SECTORRAPPORT WINKELMARKT

Transcriptie

1 SECTORRAPPORT WINKELMARKT UPDATE NOVEMBER

2 22 VRAAG Positief sentiment voert de boventoon in de detailhandel: het gunstige economische klimaat zorgt dat consumenten positief gestemd zijn. Met vertrouwen in de economie en goede werkgelegenheid wordt er meer geld uitgegeven in de winkelstraten. Hierdoor stijgt de koopkracht. Sinds 2016 laten alle hoofdsectoren (zie grafiek) een groeiversnelling in omzet zien. Naar verwachting zal deze ontwikkeling zich de komende jaren voortzetten. Meer expansie door toename ondernemersvertrouwen: dit zien we terug in de opname (wat is gerealiseerd) en in de groeiambities van ondernemers. Primera maakte onlangs bijvoorbeeld bekent dat zij in Nederland nog 100 nieuwe vestigingen wil openen. Overnames in de retail op handen: warenhuisketen HEMA staat op dit moment te koop. Investeerder Lion Capital streeft door strategische heroriëntatie naar een verkoop van de keten. Dit jaar berichtte diverse media dat Blokker Holding op het punt staat om verschillende formules te verkopen. Investeerder Alteri wordt genoemd als koper van Intertoys, waaronder ook Bart Smit en Toys XL vallen. Alteri wordt genoemd als koper. Alteri zou de keten vooral ook in de online markt sterker willen positioneren. Toename internationale retailers: het aantal winkels van buitenlandse retailers is de afgelopen tien jaar enorm toegenomen (tot ca. 60%). Hierbij is Amsterdam verreweg het meeste in trek. Op flinke afstand volgen steden als Rotterdam, Den Haag, Maastricht en Utrecht. Ook aan de kant van horeca zien we steeds meer internationalisering AANBOD Leegstanddaling versnelt zich: als gevolg van opname en onttrekkingen is de leegstand eind 2016 teruggelopen tot 7,4%. De huidige leegstand bedraagt 7,0% van de voorraad. Faillissementsgolf voorbij, maar kans op verrassingen blijft: medio 2017 bleek dat niet alle retailers profiteren van het economisch herstel. Waar men uitging dat de faillissementsgolf in retail ten einde was, blijkt dit niet voor alle ondernemers te gelden. Doniger Fashion Group, het moederbedrijf van kledingketens McGregor, Gaastra en Adam, werd afgelopen september failliet verklaard. PRIJS Markthuurprijzen stabiel: ondanks de positieve signalen vanuit de sector zien we dat winkelhuurprijzen op de toplocaties van veel grote steden nog niet zo n vaart lopen. In de grote steden zagen we dat winkelhuren vooral in de crisisjaren op peil zijn gebleven en daardoor is een opwaartse correctie nu (nog) niet direct aan de orde. Wat ook speelt is dat er in de grote steden de laatste jaren veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden (denk aan de Nieuwe Haagse Passage in Den Haag) of aan de gang zijn (zoals Hoog Catharijne in Utrecht en Forum Rotterdam). Dit leidt tot verruiming van het aanbod en heeft een dempend effect op een eventuele huurgroei op toplocaties. Dalende yields op toplocaties: er blijft veel vraag naar winkelpanden op toplocaties. In de hoofdwinkelstraten van topwinkelsteden zoals Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Maastricht zijn de yields gedaald. In Utrecht en Eindhoven verwachten we de komende zes tot twaalf maanden een verdere daling van de yields in de topwinkelstraten. TOENAME ONDERNEMERSVERTROUWEN RESULTEERT IN GROEIENDE EXPANSIE AMBITIE BIJ RETAILERS.

3 23 VOORRAAD WINKELRUIMTE LEEGSTAND WINKELRUIMTE OMZETONTWIKKELING HOOFDSECTOREN DETAILHANDEL BELEGGINGSVOLUME (EUR) WINKELS

4 24 Amsterdam Q Q Q VERWACHTINGEN BAR k.k. Hoofdwinkelstraat 4,20% 4,10% 3,75% Tophuur Hoofdwinkelstraat Rotterdam BAR k.k. Hoofdwinkelstraat 5,00% 5,00% 5,00% Tophuur Hoofdwinkelstraat Den Haag BAR k.k. Hoofdwinkelstraat 5,25% 5,25% 5,00% Tophuur Hoofdwinkelstraat Utrecht BAR k.k. Hoofdwinkelstraat 4,60% 4,60% 4,50% Tophuur Hoofdwinkelstraat Eindhoven BAR k.k. Hoofdwinkelstraat 5,00% 5,00% 5,25% Tophuur Hoofdwinkelstraat Maastricht MARKTHUREN EN AANVANGSRENDEMENTEN PRIMAIRE LOCATIES BAR k.k. Hoofdwinkelstraat 4,60% 4,60% 4,50% Tophuur Hoofdwinkelstraat Toelichting de richting van de pijl geeft aan welke ontwikkeling er wordt verwacht ( groei, krimp of stabiel)

5 25 VISIE EN TOEKOMSTBEELD Scherpere polarisatie: het contrast tussen winnaars en verliezers tekent zich steeds meer af. De meest populaire winkelsteden (waaronder de G4) behoren tot de absolute winnaars. Ook veel wijkcentra en de grotere woonboulevards presteren goed. Stadsdeelcentra presteerden het afgelopen decennium moeizaam, maar zijn zich aan het herpakken. Waar kleine en middelgrote stadscentra moeite hebben om zich te onderscheiden functioneren zij vaak nog moeizaam. Dit doordat zij naast winkelen over onvoldoende verblijfswaarde beschikken. Van detailhandel naar experience en hospitality: de consument verwacht steeds meer ondernemerschap, service, beleving en entertainment. Winkelgebieden moeten om die reden blijven vernieuwen. Het liefst naar internationaal voorbeeld. Centra die hoog inzetten op experience en hospitality zijn bijvoorbeeld Hoog Catharijne en Stadshart Amstelveen. Ook het geplande Mall of The Netherlands (opening 2019) ontwikkelt zich in die richting. Naast een gebalanceerd aanbod van retail met een foodcourt en entertainment worden er hoge eisen gesteld aan basisvereisten zoals voldoende en gratis parkeren. Ook de plafondhoogte en kwaliteit van afwerkingsniveau zal bijdragen aan het realiseren van een winkelcentrum van internationale allure. Data en visualisation krijgen meer betekenis voor retail: retailers gaan meer gebruik maken van nieuwe technologieën, waaronder augmented reality. Albert Heijn en IKEA experimenteren hier al mee via een app. Bij Albert Heijn draait het om aanvullende productinformatie en bij IKEA wordt zichtbaar gemaakt hoe meubels in huis staan. Ook in de mode liggen hier kansen: bijvoorbeeld via het virtueel passen van verschillende kledingstukken.

6 SERVICES A Etienne van Unen Partner Director Retail Co Head EMEA Retail etienne.vanunen@colliers.com CM Ricardo Bergsma Director Retail Capital Markets Director High Street Leasing ricardo.bergsma@colliers.com V Marco van der Wal Senior Valuer marco.vanderwal@colliers.com AS Joost Vooijs Partner Director Asset Services joost.vooijs@colliers.com AS Cor Eschmeijer Director Property Management Retail cor.eschmeijer@colliers.com AD Frans Merks Head of Development frans.merks@colliers.com R Bart Stek Head of Research bart.stek@colliers.com A AGENGY CM CAPITAL MARKETS V VALUATIONS AS ASSET SERVICES AD ASSET DEVELOPMENT R RESEARCH, Amsterdam 2017 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden, internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederland. De auteurs hebben gestreefd naar een zo betrouwbaar mogelijke publicatie. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel voorkomende onjuistheden.