken Kaart Kies welk adres je bezoeken wilt en de app zal het adres in Google maps plakken zodat je gemakkelijk je route kan plannen

19 Bijlage toevoegen aan een relatie Bijlagen zijn toe te voegen via de Feed in de app of via de bruine button. De bijlage wordt dan automatisch beschikbaar in de Notities en Bijlagen sectie Het is mogelijk om foto s vanaf je telefoon te uploaden, een foto te maken of een bestand te koppelen wat al in je Portal hangt via Salesforce-bestand

20 Relatie (overige acties) Nieuws lezen Naar website Klik op Nieuws lezen om een Google search te doen op de Relatienaam, en klik op Naar website om de webpagina van de relatie te zien

21 Contactpersonen/ Flexwerkers Hier kun je naar alle contactpersonen en flexwerkers zoeken Maak direct een nieuwe contactpersoon of flexwerker aan Laatst bekeken contactpersoonen flexwerkerlijsten Laatst bekeken contactpersonen en flexwerkers Alle contactpersoon- en flexwerkerlijsten

22 Contactpersoon/ Flexwerker zoeken Hier kun je naar alle contactpersonen en flexwerkers zoeken In een lijstweergave kan je additionele filters toevoegen Nieuwe contactpersoon/flexwerker Voeg Filter toe Ververs de resultaten

23 Contactpersoon/ Flexwerker aanmaken Bepaal of het een Contactpersoon of Flexwerker moet worden Vergeet niet de verplichte velden op te slaan Flexwerkers dienen aan de Intermediair gerelateerd te worden en het adres is verplicht Contactpersonen dienen aan een klant gekoppeld te worden TIP: Maak dus altijd eerst de relatie aan en dan pas de gerelateerde contactpersonen

24 Contactpersoon bekijken SWIPE LINKS (FEED) SWIPE RECHTS (GERELATEERDE OBJECTEN) Nieuwe taak Nieuwe meeting Bestand toevoegen Klonen Kaart Bel de contactpersoon en log een gesprek Mail de contactpersoon Bewerk de contactpersoon Maak een chatterpost

25 Flexwerker bekijken SWIPE LINKS (FEED) SWIPE RECHTS (GERELATEERDE OBJECTEN) Nieuwe taak Nieuwe meeting Bestand toevoegen Klonen Kaart Bel de flexwerker en log een gesprek Mail de flexwerker Bewerk de Flexwerker Maak een Chatterpost

26 Contactpersoon/ Flexwerker bellen Bellen + gesprek loggen Leg je gesprekdetails vast en log het gesprek direct na het ophangen Kies om te bellen, of om te bellen en daarna direct het gesprek vast te leggen

27 Bijlage toevoegen aan een Flexwerker Via de snelknop Bestand toevoegen kan je gemakkelijk een bijlage aan een Flexwerker hangen. De bijlage wordt dan automatisch beschikbaar in de Notities en Bijlagen sectie

28 Plaatsingen Hier kun je naar alle plaatsingen zoeken Maak direct een nieuwe plaatsing aan Laatst bekeken plaatsinglijsten Alle plaatsinglijsten Laatst bekeken plaatsingen

29 Plaatsingen zoeken Gebruik het zoekveld bovenin het scherm Swipe van rechts naar links op een plaatsing om meteen een acte uit te kunnen voeren In een lijstweergave kan je additionele filters toevoegen Nieuwe Plaatsing Voeg Filter toe Ververs de resultaten

30 Plaatsing aanmaken Let bij het aanmaken van een plaatsing op de verplichte velden. Deze velden zijn aangeduide met een * Bij Plaatsing wordt op de app niets ingevuld. Je kunt hier alles invullen wat je wil. Bij het opslaan zal deze waarde overschreven worden met de standaardnaam van een Plaatsing: Flexwerker bij Relatie Op de app zijn de sterren op de Flexwerker en Relatie bij het selecteren niet zichtbaar. Het is dus handig van te voren eerst te navigeren naar de Flexwerker en Relatie alvorens de Plaatsing te maken

31 Plaatsing bekijken SWIPE LINKS (FEED) SWIPE RECHTS (GERELATEERDE OBJECTEN) Plaatsing bewerken Klonen Plaatsing indienen Maak Looncomponent aan Nieuwe meeting Maak een Chatterpost Voeg een bestand toe

32 Looncomponent aanmaken Let bij het aanmaken van een plaatsing op de verplichte velden. Deze velden zijn aangeduide met een * Bij Looncomponentnaam wordt op de app niets ingevuld. Je kunt hier alles invullen wat je wil. Bij het opslaan zal deze waarde overschreven worden met de standaardnaam van een het looncomponent: PlaatsingID- Type Looncomponent - Percentage Maak een looncomponent aan

33 Bijlage toevoegen aan een plaatsing Het is niet mogelijk om een bijlage te hangen via Notities en Bijlagen. Bijlagen zijn alleen toe te voegen via de Feed in de app. De bijlage wordt dan automatisch beschikbaar in de Notities en Bijlagen sectie

34 Plaatsing indienen Plaatsingen kunnen direct vanuit de app ingediend worden Je kunt de goedkeuringshistorie volgen via het gerelateerde object of direct via de feed

35 Plaatsing (contracten) Bekijk je contracten en bijlagen die onder je plaatsingen hangen

36 De Tariefcalculator Hier kun je naar alle tariefberekeningen zoeken Maak direct een nieuwe tariefberekening aan Alle tariefcalculatorlijsten Laatst bekeken tariefberekeningen

37 Tariefberekening aanmaken Let op bij het aanmaken van een tariefberekening op de verplichte velden. Deze velden zijn aangeduide met een * Na het opslaan zijn de marges en kostprijzen direct zichtbaar

38 Tariefberekening bekijken Maak een Chatterpost bewerken Klonen

39 Declaraties Hier kun je naar alle declaraties zoeken Laatst bekeken declaratielijsten Alle declaratielijsten Laatst bekeken declaraties

40 Declaraties bekijken

41 Marges Hier kun je naar alle marges zoeken Laatst bekeken margelijsten Alle margelijsten Laatst bekeken marges

42 Marges bekijken

43 Facturen Hier kun je naar alle facturen zoeken Laatst bekeken facturatielijsten Alle facturatielijsten Laatst bekeken facturen

44 Facturen bekijken SWIPE RECHTS (Onderliggende Marges)

45 Geaccordeerde uren Hier kun je naar alle geaccordeerde uren zoeken Laatst bekeken geaccordeerde urenlijsten Alle geaccordeerde urenlijsten Laatst bekeken geaccordeerde uren

46 Geaccordeerde uren bekijken

47 Tickets Hier kun je naar alle tickets zoeken Maak een ticket aan Laatst bekeken ticketlijsten Laatst bekeken tickets

48 Ticket aanmaken Let op bij het aanmaken van een ticket op de verplichte velden. Deze velden zijn aangeduide met een * Je kunt ook plaatjes en printscreens toevoegen aan de ticket in het beschrijvingsveld

49 Ticket bekijken SWIPE LINKS (FEED) SWIPE RECHTS (GERELATEERDE OBJECTEN) Ticket bewerken Voeg een bestand toe Maak een chatterpost Nieuwe taak Gesprek loggen Nieuwe meeting

50 Dashboards SWIPE RECHTS Klik op het dashboard dat beschikbaar is in de portal

51 Dashboards Wanneer je op het rapport klikt zie je de onderliggende data. Je kunt in de getoonde tabel naar rechts scrollen voor meer kolommen Dubbelklik op een link zorgt ervoor dat je naar het record kunt gaan Ververs het rapport Bekijk filters Post het dashboard naar je chatterfeed (is nog niet actief)

52 Taken Pas het taakoverzicht aan: Mijn taken Voltooid Gedelegeerd Vandaag Maak een nieuwe taak aan Sluit een ticket direct af in het overzicht door op het selectievakje naast de taak te klikken

53 Taak aanmaken Let op bij het aanmaken van een taken op de verplichte velden. Deze velden zijn aangeduide met een * Bepaal waaraan je de taak wil relateren

54 Veelgestelde vragen Ik zie geen mail icoontje op de contactpersoon/ flexwerker Als er geen mail icoontje is, is er geen adres aanwezig op het record Ik zie geen mail incoontje op mijn relaties Het is niet mogelijk om relaties te mailen vanuit de app, kies de onderliggende contactpersoon om een mail te versturen Ik zie geen potloodje om m n plaatsing te wijzigen De plaatsing is gelocked omdat het contract al uit te printen is. Het potloodje is alleen zichtbaar wanneer je het record mag wijzigen Het object Onderwerpen geeft een foutmelding Dit object wordt nog niet ondersteund door de app en is onder ontwikkeling Ik kan een geopend contract niet versturen of opslaan Het is alleen mogelijk om bijlagen die als feedbijlage zijn toegevoegd te versturen of te bewerken. Een uitgeprint contract is geen feedbijlage en kan daarom niet verstuurd worden via de app