Releasenotes WebKasBankBoek & MobiBon Door: M. Verschuren Laatst bijgewerkt

Transcriptie

1 Releasenotes WebKasBankBoek & MobiBon Door: M. Verschuren Laatst bijgewerkt Vereiste WEBKBB 2.6.0: Minimale CGA Versie 5.0. d.d. 01/06/2017

2 Inhoudsopgave Belangrijke / grote veranderingen: MobiBon... 4 Native... 4 Registratie telefoon / MobiBon m.b.v. QR-reader... 5 Look and feel... 5 Opties en tegels... 6 Opvragen ingediende bonnen... 6 Opvragen bestedingsruimte WebKasBankBoek... 7 Nieuw... 7 Rapportage en query s en dashboards... 7 Administrator kan ook raadplegen... 8 Help pagina... 8 Medewerkersmonitor... 8 Interface service parallel... 9 Onderhoud en optimalisatie Import betaalopdrachtstatus van (nog) niet uitgevoerde opdrachten Export image MobiBon bij betaalopdrachten Optimalisatie afsluitmonitor Transactie Monitor Presentatie + informatie omtrent contante geldopnames Berekening besteed en nog te besteden bij invoer transactie Foutmelding import rode regels zonder waarde in kostensoort Afscheid Flexwerker Berekeningen bestedingsoverzichten Afdrukken bestedingsoverzichten Taken administratief medewerker / teamleider Performance beoordelen kassen door administratief medewerker WebKasBankBoek betaalopdrachten met betaalverdeling

3 Belangrijke / grote veranderingen: - MobiBon ook als Native app - Extra opties in de MobiBon app - Smartphone registreren met QR-Code - Medewerker monitor WebKasBankBoek - Applicatiebeheerder kan ook raadplegen - Presentatie saldo geldautomaat - Extra query s en rapporten voor applicatiebeheer Let op!: - WebKBB alleen gebruiken i.c.m. CGA versie /06/2017 of later. - Nieuwe setting t.b.v. autorisatie rol begeleider en teamleider m.b.t. het wel / niet mogen verantwoorden van transacties van andere medewerkers die gekoppeld zijn aan dezelfde woongroep(en). De gebruikelijke autorisatie omtrent begeleider en teamleider kan gehandhaafd blijven. - Nieuwe web.config voor WebKBB en MobiBon 3

4 1. MobiBon Native De MobiBon is oorspronkelijk gebouwd als webapp. Naast de webapp is nu ook een native versie beschikbaar. Voor een globale impressie klik hier: Mobibon Video 4

5 Registratie telefoon / MobiBon m.b.v. QR-reader In het WebKasBankBoek en in de native app MobiBon zijn voorzieningen getroffen dat de medewerker snel en makkelijk de smartphone kan koppelen aan het persoonlijk account. Look and feel In de nieuw versie van de app is de lay-out van de tegels (startscherm) nieuw opgezet. Het is hierdoor makkelijker nieuwe tegels toe te voegen / weg te halen bijvoorbeeld op basis van autorisaties of keuzes. 5

6 Opties en tegels Welke opties en tegels beschikbaar zijn in de native app is aan te sturen in de web.config van de website/webservice. De samenstelling van de tegels is dus op elke klantsituatie toe te spitsen. Opvragen ingediende bonnen Een nieuwe optie in de MobiBon is het opvragen van ingediende bonnen. De medewerker kan op deze manier makkelijk checken welke bonnen al zijn ingediend. Als de betreffende medewerker bonnen met een foto ingediend heeft via het WebKasBankBoek, kun je ook die bonnen terugzien. Je ziet hier alleen de bonnen die je zelf hebt ingevoerd. De details van de bonnen, inclusief het plaatje, zijn op te vragen. Opvragen bestedingsruimte Een nieuwe optie in de MobiBon is het opvragen van de bestedingsruimte m.b.t. bewonersuitgaven. Naast de bestedingsruimte per bewoner is ook de bestedingsruimte m.b.t. de betaalpas, die gekoppeld is aan het account van de medewerker, te zien. Bij het starten Opvragen bestedingsruimte kan intuïtief doorgeklikt worden om het nog te besteden bedrag op een bewonersbegrotingspost te achterhalen. Dankzij deze opties is het voor medewerkers veel makkelijker om VOORAF te controleren of er voldoende bestedingsruimte is voor een geplande uitgave. In de toekomst wordt het mogelijk om via deze opties extra bestedingsruimte aan te vragen m.b.t. uw betaalpas of m.b.t. een begrotingspost bewoner. Deze aanvragen kunnen workflow gestuurd in behandeling genomen worden door medewerkers van de organisatie en/of wettelijk vertegenwoordigers van bewoners. Dankzij deze vorm van digitale samenwerking kan een efficiency slag gemaakt worden t.o.v. de traditionele werkwijzen. 6

7 2. WebKasBankBoek Nieuw Rapportage, query s en dashboards Voor de rol applicatiebeheer staat een nieuwe optie op de menubalk: Rapportage. Doel van de functie is de betreffende gebruiker toegang te geven tot de data die opgeslagen is in de WebKasBankBoek database. Dankzij dynamische query s, door Bizon Software aangeleverd, bestaat de mogelijkheid om informatie op een gestructureerde manier op te vragen uit de database. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via deze tools BI / dashboards georiënteerd informatie op te vragen. Door te klikken in de informatie worden interactief filters gelegd op de data en statistieken. Gegevens worden in een duidelijke en gestructureerde manier getoond. O.b.v. de getoonde informatie kan de gebruiker vervolgacties uitvoeren op andere plekken in de applicatie. De informatie is doorgaans te exporten naar Excel. Mogelijke voorbeelden: - Autorisatiematrix - Woongroepen, kostensets en kostensoorten Nieuwe query s zullen worden toegevoegd. Uiteindelijk zal de betreffende functie: Rapporten ook voor andere rollen beschikbaar komen in het WebKBB. 7

8 Administrator kan ook raadplegen In de praktijk zien we dat veel medewerkers op de financiële administratie meerdere rollen hebben in het WebKasBankBoek. De ene keer meld men zich aan met de rol van applicatiebeheerder om een medewerker aan te maken. Een andere keer meld men zich aan met de rol van administratief medewerker om in een woongroep mee te kijken. Door de introductie van Single Sign On (SSO) is het niet meer mogelijk om via twee verschillende accounts in te loggen. In navolging daarvan zijn verschillende functies, die beschikbaar waren voor specifieke rollen, beschikbaar gesteld voor andere rollen. Maar daarnaast kan de introductie van SSO tevens betekenen dat de rolverdeling van betrokken medewerkers binnen uw organisatie moet worden herzien. De laatste aanpassing die is gedaan heeft betrekking op de rol administrator. Vanuit deze rol kan er geswitcht worden naar de rol raadpleger, zodat vanuit één inlog het beheer gedaan kan worden, maar ook dat er meegekeken kan worden bij de kasboeken. Na klikken wissel rol : Help pagina Indien gewenst kan de optie Help op de functiebalk toegevoegd worden. U kunt als klant zelf configureren waar de help button naar verwijst, bijvoorbeeld een intranetsite met instructies, of een website met instructievideo s. Het activeren van deze optie en het inregelen van de URL kan geregeld worden als applicatiebeheerder. Kies voor de optie Onderhoud opties: Medewerkersmonitor Voor de administratief medewerkers is een nieuwe monitor toegevoegd. De medewerkermonitor. 8

9 Omdat steeds meer organisaties passen per medewerker verstrekken, steeds meer organisaties werken met de MobiBon is het handig om per medewerker zaken te monitoren / aan te sturen. Zo kan in deze monitor makkelijk per medewerker inzichtelijk worden hoeveel rode regels er nog open staan. Door een vinkje te zetten kan er een notificatie per mail verstuurd worden aan één of meerdere medewerkers. Voor het versturen kan er nog een onderwerp en tekst toegevoegd worden. Via de knop kan doorgeklikt worden naar de transactiemonitor van deze medewerker. Het systeem zal dan de nog te verrijken rode regels tonen van de betreffende pashouder. Interface service parallel Er kunnen voortaan op één server meerdere interface services parallel naast elkaar draaien. Deze aanpassing was nodig voor klanten die gebruik maken van de BizonHosting. 9

10 Onderhoud en optimalisatie Import betaalopdrachtstatus van (nog) niet uitgevoerde opdrachten De import is verrijkt zodat in het WebKasBankBoek in de transactie overzichten ook zichtbaar is in welke stap van het betaalproces een betaalopdracht zich bevind. Export image MobiBon bij betaalopdrachten Het image van de PDF kan opgevraagd worden vanuit CGA. Nu wordt ook altijd de juiste bestandsextensie mee geëxporteerd, zodat CGA de juiste tool kan starten om het bestand te openen. Optimalisatie afsluitmonitor - De Monitor werkt sneller - Het kassaldo is zichtbaar - Kastekort of kasoverschot is zichtbaar - Notificatie per mail kan verstuur worden. Transactie Monitor - Transacties, die nog niet gekoppeld zijn aan een woongroep, kunnen gefilterd worden door Periode = onbekend - Filter alleen rode regels werkt - Notificatie per mail kan verstuur worden. - Bonnummer zichtbaar - Doorgestreepte transacties (verwijderde transacties) zichtbaar Presentatie + informatie omtrent contante geldopnames De context voor het gebruik van de tussenrekening geldautomaat wordt nu een stuk duidelijker gepresenteerd aan de gebruiker. Doel is dat de gebruiker een beter idee heeft welke boeking nog gedaan moet worden of waar de correctie gezocht moet worden. Moet er bijvoorbeeld nog een KAS -IN geboekt worden, of missen we nog een rode regel van een geldopname. Berekening besteed en nog te besteden bij invoer transactie Als een gebruiker bij de registratie van een bewonerstransactie op Opslaan klikte voordat het systeem klaar was met berekenen van de bestedingsruimte, dan kon dat resulteren in een foutmelding. Dat is opgelost omdat de berekening sneller gemaakt is. 10

11 Foutmelding import rode regels zonder waarde in kostensoort Bij de import bankmutaties zal het systeem in de interface verslagen niet meer melden: Kostensoort niet bestaat. (als er geen kostensoort wordt aangeleverd in de XML) Afscheid Flexwerker Waar de rol Flexwerker nog op schermen stond is dat weggehaald. O.a. bij: o Berichten ( en notificatie) o Onderhoud locatie (wijzig / nieuw aanmaken) Berekeningen bestedingsoverzichten Sommige berekeningen in de bestedingsoverzichten gingen niet altijd goed. Dat kon komen omdat: - De betaalopdrachten toch meegeteld werden, - Het besteed bedrag in de details niet goed berekend kon worden. Dit is opgelost. Afdrukken bestedingsoverzichten Eenduidiger opgezet, zodat de lay-out van het rapport en de printopties goed gestart worden. Taken administratief medewerker / teamleider De opzet van de schermen zijn uniform gemaakt. Performance beoordelen kassen door administratief medewerker Klanten met veel, niet relevante historie in het WebKasBankBoek, konden performance problemen ervaren bij het inloggen en doorklikken vanuit beoordelen kasboeken. Dat is opgelost. WebKasBankBoek betaalopdrachten met betaalverdeling Betaalopdrachten met als bronsysteem WebKasBankBoek worden teruggekoppeld vanuit CGA. Echter als er sprake was van een opdrachtverdeling (bewonersverdeling of Combibon) dan kon het gebeuren dat na het verwerken van de betaling in CGA de opdrachtverdeling niet goed terug te zien was in de bestedingsoverzichten in het WebKasBankBoek. 11