Quick Reference Card Atos e-suite

Transcriptie

1 Zoeken Binnen het medewerkerportaal zijn er verschillende manieren van zoeken: 1) Zoeken van specifieke subjecten voor KCC (zie ook QRC Subjecten) 2) Zoeken binnen de kennisbank voor contactregistratie (zie ook QRC Contactregistratie) 3) Zoeken in de volledige e-suite (oa met gebruik van keywords) Het aan elkaar koppelen van entiteiten gebeurt ook via zoekfunctionaliteit. Dit wordt ook deze QRC beschreven.

2 Zoeken: terminologie Belangrijke termen bij het zoeken in het Medewerkerportaal Entiteit: een eenheid waarmee binnen de e-suite wordt gewerkt. De belangrijkste voorbeelden van entiteiten zijn de zaak, een contact, een persoon en een bedrijf. Subject: de verzamelnaam voor personen en bedrijven zoals gebruikt binnen de e- Suite. Object (of zaakobject): andere term voor BAG-object. Actie: een handeling binnen het Medewerkerportaal waarmee een van de entiteiten wordt bewerkt. Voorbeelden van acties zijn het aanmaken van een zaak en het afhandelen van een contact. Overlay: een invulscherm dat over het hoofdscherm heen gepresenteerd wordt. De gebruiker gebruikt de overlay om acties uit te voeren. 2

3 1) Zoeken subject (1) De gebruiker kan binnen het KCC tabblad subjecten zoeken. De gebruiker kan zoeken op personen en bedrijven via de volgende velden: BSN of KvK Indien het veld [BSN] / [KvK-nummer] wordt gevuld, dan worden alle andere zoekcriteria genegeerd. Achternaam of Bedrijfsnaam Fonetisch zoeken Mohammed Muhammed / Mohamed etc. Wildcards Jans* Janssen, Jansma, Jansen etc. Geboortedatum of vestigingsdatum Voor de snelheid kan een gebruiker een geboorte- /vestigingsdatum in meerdere formaten invoeren, namelijk: Met en zonder spatie tussen de cijfers en met en zonder de koppeltekens: - en / tussen de cijfers; , of 01/04/2004 Postcode Met en zonder spatie tussen de 4 cijfers en de 2 letters, Met de letters van de postcode in hoofd- en kleine letters Huisnummer 3

4 1) Zoeken subject (2) Indien er op basis van een ingegeven zoekopdracht 1 resultaat is gevonden wordt deze gelijk getoond Indien er meerdere resultaten zijn gevonden wordt een lijst getoond. Filters zijn mogelijk op personen, bedrijven of op alles Indien er geen resultaat wordt gevonden krijgt de gebruiker de vraag of hij een subject wil toevoegen. 4

5 2) Zoeken in kennisbank voor contactregistratie Indien de gebruiker informatie wil gebruiken uit de kennisbank klikt hij op tabblad Zoeken in kennisbank binnen de overlay van de contactregistratie.

6 3) Algemene zoekfunctie (1) De gebruiker kan informatie zoeken via de zoekmachine die vanuit ieder scherm rechts bovenin te benaderen is. Zoekopdracht uitvoeren: invoeren van trefwoorden in het invoerveld. Filter: het selecteren van een categorie naast het invoerveld. Er kan op de volgende categorieën gefilterd worden: BAG objecten Bedrijven Contacten Documenten Gebruiksinrichting Intakes Milieuinrichting Personen PDC VAC Zaken 6

7 Algemene zoekfunctie (2) navigatie zoeken 7

8 3) Algemene zoekfunctie (3) De resultaten van de zoekopdracht worden in een overlay gepresenteerd: 8

9 3) Algemene zoekfunctie (3) Het resultaat wordt getoond met daarin de categorie en de specifieke informatie. De gebruiker kan filteren op categorie. De gebruiker ziet het aantal resultaten per categorie. De gebruiker kan door te klikken op gevonden resultaat de entiteit openen. 9

10 3) Algemene zoekfunctie (4) Navigatie vanuit resultatenoverlay:

11 3) Zoeken op basis van keywords - Zaken De gebruiker kan ook gebruik maken van keywords om zaken en contacten te zoeken. Zie de overzichten voor de belangrijkste keywords: Keyword Gebruik Omschrijving Zt zt:156 Alleen zaken met het betreffende zaaknummer worden getoond Zk zk:beeindigd Alleen beeindigde zaken worden getoond Zk zk:!beeindigd Alleen niet beeindigde zaken worden getoond Zk zk:inreviewperiode Alleen zaken die in reviewperiode zitten worden getoond Beh beh:[jan Janssen] Filter op naam behandelaar, let op de blokhaken! Startdat1 startdat1: Alle zaken vanaf een bepaalde startdatum Streefdat1 streefdat1: Alle zaken vanaf een bepaalde streefdatum Einddat1 einddat1: Alle zaken vanaf een bepaalde einddatum Startdat2 startdat2: Alle zaken tot een bepaalde startdatum Streefdat2 streefdat2: Alle zaken tot een bepaalde streefdatum Einddat2 einddat2: Alle zaken tot een bepaalde einddatum Startdat1 startdat1: Alle zaken tussen beide startdata Startdat2 startdat2: Einddat1 einddat1: Alle zaken tussen beide einddata Einddat2 einddat2: Streefdat1 streefdat1: Alle zaken tussen beide streefdata Streefdat2 streefdat2: Stat stat:[nieuw] Filter op status, let op de blokhaken!

12 3) Zoeken op basis van keywords - Contacten Keyword Gebruik Omschrijving Con con:afgehandeld Alleen afgehandelde contacten worden getoond Con con:!afgehandeld Alleen niet afgehandelde contacten worden getoond Beh beh:[jan Janssen] Filter op naam behandelaar, let op de blokhaken! Startdat1 startdat1: Alle contacten vanaf een bepaalde startdatum Streefdat1 streefdat1: Alle contacten vanaf een bepaalde streefdatum Einddat1 einddat1: Alle contacten vanaf een bepaalde einddatum Startdat2 startdat2: Alle contacten tot een bepaalde startdatum Streefdat2 streefdat2: Alle contacten tot een bepaalde streefdatum Einddat2 einddat2: Alle contacten tot een bepaalde einddatum Startdat1 Startdat2 startdat1: startdat2: Alle contacten tussen beide startdata Einddat1 Einddat2 Streefdat1 Streefdat2 einddat1: einddat2: streefdat1: streefdat2: Alle contacten tussen beide einddata Alle contacten tussen beide streefdata Stat stat:[nieuw] Filter op status, let op de blokhaken!

13 3) Zoeken op basis van keywords combinatie voorbeelden Zoekvraag Resultaat/omschrijving startdat: startdat: Vind alle zaken die een startdatum hebben van of 1 januari 2000 of 1 februari 2000 zt:123 zt:999 Vind alle zaken met zaaktype 123 of zaaktype 999 zt:123 startdat: Vind alleen zaken met zowel zaaktype 123 als een startdatum op 1 januari 2000 Zt:123 beh:[jan Janssen] Vind alle zaken met zaaktype 123 op naam van behandelaar Jan Janssen Zt:123 beh:[jan Janssen] stat:[nieuw] Vind alle zaken met zaaktype 123 op naam van behandelaar Jan Janssen in de status Nieuw beh:[piet Pietersen] con:!beeindigd Vind alle niet beeindigde contacten op naam van behandelaar Piet Pietersen Beh:[Jan Janssen] stat[in behandeling] Vind alle contacten op naam van behandelaar Jan Janssen met de status startdat1: In behandeling vanaf 1 januari 2000

14 4) Zoeken en koppelen (1) Via zoeken en koppelen kan een gebruiker bepaalde entiteiten zoeken en deze vervolgens koppelen aan andere entiteiten binnen de e-suite. In dit kader worden onderstaande entiteiten onderscheiden: Zaken Contacten Taken Personen Bedrijven Documenten Objecten Opmerkingen: Taken worden niet door een gebruiker, maar door het systeem aan zaken gekoppeld, bij het aanmaken van een zaak. Documenten kunnen maar aan één zaak worden gekoppeld. Aan één zaak kunnen niet meerdere subjecten gekoppeld worden.

15 4) Zoeken en koppelen (2) Zoeken en koppelen kan vanuit een van de volgende geopende entiteiten: Zaak Contact Persoon Bedrijf Object Milieuinrichting In het actiemenu staan de mogelijkheden voor het koppelen van bestaande entiteiten:

16 4) Zoeken en koppelen (2) - voorbeeld Openstaand contact koppelen aan bestaand contact klik op actie Een overlay met een zoekscherm opent. De gebruiker voert een zoekterm op voor het te zoeken contact en klikt op zoeken De categorie is in dit voorbeeld contact. De gebruiker wil expliciet een bestaand contact koppelen, de categorie kan dan ook niet gewijzigd worden.

17 4) Zoeken en koppelen (3) - voorbeeld De gebruiker ziet een of meerdere resultaten. Het resultaat wordt getoond met daarin de categorie en de specifieke informatie. De gebruiker kan door te klikken op Koppelen het openstaande contact koppelen aan het gevonden contact en keert terug naar het openstaande contact.