ALGEMENE INFORMATIE &



Vergelijkbare documenten
HANDLEIDING IMPACT CRM ALGEMENE INFO& INSTALLATIE. Office Data Objects bvba Wellingstraat Beernem 0032 (50)

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50) Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2.

IMPACTXRM CRM GENERAL GEBRUIKERSHANDLEIDING. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)

GEBRUIKERSHANDLEIDING

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50) Bijgewerkt Versie 1.3.

IMPACTXRM CRM REPORTS GEBRUIKERSHANDLEIDING. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

IMPACTXRM ATS. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Quickstart handleiding

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken

INSTALLATIE VAN UW SOFTWARE OP WINDOWS VISTA OU 7

Office 365 installeren. Office 365 installeren voor leerkrachten

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Outlookkoppeling installeren

Inhoudsopgave web2work Pagina 1 van 16

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Installatie Uitvoeren (gebruiken) Belangrijk:

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC

Mogelijke valkuil bij de installatie procedure is de bestandslocatie.

BASIS HANDLEIDING CLOUD ASSISTENT

HANDLEIDING ENTERPRISE DRIVE. Laatst bijgewerkt: January 18, 2016

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Appendix Computerklussen

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding installatie Rental Dynamics

Multi-user module 5.5

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

Office 365 installeren. Office 365 installeren voor leerkrachten

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Planbord installatie instructies

OpenVPN voor Windows XP en Windows Vista

Table of contents 2 / 15

Handleiding Back-up Online

INSTALLATIEHANDLEIDING

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken

Secure File Sync - Quick Start Guide

Remote Back-up Personal

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

ZIEZO Remote Back-up Personal

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE

Installatie en gebruikershandleiding Cyso Hosted Exchange MacOS X Uw gegevens:

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Installatie Remote Backup

Handleiding Sportlink Club

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Factuur2King Multi User release notes

AS/Web. Installatiehandleiding

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Introductie Werken met Office 365

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Client configuratie voor Synapse voor huisartsen

Aanmelden op het Office 365 portaal

Handleiding VITA aanpassing naar azmm.be Windows VITA. veilige internettoegang voor artsen v3.0. Link website VITA :

Elektronisch factureren

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal

Het installeren van Microsoft Office Versie: 2.1

KPN Server Back-up Online

Handleiding ZorgMail Secure - Outlook

Wat te doen na de aanschaf van:

Handleiding Office 365

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Office 365: een beknopte handleiding

// Mamut Business Software

Handleiding ALGEMENE HANDLEIDING VWORKSPACE. Versie: 1.2. Datum: 10 april Eigenaar:

Informatica Pagina 1 van 13. Versiedatum 16/06//2014. Te herzien op

Je kan je ProMail box aansluiten op volgende toestellen:

GEEF UW INVESTERINGEN EEN BOOST MET LIVE TRADER

Procedure voor het inrichten van een TIC cliënt + Installeren van de TIC Narrow Casting cliënt software

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE

Instellen Microsoft Outlook .

Self Install AS/Web. 3Installatie-

Handleiding Online Boekhouden

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis Versie 2.0

Windows 8, Windows 8.1, deel II

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

ershandleiding user guide

Self Install AS/Web. 3 Installatiesleutel

Installeren van het programma Shop Pro

Technische Specificaties

Denit Hosted Exchange 2010 Instellingen voor MS Outlook 2010

Aan de slag met System Mechanic

Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player. (voor intern gebruik)

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten)

Installatiehandleiding Queen 5

Denit Hosted Exchange 2007 Instellingen voor MS Outlook 2007

Informatica Pagina 1 van 13. Versiedatum 17/12//2015. Te herzien op

Installing XDMS - Client.

Transcriptie:

IMPACTXRM CRM ALGEMENE INFORMATIE & INSTALLATIE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 29.07.2015

Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM CRM Algemene Informatie... 2 Onze filosofie... 2 De IMPACTXRM Service... 3 De IMPACTXRM CRM Specificaties... 4 Technische specificaties... 6 IMPACTXRM Installatie CRM Modules... 8 Algemene informatie... 8 Installatie via onze IMPACTXRM Installer... 8 Installatie voor geavanceerde gebruikers... 10 Specifieke richtlijnen voor Vista Windows 7 Specifiek voor Vista:... 13 Specifiek voor Windows 7:... 13 Algemene informatie omtrent de invoer van IMPACTXRM gegevens... 15 Veel gestelde vragen... 17 Welke versies worden ondersteund?... 17 Moet iedere gebruiker over een MS Exchange account beschikken?... 17 Installatie op een CITRIX (TM) server... 17 Zijn mijn gegevens veiling in IMPACTXRM... 17 IMPACTXRM CRM op imac?... 17 IMPACTXRM CRM beschikbaar voor tablets?... 17 Werkt IMPACTXRM CRM altijd via het internet?... 17 IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 1

IMPACTXRM CRM Algemene Informatie Microsoft introduceerde de term Office Extensions als verzamelnaam voor een reeks van technologieën om de functionaliteit van haar producten uit te breiden. Deze technologieën omvatten o.a. COM Add-ins Smart Tags Excel RTD Servers Excel Automation Add-ins Excel XLL Add-ins IMPACTXRM CRM is gebaseerd op deze Office Extensions technologie en omvat een reeks van COM Addins die elk op zich een bepaalde uitbreiding van de functionaliteit van de MsOffice producten inhouden. Verder in deze handleiding worden deze afzonderlijke COM Add-ins Modules genoemd. Elke module op zich houdt een afzonderlijke uitbreiding van de functionaliteit van Microsoft Outlook of Word in, en doet geenszins afbreuk aan de reeds bestaande functionaliteit van de toepassing. Onze filosofie De ontwikkelaars van de verschillende IMPACTXRM modules hebben reeds meer dan 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van software, meer in het bijzonder van CRM-toepassingen en toepassingen voor documentgeneratie. Het is de steeds terugkerende vraag naar integratie die hen ertoe heeft gebracht alle reeds bekende methodes en systemen overboord te gooien en de volledige problematiek van integratie opnieuw te bekijken. Zo kwamen zij tot de vaststelling dat de sleutel tot een volwaardige integratie schuilt in de mogelijkheid om diverse back-end-systemen of databases te kunnen bedienen via slechts één gebruikersinterface. Met andere woorden, een volledige integratie tussen verschillende datasystemen is slechts mogelijk voor zover deze voor hun in- en uitvoer beroep doen op één en dezelfde visuele methodiek. Omdat Microsoft Office en in mindere mate Microsoft Exchange Server door vrijwel elk bedrijf gebruikt worden, heeft men besloten deze als basis te gebruiken voor het aanbieden van een aantal specifieke functionaliteiten onder de vorm van modules. Omdat elke organisatie zijn eigen problematiek heeft, én omdat elk probleem om een specifieke oplossing vraagt, werd ervoor geopteerd om géén allesomvattende module te ontwikkelen, doch, om de diverse uitbreidingen op te splitsen in aparte oplossingen. Dit zodat er op maat van de organisatie kan gekeken worden welke uitbreidingen wenselijk, en welke overbodig zijn. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 2

Elke afzonderlijke uitbreiding is gebaseerd op één of meerdere van de functionaliteiten van Microsoft Office. De IMPACTXRM Service Omdat werken any time any place dezer dagen meer een vereiste dan een luxe is geworden, werd ervoor geopteerd om de gegevens, die worden bijgehouden voor elke module, te beheren vanuit één centrale locatie. De voordelen van deze werkwijze zijn legio. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om: gegevens zowel op kantoor als van thuis uit te raadplegen. gegevens via uw website automatisch te verwerken in de IMPACTXRM Modules. gegevens op uw website te publiceren in real time. gegevens uit te wisselen met andere databases. gegevens te synchroniseren met uw PDA, Black Berry, klanten en/of leveranciers (beperkte) toegang te verlenen tot uw gegevens. Gegevens raadplegen en bijwerken via de verschillende IMPACTXRM Modules. enz. Door deze manier van werken kunnen de IMPACTXRM Modules niet alleen binnen één en dezelfde organisatie gebruikt worden, maar zijn inter-company oplossingen mogelijk. Hierbij kunnen medewerkers van verschillende bedrijven samen één account beheren om bijvoorbeeld een gezamenlijke databank van gegevens aan te leggen of om samen projecten te beheren. Een account is de volledige, afgeschermde database van het bedrijf met zijn verschillende users of gebruikers (de medewerkers in het bedrijf of een externe persoon) die toelating hebben om met de datagegevens te werken. In sommige gevallen kan eenzelfde gebruiker werken voor bijvoorbeeld twee bedrijven die elk hun afzonderlijk IMPACTXRM Account hebben. Hierbij heeft de gebruiker dan toegang tot twee verschillende accounts. Om beide accounts te onderscheiden, worden verschillende accountnamen ingevoerd. De IMPACTXRM Databanken worden beheerd door een uiterst stabiele provider. Dagelijkse back-ups, monitoring, security,... U hoeft zich absoluut geen zorgen te maken omtrent de veiligheid van uw gegevens. Meer nog, uw gegevens zijn méér beveiligd dan als ze bij u op het bedrijf zouden bewaard worden. Door de intense samenwerking tussen IMPACTXRM NV en zijn providers is het tevens mogelijk samen naar oplossingen te zoeken zoals Hosted Exchange, Mail on Demand, SharePoint oplossingen, enz. Meer informatie hierover vindt u op www.thinfactory.com, onze partner voor de IMPACTXRM Diensten. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 3

De IMPACTXRM CRM Specificaties De IMPACTXRM CRM uitbreidingen zijn beschikbaar voor elke versie van Microsoft Outlook en Microsoft Word vanaf 2007, en dit zowel met als zonder Microsoft Exchange Server. De IMPACTXRM CRM omvat volgende modules: IMPACTXRM General Het absolute hart van IMPACTXRM CRM. Het omvat o.a. het gebruikersbeheer, beveiligingsrollen, service-adressen, beheer van uw account, enz. IMPACTXRM Contacts Uitbreiding op het Microsoft Outlook Contactenbeheer. Bijhouden van btw nummers, rijksregisternummer, relaties tussen contacten, bijhouden van extra velden, delen van contacten tussen gebruikers, bijlagen bij contacten, enz. IMPACTXRM Mail Opstellen van mailinglijsten, opstellen van e-mail-templates, delen van e-mails tussen gebruikers, e-mail historieken, beheer van bestanden op de server, beheer van e-mail, opvolgen van campagnes, enz. IMPACTXRM Planning Gedeelde agenda s (enkel met Microsoft Exchange), koppelen van taken en afspraken aan contacten, automatische weergave van bedrijfsgegevens bij het boeken van afspraken en taken, enz. IMPACTXRM Sales Bijhouden van uw verkoop-opportuniteiten, koppelen van opportuniteiten aan contacten, overzichten van actieve opportuniteiten, vervallen opportuniteiten, historieken, enz. IMPACTXRM Services Bijhouden van tickets en contracten, koppelen van tickets en contracten aan bedrijven, overzichten IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 4

van tickets en contracten, historieken, via contracten informatie opzoeken om een ticket aan te maken, vervaldata van contracten bijhouden, melden en/of automatisch verlengen, enz. IMPACTXRM Time Bijhouden van prestaties en onkosten, koppelen van prestaties en onkosten aan contacten, overzicht van de prestaties met begin- en einddatum, duur tijd, job, onkost, dossier, enz. Verwerken van prestaties voor facturatie. IMPACTXRM Reports Aanmaken, ontwerpen en publiceren van rapporten over alle data in IMPACTXRM Eveneens mogelijkheid om externe rapporten te raadplegen. (andere programma s) Gratis ter beschikking bij de aanschaf van de IMPACTXRM CRM en heeft geen verdere impact op uw licentieprijs. IMPACT Documents Uitbreiding op Microsoft Word. Uw eigen templates voor al uw documenten met daarin contactgegevens uit IMPACTXRM. Deze module kan met of zonder Microsoft Exchange Server gebruikt worden en wordt gratis ter beschikking gesteld bij aanschaf van de IMPACTXRM CRM en heeft geen verdere impact op uw licentieprijs. Deze modules vormen de basis van IMPACTXRM CRM en zijn vrij te downloaden via de website www.impactxrm.com. Alle modules zijn inbegrepen in uw IMPACTXRM CRM Licentie en het al dan niet gebruiken ervan heeft geen invloed op uw licentieprijs. Deze wordt namelijk berekend aan de hand van het aantal gebruikers en niet op basis van de gebruikte modules. Naast IMPACTXRM CRM bieden wij ook nog IMPACTXRM ERP en IMPACTXRM MOBILE aan. IMPACTXRM ERP Dit is geen module maar een losstaande software. Productenbeheer, meerdere stocklocaties, prijs-rekenregels, bestelbonnen, leverbonnen, facturen... Factureren vanuit de geboekte prestaties binnen dossiers. Volledig ERP mogelijkheden binnen deze module met uiteraard koppeling met de andere modules. IMPACTXRM MOBILE App onafhankelijk van type toestel of besturingssysteem. (ios, Androïd, Windows ) Onmisbaar voor mobiele werknemers! IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 5

Technische specificaties Om de modules te activeren; hebt u op uw pc volgende zaken nodig: Microsoft.NET framework 2.0 of hoger (beschikbaar voor download via http://www.impactxrm.com/customer.aspx) Microsoft C++ library (beschikbaar voor download via http://www.impactxrm.com/customer.aspx) De gewenste IMPACTXRM CRM Modules. Een actieve en snelle 1 internetverbinding. Een IMPACTXRM Account (beschikbaar via onze commerciële diensten) Om een perfecte werking te garanderen, dient u de hiërarchie van de modules te respecteren. Deze ziet er als volgt uit: IMPACT General IMPACT Contacts IMPACT Mail IMPACT Sales IMPACT Planning IMPACT Services IMPACT Time IMPACT Reports IMPACT Document Enkele voorbeelden ter interpretatie van deze structuur: Om de module IMPACTXRM Contacts te activeren, dient u eerst IMPACTXRM General te installeren. 1 Een ADSL of breedband verbinding. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 6

Om de module IMPACTXRM Sales te activeren, dient u over zowel IMPACTXRM General als IMPACTXRM Contacts te beschikken. Om de module IMPACTXRM Planning te activeren, dient u over zowel IMPACTXRM General als IMPACTXRM Contacts te beschikken. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 7

IMPACTXRM Installatie CRM Modules Algemene informatie De installatie van IMPACTXRM CRM gaat bijna vanzelf. U kunt de installatiebestanden downloaden via www.impactxrm.com/customer.aspx. U kunt de installatiebestanden rechtstreeks vanaf deze locatie starten, of, u kunt de installatiebestanden downloaden en ze nadien uitvoeren. Tijdens de installatie dient u te zorgen dat: U over voldoende rechten beschikt om de software te installeren op uw pc. Installatie via onze IMPACTXRM Installer Om de installatie te starten download u de IMPACTXRM Universal Installer via www.impactxrm.com/customer.aspx Klik op Download De Installer zal automatisch op uw bureaublad verschijnen. Start de Installer eens de download volledig is. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 8

Geef accountnummer in (deze hebt u ontvangen bij de bevestiging van uw bestelling) Geef gebruikersnaam en passwoord in (indien u deze niet kent neemt u contact op met de administrator binnen uw bedrijf of met onze supportafdeling) Vink de modules aan die u wenst te gebruiken CRM Framework is verplicht. Klik op INSTALL Na het doorlopen van de installatie zal IMPACTXRM CRM klaar zijn voor gebruik. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 9

Installatie voor geavanceerde gebruikers Zet de pc klaar voor de installatie 1. Maak een map op uw C-Schijf : Navigeer naar de verkenner van uw pc. Navigeer naar de C-schijf. Navigeer naar de map Program FilesX86. (Indien u over een pc met 64Bits beschikt neem t u de map Program Files ) Kies de map Common Files Klik op rechtermuisknop, kies Nieuwe map. Geef deze map de naam Outlook Security Manager Klik op rechtermuisknop, kies Kenmerken, Beveiliging. Kies Gebruikers, klik op Bewerken Kies terug Gebruikers en vink Volledig beheer toestaan aan. Klik op OK. 2. Maak een tweede map op uw C-Schijf: Navigeer naar de verkenner van uw pc. Navigeer naar de C-schijf. Navigeer naar de map Program FilesX86. (Indien u over een pc met 64Bits beschikt neem t u de map Program Files ) Klik op rechtermuisknop, kies Nieuwe Map. Geef deze map de naam Office Data Objects Installeer iedere module in deze map, automatisch zullen er sub mappen aangemaakt worden per module (vb. IMPACTXRM General, IMPACTXRM Contacts, IMPACTXRM Mail, ). Klik op rechtermuisknop, kies Kenmerken, Beveiliging. Kies Gebruikers, Klik op Bewerken IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 10

Kies terug Gebruikers en vink Volledig beheer toestaan aan. Klik op OK. 3. Een workspace aanmaken om uw documenten te genereren: Navigeer naar de verkenner van uw pc. Navigeer naar de C- schijf. Klik op de rechtermuisknop, kies Nieuwe map. Geef deze map de naam IMPACTXRMWorkSpace (Opgelet! Hoofdlettergevoelig! Gebruik deze omschrijving met zelfde hoofdletters en kleine letters) Klik op rechtermuisknop, kies Kenmerken, Beveiliging. Kies Gebruikers Kies terug Gebruikers en vink Volledig beheer toestaan aan. Klik op OK. Verkenner afsluiten. 4. Start de installatie : Surf naar www.impactxrm.com/customer.aspx Download module IMPACTXRM General en installeer. Start outlook : Indien de installatie succesvol werd uitgevoerd zult u het IMPACTXRM MENU zien verschijnen in de Menubalk van Outlook. Installeer de volgende modules Surf terug naar www.impactxrm.com/customer.aspx Download en installeer de gewenste modules. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 11

5. Aanpassen Instellingen IMPACTXRM Start Outlook. Navigeer naar IMPACT CRM Instellingen. Selecteer account. Klik op : De account Bewerken. Wijzig de hyperlink door deze die u kreeg van ons kantoor bij aankoop. Wijzig de xxxx in deze hyperlink. http://www.officedo.be/officedoservice/officedoxxxx/service/service.asmx Typ gebruikersnaam en paswoord in, deze kreeg u ook van ons kantoor. Selecteer op het tabblad werkmappen als lokale werkmap IMPACTXRMWorkSpace ( die u net aanmaakte op uw C-schijf). Navigeer naar IMPACT MAIL Instellingen tabblad Algemeen Vink aan Afbeeldingen vanaf het internet versturen indien mogelijk. Navigeer naar IMPACTXRM PLANNING Instellingen. Selecteer de gedeelde en persoonlijke mappen voor uw agenda en taken. Navigeer naar IMPACT CRM Voer UPDATE PREVIEW uit: Klik op Updates Controleren op Updates : Kies Ja en voer uit. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 12

OPMERKING: Indien u ondersteuning of hulp nodig hebt tijdens de installatie of de werking van IMPACT CRM, dan kunt u steeds gebruikmaken van onze ondersteuning (zie www.impactxrm.com Customer Support ). Specifieke richtlijnen voor Vista Windows 7 Specifiek voor Vista: Om problemen te vermijden bij het installeren van de software dient u UAC (User Access Control) tijdelijk uit te schakelen gedurende de installatie. Ga hiervoor naar Start Configuratiescherm Gebruikersaccounts Wijzigen account. Vink in dit scherm de optie UAC uit en u zult uw pc opnieuw moeten opstarten. Voer vervolgens de installatie van IMPACTXRM CRM volledig uit. Nadat alles geïnstalleerd werd, schakelt u de UAC opnieuw aan (Start Configuratiescherm Gebruikersaccounts Wijzigen account, vink in de optie UAC aan) en u dient de pc opnieuw op te starten. Nu kunt u controleren of alle modules succesvol geïnstalleerd werden en optimaal functioneren in Outlook. Specifiek voor Windows 7: Om problemen te vermijden bij het installeren van de software dient u de Beveiligde modus uit te schakelen gedurende de installatie. Nadien kunt u het opnieuw inschakelen. Ga hiervoor naar Start Configuratiescherm Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht Gebruikersaccounts Instellingen voor gebruikersaccountbeheer wijzigen. Breng vervolgens de schuiver op nul (volledig onderaan), zoals u ziet op onderstaande afbeelding. U zult de pc opnieuw moeten opstarten. Voer vervolgens de installatie van IMPACTXRM CRM volledig uit. Nadat alles geïnstalleerd werd, kunt u de Beveiligde modus opnieuw inschakelen. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 13

Bij Microsoft Windows Vista (en bij voorkeur voor alle Windows versies) moeten de modules altijd gedownload worden naar een map die u aanmaakt op de harde schijf (dus niet rechtstreeks installeren vanop de website). Specifiek voor Microsoft Windows Vista of Microsoft Windows 7 is het noodzakelijk dat u de software uitvoert als administrator. Hiervoor kunt u het best de installatiebestanden downloaden naar de map op de harde schijf, om ze nadien als administrator uit te voeren. Hiervoor klikt u in de Windows Verkenner met de rechtermuisknop het bestand aan en kiest u voor run as administrator of uitvoeren als administrator. Begin altijd met enkel de IMPACTXRM General Module te downloaden en te installeren. Open dan outlook om te zien of de installatie succesvol uitgevoerd werd: u ziet het IMPACT CRM-Menu verschijnen in de Menubalk in uw Outlook. Installeer daarna pas de volgende modules. U kunt mogelijk de melding krijgen dat één van de vereiste onderdelen niet kan gevonden worden. Het betreft hier het Microsoft.NET 2.0 framework en/of de Microsoft C++ library. In dit geval dient u deze eerst te installeren via de website www.impactxrm.com. Wanneer u modules wenst te verwijderen, kunt u dit via het configuratiescherm doen door gebruik te maken van het onderdeel Programma s en onderdelen. Let er in dit geval op dat u nooit een module verwijdert die noodzakelijk is voor het functioneren van andere modules. Zoek in dit scherm de optie Outlook Social Connector en selecteer het (door erop te klikken). Klik vervolgens op de knop Verwijderen (Remove) om het te verwijderen. Daarna klikt u op OK. De IMPACTXRM CRM Modules zullen nu optimaal functioneren. OPMERKING: Indien u ondersteuning of hulp nodig hebt met de installatie of de werking van IMPACTXRM, dan kunt u steeds gebruikmaken van de ondersteuning (zie www.impactxrm.com Customer Support ). IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 14

Algemene informatie omtrent de invoer van IMPACTXRM gegevens IMPACTXRM is meertalige software. Op de diverse invoerschermen is het in veel gevallen mogelijk om niet één, maar vier omschrijvingen in te vullen. Dit maakt het mogelijk dat binnen één en dezelfde IMPACTXRM Account verschillende talen gebruikt kunnen worden door de diverse gebruikers. Standaard worden de talen Nederlands, Frans, Duits en Engels gebruikt. Wanneer u echter andere talen wenst te gebruiken, is dit perfect mogelijk. U contacteert hiervoor onze verkoopafdeling via sales@impactxrm.com of onze ondersteuningsafdeling via support@impactxrm.com. Nota voor administrators: Op de diverse invoerschermen van het systeembeheer (het instellingenscherm) wordt vaak gevraagd om de SLEUTEL in te vullen. Het betreft hier NIET een identificatie in de databank. De identificatie in de databank gebeurt via Global Unique Identifiers (GUID) en heeft absoluut niets met deze sleutel te maken. Een Sleutel is eigenlijk de afkorting van een specifieke benaming van het onderwerp en heeft enkel tot doel de diverse lijsten in de rapporteringsmodule overzichtelijk te houden. Bij het invoeren van een sleutel worden altijd HOOFDLETTERS gebruikt. Een voorbeeld: Stel, u maakt een keuzelijst aan om het bedrijfstype bij te houden. Deze lijst omvat de volgende items: Naamloze vennootschap; (sleutel= NV) Vereniging onder Firma; (sleutel=vof) Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; (sleutel= BVBA) Vereniging zonder winstoogmerk; (sleutel=vzw) Enz. Wanneer u een lijst van de contacten met de bijhorende bedrijfsvorm zou opvragen, dan zou een aanzienlijk deel van de pagina worden ingenomen door deze omschrijvingen. Hierdoor ontstaat er een gebrek aan ruimte om andere nuttige informatie weer te geven. Hier komt het gebruik van sleutels van pas. Wanneer u de items in de keuzelijst de sleutels NV, VOF, BVBA en VZW hebt gegeven, stelt het hierboven beschreven probleem zich niet. U kiest er dan voor om de SLEUTEL weer te geven in plaats van de omschrijving. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 15

BELANGRIJK: Het SLEUTEL-veld is een VERPLICHT veld, en kan maximaal 10 KARAKTERS (combinatie van letters=hoofdletters en cijfers) bevatten. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 16

Veel gestelde vragen Welke versies worden ondersteund? IMPACTXRM CRM is compatibel met elke versie van Office. (2007-2010 - 2013 en Office365). Moet iedere gebruiker over een MS Exchange account beschikken? Absoluut NIET. Het is één van de troeven van IMPACTXRM dat ook externe medewerkers kunnen aanmelden op het systeem. U heeft geen Exchange account nodig om gegevens uit te wisselen met andere gebruikers. Een ideale oplossing voor groepen die samen aan één project werken, doch niet binnen dezelfde firma actief zijn. Installatie op een CITRIX (TM) server IMPACTXRM kan gemakkelijk via CITRIX aangeboden worden. Hiervoor zijn echter speciale installers vereist die niet via deze website beschikbaar zijn. Contacteer ons via support@impactxrm.com. Zijn mijn gegevens veilig in IMPACTXRM Ja, IMPACTXRM is veilig. Databases worden niet gedeeld tussen accounts. Dit wil zeggen dat uw bedrijf op een afzonderlijke database opereert, waarvan dagelijks een back-up wordt genomen. U kunt op eenvoudig verzoek een back-up file ontvangen met uw gegevens. Dit kan zelfs op regelmatige basis gebeuren. IMPACTXRM CRM op imac? IMPACTXRM CRM is een Microsoft.NET gebaseerde uitbreiding op de Microsoft Office suite. Het heeft met andere woorden een Microsoft basis nodig om te kunnen werken. Standaard is er geen Microsoft.NET framework op een Apple computer aanwezig. Er zijn oplossingen mogelijk waarbij Microsoft Windows software op een Apple kan werken, bv. Parallels (http://www.parallels.com/products/desktop/) IMPACTXRM CRM beschikbaar voor tablets? Gebruikers die ook de functionaliteiten van IMPACTXRM CRM op tablet of telefoons wensten te gebruiken kunnen gebruik maken van IMPACTXRM MOBILE. Deze applicatie is ter beschikking voor verschillende besturingssystemen. (ios, Androïd, Windows..). Contacteer ons voor meer info over IMPACTXRM MOBILE. Werkt IMPACTXRM CRM altijd via het internet? Neen. U kan gerust OFFLINE werken en op eender welk tijdstip uw gegevens synchroniseren met de centrale server. U kan dus gerust bij de klant of in de wagen uw gegevens bijwerken. Deze optie is ter beschikking voor IMPACTXRM CRM en IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 17

In deze reeks zijn verschenen: IMPACTXRM Algemene informative en installatie IMPACTXRM General Gebruikershandleiding IMPACTXRM Contacts Gebruikershandleiding IMPACTXRM Sales Gebruikershandleiding IMPACTXRM Mail Gebruikershandleiding IMPACTXRM Planning Gebruikershandleiding IMPACTXRM Services Gebruikershandleiding IMPACTXRM Time Gebruikershandleiding IMPACTXRM Reports Gebruikershandleiding IMPACTXRM Documents Gebruikershandleiding IMPACTXRM ERP Gebruikershandleiding IMPACTXRM MOBILE Gebruikershandleiding IMPACTXRM CRM Handleiding voor Administrators Al deze handleidingen zijn beschikbaar via de IMPACTXRM Diensten. Copyright IMPACTXRM NV. Alle rechten voorbehouden IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 18