Navision verkoop Groep 63

Transcriptie

1 Navision verkoop Groep 63 Dries Beerts, Bart Claes, Glenn Fabry, Leander Henckens, Michael Peeters 16/04/2013

2 1. Het bedrijf Anton Geestig Adviezen heeft op 28/1/11 een bestelling geplaatst bij Cronus België NV. Daarvoor werd een verkooporder gemaakt. a) Geef 2 verschillende manieren om dit verkooporder te zoeken. Manier1: 1. Bij rolcentrum. 2. Selecteer verkooporders 3. Selecteer nummer om te openen. Manier 2: 1. Bij rolcentrum. 2. Ga naar activiteiten. 3. Klik op verkoopsorders. 4. We vinden hier het nummer terug om te openen.

3 b) Hoe kan je achterhalen in het programma of er nog voldoende voorraad is voor deze 3 artikelen? 1. Ga bij rolcentrum naar artikelen. 2. Zoek het artikel op zijn nummer op. 3. Open het artikel. 4. Hier vind je de voorraad terug. c) En waar vind je de beschikbare voorraad per vestiging voor elk van deze artikels? 1. Ga bij rolcentrum naar artikelen. 2. Geef de naam van het artikel in. 3. Open het artikel 4. Dubbel klik op het cijfer van de voorraad. 5. Hier vind je de vestiging terug

4 2. Op 30/1/11 worden de artikels uit opgave 1 geleverd bij Anton Geestig Adviezen. a) Bij rolcentrum ga bij verkooporders naar de openstaande verkooporders. b) Selecteer Anton Geestig Adviezen c) Verander de boekingsdatum naar 30/01/2011. d) Klik op boeken en selecteer verzenden en klik op ok. e) Nu staat het order onder verkooporders verzonden/niet gefactureerd.

5 3. Waar vind je voordat je de factuur boekt het totale factuurbedrag terug voor de levering uit opgave 2? Hoeveel bedraagt dit factuurbedrag? Factureer deze levering op 31/1/11. a) Voor het bedrag van de factuur te vinden: 1. Selecteer het nummer en klik dan bovenaan op statistiek 2. Hier vind je het excl. En incl. bedrag terug Exclusief bedrag: 1717,92 Euro Inclusief bedrag: 2078,68 Euro b) Het factureren: 1. Bij rolcentrum kies verkooporders. 2. Selecteer verzonden/niet gefactureerd. 3. Selecteer het nummer en open dit. 4. Verander de documentdatum naar 31/01/ Klik op boeken en selecteer het vakje factureren en druk op ok. 4. Op 31/1/11 verzendt Cronus NV de bestelde artikels(order nr ) van MEMA Ljubljana d.o.o.. Welk probleem treedt er op en waarom? a) Bij rolcentrum kies verkooporders. b) Zoek nummer en open dit. c) Zet factureren aantallen op 0. d) Wijzig de boekingsdatum naar 31/01/2011. e) Klik op boeken en selecteer enkel verzenden.

6 f) Nu krijg je een foutmelding dat er niets te boeken is. g) Kijk bij rolcentrum vertraagd, hier zie je dan dat deze offerte is verzonden maar vertraagd was en dus nog altijd open stond. 5. Boek ook het factureren van de artikels uit opgave 4 op 31/1/11. a) Bij rolcentrum kies verkooporders en zoek het nummer en open dit. b) Verander de documentdatum en boekingsdatum naar 31/01/2011. c) Klik op boeken en selecteer factureren en klik op ok. a) Hoeveel BTW wordt er aangerekend op deze artikels? 1. Bij rolcentrum kies verkoopfacturen en zoek het nummer en open dit. 2. Klik vanboven in de navigatie balk op statistieken. 3. Er wordt geen BTW berekend op de artikelen.

7 b) Waar haalt het programma de informatie om deze BTW te berekenen? 1. Bij het rolcentrum klik op klanten. 2. Onder het onderdeel factureringen wordt de btwbedrijfsboekingsgroep aangeduid. 3. Dit geeft aan op welk BTW percentage het bedrag berekend wordt. 6. Op 30/1/11 vraagt klant Gecola NV een offerte voor 500 dozen printpapier die in 2 keer moeten geleverd worden. Cronus biedt deze dozen aan tegen de normale verkoopprijs. Klantgegevens : Industrie Zuid 1230 Genk 089/ Fax: 089/ contactpersoon: Mertens Pieter mertensp@gecola.com betaling: 1M (8D). a) Bij het rolcentrum selecteren we Klanten. b) Hier klikken we op nieuw. c) Klik op de puntjes achter het nr. om een automatisch nummer aan deze klant te geven. d) Vul de gegevens in: a) Naam: Gecola NV b) Adres: Industrie Zuid 1230 c) Postcode: 3600 d) Plaats wordt automatisch Genk e) Land: BE

8 f) Telefoon: 089/ g) Contact: Mertens Pieter h) Fax: 089/ i) j) Bedrijfsboekingsgroep: BINNENL k) Btw-bedrijfsboekingsgroep: BINNENL l) Klantboekingsgroep: BINNENLAND m) Betalingsconditie: 1M(8D) e) Klik op ok. f) Nu gaan we de verkoopofferte aanmaken. g) In het rolcentrum selecteren we Verkoopoffertes. h) Klik op nieuw. i) Klik op de 3 puntjes achter Nr. j) Vul de gegevens in: a) Orderklantnr selecteren we het nummer van de klant die we zonet aangemaakt hadden. b) Automatisch worden de gegevens ingevuld. c) We veranderen de Documentdatum naar 30/1/2011 d) Vul het artikel in: I. Soort: Artikel II. Nr.: vervolgens worden de standaard waarden ingevuld III. Vestiging: BLAUW IV. We veranderen de eenheidscode naar DOOS k) Klik op OK.

9 7. Na onderhandelen wordt voor de offerte uit opgave 6 een lagere prijs van 8 per doos afgesproken en de levering van 300 dozen vindt plaats op 31/1/11 vanuit onze vestiging Blauw. De factuur voor deze hoeveelheid wordt meegestuurd. a) Selecteer in het rolcentrum Verkooporders. b) Maak een nieuwe verkooporder aan door op nieuw te klikken. c) Laat het systeem een nummer genereren door op de puntjes achter Nr. te klikken en vervolgens op de eerste regel te klikken. d) Bij Orderklantnr. selecteren we Gecola NV. e) De volgende gegevens worden automatisch gegenereerd. f) Vul het artikel in: a) Soort: Artikel b) Nr.: 80100, automatisch worden de standaard waarden ingevuld. c) Vestiging: BLAUW d) Aantal: 500 e) Eenheidscode: DOOS f) Eenheidsprijs passen we aan naar 8,00 g) Te verzenden wordt 300 i.p.v g) Boek deze verrichting en selecteren Verzenden en factureren

10 8. Op 3/2/11 wordt de rest van het printpapier geleverd en gefactureerd aan Gecola NV. a) Selecteer in het rolcentrum Verkooporders. b) Zoek op naam van Gecola NV en open de juiste order. c) Verander de documentdatum en de boekingsdatum naar 3/02/2011. d) Boek dit en selecteer verzenden en factureren. 9. Op 24/1/11 stuurt klant Van Terp Kantoorinrichting 1 glasdeur terug wegens beschadiging bij het vervoer. Er wordt een creditnota gemaakt. a) Selecteer in het Rolcentrum verkoopcreditnota s b) Maak een nieuwe creditnota aan. Selecteer nieuw. c) Bij Nr. laat je het programma zelf een nummer kiezen. d) Bij orderklantnummer selecteren we Van Terp e) Dubbel klik in ordercontactnummer hierdoor gaat er zich vanzelf door het programma al de rest invullen. f) Ga dan naar soort en selecteren artikel g) Bij het nummer selecteren we 70011, en bij aantal vullen we het getal 1 in. h) Pas de boekingsdatum aan naar 24/01/11, de documentdatum past zich ook zelf aan. i) De credit nota is nu aangemaakt.

11 10. Hoeveel bedraagt de BTW en het creditnotabedrag van de creditnota uit opgave 9? a) Je hebt zonet de creditnota aangemaakt b) Druk nu op statistieken die je terug vind in de navigatiebalk bovenaan. c) Je krijgt het BTW bedrag te zien het bedraagt: 6.75 Euro. d) Het totaal creditnota bedrag bedraagt Euro. 11. a) Hoe vind je een overzicht van de vervallen facturen op 20/2/2011 van Anton Geestig Adviezen en geef een schermafdruk van dit overzicht? 1. Ga naar afdelingen. 2. Selecteer financieel beheer hierin selecteer tegoeden. 3. Bij lijsten selecteer Klant Vervallen posten. 4. Verander de einddatum naar 20/02/ De nummer is 2000 van Anton Geestig Adviezen. 6. Druk dan op voorbeeld en zo bekom je alle facturen tot en met 20/2/2011.

12 b) Boek de betaling op 6/2/11 van de factuur van 24/1/11 met het nummer In het rolcentrum selecteer verkooporders 2. Zoek het nummer op 3. Open het verkooporder Verander de boekingsdatum naar 6/2/11 5. Hierna klik op boeken en selecteren factureren en drukken op ok. 12. Verwerk de 2 documenten (bepaal vooraf om welk soort document het hier gaat?) op de 2 laatste bladzijden van dit document. a) Dit is een aankoopfactuur en daarom moeten we eerst van rol veranderen. b) Nadat we van rol zijn veranderd moeten we de leverancier Proximus aanmaken. c) Hier voorkiezen we in het rolcentrum voor leveranciers en klikken we op nieuw. d) We laten het systeem een nieuw nummer genereren. e) Vervolgens voegen we de volgende gegevens in: a) Naam: Proximus

13 b) Adres: Avenue E; Jacqmainlaan 157 c) Postcode: 1000 d) Lang: BE e) Telefoon: 075/ f) Dan kiezen we voor Bedrijfsboekingsgroep, Btwbedrijfsboekingsgroep en leveranciersboekingsgroep: BINNENLAND. f) Hierna moeten we de inkoopfactuur gaan aanmaken. g) Hiervoor kiezen we in het rolcentrum voor Inkooporder en klikken we op nieuw. h) We laten het systeem een nieuw nummer genereren. i) We kiezen bij Orderleveranciersnr. voor Proximus, de gegevens van Proximus worden verder ingevuld. j) Bij factuurnr. leverancier vullen we in. In de afbeelding staat dit nummer verkeert. k) Bij soort kiezen we 3 keren voor Grootboekrekening omdat dit een dienst is en geen goed. l) We kiezen ook 3x voor het rekeningnr m) Bij de kostprijs voegen we in: 1. 56, , ,64 n) We klikken op Boeken, Ontvangen en factureren om deze order te bevestigen.

14 o) Bij de volgende aankoop factuur werken we het zelfde als hierboven, alleengebruiken we andere gegevens. Eerst de Leverancier Verzekeringen Braem BVBA aanmaken. 13. Roep de geboekte factuur op uit opgave 1 en 3. Vraag de statistiek op. Hoe komt het programma aan a) De oorspronkelijke winst - Oorspronkelijke winst is het verkoopbedrag min de oorspronkelijke kosten b) De oorspronkelijke kosten - De oorspronkelijke kosten zijn de kosten bij de aankoop van het product en werkuren die erin kruipen van medewerkers. 14. a) Als je bij het aanmaken van een klant of leverancier bij Postcode 3500 ingeeft dan verschijnt automatisch Hasselt bij Plaats, als je bij Plaats Hasselt ingeeft dan verschijnt automatisch 3500 bij Postcode. Hoe kan je dit realiseren in een access-database? - Dit kan je realiseren in access-database door op de juiste manier relaties te leggen tussen de tabellen postcode en plaats. b) Als je bij het aanmaken van een klant of leverancier bij Contact een nieuwe naam intikt dan wordt automatisch het Nr.Primair Contact ingevuld met een nieuw nummer. Hoe kan je dit verklaren vanuit een databankomgeving? Waar vind je de gegevens van deze nieuwe contactpersoon? - Elke contactpersoon moet een eigen uniek nummer hebben zodat er een duidelijk overzicht in de databank is. Het is dus handig als de databank dit nummer zelf genereerd zodat er onmiddellijk een uniek nummer gegenereerd wordt. Na het aanmaken van de nieuwe klant kan je de gegevens terug vinden vanuit het rolcentrum en dan op klanten te klikken en de naam van de klant te zoeken bij de filter.

15 c) Als je een verkoopfactuur boekt dan worden automatisch een aantal grootboekrekeningen bijgewerkt. Hoe komt dit? Waar haalt het programma de nodige informatie? -De informatie wordt gehaald uit de verkoopfactuur, hieruit worden de nodige gegevens gehaald zoals het aantal verkochte artikelen, de prijs, de btw enzovoort. De verkoopfactuur haalt de informatie op zijn beurt uit de databank. De grootboekrekeningen zijn gelinkt aan de verkoopfactuur zodat de informatie automatisch kan worden doorgegeven waardoor deze grootboekberekeningen bijgewerkt worden.