Inhoudsopgave Inhoudsopgave A SIMKASSA ALGEMEEN... 1 A.1 Over SIMsite... 2 A.2 Technische specificaties... 2 A.3 Aan de slag... 2 B SIMKASSA BEHEER... 1 B.1 Autorisatie... 1 B.2 Overzicht transacties... 1 B.3 Instellingen... 3 B.4 Rapportages... 3 C SIMKASSA PUBLICATIE... 1 C.1 SIMkassa plaatsen op de website... 1 C.2 Publicatie-instellingen... 1 C.3 Producten aanmaken... 2 C.4 Op de website... 3 D DIGID EN OGONE... 1 D.1 DigiD... 1 D.2 Ogone... 2 1
SIMkassa algemeen A SIMkassa algemeen Wanneer u als gemeente over wilt gaan naar intake en transactie van een aantal producten, dan kunt u SIMkassa activeren binnen uw SIMsite. SIMkassa is een complete webwinkel, gekoppeld aan standaard omgevingen als DigiD en Ogone en tevens volledig geïntegreerd binnen SIMsite. De basis voor intake en transactie is reeds aanwezig met de producten OPUS en SIMform. De volgende stap is dan ook een logisch vervolg op de eerder gedane stappen en investeringen. Met de producten SIMkassa en het activeren van DigiD kan deze volgende fase worden gerealiseerd. Het aanbieden van digitale diensten kweekt veel goodwill bij de burgers. Het zal uw gemeente een ander imago geven. Een gemeentehuis dat 7 x 24 uur per week digitaal is geopend, is een situatie die enkele jaren geleden nog ondenkbaar was. Met SIMkassa zet de gemeente een eerste stap om dit daadwerkelijk te realiseren. Het wordt hierdoor steeds aantrekkelijker voor de gemeente als de burgers haar digitaal benaderen. De burgers zullen vertrouwd moeten raken met de nieuwe vorm van dienstverlening. Maar als men de voordelen eenmaal kent, zal het net zo vertrouwt zijn als nu het telebankieren of het boeken van een reis via internet. Het voordeel voor de burger is vooral gelegen in het gemak van het regelen vanachter zijn bureau op een tijdstip dat het hem of haar past. De reis naar het gemeentehuis, daar wachten in de rij, vervolgens worden geholpen en weer terug naar huis kost de gemiddelde burger al snel een uur. Een uur dat men liever anders besteedt. SIMkassa biedt de winkel waarin de burger zijn producten kan selecteren, verzamelen en afrekenen. Door een intelligente koppeling met de betaalomgeving van Ogone en de authenticatievoorziening van DigiD kan het product volledig digitaal worden afgenomen. De beheeromgeving in SIMsite biedt een volledig overzicht van alle transacties. Daarnaast is het mogelijk om op elk gewenst moment rapportages van het gebruik van SIMkassa uit te draaien. 1
SIMkassa algemeen A.1 Over SIMsite Via SIMsite kunt u op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier de inhoud van websites toevoegen, bewerken en publiceren via internet of een afgeschermde omgeving zoals intranet of extranet. Een gebruiksvriendelijk systeem en een gemotiveerde internetredactie vormen de basis voor de kwaliteit en de hoeveelheid van de door u gepubliceerde informatie. SIMsite heeft een consequent doorgevoerde structuur, een prettig ogende vormgeving en is, tot en met de uitgebreide handleiding, volledig Nederlandstalig uitgevoerd. Het opmaken van webpagina s in SIMsite lijkt sterk op het opmaken met een tekstverwerker, wat u ziet is wat u krijgt. A.2 Technische specificaties SIMsite werkt uitsluitend met Internet Explorer versie 6.0 of hoger. U kunt dit controleren door in uw browser de optie 'help' te kiezen en vervolgens het menu-item 'Info'. U ziet daar het versienummer van uw Internet Explorer. Indien u een lagere versie heeft van Internet Explorer kunt u op www.microsoft.com een nieuwe versie downloaden. De minimale resolutie van uw beeldscherm voor SIMsite is 1024 x 768 pixels met 16-bits kleuren. U kunt dit controleren en eventueel aanpassen door in het configuratiescherm van uw besturingssysteem de optie beeldscherm te kiezen. Onder het tabblad instellingen vindt u de resolutie. U dient verder te beschikken over een constant actieve internetverbinding om te kunnen werken met SIMsite. A.3 Aan de slag SIMsite is te benaderen via internet, er is geen programma op uw pc geïnstalleerd en u heeft alleen Internet Explorer en een internetverbinding nodig om aan de slag te gaan. Wanneer u met Internet Explorer naar het adres (URL) gaat waar uw versie van SIMsite te vinden, is krijgt u allereerst een inlogscherm te zien. Hier dient u uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. 2
SIMkassa algemeen Wanneer u bent inlogd kunt u aan de slag. Bovenin horizontaal vindt u de tabbladen die corresponderen met de media (bijvoorbeeld internet). Daarnaast is er het tabblad Beheer. Hier kunt u een aantal centrale instellingen invoeren, zoals persoonsgegevens en autorisaties. Hier vindt u ook de informatie van SIMkassa als een onderdeel van het tabblad Beheer. Klik op SIMkassa om het menu uit te klappen met de volgende mogelijkheden: Overzicht transacties, Instellingen en Rapportage. 3
SIMkassa beheer B SIMkassa Beheer Om SIMkassa te beheren zijn er een aantal mogelijkheden beschikbaar onder het tabblad beheer. In dit hoofdstuk worden de autorisaties voor SIMkassa beschreven en de specifieke onderdelen voor SIMkassa; overzicht transacties, instellingen en rapportages. De overige onderdelen onder het tabblad beheer worden beschreven in de handleiding van SIMsite. B.1 Autorisatie U kunt door middel van autorisaties verschillende gebruikers rechten geven tot bepaalde onderdelen van SIMkassa. Voor autorisaties voor de verschillende SIMkassa beheeronderdelen kiest u bij Soort autorisatie de optie Beheer. Vervolgens kunt u per onderdeel aangeven welke onderdelen deze autorisatiegroep mag benaderen. Ook kunt u personen autoriseren specifiek per product, op deze manier kunt u het transactieoverzicht decentraal beheren. Kiest u bij Soort autorisatie de optie Internet, dan kunt u hier aangeven of de autorisatiegroep producten mag aanmaken/bewerken, verwijderen en/of vrijgeven door deze opties voor de pagina waaraan de publicatiewijze SIMkassa is gekoppeld aan te vinken. Tip: Contentbeheerders dienen toegang te krijgen tot het bewerken van de productbeschrijvingen. Medewerkers van burgerzaken en financiën hoeven uitsluitend toegang te hebben tot het transactieoverzicht. (onder tabblad beheer) B.2 Overzicht transacties Dit overzicht is bedoeld voor de medewerkers die de producten gaan leveren en de betalingen controleren. Alle transacties die via de SIMkassa worden uitgevoerd komen binnen op de pagina Overzicht Transacties. Bovenaan de pagina kunt u aangeven welke transacties u wilt bekijken door een keuze te maken uit actief, archief en alle. Actief toont alle transacties die nog niet zijn gearchiveerd, archief toont alle gearchiveerde transacties en alle toont alle transacties. Tip: Wanneer een product geleverd en betaald is, pas dan is het verstandig om het product te archiveren. Zo houdt u het 1
SIMkassa beheer actieve overzicht van transacties die nog verwerkt dienen te worden. Op de pagina vindt u een overzicht met de volgende informatie: - ID - E-mail adres - Producten - Grootboeknummer - Status - Processtatus - Datum bestelling - Geleverd - Betaald Het overzicht kan worden gesorteerd op ID, Grootboeknummer en status. Door op één van de kopjes te klikken wordt er gesorteerd op dat onderdeel. Door nogmaals op het kopje te klikken worden de gegevens andersom gesorteerd. U kunt de details van een melding opvragen door op de melding te klikken. U krijgt dan alle ingevulde informatie te zien. Hier dient u enkele aanvullende gegevens in te vullen bij de melding zoals: - De status van de betaling - De datum wanneer de betaling binnen is - De datum waarop het product is geleverd - Overige opmerkingen. Ook kunt u hier een transactie archiveren door een vinkje te plaatsen voor archiveren. De aanvullende gegevens worden o.a. gebruikt voor de rapportages. Met behulp van de knop Exporteren naar Excel in de knoppenbalk van de pagina kan het overzicht van de transacties geëxporteerd worden naar een excel-bestand. B.3 Instellingen Op de pagina instellingen kunnen alle standaard (eenmalige) instellingen van SIMkassa worden gedefinieerd. U kunt de volgende instellingen bepalen: 2
SIMkassa beheer - E-mailadres Naar dit e-mailadres wordt een notificatie gestuurd zodra een transactie door een burger wordt uitgevoerd via de SIMkassa. - Bevestiging Bevestigingstekst Deze tekst wordt op de website als bevestiging getoond aan een burger die een transactie heeft afgerond. Afzender Deze afzender wordt gebruikt in de bevestigingse-mail naar de burger wanneer de transactie is afgerond. E-mail adres Dit e-mailadres wordt gebruikt als reply-adres van de bevestigingse-mail die naar een burger wordt gestuurd. - Toelichting Deze tekst wordt getoond onderaan het besteloverzicht (en boven de knoppen (meer bestellen, afrekenen, annuleren)) en kan gebruikt worden om nog een extra toelichting te geven over de afhandeling (DigiD en/of Ogone) - Annuleren Deze tekst wordt getoond zodra een burger tijdens de transactie besluit om de transactie te annuleren. - Betaalmethoden Hier kunt u de betaalmethode selecteren die u wilt aanbieden op uw website. De logo s van de betreffende betaalmethoden zullen dan automatisch verschijnen in het besteloverzicht. Let op: U dient deze betaalmethoden wel te hebben geactiveerd binnen de beheeromgeving van Ogone. B.4 Rapportages Naarmate er meer transacties in het systeem komen is het interessant om te bekijken hoeveel transacties er binnen komen, welke betaalmethoden worden gebruikt, hoe snel een product wordt geleverd, enz. Er zijn drie soorten rapportages: Overzicht transacties Een rapportage van alle transacties in het systeem in een overzicht met de volgende gegevens: 3
SIMkassa beheer - Gerealiseerde transacties - Geannuleerde transacties - Aantal transacties zonder betaling - Aantal transacties met betaling Met behulp van een filter kan op de volgende velden een selectie worden gemaakt: - Toon: actief archief alle - Datum transactie van: tot: - Datum verzonden van: tot: - Datum betaald van: tot: - Betalingsmethode, met keuze uit de beschikbare betalingsmethoden: alle, Kosteloos product, Master Card, VISA, American Express, JCB Diners Club, ideal, BILL, Machtiging, RABOBANK Electronic Banking, Bank transfer, PAYPAL - Producten, met keuze uit de beschikbare producten - DigiD: ja, nee, alle - Status, met keuze uit de beschikbare statussen: - Grootboeknummer Gebruikte betaalmethoden Een rapportage van de gebruikte betaalmethoden. Ook hier kan met behulp van een filter een specifiekere rapportage worden verkregen. Een rapportage met overzicht over: - Betalingsmethoden - Aantal transacties - Minimum bedrag - Maximum bedrag - Onvoltooide transacties - Betalingsmethoden, link waarop kan worden doorgeklikt naar de rapportage in relatie tot deze betaaldmethode Producten 4
SIMkassa beheer Een rapportage met overzicht over: - Producten - Aantal transacties - Minimum bedrag - Maximum bedrag - Onvoltooide transacties - Betalingsmethoden, link waarop kan worden doorgeklikt naar de rapportage Betalingsmethode in relatie tot deze producten Figuur 1: overzicht van de transacties gesorteerd op product 5
SIMkassa publicatie C SIMkassa publicatie C.1 SIMkassa plaatsen op de website SIMkassa is net als de publicatiewijze lijst, hoofdstukken, organogram, enz een publicatiewijze die u kunt koppelen aan een pagina. Om SIMkassa op uw website beschikbaar te maken dient u een pagina aan te maken en de publicatiewijze SIMkassa (onder internet) te koppelen op deze pagina. Een nieuwe pagina maakt u aan op het tabblad Internet. Linksonder vindt u het menu Beheer internet, hier kiest u voor de optie pagina s. Maak vervolgens een nieuwe pagina aan en kies bij Selecteer soort module voor Internet. Bij modulenaam vult u bijvoorbeeld Webwinkel in en bij publicatiewijze kiest u voor SIMkassa. Wanneer u nu opslaat is de pagina zichtbaar op de website. C.2 Publicatie-instellingen De publicatiewijze SIMkassa kent de volgende publicatie-instellingen: Sorteer op Sorteervolgorde Type link naar detailpagina Archiefknop Gebruik bullets op de pagina Intro op eerste pagina Plaatje op eerste pagina Datum op eerste pagina Rubrieken Toon rubriekintro op eerste pagina Aantal rubriekniveaus Dialoogvenster bij gekoppeld document Toon prijs van het product (ja,nee) Hier bepaalt u of u de prijs van het product bij de beschrijving van het product wilt tonen. Algemene informatie over de publicatie-instellingen vindt u in de handleiding SIMweb & SIMsite. Naast de publicatie-instellingen kent SIMkassa ook nog algemene instellingen, deze kunt u bewerken onder het tabblad beheer, simkassa, instellingen. (zie hoofdstuk B3). 1
SIMkassa publicatie De instelling onder het tabblad beheer zijn specifiek bedoelt voor SIMkassa in het algemeen, de publicatie-instellingen hebben te maken met de wijze waarop de informatie wordt getoond. C.3 Producten aanmaken Het aanmaken van producten is vergelijkbaar met het aanmaken van items bij de publicatiewijze lijst. U gaat daarvoor in de menustructuur naar de pagina die is aangemaakt met de publicatiewijze SIMkassa. De velden die u kunt invullen komen overeen, echter zijn er drie velden toegevoegd: - Prijs van het product (Verplicht) Hier kunt u de prijs van het product opgeven. N.B. het is mogelijk om gratis producten in de SIMkassa op te nemen. U vult dan bij de prijs 0,00 in. - Aantal producten dat per persoon mag worden besteld Hier kunt u aangeven of een persoon per transactie meer dan één of een beperkt aantal producten mag afnemen. Wanneer u hier 0 invult, is dit aantal oneindig, vult u hier 1 in, dan kan de persoon dit product maar één keer afnemen, vult u hier bijvoorbeeld 7 in, dan kan de persoon het product maximaal 7 keer tegelijk afnemen. - Status (verplicht) Hier kunt u aangeven wat de status is van het product. U kunt kiezen uit de volgende opties: o niet betalen, geen authenticatie (na de knop afrekenen is de transactie afgerond). o niet betalen, wel authenticatie (na de knop afrekenen zal de burger naar DigiD worden geleid, na een succesvolle authenticatie is de transactie afgerond). o wel betalen, geen authenticatie (na de knop afrekenen zal de burger naar Ogone worden geleid, na een succesvolle betaling is de transactie afgerond). o wel betalen, wel authenticatie (na de knop afrekenen zal de burger eerst naar DigiD worden geleid en daarna naar Ogone. Pas bij een succesvolle authenticatie en een succesvolle betaling is de transactie afgerond). - E-mail gegevens, deze optie bestaat uit 2 velden, te weten: 2
SIMkassa publicatie o o E-mail ontvangers INTERN: hier kan een lijst van e-mail adressen worden ingegeven van medewerkers die een e- mail moeten ontvangen op het moment dat dit product besteld wordt. Begeleidende e-mailtekst naar de afnemer van het product EXTERN, hier kan aanvullende informatie bij het betreffende product worden gegeven. Deze informatie wordt in de bevestigings e-mail naar de afnemer van het product gezonden. Aanvullende vragen Wanneer u beschikt over een SIMeForm account kunt u dit gebruiken om aanvullende vragen te stellen, wanneer een product wordt afgenomen. Wanneer u bijvoorbeeld aanbiedt om een parkeervergunning aan te vragen, dan kunt u via dit formulier vragen voor welk gebied de parkeervergunning wordt aangevraagd. Het aanmaken van het formulier voor SIMkassa is vergelijkbaar met het aanmaken van andere formulieren, echter dient u op het tabblad SIMeForm bij Beheer SIMeForm Formulieren aan te geven dat de verzendwijze formulier als aanvulling op SIMkassa producten is. Het koppelen van een formulier werkt op dezelfde wijze als het koppelen van andere formulieren in de koppelbox. Tip: Maak van de reeds bestaande formulieren een kopie en geef dit de SIMkassa verzendwijze mee. Zo kunt u het originele formulier nog steeds gebruiken voor burgers die geen DigiD of betaalmogelijkheid willen gebruiken. C.4 Op de website Als u de producten in SIMsite heeft aangemaakt, kunt u bekijken hoe deze op de site eruit zien. Alle producten worden in een lijst onder elkaar getoond. Met de publicatie-instellingen kunt u deze publicatiewijze helemaal op maat maken. Zo kunt u de introductietekst van de producten al op de overzichtspagina tonen. De pagina wordt hierdoor meer opgemaakt en de bezoeker van uw site kan snel zien of het product voor hem of haar interessant is. 3
SIMkassa publicatie Door rubrieken aan te zetten verschijnt er een extra laag in de site. Zeker wanneer u veel producten aanbiedt (bijvoorbeeld meer dan 10) is het extra rubriceren wenselijk. Ook kunt u bijvoorbeeld nog de afbeelding op de overzichtspagina tonen. Dit maakt de pagina vaak meer levendig, maar kan soms ook een rommelig effect hebben. Onderaan elk product staan twee knoppen, voeg toe aan bestelling en overzicht bestelling. Wanneer een burger klikt op voeg toe aan bestelling wordt het product toegevoegd aan het overzicht van de bestelling. De burger wordt direct doorgeleid naar dat overzicht. De knop overzicht bestelling leidt ook naar dit overzicht, echter zonder het product toe te voegen aan de lijst. Overzicht bestelling Het overzicht bestelling geeft een overzicht van de bestelde producten. 4
SIMkassa publicatie In dit overzicht wordt de volgende informatie weergegeven: - Aantal van het betreffende product - Productomschrijving - Prijs per stuk - Totaalprijs (de totaalprijs wordt automatisch aangepast wanneer het aantal wordt aangepast) Onder het overzicht wordt gevraagd om een e-mailadres in te vullen. Dit e-mailadres zal worden gebruikt om een e-mail te sturen ter bevestiging van de bestelling. Daaronder kan de burger aangeven welke betaalmethode hij/zij wenst te gebruiken. Tot slot worden er nog drie knoppen getoond: - Meer bestellen (via deze knop kunt u extra producten toevoegen aan het bestel overzicht) 5
SIMkassa publicatie - Afrekenen (via deze knop wordt de transactie verder verwerkt) - Annuleer bestelling (via deze knop wordt het overzicht bestelling leeggemaakt en is de bestelling geannuleerd) 6
DigiD en Ogone D DigiD en Ogone Aangezien de SIMkassa veelal wordt afgenomen in combinatie met de DigiD en de betaalfunctionaliteit van Ogone is er in deze handleiding aandacht besteed aan beide onderdelen. D.1 DigiD DigiD (spreek uit: Diegiedee) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem van en voor de overheid, waarmee ze op internet de identiteit van haar klanten kan verifiëren. Vanaf 1 januari 2005 kunnen burgers dankzij DigiD met één gebruikersnaam met wachtwoord op internet bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen terecht. Denk aan gemeenten die haar inwoners de gelegenheid geven om via het internet een vergunning aan te vragen. Of aan de Belastingdienst, die de mogelijkheid biedt om de jaarlijkse aangifte online af te handelen. Wanneer u dat gaat doen, dan wilt u er zeker van zijn dat uw klanten ook echt zijn wie ze beweren te zijn. Anders gezegd: u wilt de identiteit van uw klanten kunnen verifiëren. Eén gebruikersnaam met wachtwoord Aan het loket kunt u de identiteit van een persoon verifiëren aan de hand van een identiteitsbewijs. Op internet kan dat niet. U kunt hiervoor gebruik maken van andere verificatiemiddelen, zoals de combinatie van een persoonlijke gebruikersnaam met wachtwoord. Dan komt DigiD in beeld. Op aanvraag ontvangt de gebruiker van DigiD hiervoor een gebruikersnaam met wachtwoord. Voortaan kunnen uw klanten met één gebruikersnaam met wachtwoord terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen. En overheidsinstellingen hoeven niet meer ieder een eigen verificatiesysteem te ontwikkelen. Alle overheidsinstellingen in Nederland kunnen vanaf nu aansluiten op DigiD. 1
DigiD en Ogone D.2 Ogone Ogone e-commerce is een betaaloplossing voor elektronische handel. Wanneer één van uw burgers een dienst of product wil afnemen via de website wordt hij via de SIMkassa geleid naar de betaalsite van Ogone. Ogone verwerkt vervolgens het betaalverzoek. Na de verificatie van de betaling, stuurt het de klant terug naar uw website. Voor de burger verloopt dit proces transparant. Technische informatie Ogone e-commerce wordt op een eenvoudige manier geïmplementeerd. Het systeem vereist geen installatie van componenten op uw website en is niet aan een platform gebonden. SIMkassa zorgt voor een naadloze aansluiting op deze betaalomgeving. De informatie wordt uitgewisseld volgens de marktstandaarden: HTML, XML, SSL. De handelaar hoeft zich niet te bekommeren om de beveiliging van de transacties of de opslag van delicate informatie op zijn site, aangezien de informatie rechtstreeks wordt uitgewisseld tussen de burger en Ogone. Beheersmodule Ogone biedt een beheersmodule met beveiligde toegang aan om transacties te beheren en hun rekening te configureren. 2