Rechtstreeks in OBS Het inloggen in OBS werkt bijna hetzelfde als voorheen, met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Transcriptie

1 Het nieuwe Offerte Beheer Systeem (OBS) Het nieuwe OBS is live. We hebben het oude systeem een nieuw jasje gegeven en informatie toegevoegd aan de dekkingspagina. Per dekking zie je nu bijvoorbeeld snel en overzichtelijk welke voorwaarden van toepassing zijn. Zo kan je als verkoper de consument nog beter informeren over de verschillende dekkingen. In deze handleiding vind je alle belangrijke wijzigingen terug. Inloggen Rechtstreeks in OBS Het inloggen in OBS werkt bijna hetzelfde als voorheen, met je gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruikersnaam vergeten? Log dan in met je adres. Wachtwoord vergeten? vraag dan een nieuw wachtwoord aan via Wachtwoord vergeten. Je ontvangt dan een met je gebruikersnaam en een met een nieuw wachtwoord. Dit wachtwoord kun je nadat je bent ingelogd wijzigen in een zelfgekozen wachtwoord. Nieuw! Multi-label log in Wanneer je als gebruiker toegang hebt tot verschillende verzekeringslabels, kun je deze nu eenvoudig kiezen op het inlogscherm. Hiervoor selecteer je het gewenste label in een pull-down menu. Let op! Wij raden aan bij elk label dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord te gebruiken. Multilabel werkt alleen als je als gebruikersnaam met het adres inlogt ( adres dat in OBS als gebruikersnaam staat geregistreerd). Via een koppeling Via de koppeling inloggen blijft net zo eenvoudig als je gewend bent. Je wordt nog steeds automatisch ingelogd in OBS. Verschil is dat je nu kunt kiezen tussen het maken van een offerte voor een verzekering of voor een financiering (indien van toepassing). Startpagina Startmenu Het menu staat niet meer bovenaan de hele pagina, maar is veranderd in een menu met een pulldown structuur waarin je alle bekende opties terugvindt. Instructie nieuwe OBS omgeving (juli 2019) Pagina 1 van 5

2 Verzekeren of financieren Nadat je bent ingelogd, kies je op de startpagina wat je wilt doen voor je klant. Anders dan voorheen heb je nu de keuze om een offerte te maken voor een verzekering, een financiering of een gecombineerd traject met verzekering en financiering samen. De optie voor een financiering heb je alleen wanneer je deze kan aanbieden via Bovemij, werk je met een andere aanbieder (bijvoorbeeld een captive) dan is de financieringsoptie niet beschikbaar in het OBS. Zoekfunctie Via Zoeken offerte/polis kom je in het overzicht van OBS. Alle offertes, aanvragen, rapportages en documenten zijn op dezelfde manier toegankelijk zoals je dat gewend bent. Pechhulp Het is niet meer mogelijk om in OBS pechhulp af te sluiten. Je kunt nu via een handige link op de startpagina rechtsreeks naar de dealerapplicatie om de pechhulp aan te vragen. Deze is optie is alleen beschikbaar wanneer je bent aangesloten als pechhulp deelnemer. Offerte maken Het maken van een offerte spreekt voor zich. Je doorloopt de schermen van boven naar beneden, zoals je dat gewend was. In deze nieuwe OBS omgeving hebben we een aantal verbeteringen uitgevoerd: De helpteksten zijn vervangen door de nieuwe Info-buttons:. Deze geven verduidelijking en toelichting waar nodig. De informatie over de verzekeringsdekkingen is ook verbeterd. Deze is nu in een oogopslag te zien in het dekkingenscherm. Zo wordt het nog eenvoudiger jouw klant goed te informeren. Verplichte velden Als de knop om naar het volgende scherm niet scherp is en je niet verder kunt, dan komt dit omdat er een verplicht veld niet is ingevuld. De button kies dekking is dan licht gekleurd (faded) waardoor deze pas werkt wanneer alle verplichte velden zijn ingevuld. Bij het voorbeeld op de volgende pagina is de geboortedatum niet ingevuld waardoor je niet verder kunt. Instructie nieuwe OBS omgeving (juli 2019) Pagina 2 van 5

3 Als alle verplichte velden zijn ingevuld dan is de knop helderder. De muis cursor verandert dan van een pijl in een hand als je deze op de knop plaatst. Je kan dan doorklikken naar het volgende scherm. Instructie nieuwe OBS omgeving (juli 2019) Pagina 3 van 5

4 Afwijken van advies OBS toont alleen de verzekeringspremie van de geadviseerde dekking. Om van de geadviseerde dekking af te wijken, vink je dit aan op het dekkingenscherm: Je krijgt dan de premie te zien van de andere dekkingen (exclusief assurantiebelasting). In het opmerkingenveld kun je aangeven naar welke dekking de voorkeur van de klant uitgaat. Het callcenter zal vervolgens contact opnemen met de klant om de dekking te bespreken en de klant te adviseren. Let op! Het callcenter kan alleen contact opnemen met de klant als de offerte volledig in OBS staat. Het is dus belangrijk de offerte af te ronden. Opmerkingen toevoegen Het plaatsen van een algemene opmerking bij de offerte is veranderd. Na het maken van de offerte is er geen knop opmerking toevoegen. In plaats daarvan ga je na het maken van de offerte eerst naar de detailpagina. Daar plaats je de opmerking in het invulveld opmerking voor offerte. Deze opmerking is zichtbaar voor het callcenter, afhankelijke van de opmerking kunnen zij actie ondernemen. Instructie nieuwe OBS omgeving (juli 2019) Pagina 4 van 5

5 Landingspagina Deze pagina is vernieuwd. Na het afronden van de offerte zie je hier een samenvatting van de offerte gegevens. Inclusief de USP s van de aangeboden offerte. Ook geeft deze pagina een duidelijker overzicht van de verschillende acties: Offerte printen Offerte en Polis afsluiten Een vraag stellen Nieuwe financierings- of verzekeringsofferte berekenen voor dezelfde klant. Offerte en Anders dan in het oude systeem krijg je nu geen pop-up melding te zien nadat de offerte is verzonden. De offerte is goed verzonden als het adres in het invulveld verdwijnt. In het vernieuwde OBS is het makkelijker geworden de offerte te sturen naar een ander adres dan dat van de klant. Je hoeft het adres van de klant niet meer te vervangen op de offerte. Onder Verstuur offerte vul je een ander adres in en klikt op Verstuur. Vragen? Heb je nog vragen over de werking van het nieuwe OBS? Neem dan contact op met jouw vaste accountmanager van Bovemij. Instructie nieuwe OBS omgeving (juli 2019) Pagina 5 van 5