Handleiding. Personeelskorting

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. Personeelskorting"

Arthur Groen
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Easy Template Gulperberg RW De Meern Tel: Fax: Website: ABN-AMRO IBAN: NL75ABNA BIC: ABNANL2A KVK Utrecht BTW NL B01 Easy Template Handleiding Personeelskorting Easy Template

2 Inhoudsopgave 1 Personeelskorting Doelgroep Activeren Macro s Macro: beveiliging hoog Macro: beveiliging gemiddeld Macro: beveiliging Laag Voorbereiding Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam vastleggen Uitgeleverde versie Instellingen voor berekeningen Invoeren werknemers Invoer van gegevens Werkbladen en buttons Filters Totaaloverzicht Foutmeldingen Veel gestelde vragen Kunnen gegevens van vorig jaar naar een volgend jaar worden gekopieerd? Hoe wordt het saldo van 2008 naar 2009 overgezet? Easy Template Concept Pagina 2 van 11

3 1 Personeelskorting 2010 Voor u ligt de gebruikershandleiding personeelskorting. Door gebruik te maken van dit Microsoft Excel sjabloon bent u verlost van de verplichting een administratie te voeren, waaruit blijkt hoeveel verkopen en korting hebben plaatsgevonden aan werknemers. 1.1 Doelgroep Dit Microsoft Excel Sjabloon is ontwikkeld voor alle bedrijven die aan werknemers korting verlenen. Per 1 april 2003 zijn er nieuwe regels van kracht. Op de website staat uitvoerig beschreven wat deze regels inhouden. 1.2 Activeren Macro s Doordat wordt gewerkt met macro s moet in Microsoft Excel een instelling met betrekking tot het werken met macro s worden ingesteld op Gemiddeld of laag. Wij adviseren deze instelling op Gemiddeld te zetten. Wordt gekozen voor de instelling Hoog dan zullen de macro s niet worden geactiveerd en zijn dus niet te gebruiken. Menu optie Kies in de bovenste menubalk voor extra Kies vervolgens voor Macro/beveiliging Bovenstaand scherm verschijnt Easy Template Concept Pagina 3 van 11

4 1.2.1 Macro: beveiliging hoog Wanneer voor de optie hoog wordt gekozen, is het niet mogelijk de ingebouwde macro s te gebruiken. Bij het opstarten van het programma zal de volgende melding verschijnen: Macro: beveiliging gemiddeld Wanneer voor de optie gemiddeld wordt gekozen, verschijnt bij het openen van het werkblad de vraag of de macro s moeten worden geactiveerd. Kies hier voor de optie ja. Deze optie wordt aanbevolen wanneer externe sheets worden ontvangen van onbekende bronnen Macro: beveiliging Laag Wanneer voor de optie laag wordt gekozen, worden de macro s automatisch geactiveerd. Dit geldt tevens voor alle werkbladen die worden geopend. Easy Template Concept Pagina 4 van 11

5 2 Voorbereiding Voordat begonnen kan worden met de invoer van de transacties, moeten alle punten in dit hoofdstuk zijn uitgevoerd of gecontroleerd. 2.1 Bedrijfsgegevens De personeelskorting registratie bestaat uit meerdere bladen. Er kan op 2 manieren worden gesprongen naar de diverse tabbladen. Door op de knoppen te drukken kan worden gewisseld tussen de tabbladen. Een tweede manier is om te klikken op het gewenste werkblad Bedrijfsnaam vastleggen In het tabblad instellingen worden eenmalig een aantal gegevens vastgelegd. Vul in het vak naast bedrijf uw bedrijfsnaam in. Dit kan door op de tekst << Bedrijfsnaam invoeren bij instellingen >> te klikken Uitgeleverde versie In het veld versie staat de versie. Wanneer er vragen worden gesteld aan de helpdesk, moet dit nummer worden vermeld in uw Instellingen voor berekeningen Ten behoeve van de berekeningen moeten een aantal gegevens worden vastgelegd die worden gebruikt bij de berekeningen. Voor 2008 zijn alle gegevens al ingevoerd. Controleer of deze instellingen in uw programma ook zo staan. Easy Template Concept Pagina 5 van 11

6 3 Invoeren werknemers Wanneer het tabblad werknemers wordt geselecteerd, verschijnt een scherm waarin de werknemers gegevens worden ingevoerd. Daarnaast worden een aantal bedragen getoond die zijn afgeleid vanuit de transacties. Een nieuwe werknemer wordt aangemaakt door op de knop te drukken met de tekst Nieuwe werknemer Van elke werknemer worden de witte velden ingevuld. De grijze velden worden automatisch gevuld. Nr. In dit veld wordt het nummer of code van de werknemer ingevoerd. Vaak zijn werknemers al voorzien van een nummer in de loonadministratie. Het is in dat geval verstandig deze codering over te nemen. Naam Voer hier de naam van de werknemer in. Sofi-nummer Vermeld in dit veld het sofi-nummer van de werknemer. In dienst Voer de datum van indiensttreding in. Aan de hand van dit veld wordt berekend hoeveel korting een werknemer opbouwt. Uit dienst Voer de datum van uitdiensttreding in. Aan de hand van dit veld wordt berekend hoeveel korting een werknemer opbouwt. Saldo Voer in dit veld het bedrag is, waar de werknemer nog recht op heeft op basis van het voorgaande jaar. Dit bedrag mag maximaal 900,= bedragen. Easy Template Concept Pagina 6 van 11

7 4 Invoer van gegevens Door middel van een eenvoudig invoerblad worden alle gegevens berekend. Per verkoop worden slecht 5 gegevens gevraagd: Aankoopdatum Personeelsnummer Bonnummer Normale verkoopprijs Betaalde verkoopprijs Figuur 1 Voorbeeld invoerscherm mutaties Na invoer van de gegevens worden de overige velden automatisch gevuld. De velden zijn verschillend van kleur. Zo is in één oogopslag te zien welke velden moeten worden ingevoerd en welke automatisch worden berekend. 4.1 Werkbladen en buttons Veel voorkomende handelingen zijn ondergebracht achter buttons. De meest gebruikte is de button nieuwe bon. Deze button maakt een nieuwe regel aan in het mutatie werkblad. Hierdoor is ook een gebruiker zonder kennis van Microsoft Excel in staat met het programma te werken. 4.2 Filters Op alle kolommen zijn filters beschikbaar die de lijst aanpassen aan hetgeen dat moet worden getoond. Figuur 3 Filters op elke kolom Easy Template Concept Pagina 7 van 11

8 Aan het eind van het boekjaar is een jaaropgaaf te draaien per werknemer, gespecificeerd per bon. Figuur 4 Jaaropgaaf per werknemer 4.3 Totaaloverzicht In een totaaloverzicht is van alle werknemers in één oogopslag onderstaande gegevens te zien: Saldo vorig jaar Opbouw dit jaar Genoten korting Belastbare korting o.b.v. transactiemaximum (20%) Belastbare korting o.b.v. overschrijding jaar limiet (450 ) Figuur 5 Overzicht met alle werknemers Opbouw Dit veld toont het bedrag dat de werknemer in dit jaar opbouwt. Dit bedrag is maximaal 450. Als een werknemer in een jaar in dienst treedt of het bedrijf verlaat wordt dit bedrag naar rato berekend. Korting In dit veld wordt de genoten korting uitgerekend. Saldo Dit veld toont het bedrag dat de werknemer nog aan korting mag ontvangen. Loon los Wanneer bij een verkoop aan een werknemer meer dan 20% korting wordt gegeven, is het bedrag boven de 20% belast. Dit is een optelsom van de kolom Loon bedrag in het werkblad mutaties. Loon tot Wanneer het veld saldo een negatief bedrag toont is er meer korting genoten dan toegestaan was. In dat geval is het meerdere belast. Easy Template Concept Pagina 8 van 11

9 Belast De kolom belast geeft het totale bedrag dat als loon in natura moet worden opgegeven bij de loonadministratie. Dit is het totaal van de kolom Loon los en de kolom Loon tot. 4.4 Foutmeldingen Wanneer door de gebruiker een handeling wordt uitgevoerd die niet logisch is, verschijnt een foutmelding. In een apart overzicht zijn deze meldingen toegelicht. Wanneer bijvoorbeeld de door de werknemer betaalde prijs hoger is dan de normale verkoopprijs wordt dit aangegeven met een rood veld. In dit veld wordt een foutnummer weergegeven. Figuur 6 Foutmeldingen verschijnen automatisch Easy Template Concept Pagina 9 van 11

10 5 Veel gestelde vragen 5.1 Kunnen gegevens van vorig jaar naar een volgend jaar worden gekopieerd? Ja, gegevens kunnen worden gekopieerd. De stamgegevens van werknemers kunnen worden gekopieerd. Let er wel op dat alleen de witte cellen worden gekopieerd. Kopieer dus niet hele regels, want dan worden de formules ook mee gekopieerd. Voor gebruikers die niet dagelijks met Microsoft Excel werken, wordt afgeraden de gegevens te kopiëren. Wij wijzen u erop dat door het foutief kopiëren van gegevens, geen gebruik gemaakt kan worden van de helpdesk. 5.2 Hoe wordt het saldo van 2008 naar 2009 overgezet? Wij adviseren om de bedragen handmatig over te nemen van de uitdraai van 2008 op het nieuwe werkblad van Meer geoefende gebruikers kunnen de saldi van 2008 met de functie speciaal plakken overnemen in het werkblad van Wanneer u niet bekend bent met de functies van Excel, wordt afgeraden onderstaande methode te gebruiken. Wij wijzen u erop dat door het foutief kopiëren van gegevens, geen gebruik gemaakt kan worden van de helpdesk. 1. Selecteer de gegevens waarin de saldi staan. 2. Kies vervolgens voor de optie kopiëren (CTRL-C) 3. Ga naar het werkblad werknemers in de versie Selecteer hetzelfde gebied en kies in het snelmenu (rechtermuisknop) voor de optie speciaal plakken Easy Template Concept Pagina 10 van 11

11 5. Kies voor de optie Waarden 6. Druk op de knop OK Easy Template Concept Pagina 11 van 11

Vergelijkbare documenten

Easy Template. Urenregistratie personeel. Gulperberg 63 3453 RW De Meern

Easy Template. Urenregistratie personeel. Gulperberg 63 3453 RW De Meern Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK