Persoonlijke opties instellen

Transcriptie

1 Persoonlijke opties instellen Dashboard Het is mogelijk voor een gebruiker om een Dashboard in te richten met daarop enkele (maximaal 6) voor hem/haar relevante weergaves of grafieken. Met behulp van het Tandwieltje Opties is het vervolgens mogelijk om Dashboard als standaard start pagina te kiezen

2 Navigeren met pijltjes Indien een scherm vanuit een lijst met entiteiten wordt geopend, kan er met behulp van de pijltjes rechts bovenin genavigeerd worden naar de volgende of het vorige record. Dit geldt o.a. voor opleidingsschema s van een AIOS, maar ook gewoon voor personen (zoals de lijst met nog te controleren AIOS). Taken Het is mogelijk om gebruikers taken toe te wijzen. Dwz. een andere gebruiker te vragen iets te doen, waarna hij/zij kan aangeven dat dit ook gebeurd is. De gebruiker dient hiertoe wel te kijken bij de Activiteiten (of dit toe te voegen aan zijn/haar dashboard). Met deze taken kunnen Workflows rond personen of instituten inzichtelijk worden gemaakt, zonder extra mail verkeer te genereren. Marketinglijsten Het is mogelijk om een statische (handmatige) Marketinglijst te maken van bedrijven en een dynamische (automatisch, gebaseerd op een query) Marketinglijst met medewerkers van die bedrijven. Door bijvoorbeeld door een huisartsenpraktijk aan de statische marketinglijst toe te voegen, krijgen de huisartsen die daaraan verbonden zijn automatische een vlaggetje op de dynamische marketinglijst. Indien de lijst van gekoppelde bedrijven/personen bekeken wordt, kunnen de verschillende, standaard, weergaves voor deze entiteit gebruikt worden om verschillende gegevens/filters te benutten.

3 Handleiding stageregel in het opleidingsschema kopiëren Je opent een regel van het opleidingsschema dat je wilt kopiëren. Voorbeeld als het aanstellingspercentage wijzigt. Klik op de 3 puntjes rechtsboven en kies werkstroom uitvoeren: Kies de werkstroom kopiëren opleidingsschema regel en klik op toevoegen

4 De koppelingsregel wordt gekopieerd. Je ziet dezelfde regel nu twee keer op de aios-pagina en nu kun je het aanstellingspercentage en datum per regel aanpassen.

5 Handleiding om vanuit een query snelle acties toe te passen via de knop Bewerken Let op: Gebruik bulkbewerking NIET om de einddatum van een opleidingsschema in bulk in te vullen. De rekenmodule van Family kan dan namelijk het totaal aantal opleidingsweken en de voorlopige einddatum van de opleiding niet goed berekenen. 1. Vrijstelling toevoegen in bulk in het opleidingsschema van de aios Bij de resultaten aanvinken welke aios de betreffende vrijstelling heeft

6 Vervolgens kies je bewerken (staat onder records) In het scherm pas je dan het type stage aan bij Type(RGS) Vervolgens druk je op wijzigen

7 2: Aios in bulk toevoegen aan een onderwijsgroep: Zorg dat de aios-onderwijsgroep aangemaakt is. Open via een weergave of een geavanceerde zoekopdracht een lijst met aios. Zet vinkjes voor de aios die je aan de onderwijsgroep wilt toevoegen. Klik op de knop Bewerken

8 Etiketten 1. Ga naar geavanceerd zoeken 2. Kies de opgeslagen weergave met de gegevens die je nodig hebt (bv. aios adreslabels per groep) 3. Klik op Resultaten 4. Selecteer alle personen 5. Kies afdruk samenvoegen 6. Kies type etiket; sjabloon voor samenvoegen: Etiketten:

9 7. Klik op gegevens velden en kies de kolomkoppen die je nodig hebt 8. Gegevensvelden: 9. Downloaden 10. Ga in het Worddocument naar tabblad invoegtoepassingen > CRM 11.

10 Twee schermen naast elkaar Als je twee schermen van Family naast elkaar wil zetten, open dan twee tabbladen Family Algemeen: Windowsknop + pijltje links, klik het andere venster aan: windowsknop + pijltje rechts. Open 2 browservensters, log in beide vensters in, klik 1 venster aan: windowsknop + pijltje links, klik het andere venster aan: windowsknop + pijltje rechts. Of open Famiy in 2 tabbladen en sleep 1 tabblad uit de browser. Vervolgens windowsknop + pijltje links, klik het andere venster aan: windowsknop + pijltje rechts. Of rechtermuisknop op browser, kies betreffende browser. Vervolgens windowsknop + pijltje links, klik het andere venster aan: windowsknop + pijltje rechts.