Gebruikershandleiding. In vier stappen van start met

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding In vier stappen van start met

2 My Portal BelfiusWeb Module Messaging In vier stappen van start met Messaging Korte beschrijving van de mogelijkheden U volgt graag de evolutie van uw financiële posities bij Belfius op de voet op. Naast een overzichtelijke onlineconsultatie biedt My Portal BelfiusWeb u hiervoor de dienst Messaging aan. Dat is een beheersinstrument waarmee u eenvoudig en snel geïnformeerd blijft over belangrijke gebeurtenissen m.b.t. uw financieel beheer van uw bestuur, instelling of bedrijf. Messaging houdt de vinger aan de pols van uw financiële producten: u wordt automatisch ingelicht over hun belangrijke sleutelmomenten of evolutie; alle cruciale informatie wordt voor u op één plaats gecentraliseerd: uw Messaging-brievenbus; u bepaalt zelf welke gebeurtenis(sen) u wenst op te volgen; en daarenboven legt u de modaliteiten vast op welke manier dat dient te gebeuren. Messaging brengt u op de hoogte via alerts. Die bevatten een duidelijke omschrijving zodat u de situatie meteen correct kunt inschatten. De meeste alerts zijn voorzien van een handige link waarmee u direct naar de betrokken pagina in uw financieel beheer navigeert om eventueel een gepaste actie te ondernemen. Kortom, Messaging helpt u om op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen. Messaging is een eenvoudig proces in vier stappen. Messaging is een uiterst gebruiksvriendelijke en eenvoudige toepassing: in vier stappen volgt u uw dagelijks financieel beheer op. U definieert eenmaal over wat en hoe u wenst ingelicht te worden. De rest volgt automatisch, u hoeft enkel de geposte alerts te raadplegen Alerts definiëren Gebeurtenis in financieel beheer Alert gepost via Messaging Actie en opvolging Laten we de verschillende stappen in detail overlopen. Messaging via My Portal BelfiusWeb - 10/06/2012-1/25

3 Entiteit = bestuur, instelling of bedrijf 1) Alerts definiëren In BelfiusWeb kunt u in een handig invoerscherm kiezen uit een uitgebreide catalogus van alerts die alle aspecten van uw financieel beheer omvatten. U definieert eenmaal aan de hand van een aantal variabelen over welke gebeurtenissen en onder welke omstandigheden u wenst geïnformeerd te worden. Verder kiest u het kanaal waarlangs Messaging u zal verwittigen: de Messaging-brievenbus in elke entiteit die u beheert in BelfiusWeb (default kanaal = alle alerts over een bepaalde entiteit worden automatisch naar de brievenbus van die entiteit gestuurd); de Messaging-brievenbus op My Portal: u consulteert in één globaal overzicht de alerts van de verschillende entiteiten die u beheert in BelfiusWeb (optioneel kanaal); u wordt op de hoogte gebracht welke nieuwe alerts voor u ter beschikking staan (optioneel kanaal). 2) De gedefinieerde gebeurtenis doet zich voor in uw financieel beheer Zodra de door u gedefinieerde gebeurtenis zich voordoet in uw financieel beheer, zal dit automatisch een alert genereren. Dit kan real-time of tijdsgebonden zijn en is afhankelijk van het onderwerp waarover de alert rapporteert. Enkele voorbeelden: een vervaldag van een termijnbelegging is een tijdsgebonden alert. Wanneer u wenst verwittigd te worden over belangrijke bedragen die op uw rekening worden gestort, zal dit in real-time gebeuren. 3) Alert wordt gepost Het alert wordt in het door u gekozen kanaal gepost. Indien u ervoor opteerde per gewaarschuwd te worden, zendt Messaging het bericht naar het opgegeven adres. Messaging via My Portal BelfiusWeb - 10/06/2012-2/25

4 4) Actie en opvolging De geposte alert geeft uitgebreide informatie die u toelaat direct de situatie correct in te schatten en de nodige actie te ondernemen. De meeste alerts zijn bovendien voorzien van een handige link waarmee u naar de betrokken pagina in uw financieel beheer navigeert. Welke alerts kunt u zoal definiëren? Met Messaging kunt u alerts definiëren voor de opvolging van het volledige gamma van uw producten bij Belfius. Zo maakt u alerts aan voor de opvolging van: uw rekeningen uw betalingen, zowel individuele transacties als bestanden uw domiciliëringen uw beleggingen uw kredieten Naast uw financiële producten houdt Messaging u ook op de hoogte van de evolutie van een selectie rentevoeten en de beschikbaarheid van diverse reportingbestanden, zoals CODA en PaPyRuSdocumenten. Messaging heeft niets dan voordelen voor u. Messaging informeert u tijdig over op te volgen zaken in uw lopende financiële transacties bij Belfius, zonder dat u die zelf continu hoeft te consulteren. Een blik op uw persoonlijke Messaging-brievenbus geeft u dadelijk een overzicht van de voor u belangrijke gebeurtenissen. Dit betekent niet dat u gekluisterd hoeft te zijn aan uw brievenbus om de situatie op de voet op te volgen. Voor elk type alert kunt u een laten sturen zodra die gepost wordt. Naast de praktische voordelen maakt Messaging ook echt het verschil voor uw dagelijks financieel beheer. U krijgt de mogelijkheid alerts te definiëren voor het volledige gamma van uw financiële producten die u beheert in My Portal BelfiusWeb: u bent meteen op de hoogte van de evolutie van uw beschikbare liquiditeiten bij Belfius; u beschikt over snelle informatie over de verwerking van verzonden en te ontvangen transacties en bestanden; u wordt tijdig geïnformeerd over sleutelmomenten in uw beleggings- en kredietportefeuille om zo een actieve opvolging ervan mogelijk te maken; u bent direct op de hoogte wanneer u nieuwe mandaten voor Europese dominiciliëringen worden aangeboden of andere documenten voor u klaar staan om gedownload te worden; de opvolging van voor u belangrijke rentevoeten wordt geautomatiseerd. Een gebruiksvriendelijke toepassing. Messaging is een eenvoudig beheersinstrument dat werkt via heldere en overzichtelijke schermen. Het gebruik van aangepaste iconen vereenvoudigt de visualisatie en snelle herkenning van de berichten. U beschikt over ruime opzoeking- en sorteringmogelijkheden. De meeste berichten zijn voorzien van een handige link waarmee u direct naar de betrokken pagina in uw financieel beheer navigeert. U definieert en beheert de alerts in BelfiusWeb en kan deze laten forwarden naar een handig overzichtscherm in My Portal. Zo functioneert de Messaging-brievenbus op My Portal als een handig dashboard om alerts van verschillende entiteiten in één gezamenlijk overzicht te raadplegen en te beheren. Daarnaast kunt u een laten sturen zodra een alert gepost wordt naar één of twee e- mailadressen. Messaging via My Portal BelfiusWeb - 10/06/2012-3/25

5 Messaging in My Portal BelfiusWeb: gepersonaliseerde toegang. De toegang tot Messaging is volledig afgestemd op de producten en entiteiten die u beheert in My Portal BelfiusWeb. Die worden individueel bepaald voor elke gebruiker in het aanvraagformulier. Via ditzelfde formulier vraagt u ook de toegang tot de dienst Messaging aan. U beschikt over uw persoonlijke Messaging-brievenbus waarin enkel door uzelf gedefinieerde alerts zullen gepost worden. Bovendien hebt u de mogelijkheid de alerts aan te passen in functie van uw eigen noden en wensen. My Portal BelfiusWeb is een onlinetoepassing zonder enige installatie. U krijgt toegang met uw persoonlijke BelfiusWeb Card of Isabel-kaart. Die staan borg voor een optimale beveiliging. Doel van deze handleiding Deze handleiding heeft tot doel om u de verschillende mogelijkheden en schermen in My Portal BelfiusWeb voor de module Messaging toe te lichten. Messaging via My Portal BelfiusWeb - 10/06/2012-4/25

6 Inhoud 1 SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE HANDLEIDING 6 2 HOE DEFINIEER IK ALERTS? AANMAKEN VAN ALERTS VOORBEELDEN HET GEBRUIK VAN GROEPEN BIJ HET AANMAKEN VAN ALERTS BESTAANDE ALERTS RAADPLEGEN, WIJZIGEN EN SCHRAPPEN Lijst van alerts Selectiecriteria Details van een alert Wijzigen van een alert Schrappen van een alert WELKE ALERTS KAN IK ZOAL ONTVANGEN? BELEGGINGEN DOMICILIËRINGEN BESTANDEN KREDIETEN REPORTING PAPYRUS REKENINGEN RENTEVOETEN WAAR VIND IK MIJN GEPOSTE ALERTS TERUG? MESSAGING-BRIEVENBUS IN BELFIUSWEB ( ) MESSAGING-BRIEVENBUS IN MY PORTAL ( ) ALERTS VIA ONTVANGEN ( ) OPVOLGING GEPOSTE ALERTS MESSAGING-BRIEVENBUS EN RAADPLEGEN EN BEHEREN VAN GEPOSTE ALERTS VOORBEELDEN VAN ENKELE ALERTS Messaging-brievenbus Alerts via Messaging via My Portal BelfiusWeb - 10/06/2012-5/25

7 1 Schematische voorstelling van de handleiding Entiteit A Entiteit B Hoofdstuk 2: Hoe definieer ik alerts? Keuze type alert Kanaal van aflevering BelfiusWeb (*) My Portal 2 adressen (*) Keuze type alert Kanaal van aflevering BelfiusWeb (*) My Portal 2 adressen (*) Hoofdstuk 3 : Welke alerts kan ik zoal ontvangen? Alert X Alert Y real-time of tijdsgebonden real-time of tijdsgebonden Hoofdstuk 4: Waar vind ik mijn geposte alerts terug? Entite it A M e s s a gin g- br i e v e n b u s BelfiusWeb Entiteit B Messaging-brievenbus Consultatie Alert X Alert Y per entiteit Gedetailleerde omschrijving Gedetailleerde omschrijving voor alert X voor alert Y My Portal Consultatie alle entiteiten Entiteit Alert Inhoud Entiteit A Alert X Entiteit B Alert Y Hoofdstuk 5: Opvolging geposte alerts (*) Optionele keuzes Messaging via My Portal BelfiusWeb - 10/06/2012-6/25

8 2 Hoe definieer ik alerts? 2.1 Aanmaken van alerts U kunt alerts definiëren voor alle juridische entiteiten die u beheert in My Portal BelfiusWeb. Welke alerts u kunt definiëren voor een juridische entiteit wordt bepaald door de producten waartoe u via het Aanvraagformulier My Portal BelfiusWeb toegang hebt gekregen. Alerts worden gedefinieerd in BelfiusWeb. Na het aanloggen op My Portal BelfiusWeb klikt u links op Start BelfiusWeb. Indien u meerdere entiteiten beheert, selecteert u de gewenste entiteit waarvoor u een alert wil creëren. Klik nu op de module Parameters > Messaging en de lijst van de door u gedefinieerde alerts verschijnt onmiddellijk op het scherm. Indien u voor de gekozen juridische entiteit nog geen alerts hebt gedefinieerd is de lijst blanco. Dit zal ook het geval zijn indien u een nieuwe Messaging-gebruiker bent. Klik in het linkermenu op Aanmaak om een nieuwe alert te definiëren. Vervolgens selecteert u het type alert dat u wenst aan te maken. In het volgende hoofdstuk van deze handleiding vindt u een overzicht van alle alerts die u kunt aanmaken. U bepaalt zelf over welke gebeurtenissen in uw financieel beheer u alerts wenst te ontvangen. Alerts worden gedefinieerd per gebruiker van My Portal BelfiusWeb. Ook het beheer van al gedefinieerde alerts (wijzigen, schrappen, ) gebeurt per gebruiker. Afhankelijk van het type alert dat u aanmaakt, zal u bijkomende gegevens moeten selecteren: een groep rekeningen of een rekening uit een groep waarvoor u het alert aanmaakt; voor welke rentevoet of type rentevoeten wenst u een bericht te ontvangen; hoeveel dagen voor de vervaldag wenst u op de hoogte gebracht te worden van de gebeurtenis; enz. 2.2 Voorbeelden Het definiëren van een alert is zeer gebruiksvriendelijk en de verschillende te volgen stappen spreken voor zich. BelfiusWeb zal u ook verwittigen wanneer u een alert aanmaakt dat al bestaat in uw lijst van gedefinieerde alerts. Zodoende vermijdt u de creatie van dubbele alerts en onnodige berichten in uw Messaging-brievenbus. Laat ons dit illustreren aan de hand van een aantal voorbeelden. Messaging via My Portal BelfiusWeb - 10/06/2012-7/25

9 Voorbeeld 1: u wenst via gewaarschuwd te worden wanneer het beschikbaar van een welbepaalde rekening negatief wordt Selecteer het type alert: Rekening Selecteer de rekening in kwestie via Enkel voor deze rekening Selecteer het soort alert: Opvolging van het beschikbaar U selecteert uw adres als kanaal waarop u de alert wenst te ontvangen Duidt aan dat het beschikbaar kleiner moet zijn dan 0 en bevestig. De aanmaak van uw alert werd goed geregistreerd. Opmerking: om bij de kanalen de keuze voor uw adres te kunnen maken, moet u dit eerst definiëren. Hoe u een adres definieert en activeert, kunt u lezen in paragraaf 4.3. Messaging via My Portal BelfiusWeb - 10/06/2012-8/25

10 Vindt u het interessant om deze alert te definiëren vo or al uw rekeningen, selecteer dan de gro ep 'Alle rekeningen (Rekeningen)' en automatisch zal de alert gegenere erd worden v oor alle rekeningen die zich in deze groep bevinden. Messaging via My Portal BelfiusWeb - 10/06/ /26

11 Voorbeeld 2: u wenst via My Portal gewaarschuwd te worden als een belegging in één van uw effectendossiers binnenkort op vervaldag komt. Selecteer het type alert: Belegging Selecteer het beleggingsproduct: Effectendossier Selecteer: Alle rekeningen (Effectendossiers) Selecteer het soort alert: Vervaldag van een belegging op een effectendossier U selecteert: My Portal als kanaal waarop u de alert wenst te ontvangen. De optie Brievenbus is per default geselecteerd. Dit kanaal is de Messaging-brievenbus in BelfiusWeb van de entiteit waarvoor u de alert creëert. Een alert wordt altijd per default naar de Messagingbrievenbus van de betrokken entiteit in BelfiusWeb gestuurd. Meer informatie hierover kan u lezen in paragraaf BelfiusWeb meldt u dat u 5 dagen voor de vervaldag een waarschuwing zult ontvangen. De aanmaak van uw alert werd goed geregistreerd. Messaging via My Portal BelfiusWeb - 10/06/ /26

12 Voorbeeld 3 : u wenst via alle mogelijke kanalen s middags gewaarschuwd te worden als een bestand in afwachting is van een handtekening Selecteer het type alert: Bestand Selecteer het soort bericht: Bestand in afwachting van handtekening U selecteert alle kanalen waarop u een alert kunt ontvangen: My Portal, adres 1 en e- mailadres 2 De optie Brievenbus is per default geselecteerd. Dit kanaal is de Messaging-brievenbus in BelfiusWeb van de entiteit waarvoor u de alert creëert. Een alert wordt altijd per default naar de Messaging-brievenbus van de betrokken entiteit in BelfiusWeb gestuurd. Meer informatie hierover kan u lezen in paragraaf 4.1. U kiest wanneer u dit bericht wenst te ontvangen: Middag Indien u eerder een gelijkaardig alert definieerde, krijgt u een boodschap zoals aangegeven in onderstaande figuur. U kunt ofwel de al bestaande alert wijzigen ofwel de nieuwe alert definiëren met andere parameters. Kies bijvoorbeeld om ook s avonds ingelicht te worden over de bestanden die wachten op een elektronische handtekening. Messaging via My Portal BelfiusWeb - 10/06/ /26

13 2.3 Het gebruik van groepen bij het aanmaken van alerts Voor alerts over rekeningen, beleggingen en kredieten kunt u gebruik maken van rekeninggroepen in BelfiusWeb. Zo kunt u met één definitie een alert creëren die al uw beheerde rekeningen opvolgt. U kunt opteren voor de default gedefinieerde groepen in BelfiusWeb of de groepen die u zelf samenstelt uit de door u beheerde rekeningen (zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, effectendossiers en kredietrekeningen). Voor elke categorie van rekeningen kan u meerdere groepen creëren. Voor het creëren of wijzigen van een groep navigeert u in het linkermenu naar Parameters > Groepen. Per default komt u terecht op het overzicht van de door u gecreëerde groepen. Om een nieuwe groep aan te maken klikt u rechtsboven het overzicht op de knop Creatie. 2.4 Bestaande alerts raadplegen, wijzigen en schrappen Lijst van alerts. Klik op Parameters > Messaging in BelfiusWeb en u komt terecht op de lijst van uw bestaande alerts. In de lijst krijgt u uitgebreide informatie over de alerts die u definieerde. Naast het type en de omschrijving van de alert geeft de kolom Kanaal aan waar de alert zal gepost worden wanneer deze zich in uw financieel beheer voordoet. U vindt hier volgende iconen terug: Messaging-brievenbus in BelfiusWeb: dit is het default kanaal. Alle alerts komen automatisch terecht in de brievenbus van de entiteit waarvoor de alert gedefinieerd werd. In deze brievenbus vindt u dus enkel alerts van de entiteit waarmee u bent aangelogd in BelfiusWeb. Messaging via My Portal BelfiusWeb - 10/06/ /26

14 Messaging-brievenbus in My Portal: dit is een optioneel kanaal. Wanneer het icoon opgelicht is, opteerde u om de gedefinieerde alert ook te laten toekomen in de Messaging-brievenbus op My Portal. Zo kunt u daar alerts van verschillende entiteiten in één handig overzicht raadplegen en beheren. dit is een optioneel kanaal. Het icoon is opgelicht zpdra u opteerde om naast een alert in uw Messaging-brievenbus ook per op de hoogte gebracht te worden wanneer een bepaalde gebeurtenis zich voordoet in uw financieel beheer. Wanneer u met de muis over het icoon beweegt, kunt u het gekozen adres en zijn status (actief/inactief) raadplegen. Meer informatie over de verschillende kanalen van Messaging leest u in hoofdstuk Selectiecriteria Via de selectiecriteria kunt u de alerts van één en het zelfde type selecteren of op de referentie van het bericht zoeken. Bijvoorbeeld: selecteer de categorie Rentevoet en zoek alle alerts voor EURIBOR Details van een alert. Klik op Parameters > Messaging in BelfiusWeb en de lijst van uw bestaande alerts verschijnt. Door te klikken op het icoon Detail ( met het geselecteerde alert. ) in de lijst van alerts verschijnen alle gegevens in verband Hieronder een voorbeeld van het detail van een alert over de opvolging van een bedrag dat gestort werd op rekening Via de bijgevoegde link kunt u direct navigeren naar de juist plaats in het beheer van uw rekeningen in BelfiusWeb. Messaging via My Portal BelfiusWeb - 10/06/ /26

15 2.4.4 Wijzigen van een alert. Klik op Parameters > Messaging in BelfiusWeb en de lijst van uw bestaande alerts verschijnt. Indien u een wijziging wenst aan te brengen aan een alert, klik dan op Wijziging ( ) en alle wijzigbare parameters verschijnen. In alle gevallen kunt u de bestemming (kanaal) van uw bericht wijzigen. In onderstaand voorbeeld kan voor de alert over de opvolging van het saldo eveneens het logisch teken en het bedrag van de alert aangepast worden Schrappen van een alert. Klik op Parameters > Messaging in BelfiusWeb en de lijst van uw bestaande alerts verschijnt. Alerts uit uw lijst schrappen kan u één per één of volgens de door u gemaakte selectie in één keer. Laat ons dit illustreren aan de hand van een voorbeeld. Indien u bijvoorbeeld enkel alerts wil selecteren betreffende rekeningen, selecteer dan als Categorie bericht : Rekening en klik op OK. Enkel alerts van het type Rekening verschijnen en deze kunt u in één keer schrappen door Alle alerts selecteren onderaan de lijst aan te vinken (zie 1) en op Bevestigen te klikken. Alle geselecteerde alerts worden geschrapt. Indien u uit de selectie een alert niet wil verwijderen, ontvink dan het overeenstemmende vakje (zie 2) en klik daarna pas op Bevestigen. 2 1 Messaging via My Portal BelfiusWeb - 10/06/ /26

16 3 Welke alerts kan ik zoal ontvangen? Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende alerts die u kunt aanmaken via BelfiusWeb. Afhankelijk van de toegangen die u hebt en die geregeld werden via uw persoonlijke Aanvraagformulier voor My Portal BelfiusWeb wordt er bepaald tot welke modules en dus ook tot welke type alerts u toegang heeft. Wij overlopen ze in de volgorde waarin u ze terugvindt in BelfiusWeb bij de aanmaak ervan: 3.1 Beleggingen Soort alert Dag ontvangst bericht Uur ontvangst bericht VERVALDAG VAN EEN BELEGGING OP EEN EFFECTENDOSSIER Aantal dagen voor de vervaldag waarop u zult gewaarschuwd worden: 5 dagen +/- 7u00 VERVALDAG VAN EEN PUBLIFUND BELEGGING VERVALDAG VAN EEN BELEGGING OP EEN TERMIJNREKENING Aantal dagen voor de vervaldag waarop u zult gewaarschuwd worden: U kiest zelf het aantal dagen voor de vervaldag waarop u wenst gewaarschuwd te worden: 5 dagen +/- 7u00 tussen 2-5 dagen +/- 18u30 TERMIJNBELEGGING IN AFWACHTING VAN BESCHIKBAAR BETRAG OP ZICHTREKENING ANNULATIE VAN EEN TERMIJNBELEGGING de dag zelf de dag zelf +/- 10u00 +/- 12u00 +/- 15u00 Variabel VERVALDAG VAN EEN STRAIGHT DEPOSIT U kiest zelf het aantal dagen voor de vervaldag waarop u wenst gewaarschuwd te worden: tussen 2-5 dagen Variabel VERVALDAG VAN EEN STUCTURED DEPOSIT U kiest zelf het aantal dagen voor de vervaldag waarop u wenst gewaarschuwd te worden: tussen 2-5 dagen Variabel 3.2 Domiciliëringen Soort alert Dag ontvangst bericht Uur ontvangst bericht AANVAARDING MANDAAT EUROPESE DOMICILIERING de dag van aanbieding online Messaging via My Portal BelfiusWeb - 10/06/ /26

17 3.3 Bestanden Soort alert Dag ontvangst bericht Uur ontvangst bericht GEDEELTELIJK AANVAARD BESTAND online GEWEIGERD WEGENS FOUTEN/DUBBEL BESTAND online BESTAND IN AFWACHTING VAN HANDTEKENING U kiest zelf het moment van de dag waarop u wenst gewaarschuwd te worden: ochtend middag avond volgens gemaakte keuze 09u00 12u00 16u00 TE DOWNLOADEN CODA-/ XML-BESTAND dagen na creatie +/- 9u00 TE DOWNLOADEN KREDIETBESTAND dagen na creatie +/- 9u00 NIEUW BELFIUSSOFT PARAMETERBESTAND (DPF) TE DOWNLOADEN online 3.4 Kredieten Soort alert Dag ontvangst bericht Uur ontvangst bericht CONSOLIDATIE VAN EEN FLEXIBELE LENING Aantal dagen voor de consolidatie waarop u zult gewaarschuwd worden: HERZIENING VAN EEN FLEXIBELE LENING Aantal dagen voor de herziening waarop u zult gewaarschuwd worden: FLEXIBELE LENING MET BESCHIKBAAR OP KREDIETOPENING = 0 VERVALDAG VAN EEN JAARPLAN Aantal dagen voor de vervaldag van een jaarplan waarop u zult gewaarschuwd worden: 15 dagen +/- 18u30 15 dagen +/- 18u30 als het beschikbaar van de rekening kredietopening = 0 20 en 40 bankwerkdagen +/- 18u30 +/- 18u00 VERVALDAG VAN EEN VAST TERMIJN KREDIET POOLING KALENDER U kiest zelf het aantal dagen voor de vervaldag waarop u wenst gewaarschuwd te worden: U kiest zelf het aantal dagen voor de closing date waarop u wenst gewaarschuwd te worden: 2-5 dagen +/- 19u dagen +/- 14u30 Alerts over kredieten zijn enkel ter beschikking voor cliënten Public Banking en Social Profit. Vanaf 2011 zullen voor Corporate Banking specifieke alerts ter beschikking komen zoals de aankondiging van een vervaldag van een trekking op een straight loan- of roll overlijn. Messaging via My Portal BelfiusWeb - 10/06/ /26

18 3.5 Reporting - PaPyRuS Soort alert Dag ontvangst bericht Uur ontvangst bericht NIET GEDOWNLOADE DOCUMENTEN U dient zelf het document(type) te kiezen waarvoor u een alert wenst te ontvangen en aan te geven hoeveel dagen na aanmaak u wenst gewaarschuwd te worden dat deze nog niet werd gedownload: volgens gemaakte keuze +/- 07u Rekeningen Soort alert Dag ontvangst bericht Uur ontvangst bericht OPVOLGING VAN HET SALDO OPVOLGING VAN HET BESCHIKBAAR OPVOLGING TE ONTVANGEN VERRICHTING U zult gewaarschuwd worden wanneer het saldo van de door u geselecteerde rekening(en) de door u opgegeven waarde bereikt heeft: U zult gewaarschuwd worden wanneer het beschikbaar van de door u geselecteerde rekening(en) de door u opgegeven waarde bereikt heeft: U zult gewaarschuwd worden wanneer het door u opgegeven minimumbedrag op de geselecteerde rekening(en) ontvangen wordt: online online online OPVOLGING UITVOERING MEMO- ORDERS Vanaf hoeveel dagen voor de memodatum wenst u gewaarschuwd te worden van de toekomstige uitvoering van een order en voor welke duurtijd wenst u deze alerts te ontvangen: +/- 09u00 VERRICHTING IN AFWACHTING WEGENS ONVOLDOENDE BESCHIKBAAR EN ANDERE U kiest zelf het moment van de dag waarop u wenst gewaarschuwd te worden: ochtend middag avond volgens gemaakte keuze 09u00 12u00 16u Rentevoeten Soort alert Dag ontvangst bericht Uur ontvangst bericht OPVOLGING RENTEVOETEN U zult gewaarschuwd worden wanneer de rentevoet de door u opgegeven waarde bereikt heeft: variabel Messaging via My Portal BelfiusWeb - 10/06/ /26

19 4 Waar vind ik mijn geposte alerts terug? 4.1 Messaging-brievenbus in BelfiusWeb ( ) Uw alerts zullen altijd automatisch verstuurd worden naar uw Messaging-brievenbus in BelfiusWeb waar u een overzicht krijgt van de berichten die u ontvangen hebt voor de entiteit waarmee u aangelogd bent in BelfiusWeb. Bij het definiëren van nieuwe alerts zult u merken dat de optie Brievenbus daarom per default aangevinkt is. Met één muisklik op in de linkerbovenhoek in BelfiusWeb komt u onmiddellijk terecht in de Messaging-brievenbus van de entiteit waarmee u bent aangelogd. In één oogopslag ziet u ook of er ongelezen en dus nieuwe berichten beschikbaar zijn. In de Messaging-brievenbus beschikt u over gebruiksvriendelijke selectiecriteria om gemakkelijk een bepaald bericht terug te vinden. 4.2 Messaging-brievenbus in My Portal ( ) In de Messaging-brievenbus op My Portal krijgt u in een handig dashboard een overzicht van alle berichten van al de entiteiten die u beheert in BelfiusWeb. Dit heeft als voordeel dat u niet steeds per entiteit uw alerts moet raadplegen. Zodra u aanlogt op My Portal BelfiusWeb krijgt u met één muisklik toegang tot alle voor u belangrijke alerts. In de linkerkolom krijgt u toegang tot uw Messaging-brievenbus (zie voorbeeld hieronder). Wanneer geen alerts gepost zijn in uw brievenbus is de knop wit. Hij licht rood op wanneer nieuwe berichten beschikbaar zijn. U bent meteen op de hoogte van uw laatst ontvangen bericht. In de Messaging-brievenbus van My Portal beschikt u over gebruiksvriendelijke selectiecriteria om gemakkelijk een bepaald bericht terug te vinden. Messaging via My Portal BelfiusWeb - 10/06/ /26

20 Het raadplegen, wijzigen en schrappen gebeurt op identieke wijze als in de lijst van gedefinieerde alerts (zie hiervoor paragraaf 2.4). Om een alert in de Messaging-brievenbus van My Portal te laten posten, vinkt u bij de definitie van het alert de optie My Portal aan. 4.3 Alerts via ontvangen ( ) Naast de Messaging-brievenbus kunt u alerts ook laten posten via uw gewoon programma. Hierdoor bent u niet verplicht continu My Portal BelfiusWeb te consulteren om op de hoogte te zijn van de voor u belangrijke alerts in uw financieel beheer. Om bij de definitie van een alert een adres te kunnen aanvinken, moet u dit eerst definiëren. Ga in BelfiusWeb naar Messaging > Parameters > adres om uw adres te definiëren en te activeren. Activeren Definiëren Deactiveren Definiëren van uw adres U kunt tot twee adressen definiëren in BelfiusWeb. Dit gebeurt per entiteit. U hebt echter de mogelijkheid het ingegeven adres direct voor alle entiteiten te gebruiken. Hiervoor vinkt u de optie Ik wens dat dit adres gebruikt wordt voor al mijn entiteiten aan. Let op: dit zal alle eventueel al ingegeven adressen bij uw andere beheerde entiteiten overschrijven. Messaging via My Portal BelfiusWeb - 10/06/ /26

21 Activeren/deactiveren van uw adres De activering van de gedefinieerde adressen gebeurt door het aanvinken van de adreslijn (zie figuur vorige bladzijde). Dit zorgt ervoor dat u op dit adres berichten zult ontvangen. U moet dan wel bij de definitie van een alert geopteerd hebben om deze via het aangegeven adres te ontvangen. U kunt een adres ook deactiveren. U vertrekt bijvoorbeeld met vakantie of wenst tijdelijk geen berichten meer te ontvangen via , dan is het voldoende om uw adres te deactiveren door het vinkje weg te halen op de betreffende adreslijn. U wordt steeds per mail gewaarschuwd van de activering of het deactiveren van een adres. Zie hieronder een voorbeeld Original Message----- From: noreply@belfius.be [mailto:noreply@belfius.be] Sent: maandag 22 november :22 To: Subject: Bevestiging desactivatie adres BelfiusWeb Mevrouw, Mijnheer JANSSEN, STADSBESTUUR VAN SCHOONDORP, U hebt zonet via BelfiusWeb volgend(e) adres(sen) gedeactiveerd. JANSSENS@SCHOONDORP.com De alerts Messaging zullen via dit kanaal niet meer toekomen. Voor het opnieuw activeren van uw adres, ga naar BelfiusWeb/Parameters/Messaging/ adres. Met vriendelijke groeten, Het My Portal BelfiusWeb-team Belfius Bank disclaimer : Messaging via My Portal BelfiusWeb - 10/06/ /26

22 5 Opvolging geposte alerts 5.1 Messaging-brievenbus en Zoals u vernomen hebt in hoofdstuk 4 van deze handleiding kunnen alerts in Messaging verstuurd worden naar 3 verschillende kanalen. Deze kunt u bepalen bij het definiëren van de alert: Messaging-brievenbus in BelfiusWeb (per default): u raadpleegt de alerts van de entiteit waarmee u aangelogd bent in BelfiusWeb. Messaging-brievenbus op My Portal (optioneel): u raadpleegt alerts van verschillende entiteiten die u beheert in BelfiusWeb gebundeld in één overzicht. op uw adres 1 en/of 2 (optioneel): u krijgt een zodra een nieuwe alert in uw Messaging-brievenbus gepost wordt. De alerts die u ontvangt in de Messaging-brievenbus in BelfiusWeb en in My Portal zijn identiek en bevatten uitgebreide financiële informatie. In de brievenbus op My Portal heeft u een extra kolom die de entiteit weergeeft waar het alert zich heeft voorgedaan. De Messaging-brievenbus op My Portal kan immers alerts bevatten van meerdere entiteiten die u in BelfiusWeb beheert. Naast de uitgebreide informatie zijn de meeste alerts voorzien van een handige link waarmee u direct naar de betrokken pagina in uw financieel beheer in BelfiusWeb navigeert. Zo kunt u de situatie meteen correct inschatten. In de toekomst zullen nog extra van deze linken voorzien worden. 5.2 Raadplegen en beheren van geposte alerts In de Messaging-brievenbus krijgt u een overzicht van de geposte alerts. Hierbij zorgt het gebruik van iconen voor een snelle herkenning van de alerts. Naast de informatie in de kolommen kunt u via het icoon Detail ( ) gedetailleerde informatie over de gebeurtenis lezen. Om snel de voor u belangrijke alerts terug te vinden, kunt u gebruik maken van de uitgebreide selectiecriteria. Messaging via My Portal BelfiusWeb - 10/06/ /26

23 Daarnaast kunt u via het aanklikken van de kolomhoofding snel uw alerts sorteren. Schrappen van alerts gebeurt op dezelfde manier als in de lijst met definities door in de kolom Schrapping vinkjes te plaatsen en onderaan te klikken op 5.3 Voorbeelden van enkele alerts Messaging-brievenbus. Een paar voorbeelden illustreren de inhoud van de alerts in de Messaging-brievenbus op My Portal of in BelfiusWeb. De inhoud van deze voorbeelden kan licht afwijken van deze in uw persoonlijke brievenbus vermits de schermen in deze handleiding gebaseerd zijn op fictieve testgegevens. Rekening Opvolging te ontvangen verrichting Messaging via My Portal BelfiusWeb - 10/06/ /26

24 Kredieten Vervaldag van een trekking Beleggingen Vervaldag van een belegging op een termijnrekening Domiciliëringen Aanbieding nieuw mandaat voor Europese domiciliëring Messaging via My Portal BelfiusWeb - 10/06/ /26

25 Rekeningen Verrichting in afwachting wegens onvoldoende beschikbaar bedrag op de rekening Rentevoeten Opvolging rentevoet Gottex Ask 15 jaar. Messaging via My Portal BelfiusWeb - 10/06/ /26

26 5.3.2 Alerts via . De alerts die u via ontvangt bevatten gelet op de vertrouwelijkheid ervan geen financiële informatie. Belfius verwijst in de mail altijd naar de nieuwe berichten die u in uw Messaging-brievenbus ontvangen hebt. Ter informatie, vindt u een paar voorbeelden hieronder Original Message----- From: noreply@belfius.be [mailto:noreply@belfius.be] Sent: dinsdag 23 november :06 To: Subject: VERRICHTING IN AFWACHTING Mevrouw, Mijnheer JANSSENS, SCHOONDORP NV, Er is een nieuw bericht in uw brievenbus in verband met verrichtingen die wachten op uitvoering wegens onvoldoende beschikbaar. Voor meer details, consulteer My Portal BelfiusWeb. Met vriendelijke groeten, Het My Portal BelfiusWeb-team Belfius Bank disclaimer : Original Message----- From: noreply@belfius.be [mailto:noreply@belfius.be] Sent: dinsdag 23 november :06 To: Subject: OPVOLGING VAN HET SALDO Mevrouw, Mijnheer JANSSENS, SCHOONMAAK VZW, Er is een nieuw bericht in uw brievenbus ivm de opvolging van het saldo van uw rekening 091-xxxxxxx-xx. Voor meer details, consulteer My Portal BelfiusWeb. Met vriendelijke groeten Het My Portal BelfiusWeb-team Belfius Bank disclaimer : Deze handleiding heeft getracht Messaging zo duidelijk en eenvoudig mogelijk uit te leggen. Ze zal u helpen bij het ontdekken van de voordelen van Messaging voor een efficiënt beheer van uw financiën. Mocht u nog vragen hebben, kunt u steeds contact opnemen met Belfius Contact Electronic Banking op het telefoonnummer (0) Messaging via My Portal BelfiusWeb - 10/06/ /26