UPA Bijeenkomst SWO s. 20 juni 2018

Transcriptie

1 UPA Bijeenkomst SWO s 20 juni 2018 Uw pensioen bij PGB in september 2015

2 Agenda Tijd Onderwerp Spreker 10:30 Welkom + even voorstellen Johan van Vulpen 10:40 Gegevensinwinning werkgevers en administratiekantoren 11:00 Regelingenoverzicht 0.9 Michiel van Woudenberg 12:00 Lunch 12:30 Testen Jiri Skála 13:00 Planning tot in productie 13:25 Samenvatting en afsluiting Frank van der Sommen 2

3 Even voorstellen Thies van den Berg Senior Pensioenspecialist Pensioenadministratie Michiel van Woudenberg Implementatiespecialist Siebe de Korte Business Change 3

4 Gegevensinwinning werkgevers en administratiekantoren Uw pensioen bij PGB in september 2015

5 Doel gegevensinwinning Aankondiging UPA DB per januari 2019 Opvragen loonheffingennummers Wie doet de administratie? (zelf of administratiekantoor) + contactgegevens Belangrijkste doel = in kaart brengen SWO s + salarispakketten Machtiging UPA voor het aanleveren van UPA-berichten 5

6 Gegevensinwinning UPA: waar staan we momenteel? We hebben ruim werkgevers via enquête benaderd (bijna 70% heeft gereageerd) 4 nieuwe SWO s onderkend Actieve benadering voor ophalen ontbrekende gegevens Bij meer dan 4 werkgevers op 1 adres individuele benadering (bijna allemaal gereageerd) 6

7 Het vervolg gegevensinwinning Streven is dat alle SWO s z.s.m. bekend zijn, i.v.m. aanvang testen Uitvraag naar administratiekantoren wordt deze week of begin volgende week verzonden Werkgevers die niet reageren (na herinneringen) worden door ons belteam gebeld Grote werkgevers ontvangen in de komende maanden een extra servicecall (vooral werkgevers die zelf gaan aanleveren) Als alle gegevens compleet zijn delen we de klanten met jullie die hebben aangegeven dat ze gebruik maken van jullie salarissoftware 7

8 Vragen?? 8

9 Regelingenoverzicht 0.9 Michiel van Woudenberg Uw pensioen bij PGB in september 2015

10 Agenda Planning regelingenoverzicht Doornemen regelingen: Grafimedia en Reprografie Kartonnage en Flexibele Verpakkingen Verf- en Drukinktindustrie Vrijwillige aansluitingen Aanvullende regelingen 10

11 Planning regelingenoverzicht Versie t.b.v. test (18 mei 2018) Versie t.b.v. test (15 juni 2018) Versie t.b.v. test (1 e week juli 2018) Toelichting regelingenoverzicht 2018 (1 e week juli 2018) Rekensheet premieberekening 2018 (1 e week juli 2018) 11

12 Graag jullie voorkeur Vraag 1: hoe kunnen we het regelingenoverzicht UPA PGB t.b.v. test 2018 en het regelingenoverzicht met de regelingen waarvoor per 1 januari 2018 bij PGB kan worden aangeleverd het beste communiceren? a) Beide op 1 tabblad in 1 bestand b) Beide in 1 bestand op aparte tabbladen c) Beide in aparte bestanden

13 Resultaat vraag 1 (beide in 1 bestand op aparte tabbladen) 13

14 Grafimedia en Reprografie Rekenmethodiek: ultimo o.b.v. verloonde uren (VCR) Verplichte regeling Regelingen voor afwijkende contactgroepen Algemeen Sociaal Fonds-regelingen 14

15 Kartonnage en Flexibele Verpakkingen Rekenmethodiek: ultimo o.b.v. verloonde uren (VCR) Regeling voor afwijkende contactgroep Extra voorwaardelijk pensioen 15

16 Verf- en Drukinktindustrie Rekenmethodiek: primo o.b.v. verloonde uren Regeling voor afwijkende contactgroep Extra voorwaardelijk pensioen 16

17 Vrijwillige aansluitingen Vrijwillig afgesloten afwijkende regelingen Rekenmethodiek: ultimo en primo CDC-regelingen 17

18 Graag jullie voorkeur Vraag 2: momenteel kan een vrijwillige regeling ultimo of primo zijn, wat heeft hierin jullie voorkeur? a) Afhankelijk van het loonbegrip is de regeling ultimo of primo b) Alle vrijwillige regelingen zijn ultimo -regelingen c) Alle vrijwillige regelingen zijn primo -regelingen

19 Resultaat vraag 2 (zie verslag bijeenkomst: actie PGB verduidelijking toelichting regelingloon in het regelingoverzicht) 19

20 Aanvullende regelingen Verschillende soorten (individueel en collectief) Wijzigt mogelijk nog 20

21 Vragen?? 21

22 Lunch Uw pensioen bij PGB in september 2015

23 Testen Uw pensioen bij PGB in september 2015

24 Ons UPA-plan Q1: nazorg UPA DC plannen UPA DB Q3: testen UPA DB LIVE Q2: regelingenoverzicht inventarisatie SWOs Q4: uitrol 24

25 Q3: testen Koppelvlak voor SWO s is beschikbaar Inloggevens blijven gelijk of worden verstrekt aan de nieuwkomers Loonheffingennummers blijven beschikbaar L10 t/m L19 worden toegevoegd Extra nummers op aanvraag Wij beoordelen binnen 2 werkdagen Geen antwoord mail (upa@pensioenfondspgb.nl) of bel Johan ( ) Laten we het samen doen We begrijpen dat het doorloopt in oktober en november 25

26 Koppelvlak beschikbaar Webservice FTP(S) upa-ftp-swo.pgbpensioendiensten.nl 26

27 Wat gaan we niet testen Regelingen die jullie klanten niet hebben Tenzij jullie dat wel willen OSV We gaan geen verlof doorgeven en verwerken via UPA 27

28 Wat en hoe gaan we testen Testen op basis van Maat BV (testset op maat met vaste gebeurtenissen) Minimaal de regelingen van de klanten die een pakket gebruiken Wij verstrekken de informatie over welke regelingen in gebruik zijn Nu alleen 2017 en 2018 berichten mogelijk UPA 2019 zodra eerste XSD beschikbaar is (of op basis van 2018 XSD indien gewenst) Vraag 3: Wat moet zeker getest worden?

29 Resultaat vraag 3 29

30 Vragen?? 30

31 Planning tot in productie Uw pensioen bij PGB in september 2015

32 Q4: uitrollen Communicatie met inzenders Inzenders via werkgevers informeren over in te stellen regelingen en parameters Inzenders informeren hoe dit moet: pakket specifiek Beschikbaar stellen regelingenoverzicht 2019 (gegevens 2019) in december Ondersteuning bieden met instellen Voor 1 januari 2019 staat hiermee alles goed om in te zenden 32

33 2019 en verder Jaaropgave over 2018 moet nog een laatste keer worden gedaan Voorschot/eindafrekening 2019 Voorschot nota iedere maand Eindafrekening o.b.v. ingezonden UPA berichten Gegevens actueel bij levensgebeurtenissen en waardeoverdracht Vanaf 2020 periodiek afrekenen o.b.v. UPA inzending Wij staan klaar om te ondersteunen bij inzenden Beoordelen van de inzending (synchronisatie) 33

34 SWO sessies 20 september: voorgang testen 1 november: communicatie naar inzenders 13 december: start UPA Vraag 4: Hoe waardeert u deze bijeenkomst?

35 Resultaat vraag 4 35

36 Vragen?? 36

37 Samenvatting en afsluiting juni 2018 Uw pensioen bij PGB in september 2015

38 Bedankt voor uw aandacht! PGB Pensioendiensten - Zwaansvliet AP Amsterdam