Versie 2.0 januari 2014 Naast schadeverzekeringen, kunt u nu ook zorgverzekeringen via Voogd & Voogd vergelijken en direct afsluiten. Hiervoor zijn wij een samenwerking aangegaan met Aevitae, een serviceprovider die gespecialiseerd is in Zorg. In deze handleiding vindt u praktische informatie over hoe u zorgverzekeringen kunt afsluiten en de status van de zorgaanvragen kunt bekijken. Aanmelden om zorgverzekeringen af te kunnen sluiten Om via Voogd & Voogd zorgverzekeringen af te sluiten, dient u eerst het addendum inzake Zorgverzekeringen te accorderen. Log in op Uw Backoffice, kies voor Beheer en klik op Addendum Zorgverzekeringen. Plaats een vinkje voor de optie Ja, ik ga akkoord met het addendum Zorgverzekeringen. Klik op Verzenden. Na uw akkoord op het addendum ontvangt u per mail een bevestiging. Wij sturen uw bedrijfsgegevens rechtstreeks door naar Aevitae. Indien deze zijn verwerkt, wordt u daar door Aevitae binnen 14 dagen over geïnformeerd. Let op! U kunt pas na akkoord van Aevitae daadwerkelijk zorgverzekeringen vergelijken en afsluiten. Nieuwe zorgverzekering aanvragen via het klantdossier Nieuw ten opzichte van de overige Kantoormodules, is dat u ook vanuit het klantdossier een zorgverzekering kunt aanvragen. Log in op Uw Backoffice, kies voor Uw Administratie en klik op Zoek in uw administratie. Zoek de klant waarvoor u een zorgverzekering wilt aanvragen en ga naar het klantdossier. Kies in het klantdossier voor de optie Nieuwe zorgverzekering. De zorgvergelijker wordt opgestart in een nieuw venster en de klantgegevens van uw relatie worden meegenomen naar de vergelijker (zoals geboortedatum, geslacht en naam). Hierdoor hoeft u minder gegevens in te vullen tijdens het aanvraagproces. Versie 2.0 januari 2014 Pagina 1 van 5
Na acceptatie is de zorgverzekering voor u inzichtelijk in het klantdossier van uw relatie. Nieuwe zorgverzekering aanvragen via Klik & Sluit Zoals u van ons gewend bent, kunt u ook een zorgverzekering aanvragen via Klik & Sluit. Log in op Uw Backoffice, kies voor Klik & Sluit en klik op Zorgverzekering. Versie 2.0 januari 2014 Pagina 2 van 5
In het zoekvenster kun u besluiten alsnog een klant op te zoeken en met de klantgegevens de zorgvergelijker te openen. Of u gaat direct naar de vergelijker zonder vooraf ingevulde gegevens van uw klant. Kies voor Direct naar vergelijker om een zorgverzekering aan te vragen (met of zonder vooraf ingevulde klantgegevens). U komt dan op de landingspagina van de vergelijkingsmodule, net zoals bij de webmodule. Let op! Hierbij wordt het klantnummer achteraf bepaald, waardoor het kan voorkomen dat er meerdere klantnummers onder uw agentschap gevonden worden. U dient dan zelf te bepalen wat het juiste klantnummer is voor de zorgaanvraag (zie ook klantkoppelingen maken). Webmodule Zorgverzekeringen op uw website plaatsen Bied ook uw relaties de mogelijkheid om via uw eigen website zorgverzekeringen af te sluiten. Volg onderstaande stappen om de webmodule op uw website te plaatsen. Log in op Uw Backoffice, kies voor Beheer en klik op Uw Webmodules. In het scherm staat de URL voor de Webmodule Zorg vermeld. Deze URL kunt u op uw eigen website (laten) plaatsen. Let op! De webmodule moet in een eigen venster gestart worden, omdat hij te breed is om te tonen binnen het iframe zoals onze overige webmodules. Status nieuwe zorgaanvragen U kunt de openstaande en afgekeurde zorgaanvragen raadplegen via Uw Backoffice. Openstaande aanvragen kunt u pas één dag na het indienen van de aanvraag in Uw Backoffice terugvinden. Zodra een aanvraag definitief is, ziet u deze alleen nog in het klantdossier van de betreffende klant. Log in op Uw Backoffice, kies voor Uw administratie en klik op Status zorgverzekeringen. Versie 2.0 januari 2014 Pagina 3 van 5
Nieuwe tegel in Uw Acties: Klantkoppelingen Zoals vermeld kan er op drie verschillende manieren een zorgverzekering aangevraagd worden: via het klantdossier, Klik & Sluit en de webmodule. Via Klik & Sluit en de webmodule dienen alle klantgegevens ingevuld te worden. Op basis van deze gegevens wordt de aanvraag gekoppeld aan het klantnummer dat bij ons bekend is. Zijn er meerdere klantnummers gevonden, dan wordt u voortaan gevraagd om de zorgaanvraag aan het juiste klantnummer te koppelen. U vindt deze openstaande acties onder de nieuwe tegel Klantkoppelingen. Log in op Uw Backoffice waarna u direct op de pagina Uw Acties terecht komt. Klik op de tegel Klantkoppelingen om de openstaande acties te bekijken. U ziet nu een lijst met klanten waarvoor een koppeling gemaakt kan worden. Kies het klantnummer dat aan de zorgaanvraag gekoppeld dient te worden en klik op Koppel deze klant. Aan het aantal actieve polissen kunt u zien wat het meest actuele klantnummer is. Versie 2.0 januari 2014 Pagina 4 van 5
Let op: u ontvangt geen notificatie mail van de openstaande acties voor klantkoppelingen. Indien geen van de voorgestelde klanten voldoet, dan kunt u ook een nieuw klantnummer aanvragen. Vragen? Voor inhoudelijke vragen over zorgverzekeringen en de vergelijkingsmodule kunt u contact opnemen met de Servicedesk via 0900 369 33 33 of info@aevitae.com. Uw relatiebeheerder van Voogd & Voogd staat u graag te woord voor al uw overige vragen via 0187 488 560 of relatiebeheer@voogd.com. Versie 2.0 januari 2014 Pagina 5 van 5