Releasenotes WebKasBankBoek & MobiBon Door: M. Verschuren Laatst bijgewerkt

Transcriptie

1 Releasenotes WebKasBankBoek & MobiBon Door: M. Verschuren Laatst bijgewerkt Vereiste WEBKBB 2.5.4: Minimale CGA Versie 4.6. d.d. 21/09/2015

2 Inhoudsopgave Belangrijke / grote veranderingen: WebKBB - Upload bestanden bij transactie WebKBB Import medewerkers uit CGA... 5 Inleiding... 5 Werkwijze... 5 Lay-out XML WebKBB - Blokkade scherm bij exports & imports MobiBon - Teamleider MobiBon Onderhoud WebKasBankBoek... 8 WebKBB Export transacties uitgebreid... 8 Afsluit Monitor haalt direct alle data op (erg traag)... 9 Administratief medewerker kastelling functie... 9 Soort betaalopdracht Afkeuren betaalopdrachten werkt niet Transactiedatum niet zichtbaar na goedkeuring betaalopdracht Tussentijdse export transacties batchnummer overschreven Melding export tussentijdse transacties Keuze hulp: pop-up gaat fout Kastelling bekijken Onderhoud - MobiBon Comprimeren foto voor upload Button (bij INFO) voor URL naar Filmpjes = goed Geen woongroep bekend Omschrijving max 32 karakters

3 Belangrijke / grote veranderingen: 1. Toevoegen bestanden aan transacties via WebKasBankBoek 2. Comprimeren foto bij upload MobiBon 3. Nieuwe import medewerkers uit CGA 4. Teamleider kan MobiBon gebruiken 5. Optimalisatie browseronafhankelijkheid Let OP: - De vanaf versie WebKBB alleen gebruiken i.c.m. CGA versie /09/2015 of later. - Nieuwe web.config t.b.v. browsercompatibiliteit 3

4 1. WebKBB - Upload bestanden bij transactie In het WebKasBankBoek is een nieuwe fraaie optie beschikbaar. Tijdens het registreren of wijzigen van een transactie kan een bestand wat op de PC / tablet staat gekoppeld worden aan de transactie. Deze optie kan gebruikt worden voor alle transactietypen (kas, pin en betaalopdrachten). Een kopie van het aangewezen bestand wordt geüpload naar de documentomgeving van het WebKasBankBoek. Eenmaal geüploade bestanden kunnen altijd bekeken / gedownloaded worden vanuit het WebKasBankBoek. Bovendien kunnen de bestanden i.c.m. met de transactiejournaalpost meegestuurd worden naar de centrale administratie (CGA) en eventueel naar het financieel pakket. Dankzij deze aanvulling is het mogelijk dat lokaal gescande / opgeslagen / per mail ontvangen documenten toegevoegd kunnen worden aan kas,-of pintransactie of aan betaalopdrachten. Afhankelijk van het bestandsformaat wordt het document direct getoond bij de bon weergave, of kan het bestand worden gedownload. 4

5 2. WebKBB Import medewerkers uit CGA Inleiding Er is een nieuwe importvariant Import medewerker uit CGA naast de al bestaande import medewerkers. Deze optie maakt het mogelijk om de medewerkers, zoals ze onderhouden worden in de pasbeheermodule binnen CGA, te synchroniseren met het WebKasBankBoek. Uitgangspunten: - Rol = Altijd begeleider - Begeleider mag MobiBon gebruiken Werkwijze Bij de import worden eerst alle medewerkers die in het XML bestand aangeboden worden losgekoppeld van de woongroepen. Vervolgens wordt voor elke in het XML bestand aanwezige medewerker <> woongroep combinatie een record aangemaakt in de koppeltabel. Er kan in de XML meerdere keren een medewerker aangeboden worden, bijvoorbeeld wanneer een medewerker actief is voor meerdere woongroepen. In dat geval is de enige variabele is de <user_community>. Alle andere elementen zijn vast. Twee situaties: a. Medewerker bestaat nog niet in het WebKBB a. Medewerker wordt aangemaakt, b. Wachtwoord / Pincode krijgen een default waarde: Ww: webkbb Pincode: c. Records bijwerken in de koppeltabel begeleider <> woongroep. b. Medewerker bestaat al in het WebKBB Records bijwerken in de koppeltabel begeleider <> woongroep. Lay-out XML 5

6 3. WebKBB - Blokkade scherm bij exports & imports In het WebKBB was in sommige browsersituaties niet zichtbaar dat het systeem op de achtergrond een proces aan het afhandelen was. Gevolg is dat de een gebruiker de functie, of een ander proces start / wegklikt, etc. Dit gebeurde vooral bij het starten van een handmatige import / export in het WebKBB via de menu opties import /export en bij de functies waar XML journaalposten worden gemaakt. Om deze foutkans te beperken zijn er op de verschillende imports / exports schermblokkades ingebouwd, zodat een gebruiker niet zomaar het proces kan verstoren. 6

7 4. MobiBon - Teamleider MobiBon De teamleider moet ook gebruik kunnen maken van de MobiBon. Bij de rol teamleider is sprake van een ander autorisatiemodel als bij de rol begeleider. De te kiezen woongroepen bij de teamleider worden afgeleid van de locaties waar de teamleider aan gekoppeld is. De optie: Deze medewerker mag gebruik maken van de MobiBon. Als de teamleider niet gekoppeld is aan tenminste één locatie, dan zal bij de MobiBon op het aanmeldscherm daarvan melding worden gemaakt. 7

8 5. Onderhoud WebKasBankBoek WebKBB Export transacties uitgebreid De onderstaande exportoptie is uitgebreid. In het XML / Excel bestand zijn een aantal kolommen toegevoegd. - IBANnummer, - TempExportBatchNR, - FlexCardnr, - FileID, ja/nee (is er een image gekoppeld) Indien FILE_ID is gevuld waarde 1 exporteren met export transacties. Indien FILE_ID niet is gevuld waarde = 0 exporteren met export transacties. Met de selecties in de hierboven getoonde functie + op de data in het databestand kunnen filters, etc. gebruikt worden om o.a. het aantal transacties te bepalen waar een image aan gekoppeld is. 8

9 Afsluit Monitor haalt direct alle data op (erg traag) Rol = administratief medewerker Bij het opstarten van de Afsluitmonitor ging de functie direct alle data ophalen. Klanten met veel historie hebben daar veel last van. De functie kan nu gestart worden, de gebruiker kan eerst een filter definiëren + klik tonen. Pas dan zal de functie de informatie op gaan halen. Administratief medewerker kastelling functie Vanuit de rol administratief medewerker is de functie kastelling beschikbaar. Hierdoor hoeft de administratief medewerker, die vaak ook een kasbeheerder is, niet meer onder een aparte gebruikersaccount in te loggen in het WebKasBankBoek om de kastelling te doen. De kastelling optie is beschikbaar in de functiebalk vanaf het moment dat de administratief medewerker een woongroep heeft aangeklikt. 9

10 Soort betaalopdracht De controle op de soorten betaalopdrachten (bewoner / exploitatie) was sinds de browseronafhankelijke versie niet meer actief. Deze controle wordt gedaan bij de invoer van transacties. Indien het transactietype op betaalopdracht wordt gezet, worden de beschikbare opties bewoner / exploitatie aangestuurd. Vanaf versie werden de opties bewoners / exploitatie altijd getoond, ongeacht de woongroepinstellingen. Bij het onderhouden van de woongroepinstellingen kan namelijk aangegeven worden of bewoners en/of exploitatie betaalopdrachten opgevoerd mogen worden. De controle is weer herstelt. Afkeuren betaalopdrachten werkt niet In sommige browsersituaties werkte het afkeuren van betaalopdrachten niet. Transactiedatum niet zichtbaar na goedkeuring betaalopdracht Na goedkeuring van een betaalopdracht, door de beoordelaar, was de transactiedatum niet zichtbaar. Pas na het exporteren van de betaalopdracht werd deze datum weer zichtbaar. Dat is nu opgelost. De datum is altijd zichtbaar. Tussentijdse export transacties batchnummer overschreven Deze functie is beschikbaar voor de administratief medewerker of de Applicatiebeheerder, onder de functie: exporteren. In sommige browsersituaties kon het laatst opgeslagen batchnummer worden overschreven. Het batchnummer mag natuurlijk alleen bijgewerkt worden o.b.v. alleen nieuwe transacties exporteren. Melding export tussentijdse transacties Indien er bij de betreffende exportoptie niks te exporteren valt, was de melding niet helemaal goed. 10

11 Keuze hulp: pop-up gaat fout Invoer / wijzig transactiescherm -> klik op keuzehulp gaf in sommige browsersituaties het onderstaande resultaat. Dat is nu opgelost. 11

12 Kastelling bekijken Bij de optie kastelling bekijken konden de tekstitems niet uitgeklapt worden, ongeacht de browser. Dit werkt wel bij de kastelling invoeren en kastelling beoordelen. Dat is opgelost. 12

13 6. Onderhoud - MobiBon Comprimeren foto voor upload Om de performance te verbeteren en het dataverbruik terug te dringen is de kwaliteit en het comprimeren van de foto s aan te sturen in de configuratiebestanden van de MobiBon. Button (bij INFO) voor URL naar Filmpjes = goed In de web.config kan een URL en omschrijving worden ingeregeld, zodat via de INFO tegel naar deze website doorgeklikt kan worden. Dit kan de landingspagina zijn waar de instructiefilmpjes staan van de MobiBon. Geen woongroep bekend Als een medewerker niet gekoppeld is aan een woongroep, maar wel een poging doet de MobiBon te gebruiken, DAN zal deze op het aanmeldscherm een foutmelding krijgen. Omschrijving max 32 karakters Bij het invoeren van een transactie, in het veld: omschrijving kunnen maximaal 32 karakters ingevuld worden. 13