DeltaM tablet software

Transcriptie

1 DeltaM tablet software Delta Software Services Bvba Paternosterstraat Rotselaar Tel 016 / Fax 016 / info@dss.be

2 Inhoudsopgave D ELTAM TABLET SOFTWA RE... 1 Inleiding... 3 Configuratie (Cfg)... 3 Gebruiksmogelijkheden... 5 ALGEMEEN... 5 KLANTEN... 5 LEVERANCIERS... 7 ARTIKELS... 8 ORDERS... 9 Standaard zoekfuncties Technische vereisten Extra aandachtspunten

3 Inleiding De mobiele applicatie DeltaM T is een moderne toepassing die gebruik maakt van de actuele gegevens uit de software Delta Manager en die toelaat lokaal of op afstand met deze gegevens te werken. Door de automatische koppeling is er overal toegang tot de meest actuele klanten en leveranciersgegevens, het ordersysteem en de voorraad- en artikelgegevens. Configuratie (Cfg) Om het gebruik van de applicatie DeltaM T te optimaliseren dienen er vooreerst een aantal basisinstellingen geconfigureerd te worden voor de tablet. Deze instellingen zijn tabletafhankelijk en kunnen per tablet verschillen. Het scherm van de configuratie wordt automatisch geopend bij de eerste ingebruikname van de tabletsoftware of indien er nog geen enkele van de beschikbare opties is aangeduid. Bij het opstarten van de configuratiescherm wordt er steeds een paswoord gevraagd. Standaard is dit Na wijziging van de configuratie wordt de toepassing automatisch afgesloten. Bij heropstart zullen dan de nieuwe instellingen van kracht zijn. Aan te passen instellingen : Klanten Leveranciers Bepalen van de toegang tot de volgende opties: Individuele rekening van de klant Historiek van de klant (50 meest recent geleverde artikels met aantal, prijs en korting en filtermogelijkheid) Unieke historiek van de klant (elk product wordt slechts eenmaal weergegeven met totaal aantal verkocht en laatste verkoopdatum) Opmaak van klantenorders (bestellingen, offertes, leveringen) Grafische weergave omzet Nota s Bepalen van de toegang tot de volgende opties: Individuele rekening van de leverancier Historiek van de leverancier (50 meest recent gekochte artikels met aantal, prijs en korting en filtermogelijkheid) Unieke historiek van de leverancier (elk product wordt slechts eenmaal weergegeven met totaal aantal gekocht en laatste aankoopdatum) Opmaak van leveranciersorders (bestellingen) Grafische weergave omzet Nota s 3

4 Artikels Host Bepalen van de toegang tot de volgende opties: Prijzen (5 prijzen, weergave incl. en excl. Btw) Stock (actuele voorraad, reservaties door klanten en openstaande bestellingen leveranciers) Grafische weergave omzet Verwijzing naar te gebruiken server. Port Te gebruiken poort voor het tot stand brengen van de connectie met de server. Volume Te gebruiken dossier. Verkoper Te gebruiken verkoper bij de registratie van de klantenorders. Opmerking : door de opgave van een specifieke verkoper, zijn enkel de klanten van deze verkoper beschikbaar voor selectie en weergave! De (standaard voorgestelde) zorgt ervoor dat de verkoper, opgegeven in het klantenbestand gebruikt wordt en dat alle klanten beschikbaar zijn voor selectie. Scanner Activatie van het gebruik van een bluetooth barcodescanner voor de identificatie van een artikel. Boekjaar Instellen van het actieve boekjaar. Er wordt geen controle doorgevoerd of dit boekjaar een bestaand boekjaar is of niet. Wijzigen paswoord Aanpassing van het paswoord voor de toegang tot het configuratiescherm. 4

5 Gebruiksmogelijkheden ALGEMEEN Opzoeken van een record, gebruik makend van de standaard zoekfuncties. Vorige record (Up). Volgende record (Down). Aantal records. Weergave van maximale aantal records (50 KLANTEN Weergave van de standaard adres- en contactgegevens van de klant. Opzoeken van een klantenfiche via de standaard zoekfuncties. Optie Actief (stopdatum). de gewenste klant. Weergave van de individuele rekening van de geselecteerde klant. Optie Enkel openstaande. Weergave van de verkoophistoriek van de klant (50 meest recent geleverde artikels). Weergave van de omschrijving van het artikel uit de historiek ( Info ). Doorsturen( Forwarding ) van het artikel vanuit de historiek naar de orders klanten. Indien er nog geen klant geselecteerd werd, wordt de actieve klant geselecteerd voor het order. 5

6 Weergave van de unieke artikels uit de verkoophistoriek van de klant. Elk artikel wordt slechts eenmaal weergegeven met totaal aantal verkocht en laatste verkoopdatum. Weergave van de omschrijving van het artikel uit de historiek ( Info ). Doorsturen ( Forwarding ) van het artikel vanuit de historiek naar de orders klanten. Indien er nog geen klant geselecteerd werd, wordt de laatst actieve klant geselecteerd voor het order. Grafische weergave van de omzet van de geselecteerde klant, over de laatste 5 jaren. Weergave van de nota s van de klant. Weergave van de omschrijving van de nota ( Info ). Selectie van de klant met als doel het opstellen van een order (offerte, bestelling of levering) voor deze klant. De naam en het adres van de geselecteerde klant worden onderaan het scherm weergeven, net als het totaal aantal lijnen opgenomen in het actieve order voor deze klant. Toevoegen van een klant. Deze optie is pas mogelijk nadat er een klant opgezocht werd. Toevoegen van een nota bij de geselecteerde klant. 6

7 LEVERANCIERS Weergave van de standaard adres- en contactgegevens van de leverancier. Opzoeken van een leveranciersfiche via de standaard zoekfuncties. Optie Actief (stopdatum). de gewenste leverancier. Weergave van de individuele rekening van de geselecteerde leverancier. Optie Enkel openstaande. Weergave van de aankoophistoriek van de leverancier (50 meest recent aangekochte artikels). Weergave van de omschrijving van het artikel uit de historiek ( Info ). Doorsturen ( Forwarding ) van het artikel vanuit de historiek naar de bestellingen leveranciers. Indien er nog geen leverancier geselecteerd werd, wordt de laatst actieve leverancier geselecteerd voor het order. Weergave van de unieke artikels uit de aankoophistoriek van de leverancier. Elk artikel wordt slechts eenmaal weergegeven met totaal aantal gekocht en laatste aankoopdatum. Weergave van de omschrijving van het artikel uit de historiek ( Info ). Doorsturen ( Forwarding ) van het artikel uit de historiek naar de bestellingen leveranciers. Indien er nog geen leverancier geselecteerd werd, wordt de laatst actieve leverancier geselecteerd voor het order. Grafische weergave van de omzet van de geselecteerde leveranciers, over de laatste 5 jaren. 7

8 Weergave van de nota s van de leverancier. Weergave van de omschrijving van de nota ( Info ). Selectie van de leverancier met als doel het opstellen van een bestelling aan deze leverancier. De naam en het adres van de geselecteerde leverancier worden onderaan het scherm weergeven, net als het totaal aantal lijnen opgenomen in het actieve order voor deze leverancier. Toevoegen van een nota bij de geselecteerde leverancier. ARTIKELS Weergave van een beperkt aantal standaard gegevens van een artikel. Opzoeken van een artikelfiche via de standaard zoekfuncties. Optie Actief (stopdatum). het gewenste artikel. Weergave van de prijsgegevens van het artikel. Hierbij worden de 5 verkoopprijzen, inclusief en exclusief BTW weergegeven. Weergave van de huidige voorraad (respectievelijke aankoopdata en aankoopprijs), de reservaties door klanten, de te factureren leveringen en de aantallen in bestelling bij de leveranciers. Grafische weergave van de omzet van het geselecteerde artikel, over de laatste 5 jaren. Opgave van het gewenste aantal voor het klantenorder of de bestelling aan leverancier. Na activatie verschijnt er een onderliggend scherm waar het gewenste aantal kan opgegeven worden. Via de knop select wordt het artikel met dit aantal overgedragen naar de orders. 8

9 Selectie van het artikel met als doel het opstellen van een klantenorder of bestelling aan een leverancier. Hierdoor wordt het artikel opgenomen in het order met het opgegeven aantal, op voorwaarde dat er een klant of een leverancier geselecteerd werd. Voor de prijsbepaling houdt het systeem rekening met de prijsklasse, de factuurklant, de kortingsgroep, het prijzenboek en de geldende promoprijzen. ORDERS Opstellen van een order voor een klant of een leverancier. Deze optie is enkel toegankelijk op voorwaarde dat er een klant of een leverancier geselecteerd werd. Het order kan dan weggeschreven worden als een offerte, bestelling of levering voor de klant of als bestelling voor de leverancier. Weergave van totaal inclusief en exclusief BTW. Weergave van geselecteerde klant of leverancier en totaal aantal lijnen in het order. Verwijderen van een lijn uit het order. Wegschrijven van het order als een offerte aan de klant. Weergave van (totaal) aantal verwerkte lijnen. Wegschrijven van het order als een bestelling van de klant of als een bestelling aan de leverancier. Weergave van (totaal) aantal verwerkte lijnen. Wegschrijven van het order als een levering aan de klant. Weergave van (totaal) aantal verwerkte lijnen. Blanco stellen van het order. Hierdoor worden alle lijnen verwijderd uit het order en wordt de geselecteerde klant of leverancier terug vrijgegeven. Toevoegen van een infolijn in het order. 9

10 Standaard zoekfuncties Tekst zonder spaties De datafiche wordt geanalyseerd en alle records waarvan de code begint met het in het zoekveld opgegeven tekstgedeelte worden weergegeven in het algemene zoekscherm. Tekst met spaties De datafiche wordt geanalyseerd en enkel de records waar al de in het zoekveld opgegeven tekstgedeelten in voorkomen worden weergegeven. Technische vereisten De toegang tot de gegevens is enkel beschikbaar voor tablets met WiFi toegang of internetverbinding via 3G of 4G Extra aandachtspunten Om het dataverkeer te beperken zijn de meeste selecties beperkt tot de laatste 50 records. De gegevens zijn niet fysiek aanwezig op de tablet. Ze worden enkel via de tablet geraadpleegd. 10