Solution Builder Portal SE. Installation & Configuration Guide

Transcriptie

1 Solution Builder Portal SE Installation & Configuration Guide

2 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook en evenmin worden opgeslagen in een databank met als doel een terugzoek mogelijkheid te verschaffen aan derden zonder voorafgaande toestemming van Eddon Software B.V. Eddon Software B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Add-on Solution Builder Portal SE Artikel software BSE103 Behorende bij release vanaf Datum Auteur Bregje Elemans Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 2 van 51

3 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten en randvoorwaarden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.1 Systeemeisen server en client... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.2 Benodigde rechten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.3 Afhankelijkheden andere applicaties... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.4 Technische uitgangspunten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.5 Benodigde licenties... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.6 Functionele uitgangspunten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 Installatie Solution Builder Portal SE... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.1 Installatie DMZ-server... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.2 Add-on Maatwerkmenu SE... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.3 Installatie software... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.4 Bijwerken database... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.5 Configuratie IIS Manager... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Website... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Virtual Directory... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.6 Programmatuuromgeving... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 Noodzakelijke inrichting Solution Builder... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.1 Solution Builder... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.2 Artikelen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4 Configuratie Solution Builder Portal SE... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.1 Beveiliging in Synergy... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Benodigde rol Enabling add-on solutions... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.2 Onderhoud Add-on Maatwerkmenu... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.3 Instellingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Installatie licentiesleutel... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.4 Rollen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.5 Portaal... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Portaal... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Lay-out... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Beveiliging... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Delegatie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Synergy gebruiker... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd (SMTP)... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Horizontaal menu en Verticaal menu... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Entiteit aanmaken... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Entiteit zoeken... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Relatiekaart... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Relaties zoeken... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Verzoeken zoeken... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Documenten zoeken... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Document... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Rapport... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd URL... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 3 van 51

4 4.6 templates... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.7 Portaal toegang... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Toegang verlenen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Toegang ontnemen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Wachtwoord resetten door beheerder... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Wachtwoord resetten door gebruiker... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Delegatie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.8 Pagina beveiligingsinstellingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.9 Applicatie log... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5 Reseller functionaliteit binnen het portaal... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5.1 Entiteiten zoeken en bekijken... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5.2 Entiteiten aanmaken... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5.3 Documenten en verzoeken zoeken en bekijken... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5.4 Menuopties... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Menuoptie Document... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 6 Styling... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 7 Bekende meldingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 7.1 Wachtwoord niet gecodeerd... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 8 Termen onderhouden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 8.1 Nieuwe term toevoegen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 8.2 Talen toevoegen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 9 Technische eigenschappen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 9.1 Databasetabellen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 4 van 51

5 Inleiding Solution Builder Portal SE is een relatie portaal waarmee u de mogelijkheid heeft om Solution Builder gegevens aan te maken of te wijzigen. Ook kunt u gekoppelde documenten en verzoeken inzichtelijk maken en kunt u MRS rapportages op starten. Relaties krijgen via een contactpersoon toegang tot het portaal, op basis van een adres/wachtwoord authenticatie. De SB portal kan ook worden ingezet als een dealer portal. Hierbij heeft een dealer inzicht in alle gekoppelde relaties. Tevens kan de dealer ook inzien welke Solution Builder gegevens zijn aangemaakt. Daarnaast kan de dealer ook Solution Builder gegevens aanmaken namens één van zijn gekoppelde relaties. Het ook mogelijk om relaties te koppelen aan elkaar. Denk hierbij aan een holding waaraan één of meerdere werkmaatschappijen is gekoppeld. De Solution Builder SE is een zeer uitgebreide add-on gemaakt voor Exact Synergy Enterprise. Met deze add-on bent u in staat om Synergy volledig aan te passen aan uw wensen en eisen. Het toevoegen van bedrijfs- en branchespecifieke processen wordt hiermee zeer eenvoudig gemaakt. U krijgt hierbij de beschikking over uitgebreide opties om de entiteiten volledig naar uw eigen wensen in te richten met behulp van knoppen, velden, tabbladen, etc. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 5 van 51

6 1 Uitgangspunten en randvoorwaarden 1.1 Systeemeisen server en client Voor de server(s) en clients zijn de standaard systeemeisen voor Exact Synergy Enterprise van toepassing. Deze zijn te vinden in document op de Exact Customer Portal. 1.2 Benodigde rechten Voor de installatie zijn de volgende rechten van belang: System administrator (om de database te kunnen updaten en initialiseren) Synergy administrator (om rechten/rollen aan te maken) Solution Builder SE functierechten (om onderhoud te kunnen plegen op de Solution Builder Portal SE) 1.3 Afhankelijkheden andere applicaties Om een of meerdere add-ons te kunnen configureren en/of gebruiken moet men ook het Add-on Maatwerkmenu SE hebben geïnstalleerd. De add-on Solution Builder SE dient geïnstalleerd te zijn. U heeft de mogelijkheid om rapporten die gemaakt zijn met de MS Reporting Services Integrator te tonen in de Solution Builder Portal SE. Deze add-on dient hiervoor geïnstalleerd te zijn. LET OP: U dient altijd de recente commerciële versie van de bovengenoemde add-ons te installeren. 1.4 Technische uitgangspunten Er is bij de ontwikkeling gebruik gemaakt van de Software Development Kit (SDK) voor Exact Synergy Enterprise. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de add-on zoveel mogelijk onafhankelijk van de standaard software kan functioneren. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een update van de standaard software uit te voeren. Ondanks dat dient u toch contact met uw partner op te nemen wanneer u een update wilt uitvoeren naar een nieuwere versie van Exact Synergy Enterprise. 1.5 Benodigde licenties Module YA Enabling add-on solutions role in de Exact Synergy Enterprise licentie. Voor de Solution Builder Portal SE is een licentiesleutel van Eddon vereist. Voor de authenticatie dient u 1 professional licentierol + enabling add-on licentie rol te koppelen welke gebruikt wordt voor de registratie van mutaties vanuit het portaal. 1.6 Functionele uitgangspunten Er wordt gebruik gemaakt van de standaard oplossing van Exact Synergy Enterprise vanaf batch 251. Eventueel kan dit uitgebreid worden met andere add-ons en maatwerk. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 6 van 51

7 2 Installatie Solution Builder Portal SE 2.1 Add-on Maatwerkmenu SE Voor een correcte werking van de add-ons dient het Add-on Maatwerkmenu SE geïnstalleerd te worden. Het Add-on Maatwerkmenu is een aparte installatieset en voegt het Add-on menu toe aan Synergy. Hiervandaan kunnen meerdere add-ons en maatwerkonderdelen worden aangeroepen. 2.2 Installatie software De add-on dient op de server geïnstalleerd te worden waar ook Exact Synergy Enterprise staat. Door middel van het bestand CSSetup_NL.exe kan de set-up van de add-on opgestart worden. LET OP: Voor het installeren dienen alle gebruikers Synergy te verlaten. Ook eventuele achtergrondprocessen dient u tijdelijk te stoppen. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 7 van 51

8 Bij Installatie soort wordt gekozen voor CD installatie Bij Lokale installatiedirectory moet worden gekozen voor de directory waar Synergy in geïnstalleerd staat. Door te kiezen voor OK wordt de installatie gestart. Het volgende scherm verschijnt. Door te kiezen voor Ja wordt de installatie verder uitgevoerd. Wanneer de installatie voltooid is, wordt het onderstaande scherm getoond. 2.3 Bijwerken database Na het installeren van de add-on moet de database opnieuw geïnitialiseerd worden. Hierom zal automatisch worden gevraagd bij het opstarten van Synergy. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 8 van 51

9 Door te kiezen voor Bijwerken wordt het initialiseren van de database uitgevoerd. De instellingen bij het onderdeel Login zijn afhankelijk van de beveiligingsinstellingen van de Synergy-database. Iedere database dient apart bijgewerkt te worden. 2.4 Technische inrichting Solution Builder Portal In deze paragraaf staan beschreven hoe, na de installatie van de benodigde bouwstenen, de technische inrichting gerealiseerd moet worden. De installatie en configuratie van een DMZ-server is echter een complex proces. Wij adviseren u om voor dit gedeelte een technische consultant in te schakelen. Wij verlenen geen support op het inrichten van de DMZ server. Ook adviseren wij u om de instellingen in de Internet Information Service Manager (IIS Manager) voor de Solution Builder Portal en de inrichting van het portaal zelf, door een technisch consultant uit te laten voeren Installatie DMZ-server Voor de Solution Builder Portal SE dient u een aparte virtual directory op te zetten. Als u daarnaast wilt dat de gegevens van buitenaf benaderd kunnen worden door niet-geauthentiseerde gebruikers, is het aan te bevelen om een aparte Synergy omgeving te installeren op een DMZ-server. De DMZserver staat los van de programmatuuromgeving en wordt ingesteld met beperkte rechten. Voor de installatie van de Solution Builder Portal SE in een DMZ-omgeving gelden de volgende aandachtspunten: De DMZ-server dient onderdeel te zijn van het domein met domein-authenticatie. Er dient een SSL-certificaat beschikbaar te zijn. Van buitenaf dient de server te benaderen zijn via poort 443 (HTTPS). Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 9 van 51

10 Vanuit de DMZ-server dienen de standaard SQL-poorten beschikbaar te zijn (TCP 1433, eventueel UDP 1434). Wanneer gebruik gemaakt wordt van instances, dienen de corresponderende poorten van de betreffende instances geconfigureerd te worden Configuratie IIS Manager Voor configuratie van de Solution Builder Portal SE binnen IIS Manager gelden een aantal aandachtspunten. Het is mogelijk om een website te gebruiken voor de Solution Builder Portal SE, maar u kunt het portaal ook als intern portaal gebruiken. Beide situaties dient u in te richten in IIS Manager Website Indien gebruik gemaakt wordt van een website voor het externe portaal, dient deze als zodanig geconfigureerd te worden. 1. Open de IIS Manager. Klik met de rechtermuisknop op Sites en kies voor Toevoegen website. Er opent nu een scherm. Vul bij Sitenaam de naam in van de website die u voor het portaal wilt gebruiken. Bij Fysiek pad vult u het pad in op de server waar Synergy geïnstalleerd staat. Klik op Ok. LET OP: indien u de website verwijdert in de IIS manager, kan het zijn dat de hele installatiefolder verwijderd wordt. Wij adviseren u daarom om altijd een kopie te maken van de installatiefolder, voordat u de website verwijdert. 2. De Verificatie -instellingen dienen op Anonieme verificatie te staan: 3. Het bestand db.config in de map C:\Gebruikers\Openbaar\Exact Synergy Enterprise\ op de DMZ-server dient een verwijzing te hebben naar de website met de juiste database: Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 10 van 51

11 Virtual Directory Ten behoeve van de delegatiefunctie dient er tevens een Virtual Directory te worden geconfigureerd. Deze kan identiek zijn aan de Virtual Directory configuratie van het externe portaal, indien deze niet als aparte website wordt opgezet. 1. U klikt met uw rechtermuisknop op Default Web Sites en kiest voor Add Application. Geef een naam op voor de virtuele directory en geef bij Fysieke pad de locatie op waar de Solution Builder SE geïnstalleerd staat. 2. Controleer of de verificatie staat ingesteld op Windows verificatie en niet op Anonieme verificatie. 3. Het bestand db.config in de map C:\Gebruikers\Openbaar\Exact Synergy Enterprise\ op de server dient een verwijzing te hebben naar de virtual directory met de juiste database: Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 11 van 51

12 2.4.3 Programmatuuromgeving Op de DMZ-server dient een volledige installatie van Exact Synergy Enterprise te worden gedaan, inclusief de add-ons. Daarnaast dienen de aanpassingen die worden gedaan na een deployment van Solution Builder, Custom Selector en/of Trigger and Validation Manager ook te worden gekopieerd naar deze omgeving. Zie de volgende handleidingen voor uitleg over Deployment: Hoofdstuk 8 in de Installation & Configuration Solution Builder Hoofdstuk 4.6 in de Installation & Configuration Custom Selector SE Hoofdstuk 5.6 in de Installation & Configuration Trigger and Validation Manager SE Indien u verschillende omgevingen heeft voor het externe portaal en de virtuele directory ten behoeve van de delegatiefunctie, dient u deze omgevingen na aanpassingen te synchroniseren. U kunt deze synchronisatie uitvoeren via Add-on Inrichting Add-on Menu: Virtuele directory synchronisatie. Voor de gegevens voor de bronomgeving in, zoals hieronder beschreven. De bronomgeving is de omgeving waarin u de aanpassingen heeft gemaakt en van waaruit u wilt gaan synchroniseren naar een bestemmingsomgeving. [Naam] [Server] [Omschrijving] [Netwerkmap] [Domein] [Gebruikersnaam] [Wachtwoord] Korte naam voor de brongegevens. De servernaam van de bronserver van waaruit u wilt synchroniseren. Geef zelf een omschrijving mee. De map waar de programmatuur in staat die u wilt gaan synchroniseren. Domein waar de server onderdeel van uit maakt. Gebruikersnaam van de gebruiker die minimaal leesrechten heeft op de bronlocatie. Wachtwoord horende bij bovengenoemde gebruiker Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 12 van 51

13 Klik op de knop Nieuw om een nieuwe bestemming toe te voegen. Gebruik een gebruiker die minimaal schrijfrechten heeft op de opgegeven netwerkmap voor de bestemming. Bewaar de bestemming. U komt nu terug in het scherm met de bron en de bestemmingen. Vink de bestemming aan waarnaar toe u de gegevens wilt synchroniseren en klik vervolgens u op de knop Synchroniseren. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 13 van 51

14 3 Noodzakelijke inrichting Solution Builder Ten behoeve van het gebruik van het portaal dient u binnen Synergy Enterprise en Solution Builder een aantal instellingen toe te passen. Binnen Solution Builder dient u de beveiligingsniveaus van onderdelen op de relevante entiteittypes in te stellen op niveau 1 ( Klanten ). Daarnaast dienen de artikelen en het bijbehorende assortiment op beveiligingsniveau 0 ( Alle ) te staan. 3.1 Solution Builder Voor de inrichting van Solution Builder verwijzen wij u naar de Installation & Configuration Guide Solution Builder SE. Hieronder staat per onderdeel aangegeven in welke paragraaf u het terug kunt vinden in deze handleiding. 1. Aanmaken veld Contactpersoon, zie SB paragraaf 4.8: Kies bij Add-on Inrichting Solution Builder: Velden voor de knop Nieuw en vervolgens voor Referentieveld. Maak een nieuw veld Contactpersoon aan met een referentie naar Relatie. Zie paragraaf Groep, zie SB paragraaf 4.4: Add-on Inrichting Solution Builder: Groepen. Per entiteitgroep die u in het portaal wilt gebruiken, stelt u het beveiligingsniveau bij Beveiliging: Aanmaken in op 1. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 14 van 51

15 3. Voor de volgende onderdelen het beveiligingsniveau in op 1 bij het onderdeel Algemeen: beveiligingsniveau. Secties: Add-on Inrichting Solution Builder: Secties (SB 4.6). Velden: Add-on Inrichting Solution Builder: Velden bij Standaardwaarden (4.8). Knoppen: Add-on Inrichting Solution Builder: Knoppen (SB 4.9). Overzichten: Add-on Inrichting Solution Builder: Overzichten (SB 4.10). Tabbladen: Add-on Inrichting Solution Builder: Tabbladen (SB 4.11). Dit is niet verplicht, maar zorgt ervoor dat u de instellingen voor het beveiligingsniveau bij het aanmaken van nieuwe entiteiten niet handmatig voor elk type en elke status hoeft door te voeren. 4. Type, zie SB hoofdstuk 5: - Add-on Inrichting Solution Builder: Types. Per entiteittype stelt u het beveiligingsniveau bij Beveiliging: Aanmaken, Beveiliging: Wijzigen en Beveiliging: Lezen in op 1. Wij raden u aan het beveiligingsniveau voor Beveiliging: Verwijderen niet op 1 te zetten, maar minimaal op 10 te laten staan. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 15 van 51

16 5. Onderdelen op entiteittypes: Open de inrichting van een entiteittype en klik op de volgende knoppen: - Plaats op de entiteitkaart van elke entiteittype dat u binnen het portaal wilt gebruiken, de velden IDCustomer en Contactpersoon en maak deze verplicht, zie onderdeel 1 in deze paragraaf 3.1, paragraaf en SB paragraaf De standaardwaarde van het veld beveiligingsniveau kunt u het beste op 3, Klant (specifiek) zetten. Open via de knop Velden het veld Beveiligingsniveau en vul 3 in bij Algemeen: Standaardwaarde. Daarmee worden automatisch alle entiteiten opgeslagen met klantspecifieke beveiliging. Zie: SB paragraaf Statussen: Open elke status, stel het beveiligingsniveau bij Beveiliging: Wijzigen (1) in op 1. Indien een status ook vervolgstatussen (2) heeft, dient u deze ook te openen en het beveiligingsniveau in de sectie Beveiliging (3) op 1 in te stellen. Zie: SB paragraaf Knoppen/knopsecties: Open de instellingen van elke gekoppelde knop. Stel de beveiliging voor Zichtbaarheid: Bekijken en Zichtbaarheid: Bewerken in op 1, zoals in onderstaand voorbeeld bij (1). Zie: SB paragraaf Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 16 van 51

17 - Betreft het een knopsectie, open dan ook de knoppen (2) onderaan de pagina die onder de knopsectie vallen en zet ook van deze knoppen de beveiligingsniveaus op 1. - Velden/Veldsecties: Open de velden (1) en stel de beveiliging van de velden voor Beveiliging: Zichtbaar en/of Beveiliging: Wijzigen in op 1. De beveiliging van het veld Beveiligingsniveau kunt u beter op een hoger niveau zetten. Zie: SB paragraaf Stel de veldsecties (2) in op beveiligingsniveau 1, door de sectie te openen en de instellingen aan te passen. Zie: SB paragraaf Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 17 van 51

18 - Overzichten: Open de instellingen van elk gekoppeld overzicht. Stel de beveiliging voor Zichtbaarheid: Bekijken en Zichtbaarheid: Bewerken in op 1 voor elke status. Zie: SB paragraaf Tabbladen: Open de instellingen van elk gekoppeld tabblad. Stel de beveiliging voor Zichtbaarheid: Bekijken en Zichtbaarheid: Bewerken in op 1 voor elke status. Zie: SB paragraaf Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 18 van 51

19 3.2 Artikelen Stel de beveiliging voor artikelen in op beveiligingsniveau 0. Ga naar Logistiek Overzichten Zoeken: Artikelen. Per artikel dat u in het portaal wilt gebruiken, stelt u het beveiligingsniveau (1) in op 0. Door op het assortiment te klikken op de artikelkaart (2), of via Logistiek Overzichten Algemeen: Assortimenten kunt u de beveiliging op het assortiment instellen op 0. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 19 van 51

20 4 Configuratie Solution Builder Portal SE 4.1 Beveiliging in Synergy Benodigde rol Enabling add-on solutions Voor de authenticatie van de portaal-gebruikers wordt een Synergy-gebruiker ingesteld (zie paragraaf 4.5.6). Deze gebruiker dient een domein-gebruiker te zijn, zonder specifieke netwerkrechten. Binnen Synergy moet de gebruiker actief staan en de rollen Professional en Enabling add-on solutions op niveau Bedrijf dienen gekoppeld te worden. Het beste is hier een aparte gebruiker voor aan te maken in Synergy. 4.2 Onderhoud Add-on Maatwerkmenu Klik in het topmenu op Add-on. De eerste keer dat een administrator dit doet, zal er gevraagd worden om de inloggegevens. Vul uw gegevens in en klik op Bewaren. Dit is een eenmalige handeling en het wordt aangeraden dit onder het administrator account uit te voeren. Hiermee wordt het add-on menu aangepast wanneer er een wijziging (update of toevoeging) heeft plaatsgevonden in de add-ons. Na het bijwerken, zal Add-on Inrichting er als volgt uitzien: U kunt de lay-out van het portaal definiëren, templates voor de te versturen s met wachtwoorden bewerken en de gewenste contactpersonen toegang verlenen tot het portaal. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 20 van 51

21 4.3 Instellingen Nadat de add-on voor Synergy is geïnstalleerd moeten er een aantal instellingen ingevuld worden. De instellingen zijn te onderhouden via het menupad Add-on Inrichting Solution Builder Portaal: Instellingen Installatie licentiesleutel Voor een correcte werking van deze add-on is het noodzakelijk een licentiesleutel in te voeren. De licentiesleutel wordt via een tekstbestand verstrekt door uw leverancier. Sla het bestand op op uw computer of netwerklocatie. LET OP: De sleutel dient te worden aangeleverd in een tekstbestand. Het tekstbestand heeft de volgende naamgeving: License_1708_ Solution Builder Portal_[Naam klant in Exact]_[Einddatum]_[Aantal gebruikers].txt Als u dit bestand opent met Kladblok, ziet u bijvoorbeeld onderstaande (fictieve) licentiesleutel: De licentiesleutel is in te lezen via het menupad Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu: Addon licenties. Via de knop Browse zoekt u de locatie op waar u het licentiebestand heeft opgeslagen en selecteert het tekstbestand. Druk op de knop Uploaden. De licentiesleutel wordt nu gevalideerd en opgeslagen bij de add-on Solution Builder Portal SE. Bij Add-on Inrichting Solution Builder Portaal: Instellingen kunt u de licentiesleutel zien, maar niet bewerken. Zonder deze licentiesleutel zal de Solution Builder Portal SE niet functioneren. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 21 van 51

22 U kunt de add-on alleen gebruiken in uw eigen Synergy-omgeving: de licentiesleutel wordt namelijk uitgegeven op naam zoals die in uw Exact Synergy Enterprise licentie is vastgelegd. In de volgende gevallen wordt een foutmelding getoond: 1. Verlopen van de einddatum. Dit geldt voornamelijk voor proeflicenties. 2. Foutieve / verminkte licentiesleutel. Indien de licentiesleutel ontbreekt of niet overeenstemt met de gegevens uit uw Exact licentie, wordt hier melding van gemaakt. 4.4 Rollen Rollen voor de contactpersonen kunt u onderhouden via Add-on Inrichting Solution Builder Portaal: Rollen. Er worden twee rollen standaard meegeleverd: Gebruiker en Supervisor. U kunt desgewenst een nieuwe rol aanmaken via de knop Nieuw. De Supervisor kan (indien geconfigureerd) relatie- en contactpersoongegevens wijzigen en nieuwe contactpersonen aanmaken via het portaal en kan alle beschikbare informatie vinden. Hij kan dit ook via het algemene instellingen onderdeel Beveiliging (paragraaf 4.5.4), waarbij alleen uitgegaan wordt van contactpersoon met rol Gebruiker. De Gebruiker kan (indien geconfigureerd) zijn eigen contactpersoongegevens wijzigen en/of nieuwe contactpersonen aanmaken en kan alleen zijn eigen gegevens zien als dat is ingesteld (paginabeveiliging, zie paragraaf 0). Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 22 van 51

23 4.5 Portaal Via Add-on Inrichting Solution Builder Portaal: Portaal bepaalt u hoe het portaal eruit komt te zien voor de ingelogde gebruikers Portaal Met de Omschrijving wordt de titel van het portaal meegegeven, die wordt getoond in de browser. Bij Host naam geeft u de URL van de website voor het externe portaal op. Het is mogelijk dat de programmatuurmap voor de interne omgeving dezelfde is als voor de portaal-omgeving. Zorg ervoor dat het portaal Geactiveerd is om er gebruik van te kunnen maken. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 23 van 51

24 4.5.3 Lay-out Startpagina Loginpagina Wachtwoord vergeten pagina Synergy stylesheet Bootstrap stylesheet Login logo Een standaard meegeleverde ASPX-pagina. Uiteraard is het mogelijk om een eigen ASPX-pagina te gebruiken. U maakt hiervoor een kopie van de standaard meegeleverde pagina en past deze naar wens aan om het portaal aan te laten sluiten bij de look and feel van uw bedrijf. Vervolgens koppelt u bij Startpagina de nieuwe ASPX-pagina. Pagina voor het tonen van de inlogpagina. Door middel van het kopiëren van de standaard meegeleverde pagina en die aan te passen aan de look and feel van uw bedrijf, kunt u een eigen loginpagina tonen. Pagina om te tonen wanneer men op de link Wachtwoord vergeten? klikt. Door middel van het kopiëren van de standaard meegeleverde pagina en die aan te passen aan de look and feel van uw bedrijf, kunt u een eigen pagina voor Wachtwoord vergeten tonen. Wordt gebruikt voor het tonen van de Synergy-pagina s. Door middel van het kopiëren van de standaard meegeleverde stylesheet en die aan te passen aan de look and feel van uw bedrijf, kunt u uw eigen stylesheet gebruiken in de portaalpagina s. Wordt gebruikt voor het tonen van het linker- en top-menu. Door middel van het kopiëren van de standaard meegeleverde stylesheet en die aan te passen aan de look and feel van uw bedrijf, kunt u uw eigen stylesheet gebruiken in de portaalpagina s. Dit is het logo dat u ziet in het inlogscherm. U kunt hier uw eigen bedrijfslogo selecteren. Portaal logo Dit is het logo dat linksboven verschijnt op het portaal wanneer u ingelogd bent. U kunt hier uw eigen bedrijfslogo selecteren. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 24 van 51

25 Document lay-out Voor het tonen van documenten in het portaal kan een afwijkende Document layout worden gebruikt, om deze aan te laten sluiten bij de look and feel van het portaal. Document lay-outs worden aangemaakt via menu Documenten Inrichting Lay-outs: Document. Wanneer er geen lay-out staat ingesteld, wordt of de aan het documenttype gekoppelde lay-out gekozen (net als voor de interne medewerkers) of wordt er geen lay-out getoond. Wanneer u gebruik maakt van een DMZ-omgeving (zie paragraaf 2.1) en u heeft bij bovenstaande instellingen uw eigen ASPX-pagina, stylesheets en logo s gebruikt, dan dient u deze bestanden handmatig te kopiëren naar de DOCS-map in de programmatuurmap van Synergy op de DMZ-server Beveiliging Met de optie Controleer op contactpersoon ID kan worden aangegeven of er binnen het portaal gecontroleerd moet worden of de ingelogde contactpersoon met de user-rol alleen zijn eigen gegevens mag zien. Gebruikers met de supervisor-rol mogen alle gegevens zien. Voor relaties wordt gebruikt gemaakt van het standaard veld IDCustomer. Dit veld dient te worden toegevoegd aan de betreffende entiteittypes. Omdat er voor contactpersoon geen standaard contactpersoonveld aanwezig is, dient u zelf een referentieveld hiervoor aan te maken. Bij Entiteit contactpersoonveld geeft u aan in welk referentieveld contactpersonen zijn gekoppeld aan de entiteiten. Dit veld dient op alle betreffende entiteittypes aanwezig te zijn Delegatie Bij Host naam geeft u de naam op van de server waarop de Synergy Installatie staat voor intern gebruik. Bij Virtuele directory geeft u de naam op van de virtuele directory, zoals u deze genoemd heeft in de IIS Manager (zie ). Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 25 van 51

26 4.5.6 Synergy gebruiker De credentials worden technisch gebruikt om gegevens in Synergy aan te maken. In de systeem- en mutatielog wordt deze gebruiker ook getoond. De gebruiker dient de rollen Professional en Enabling add-on solutions te hebben (zie paragraaf 3.1.1). Ook heeft deze gebruiker Add-on toegang nodig voor Solution Builder SE. U kunt deze toegang verlenen via het Add-on Maatwerkmenu (zie SB paragraaf 4.1.3). Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 26 van 51

27 (SMTP) Om ervoor te zorgen dat u s kunt versturen, dient u een Afzender mailadres en Afzender naam mee te geven die getoond zullen worden bij de verstuurde . Tevens geeft u de naam van de Server en de Poort op waarmee u de wilt versturen, inclusief de inloggegevens. De s worden direct aangemaakt en verstuurd wanneer: de contactpersoon portaaltoegang krijgt aangevinkt; de contactpersoon via het portaal de optie Wachtwoord vergeten? selecteert; de contactpersoon via het portaal het wachtwoord wijzigt. LET OP: Houd u er rekening mee dat de DMZ server toegang heeft tot de mailserver. Dit vereist vaak een aanpassing in firewalls en dergelijke. Wij adviseren u hiervoor een technisch consultant te raadplegen Horizontaal menu en Verticaal menu Alle beschikbare menuopties kunnen zowel horizontaal als verticaal in de navigatiemenu s worden geplaatst. U sorteert de menuopties via de pijliconen. Klikt u op een -icoon, dan verandert deze in een home -icoon ( ). Hiermee geeft u aan welke pagina er geladen moet worden, zodra het portaal wordt opgestart. LET OP: Er kan slechts 1 menuoptie als home worden gemarkeerd. In de sectie Beveiliging kunt u voor de menuopties via een Rol en/of Beveiligingsniveau instellen wie deze menuoptie mag zien. Door een Rol en Beveiligingsniveau te kiezen, geeft u aan welk type Solution Builder Portal SE-gebruiker de menuoptie mag gebruiken (zie paragraaf 4.4). Wanneer er geen rol of beveiligingsniveau gekoppeld wordt, kunnen alle gebruikers de menuoptie opstarten. Via de knop Nieuw voegt u nieuwe menuopties toe: Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 27 van 51

28 Entiteit aanmaken Met deze menuoptie kunnen gebruikers entiteiten aanmaken. Geef het menu een logische Omschrijving + Term ID (zie hoofdstuk 8 voor het onderhouden van termen). Door een Rol en Beveiligingsniveau te koppelen, geeft u aan welke gebruikers dit menu beschikbaar hebben in het portaal. Geef op binnen welke entiteit- Groep en eventueel welk entiteit- Type gebruikers mogen aanmaken via dit menu Entiteit zoeken Geef ook hier een logische Omschrijving op. Geef op binnen welke entiteit- Groep gebruikers via dit menu de entiteiten mogen opzoeken en geef op in welke Status de gebruikers de entiteiten mogen zien (deze optie heeft u alleen tot uw beschikking wanneer u meerdere statussen heeft gekoppeld aan de entiteit(en) binnen de geselecteerde entiteitgroep. De zoekpagina toont altijd de mogelijke entiteittypen. Zijn er in een entiteitgroep meerdere entiteittypes aanwezig, dan kunt u ook een Type kiezen. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 28 van 51

29 NB Indien u de type en status invult, heeft de gebruiker op het portaal geen mogelijkheid meer om zelf de status en type te filteren in het zoekscherm. Vink de optie Knop nieuw tonen op zoekpagina wanneer u dat wilt. Met de optie Tonen kindrelaties kan worden aangegeven of ook de aan een kindrelatie gekoppelde entiteiten moeten worden getoond. Met de optie Sorteren op en Aflopend sorteren geeft u aan hoe u wilt dat de zoekresultaten getoond zullen worden. Bij URL ziet u welke URL gebruikt wordt om de zoekpagina te tonen. U kunt zelf parameters toevoegen door zelf te typen in het vak Parameters of door ze toe te voegen met de knop Toevoegen om te gebruiken in de URL. Bepaal welke gebruikers dit menu beschikbaar hebben door een Rol te koppelen en een Beveiligingsniveau te kiezen. Klik op Bewaren en open deze menuoptie opnieuw. U heeft nu de knop Kolommen en zoekvelden: Instellingen tot uw beschikking, waarmee u de kolommen en zoekvelden voor het zoekscherm en het zoekresultaat kunt definiëren. Een gebruiker heeft geen mogelijkheid om de kolommen en zoekvelden aan te passen. U kunt in dit scherm alleen kiezen voor velden op beveiligingsniveau 1 (zie paragraaf 3.2.1). NB Hierbij wordt geen rekening gehouden of ook de secties waarin de velden staan op niveau 1 staan. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 29 van 51

30 Relatiekaart Met deze menuoptie kan de gebruiker van het portaal de relatiekaart van zijn bedrijf openen. Geef een logische Omschrijving en bepaal via Rol en Beveiligingsniveau welke gebruikers hun relatiekaart mogen opvragen. Bij de Pagina beveiligingsinstellingen kunt u definiëren welke velden er zichtbaar zijn op de relatiekaart, zie paragraaf Relaties zoeken Met de menuoptie Relaties zoeken krijgt u een zoekscherm, waarmee u relaties kunt zoeken. U kunt uw eigen relatiekaart opzoeken en uw dochterondernemingen. Selecteer bij Type welke type relaties opgezocht mogen worden in het portaal. Met Status kunt u aangeven op welke statussen van de relaties gezocht mag worden. Met de optie Sorteren op en Aflopend sorteren geeft u aan hoe u wilt dat de zoekresultaten getoond zullen worden. Bij URL ziet u welke URL gebruikt wordt om de zoekpagina te tonen. U kunt zelf parameters toevoegen door zelf te typen in het vak Parameters of door ze toe te voegen met de knop Toevoegen om te gebruiken in de URL. Bepaal welke gebruikers dit menu beschikbaar hebben door een Rol te koppelen en een Beveiligingsniveau te kiezen. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 30 van 51

31 NB Indien u het type en status invult, heeft de gebruiker op het portaal geen mogelijkheid meer om zelf de type te filteren in het zoekscherm. De kolomindeling van de zoekschermen is vast Verzoeken zoeken U geeft een logische Omschrijving. Bepaal via Type een of meerdere verzoektypes waarnaar gezocht mag worden. Alleen verzoeken op beveiligingsniveaus 1 en 3 (en daarmee gekoppeld aan de relatie) worden getoond. Bepaal in welke Status de verzoeken mogen staan om getoond te worden. Met de optie Sorteren op en Aflopend sorteren geeft u aan hoe u wilt dat de zoekresultaten getoond zullen worden. Bij URL ziet u welke URL gebruikt wordt om de zoekpagina te tonen. U kunt zelf parameters toevoegen door zelf te typen in het vak Parameters of door ze toe te voegen met de knop Toevoegen om te gebruiken in de URL. U bepaalt via Rol en Beveiligingsniveau welke gebruikers verzoeken mogen opzoeken. NB Indien u het type en status invult, heeft de gebruiker op het portaal geen mogelijkheid meer om zelf de status en type te filteren in het zoekscherm. De kolomindeling van de zoekschermen is vast. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 31 van 51

32 Documenten zoeken U geeft een logische Omschrijving. Met behulp van Type koppelt u een of meerdere documenttypes waarop gezocht mag worden. Alleen documenten met een beveiligingsniveau 0 en 1 en documenten die gekoppeld zijn aan de relatie en op beveiligingsniveau 3 staan worden getoond. Met de optie Sorteren op en Aflopend sorteren geeft u aan hoe u wilt dat de zoekresultaten getoond zullen worden. Bij URL ziet u welke URL gebruikt wordt om de zoekpagina te tonen. U kunt zelf parameters toevoegen door zelf te typen in het vak Parameters of door ze toe te voegen met de knop Toevoegen om te gebruiken in de URL. U bepaalt via Rol en Beveiligingsniveau welke gebruikers documenten mogen opzoeken. NB Indien u het type en status invult, heeft de gebruiker op het portaal geen mogelijkheid meer om zelf de type te filteren in het zoekscherm. De kolomindeling van de zoekschermen is vast Document U kunt met deze menuoptie een document tonen, zoals de startpagina, nieuws- of helppagina s tonen. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 32 van 51

33 Bij type geeft u aan welk type document u wilt tonen. U kunt per relatie een document aanmaken van dit type met beveiligingsniveau 3, met de relatie gekoppeld in het relatieveld, zodat het getoond kan worden in het portaal. Zo kunt u bijvoorbeeld een persoonlijke startpagina tonen. Indien er geen document van het type gevonden wordt voor de betreffende relatie, wordt het document gekozen dat u bij Document heeft staan. Het geselecteerde document dient op beveiligingsniveau 0 of 1 te staan. U bepaalt via Rol en Beveiligingsniveau welke gebruikers het document mogen zien Rapport Indien u de add-on MS Reporting Services Integrator geïnstalleerd heeft, heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor een menuoptie Rapport. Bij het uitklapmenu Rapport kunt u een van de in de add-on MS Reporting Services Integrator gedefinieerde rapporten kiezen. Het rapportdocument dient hierbij op beveiligingsniveau 1 te staan. Wanneer in een rapport parameters zijn opgenomen, kunnen deze worden gekoppeld aan de specifiek ingelogde contactpersoon en/of relatie. Wanneer u deze opties Relatie parameter respectievelijk Contactpersoon parameter leeg laat, wordt er niet op gefilterd. U bepaalt via Rol en Beveiligingsniveau welke gebruikers het rapport mogen zien. NB De betreffende parameter dient op verborgen te staan bij de rapportdefinitie. Zie hiervoor paragraaf van de Installation & Configuration Guide MS Reporting Services Integrator URL In de URL kunt u een verwijzing maken naar een ASPX-pagina in de virtual directory van het portaal. Het is ook mogelijk om desgewenst een externe URL in te vullen. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 33 van 51

34 U bepaalt via Rol en Beveiligingsniveau welke gebruikers de URL-menuoptie mogen zien. NB Niet alle Synergypagina s zijn benaderbaar. Niet alle externe URL s kunnen in een frame getoond worden templates Wanneer een contactpersoon wordt geregistreerd voor het portaal of wanneer hij zijn wachtwoord is vergeten, kunnen er s worden verstuurd. U stelt de templates voor de s in via Add-on Inrichting Solution Builder Portaal: templates. Standaard worden er twee templates meegeleverd. Bijvoorbeeld de template voor de registratie: Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 34 van 51

35 U kunt uiteraard een nieuwe template aanmaken. Dit is alleen zinvol wanneer u met meerdere talen werkt. U kunt niet meerdere templates op dezelfde taal aanmaken. Bij Type kiest u waar deze template voor bedoeld is: Registratie of Wachtwoord vergeten. Geef ook aan of deze template de Standaard moet zijn. Met de optie Taal geeft u aan voor welke nationaliteit (op basis van de taal gekoppeld aan de contactpersoon) de wordt verstuurd. Wanneer de aan de contactpersoon gekoppelde taal niet als template is gedefinieerd, wordt de template gekozen die bij de Standaard -template staat ingesteld. Met de optie HTML kan de opmaak in HTML worden gedaan, waarbij de HTML-code in het Tekst -vak moet worden ingegeven. Zo kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen en andere hyperlinks worden meegestuurd. De afbeelding zelf dient wel fysiek in de portaal-website aanwezig te zijn. Bij Tekst kunt u uw eigen tekst plaatsen, waarbij u gebruik kunt maken van contactpersoon- en relatieparameters, middels de Toevoegen -knoppen achter Relatie en Contactpersoon onder in het scherm. Voor het doorgeven van het nieuwe wachtwoord gebruikt u de tag [Password]. Het wachtwoord wordt automatisch willekeurig gegenereerd. Wachtwoorden kunnen later door de gebruiker zelf gewijzigd worden. Zie hoofdstuk 4.7 voor meer informatie over het wijzigen en herstellen van wachtwoorden. De tags worden automatisch gevuld met de betreffende gegevens. De van ons voorbeeld ziet er zo uit: Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 35 van 51

36 4.7 Portaal toegang In de inrichting van het portaal kunt u contactpersonen toegang verlenen, ontnemen of de wachtwoorden resetten. Via Add-on Inrichting Solution Builder Portaal: Portaal toegang krijg u een overzichtsscherm van de contactpersonen. U kunt hier zelf ook in zoeken. In het overzicht ziet u in de kolom Contactpersoon: portaal toegang of een gebruiker toegang heeft tot het portaal. LET OP: een adres is noodzakelijk om toegang te krijgen tot het portaal. Indien er bij een contactpersoon geen adres staat ingevuld, kunt u geen toegang verlenen aan deze persoon. Het gaat hierbij om unieke contactpersonen; de authenticatie gebeurt op basis van het adres. U kunt contactpersonen met hetzelfde adres maar één maal toegang geven. NB Indien de contactpersoon inactief wordt gezet, wordt automatisch de portaaltoegang geblokkeerd. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 36 van 51

37 4.7.9 Toegang verlenen U kunt op 2 manieren toegang verlenen aan contactpersonen. In bovengenoemd overzichtsscherm heeft u de mogelijkheid om meerdere contactpersonen tegelijk toegang te verlenen. Door de betreffende contactperso(o)n(en) aan te vinken, of alles aan te vinken via het selectievakje in de kopregel en vervolgens op de knop Portaal toegang verlenen boven in het scherm te klikken, wordt portaaltoegang toegekend aan uw selectie. U krijgt de optie om het portaalwachtwoord van eventuele eerdere gebruikers te herstellen. Mocht een gebruiker in het verleden al toegang hebben gehad tot het portaal, dan kunt u hier kiezen of zijn oude wachtwoord bewaard wordt, of dat er een nieuw wachtwoord wordt aangemaakt. U kunt ook via de contactpersoonkaart portaaltoegang verlenen. Op de contactpersoonkaart is een sectie Solution Builder: Toegang zichtbaar. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 37 van 51

38 Kies voor de knop Bewerken om de portaaltoegang te activeren en de rol Gebruiker of Supervisor te kiezen. Ook als u gebruik maakt van deze methode, wordt u de mogelijkheid geboden om het oude wachtwoord te blijven gebruiken of om een nieuw wachtwoord te laten aanmaken. Bij het verlenen van portaaltoegang aan gebruikers worden direct s gestuurd naar de gebruikers met het (nieuwe) wachtwoord, op basis van de gedefinieerde templates (zie 4.6). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de -instellingen in paragraaf 0. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 38 van 51

39 Toegang ontnemen Net zoals u toegang kunt verlenen aan contactpersonen, kunt u ook toegang ontnemen via 2 verschillende methodes. U kunt via Add-on Inrichting Solution Builder Portaal: Portaal toegang een selectie maken met de mensen van wie u de toegang wilt ontnemen. Plaats een vinkje in het selectievakje en klik bovenin het scherm op de knop Portaal toegang ontnemen. Het groene vinkje bij Contactpersoon: Portaal toegang wordt veranderd in een rood kruisje. U kunt ook de contactpersoonkaart openen en bewerken en het selectievakje bij Solution Builder: Toegang uit te vinken. Er worden geen s verzonden bij het ontnemen van portaaltoegang Wachtwoord resetten door beheerder U kunt de wachtwoorden van bestaande gebruikers resetten via het add-on menu of via de kaart. Via Add-on Inrichting Solution Builder Portaal: Portaal toegang selecteert u de contactpersonen van wie u het wachtwoord wilt resetten. Vervolgens klikt u boven in beeld op de knop Wachtwoord herstellen. Op de contactpersoonkaart heeft u in de bewerkmodus van de kaart bovenin het scherm de beschikking over de knop Wachtwoord herstellen om het wachtwoord van deze contactpersoon te herstellen. Via beide methodes worden direct s verzonden naar de contactpersoon met het nieuwe wachtwoord. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 39 van 51

40 Wachtwoord resetten door gebruiker Een gebruiker kan ook zelf zijn wachtwoord resetten via het portaal. In het portaal gaat u hiervoor op de eigen relatiekaart naar de sectie met contactpersonen. U klikt hier op uw eigen naam, waarna de contactpersoonkaart wordt geopend. Boven in beeld staan 2 knoppen voor het wachtwoord: Wachtwoord wijzigen en Wachtwoord herstellen. Wachtwoord wijzigen biedt u de mogelijkheid om zelf een wachtwoord in te geven. Er wordt geen verzonden met het nieuwe wachtwoord. Wachtwoord herstellen biedt u die mogelijkheid niet. Er wordt een nieuw wachtwoord gegenereerd en naar u toegestuurd per . Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 40 van 51

41 Delegatie Voor de beheerder is het mogelijk om via delegatie in te loggen op het portaal als de betreffende contactpersoon. Hiervoor dient de virtual directory voor delegatie ingericht te zijn. Zie hoofdstuk Om in te loggen als een contactpersoon gaat u naar Add-on Inrichting Solution Builder Portaal: Portaal toegang en klikt u op het -icoon, naast een contactpersoon met portaaltoegang. Er wordt nu een nieuw venster opgestart, waarin u direct ingelogd bent als de betreffende contactpersoon. Op deze wijze kunt u zien wat de contactpersoon kan zien of juist niet ziet, omdat u met zijn beveiligingsniveau bent ingelogd. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 41 van 51

42 4.8 Pagina beveiligingsinstellingen Op het portaal kunt u via menu-optie Relatiekaart de relatiekaart en contactpersoonkaart opvragen. Via Add-on Inrichting Solution Builder Portaal: Pagina beveiligingsinstellingen kunt u aangeven welke velden beschikbaar moeten zijn op de betreffende kaarten en of deze wel of niet wijzigbaar zijn. Selecteer eerst de betreffende Pagina : Relatie of contactpersoon. Middels de vinkjes en kruisjes kunt u aangeven of de gebruikers rechten hebben om het veld te zien en/of te bewerken. Door bij de betreffende velden op het vinkje of kruisje te klikken, kunt u de rechten voor dat veld activeren of deactiveren. Daarnaast kunt u bij het instellen van de rechten ook gebruik maken van het beveiligingsniveau. NB Als u een nieuwe rol aanmaakt, dient u de beveiligingsinstellingen na te lopen. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 42 van 51

43 4.9 Applicatie log Bij het werken in het portaal worden alle wijzigingen in Synergy verwerkt met de credentials zoals die bij Synergy gebruiker zijn ingevoerd (zie paragraaf 4.5.6). Alle gegevens staan hierdoor met dezelfde credentials in Synergy en in de systeem- en mutatielog. Via Add-on Inrichting Solution Builder Portaal: Applicatie log kunt u inzicht krijgen in de loggevens van het portaal, met daarin gegevens van de gebruiker en relatie van het portaal. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 43 van 51

44 5 Reseller functionaliteit binnen het portaal Het is voor resellers mogelijk om de gegevens van hun klanten in te zien en eventueel nieuw aan te maken of te bewerken via de Solution Builder Portal SE. Hiervoor is het op een aantal plaatsen in de Solution Builder Portal SE mogelijk om een beveiligingsniveau in te stellen. Er zijn binnen de Solution Builder Portal SE meerdere beveiligingsniveaus in te stellen. 0 Alle 1 Klanten 2 Partners 3 Klant (Specifiek) 4 Partners (Specifiek) Portaalgebruikers van relaties die geen reseller zijn in Synergy Enterprise, kunnen entiteiten, documenten en verzoeken, waarvan het beveiligingsniveau ingesteld staat op 0 of 1, bekijken en bewerken in het portaal. Entiteiten, documenten en verzoeken met beveiligingsniveau 3 kunnen alleen worden ingezien door portaalgebruikers, wanneer hun relatie gekoppeld is aan de entiteit, het document of het verzoek. Deze portaalgebruikers kunnen menuopties zien die zijn ingesteld op beveiligingsniveau 0 en 1. Voor portaalgebruikers van relaties die wel reseller zijn in Synergy Enterprise, gelden aanvullende rechten. Portaalgebruikers van relaties die reseller zijn in Synergy, worden hieronder met Reseller aangeduid. 5.1 Entiteiten zoeken en bekijken Alle entiteiten die beveiligingsniveau 0, 1 of 2 hebben, mogen in het portaal worden ingezien door de Reseller. Indien de relatie van de entiteit gekoppeld is aan de relatie van de Reseller, mag deze contactpersoon ook entiteiten van beveiligingsniveau 3 zien. Beveiligingsniveau 4 mag bekeken worden wanneer de relatie van de Reseller zelf gekoppeld is aan de entiteit. In het zoekscherm wordt standaard gezocht op entiteiten van de eigen relatie. Wanneer u het referentieveld Relatie toevoegt aan de zoekvelden (zie ), heeft een Reseller ook de mogelijkheid om te zoeken op de entiteiten van zijn klanten of, wanneer hij het zoekveld leeg maakt, van zichzelf, zijn klanten en zonder gekoppelde relatie. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 44 van 51

45 5.2 Entiteiten aanmaken Een Reseller mag entiteiten aanmaken voor zichzelf en voor de relaties waar hij reseller voor is. Hiervoor selecteert hij in het referentieveld Relatie één van zijn klanten. Het veld Relatie moet wel zichtbaar op de kaart staan. 5.3 Documenten en verzoeken zoeken en bekijken Alle documenten en verzoeken die beveiligingsniveau 0, 1 of 2 hebben, mogen in het portaal worden ingezien door de Reseller. Indien de relatie van het document of verzoek gekoppeld is aan de relatie van de Reseller, mag deze contactpersoon ook documenten en verzoeken van beveiligingsniveau 3 zien. Beveiligingsniveau 4 mag bekeken worden wanneer de relatie van de Reseller zelf gekoppeld is aan het document of verzoek. 5.4 Menuopties Menuopties op het portaal met beveiligingsniveau 0 en 1 zijn zichtbaar en klikbaar voor iedereen. Indien u de beveiliging instelt op 2 Partner, is de menuoptie niet zichtbaar voor normale portalgebruikers, maar alleen voor Resellers. U kunt bijvoorbeeld de menuoptie Relatie zoeken alleen beschikbaar maken voor Resellers en verbergen voor normale portalgebruikers. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 45 van 51

46 5.4.1 Menuoptie Document In paragraaf staat aangegeven hoe u een klantspecifieke pagina kunt tonen in de Portal, zodat u een specifieke startpagina per relatie kunt instellen. Resellers hebben echter ook rechten op de documenten van beveiligingsniveau 3 van hun klanten. Voor resellers werkt deze functionaliteit niet. Zij krijgen via deze functie één van de documenten te zien waar ze rechten op hebben en dat kan een document zijn waar een klant gekoppeld zit in het relatieveld. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 46 van 51

47 6 Styling U kunt een eigen stylesheet koppelen aan het portaal bij het onderdeel Lay-out. Om de stylesheet aan te passen aan uw eigen huisstijl of wensen, kunt u als volgt te werk gaan. Open in Internet Explorer het portaal en login, of start een portaalsessie op via delegatie. Klik op F12; hiermee opent u de Developer Tools van Internet Explorer. Kies in het onderdeel Developer Tools in de menubalk Find Select element bij click. Klik op een element in de portaalpagina, waarvan u de huidige lay-out wilt weten, bijvoorbeeld Mijn info. In de Developer Tools springt de cursor in de linkerhelft naar het betreffende element in de HTMLcode. Een aantal regels daarboven treft u de class aan die de opmaak van het element bepaalt. In dit voorbeeld ziet u 2 regels hoger de tekst <ul class= nav > staan. U klikt op deze regel met de klasse erin en in de rechterhelft verspringt de cursus naar de stijldefinitie van de klasse. In deze rechterhelft kunt u nu zien welke stylesheet zorgt voor de lay-out van het gekozen element en welke stylesheet u kunt aanpassen of vervangen. In dit geval betreft het de stylesheet CSNobEntPortalBootstrapOverwritePink.css U vindt deze stylesheets terug in de docs -folder van de installatiefolder. LET OP: Wij verlenen geen support op het aanpassen van lay-out of het aanpassen van de ASPX pagina s. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 47 van 51

48 7 Bekende meldingen 7.1 Wachtwoord niet gecodeerd Uw wachtwoord wordt normaal gesproken gecodeerd opgeslagen in de database. Zodra u de pagina opent, wordt uw wachtwoord weer gedecodeerd, om als sterretjes te tonen in het invoerveld. In een enkel geval is het voorgekomen dat het wachtwoord niet gecodeerd werd tijdens het bewaren. Het opnieuw openen van de pagina Modules Add-on Inrichting Solution Builder Portaal: Portaal geeft dan een foutmelding, omdat het decoderen mislukt. Mocht u, na het invoeren van uw wachtwoord voor Synergy of , deze pagina niet meer geopend krijgt, dan dient u het wachtwoord in de database leeg te maken en via Synergy opnieuw in te voeren op de pagina. U gaat in de database naar de tabel CSNobEntPortals. U zet de waardes voor de velden SyneryUserPassword en MailSMTPPassword op NULL. Via Synergy kunt u de wachtwoorden opnieuw invoeren. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 48 van 51

49 8 Termen onderhouden Voor add-ons kunt u maatwerktermen opgeven voor onder andere label- en omschrijvingvelden. Tevens is er een veld Term ID aanwezig in de verschillende onderhoudschermen van de add-on. Hierin vult u een nummer in. Dit nummer bepaalt de term die gebruikt moet worden voor het label of de omschrijving, maar dit bepaalt ook de taal waarin het label of de omschrijving verschijnt, afhankelijk van de taalinstellingen binnen Synergy. U kunt gebruik maken van termnummers die standaard in Synergy aanwezig zijn, maar u kunt ook eigen termen definiëren. Ook voor de onderhoudschermen van de add-on zelf zijn termen gedefinieerd, welke u desgewenst kunt aanpassen voor de verschillende talen waaronder u Synergy gebruikt. Termen onderhoudt u in Synergy via Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu: Termen. LET OP: Om termen te komen onderhouden heeft u functierecht 439 nodig. Door dit functierecht te koppelen aan bepaalde rollen en die rollen vervolgens te koppelen aan medewerkers, kunt u zelf bepalen wie er verantwoordelijk is voor het onderhouden van de termen. Na opnieuw inloggen kan de medewerker de termen verder onderhouden. Het volgende scherm wordt geopend: Kies bij Taal de taal waarin de term voorkomt, vink eventueel Alle aan of geef een waarde in bij Termen, ID en/of Aangepast. Klik op Tonen (of Actualiseren ) om het overzicht van alle beschikbare termen te tonen die aan uw zoekcriteria voldoen. Open een term om wijzigingen aan te brengen. TIP: Over het algemeen zijn de maatwerktermen te vinden door te zoeken via het veld Aangepast met de optie Alle aangevinkt. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 49 van 51

50 8.1 Nieuwe term toevoegen Klik op de knop Nieuw. Het veld ID is standaard ingevuld met een nieuw nummer. U kunt nu een nieuwe term aanmaken. Vul de term bij de gewenste taal in. Wanneer u op Bewaren klikt, zal de term automatisch in de overige velden gevuld worden. U kunt desgewenst ook per taalveld de term invullen in de betreffende taal. Wanneer u het nummer in het ID -veld aanpast en er bestaat al een term met dat nummer, dan zal die term weergegeven worden in de beschikbare talen zodra u de cursor in een van de taalvelden plaatst. U kunt nu desgewenst de termen per taal aanpassen. 8.2 Talen toevoegen Bij termen wordt uitgegaan van actieve talen bij medewerkers en contactpersonen en talen die zijn toegevoegd aan de databasetabel CSNobMnuLanguages. Desgewenst kunt u talen toevoegen voor het gebruik van de maatwerktermen. Ga naar Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu: Termen en kies een gewenste taal in het uitklapmenu bij Taal. Klik op Toevoegen. De nieuwe taal wordt aan alle aanwezige termen toegevoegd. U kunt nu bestaande termen zoeken en de nieuw toegevoegde taal vullen of nieuwe termen aanmaken in de nieuwe taal. Eddon Software BV Solution Builder Portal SE 1 oktober 2015 pagina 50 van 51