De positie van de Nederlandse kust op de Duitse markt

Transcriptie

1 De positie van de Nederlandse kust op de Duitse markt Gezamenlijk project van NBTC en de kustprovincies Presentatie voor Landelijke Kustdag 2008 Kees van der Most / Research manager

2 Opbouw presentatie 1. Achtergronden 2. Bestaande markt 3. Potentiële markt 4. Imago bestemmingen 5. Bezoekvoorkeuren 6. Innovatie / productontwikkeling 7. Conclusies 2 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

3 1. Achtergronden Aanleiding / doel De kust is een belangrijk onderdeel van het toeristisch product van Nederland (15% van alle internationale aankomsten en 26% van alle internationale overnachtingen) De Nederlandse kust trekt op jaarbasis ruim 1,6 miljoen buitenlandse verblijfsgasten, waarvan zo n 70% uit Duitsland De laatste jaren stabiliseert het aantal Duitsers dat naar de kust komt Onderzoeksdoel: inzicht krijgen in potentieel en concurrentiepositie van Nederlandse kust op de Duitse markt + aanreiken aanknopingspunten voor innovatie/productontwikkeling Onderzoek is gezamenlijk project van NBTC met drie kustprovincies (Zeeland, Noord- en Zuid-Holland) 3 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

4 Achtergronden Methode van onderzoek Grootschalig representatief consumentenonderzoek in alle Duitse deelstaten (steekproefkader: Duitsers van jaar) Twee fases in onderzoeksaanpak: screening + vervolgonderzoek Selectiecriterium screening: Duitsers die van plan zijn om in de komende drie jaar een vakantie door te brengen aan een van de Noordwest- Europese kusten of die dit in de afgelopen twee jaar gedaan hebben Netto steekproefomvang van vervolgonderzoek: respondenten Datacollectie vond plaats middels online panel van Blauw Research Onderzoek is uitgevoerd in tweede helft van september Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

5 2. Bestaande markt voor vakanties van Duitsers aan de Nederlandse kust 5 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

6 Bezochte Nederlandse kustgebieden Noord-Holland 49% Zeeland 35% Zuid-Holland 29% Waddeneilanden 22% Weet niet 2% 0% 20% 40% 60% Basis: Duitsers die in de afgelopen drie jaar de Nederlandse kust bezocht hebben 6 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

7 Herkomst Duitse gast 35% NRW/NS Overig 65% Basis: Duitsers die in de afgelopen drie jaar de Nederlandse kust bezocht hebben 7 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

8 Verblijfsduur Gasten uit NRW / NS Gasten uit overig Duitsland 19% 20% 35% 2-4 dagen 5-8 dagen Langer dan 8 dagen 39% 2-4 dage 5-8 dage Langer d 46% 41% Basis: laatste bezoek aan Nederlandse kust 8 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

9 Accommodatie Bungalow/vakantiehuisje* 53% Hotel Camping 18% 18% Familie/vrienden/kennissen Bed & Breakfast 7% 5% Groepsaccommodatie Mini-camping 1% 1% Anders 6% Weet niet 1% 0% 20% 40% 60% Basis: laatste bezoek aan Nederlandse kust * Onder bungalow/vakantiehuisje vallen de volgende vormen: Ferienhaus, Ferienwohnung, Bungalowpark 9 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

10 Boekingsgedrag Verblijf van te voren geboekt Boekingsinstantie 3% Direct bij accommodatieverschaffer 75% 33% Ja Reisbureau/reisorganisatie 10% Nee 64% Weet niet Anders 13% Weet niet 3% Basis: laatste bezoek aan Nederlandse kust 0% 20% 40% 60% 80% 10 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

11 Motivatie bezoek Ontspannen/uitwaaien Samen zijn met familie/vrienden Natuur beleven Actief/sportief bezig zijn Het weer Voor mijn gezondheid Me laten gaan Lekker eten Spanning/avontuur Cultuur Anders Weet niet 12% 11% 5% 4% 4% 2% 2% 8% 1% 28% 51% 50% Basis: laatste bezoek aan Nederlandse kust 0% 20% 40% 60% 11 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

12 Ondernomen activiteiten Strand bezocht om te wandelen Stad bezocht Funshoppen/winkelen voor plezier Fietsen/wandelen Strand bezocht om te zonnen Zwemmen in de zee Sportieve activiteiten op het strand Bezoek museum Sportieve activiteiten op het water Bezoek sauna, spa, kuuroord Bezoek evenement Bezoek attractiepark Massage-,beautybehandeling 27% 25% 17% 17% 15% 13% 7% 63% 57% 55% 50% 79% 85% Basis: laatste bezoek aan Nederlandse kust 0% 30% 60% 90% 12 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

13 Waardering voor bezoek Kwaliteit accommodatie 28% 55% 14% Kwaliteit service/dienstverlening 14% 62% 18% Kwaliteit horeca 15% 53% 22% 7% Kwaliteit dagattracties 12% 41% 32% 5% 9% Prijsniveau accommodatie 18% 43% 29% 6% Prijsniveau boodschappen 10% 40% 35% 8% 5% Prijsniveau horeca 7% 34% 32% 13% 7% 7% Prijsniveau dagattracties 6% 32% 39% 7% 13% 0% 50% 100% Zeer goed Goed Gemiddeld Matig Slecht Weet niet Basis: laatste bezoek aan Nederlandse kust 13 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

14 3. Potentiële markt voor vakanties aan Noordwest-Europese kust 14 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

15 Bezoekintentie Bent u van plan om in de komende drie jaar een vakantie door te brengen aan een van de Noordwest-Europese kusten? Beslist wel 19% Waarschijnlijk wel Misschien Waarschijnlijk niet Beslist niet Weet niet 28% 9% 9% 16% 20% 15 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

16 Bezoekpotentieel per deelstaat Potentieel NW-Europese kustvakantie (relatief t.o.v. totaal inwoneraantal)* Potentieel NL kustvakantie (relatief t.o.v. totaal inwoneraantal)* Nedersaksen Sleeswijk- Holstein Bremen Hamburg Mecklenburg- Voorpommeren Berlijn Bremen Hamburg Nedersaksen Sleeswijk- Holstein Mecklenburg- Voorpommeren Berlijn Noord-Rijnland- Westfalen Rijnland- Palts Saarland Hessen Brandenburg Saksen- Anhalt Thüringen Saksen 25 30% 31 35% 36 40% 41 45% > 45% Noord-Rijnland- Westfalen Rijnland- Palts Saarland Hessen Brandenburg Saksen- Anhalt Thüringen Saksen 0 4% 5 8% 9 15% > 15% Baden- Württemberg Beieren *Omwille van de representativiteit van de resultaten zijn verschillende deelstaten samengevoegd (zie oranje kaders) Baden- Württemberg Beieren 16 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

17 Profiel potentiële Nederlandse kustbezoeker (1) Geslacht Leeftijd Man 44% 49% jaar jaar 9% 15% 19% 27% jaar 25% 24% Vrouw 51% 56% jaar jaar 16% 23% 22% 20% 0% 20% 40% 60% Potentiële kustbezoeker Totaal Duitsland 0% 10% 20% 30% Potentiële kustbezoeker Totaal Duitsland 17 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

18 Profiel potentiële Nederlandse kustbezoeker (2) Huishoudsamenstelling Opleiding Eenpersoonshuishouden Huishouden waarvan jongste kind <13 jaar 24% 24% 23% 19% Laag 22% 25% Huishouden waarvan jongste kind jaar 7% 13% Middel 40% 44% Huishouden zonder thuiswonende kinderen Anders 5% 3% 42% 42% Hoog 31% 38% Potentiële kustbezoeker 0% 10% 20% 30% 40% 50% Totaal Duitsland 0% 10% 20% 30% 40% 50% Potentiële kustbezoeker Totaal Duitsland 18 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

19 4. Imago van Noordwest-Europese kusten 19 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

20 Mate waarin Noordwest-Europese kusten bezocht zijn Duitse Oostzeekust 42% Duitse Noordzeekust 39% Nederlandse kust 19% Deense kust 13% Belgische kust 3% Geen van bovenstaande 17% Weet niet 1% 0% 15% 30% 45% Basis: potentiële NW-Europese kustbezoekers 20 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

21 d ef kt jk rn jk 0% 20% 40% 60% Associaties Potentiële NW-Europese kustbezoekers uit NRW/NS Bruisend Actief Sportief Natuurlijk Verstedelijkt Rust en stilte Avontuurlijk Gezellig Modern Potentiële NW-Europese kustbezoekers uit overig Duitsland Bruisend Actief Sportief Natuurlijk Verstedelijkt Rust en stilte Avontuurlijk Gezellig Modern Fraai Aantrekkelijk Fraai Aantrekkelijk 0% 10% 20% 30% 40% 50% Duitse Noordzeekust Duitse Oostzeekust Deense kust Nederlandse kust Belgische kust 0% 20% 40% 60% 21 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

22 Belang van aspecten tijdens kustvakantie Schone stranden Mooie natuur Goede accommodatievoorzieningen Goede zwemwaterkwaliteit Gunstig prijsniveau Vriendelijke bevolking Veilige stranden Kwalitatief goede horeca Goede fiets- en wandelmogelijkheden Goede zwemmogelijkheden Aantrekkelijk achterland Aantrekkelijke badplaatsen Bereikbaarheid auto Dagattracties voor ieder weertype Goede parkeermogelijkheden Goede uitgaansmogelijkheden Kust waar altijd iets te doen is Kindvriendelijke kust Bereikbaarheid OV Goede watersportmogelijkheden 30% 96% 95% 90% 89% 87% 87% 85% 82% 80% 80% 78% 74% 73% 66% 61% 60% 55% 47% 45% 0% 25% 50% 75% 100% 22 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

23 Een kust met schone stranden Aspect past het beste bij 60% 53% 55% Potentiële bezoekers uit NRW/NS 40% 43% 47% Potentiële bezoekers uit overig Duitsland 23% 30% 26% 20% 17% 15% 16% 9% 9% 0% 1% 1% 23 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

24 Een kust met een mooie natuur Aspect past het beste bij 60% 52% 44% 48% 57% Potentiële bezoekers uit NRW/NS Potentiële bezoekers uit overig Duitsland 40% 29% 30% 25% 20% 16% 9% 6% 12% 10% 0% 0% 1% 24 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

25 Een kust met kwalitatief goede accommodatievoorzieningen Aspect past het beste bij 60% 52% 45% 50% 46% Potentiële bezoekers uit NRW/NS Potentiële bezoekers uit overig Duitsland 40% 30% 20% 20% 20% 17% 19% 15% 0% 8% 6% 2% 1% 25 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

26 Een kust met een goede kwaliteit van het zwemwater Aspect past het beste bij 60% 40% 43% 38% 41% 50% Potentiële bezoekers uit NRW/NS Potentiële bezoekers uit overig Duitsland 20% 0% 23% 23% 24% 22% 20% 14% 8% 5% 3% 3% 26 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

27 Een kust met een gunstig prijspeil ter plaatse Aspect past het beste bij 60% Potentiële bezoekers uit NRW/NS Potentiële bezoekers uit overig Duitsland 40% 37% 20% 27% 21% 31% 11% 9% 26% 16% 9% 6% 14% 12% 24% 22% 0% 27 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

28 Een kust met een vriendelijke bevolking Aspect past het beste bij 60% 40% 47% 42% 42% 40% 34% 33% 28% Potentiële bezoekers uit NRW/NS Potentiële bezoekers uit overig Duitsland 20% 21% 10% 9% 17% 14% 0% 1% 1% 28 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

29 5. Bezoekvoorkeur 29 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

30 Bezoekvoorkeur Eerste voorkeur Totale voorkeur Duitse Noordzeekust 31% 28% Duitse Noordzeekust 64% 63% Duitse Oostzeekust 29% 42% Duitse Oostzeekust 54% 69% Deense kust 12% 14% Deense kust 24% 30% Nederlandse kust 7% 21% Nederlandse kust 20% 39% Belgische kust 2% 3% Belgische kust 8% 5% Weet niet 6% 6% Weet niet 11% 14% 0% 15% 30% 45% Potentiële bezoekers uit NRW/NS Potentiële bezoekers uit overig Duitsland 0% 25% 50% 75% Potentiële bezoekers uit NRW/NS Potentiële bezoekers uit overig Duitsland 30 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

31 6. Innovatie / productontwikkeling 31 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

32 Score Strategische verbeteringsmatrix Nederlandse kust 60% 45% 30% Behouden Lage prioriteit Verbeteren Lage prioriteit Goede fiets- en wandelmogelijkheden 40% 70% 100% Belang Vriendelijke bevolking Veilige stranden Behouden Hoge prioriteit Aantrekkelijk achterland Kwalitatief goede accommodaties Kwalitatief goede horeca Goede zwemwaterkwaliteit Gunstig prijspeil Verbeteren Hoge prioriteit Schone stranden Mooie natuur Gunstig prijspeil ter plaatse Kwalitatief goede accommodaties Goede zwemwaterkwaliteit Vriendelijke bevolking Veilige stranden Kwalitatief goede horeca Goede fiets- en wandelmogelijkheden Aantrekkelijk achterland Goede zwemmogelijkheden Aantrekkelijke badplaatsen Goede bereikbaarheid met de auto Dagattracties voor ieder weertype Goede uitgaansmogelijkheden Altijd iets te doen Voldoende parkeergelegenheden Goede bereikbaarheid met OV Kindvriendelijke kust Veel watersportmogelijkheden 32 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

33 Score Strategische verbeteringsmatrix (NRW/NS) 40% 25% 10% Behouden Lage prioriteit Verbeteren Lage prioriteit Goede fiets- en wandelmogelijkheden Goede bereikbaarheid met de auto 30% 65% 100% Belang Behouden Hoge prioriteit Vriendelijke bevolking Kwalitatief goede horeca Veilige stranden Verbeteren Hoge prioriteit Schone stranden Mooie natuur Kwalitatief goede accommodaties Goede zwemwaterkwaliteit Gunstig prijspeil ter plaatse Vriendelijke bevolking Veilige stranden Kwalitatief goede horeca Goede fiets- en wandelmogelijkheden Goede zwemmogelijkheden Aantrekkelijk achterland Aantrekkelijke badplaatsen Goede bereikbaarheid met de auto Dagattracties voor ieder weertype Voldoende parkeermogelijkheden Goede uitgaansmogelijkheden Altijd iets te doen Kindvriendelijke kust Goede bereikbaarheid met OV Veel watersportmogelijkheden 33 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

34 Genoemde verbeterpunten (o.b.v. laatste bezoek aan Nederlandse kust) Prijs Kwaliteit restaurants Schoon (strand) Klimaat Kwaliteit accommodatie Parkeren Bevolking Service Uitgaansmogelijkheden Kinderaanbod Openingstijden horeca Prijs/kwaliteit Minder bebouwing Geen hondenverbod Geen 8% 7% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 15% 29% 0% 10% 20% 30% 34 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

35 Aantrekkelijkheid activiteiten tijdens kustvakantie Restaurants met streekgerechten Verblijf kleinschalige accommodaties Ontdekken NL achterland Bezoek historische bezienswaardigheden Funshoppen Thematische fiets-wandeltochten Bezoek aan gastronomisch restaurant Bezoek aan spa, sauna, kuuroord Verblijf duurzame accommodatie Natuurwandeling met gids Beauty/wellness behandeling Sportieve watergerelateerde activiteiten Watersportevenementen Zeer aantrekkelijk Neutraal Zeer onaantrekkelijk 22% 22% 44% 42% 12% 12% 3% 19% 20% 24% 40% 14% 3% 19% 23% 40% 14% 19% 17% 17% 37% 34% 20% 4% 3% 19% 18% 7% 4% 20% 15% 15% 33% 31% 21% 23% 6% 4% 20% 6% 4% 21% 12% 33% 26% 3% 24% 15% 30% 22% 9% 5% 20% 13% 20% 27% 12% 6% 23% 8% 20% 26% 16% 8% 23% 4% 14% 28% 19% 12% 23% 0% 25% 50% 75% 100% Aantrekkelijk Onaantrekkelijk Weet niet 35 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

36 7. Conclusies Groot potentieel voor vakantie aan Noordwest-Europese kust - Ruim eenderde van de Duitse bevolking geeft aan de komende drie jaar beslist of waarschijnlijk een vakantie naar een van de Noordwest- Europese kusten te gaan ondernemen (= 20 miljoen Duitsers) - 30% van de potentiële NW-Europese kustbezoekers heeft interesse in een vakantie naar de Nederlandse kust - Nederland is met name in trek bij inwoners van NRW, vrouwen, jarigen, hoger opgeleiden en gezinnen met jonge kinderen 36 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

37 Conclusies Duitsers hebben positiever beeld van eigen kusten - Op alle imago-aspecten krijgen de Duitse Noord- en Oostzeekust de beste scores - Relatief sterke punten van de Nederlandse kust zijn goede wandel- en fietsmogelijkheden, een vriendelijke bevolking en een aantrekkelijk achterland Belangrijkste verbeterpunten Nederlandse kust: veilige stranden en kwaliteit horeca - Andere aspecten waarop Nederlandse kust relatief laag scoort zijn: kwaliteit zwemwater, prijsniveau ter plaatse en mooie natuur Kleinschaligheid en authenticiteit zijn kansrijke thema s bij innovatie / productontwikkeling - Relatief veel belangstelling voor restaurants met streekgerechten, verblijven in kleinschalige accommodaties 37 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008

38 Eindconclusie - De belangstelling voor een vakantie naar de Nederlandse kust is zeker nog niet verzadigd, er is groot potentieel! - In toekomst zal dit waarschijnlijk eerder groter dan kleiner worden (onder meer door groei korte vakanties, klimaatsverandering) 38 Presentatie resultaten kustonderzoek Landelijke Kustdag 2008