Wie koopt in Nederland welke appel? Analyse van de huishoudelijke aankoop van appels naar ras en type huishouden PT 2010-19
Samenvatting/conclusies De appel is in Nederland goed voor een kwart van de totale huishoudelijke aankoop van fruit. Het is met afstand de meest geconsumeerde fruitsoort. De aankoop van 22 kilo per huishouden bleef in 2009 stabiel ten opzichte van het voorgaande jaar. Elstar is in Nederland de meest gekochte appel, gevolgd door Jonagold/Jonagored. Kanzi is in 2009 door 9 procent van de huishoudens gekocht, terwijl zowel Junami als Rubens een koperspercentage van 6 procent kende. In 2009 verliep 82 procent van de aankoop van appels via supermarkten, terwijl dat tien jaar eerder nog 63 procent was. De groentewinkel heeft een aandeel van 5 procent in de totale consumentenaankoop, maar bij Kanzi (12%) en Rubens (10%) gaat het om een hoger aandeel. Junami wordt voornamelijk via de supermarkt (87%) aan de man gebracht. Een kilo Elstar kostte in 2::8 voor de consument ;,:5, terwijl voor Kanzi ;,82 is neergeteld. Ook de prijs van Junami ( ;,78) en Rubens ( ;,59) lag beduidend hoger dan de gemiddelde appelprijs. Kanzi en Junami zijn populair onder welgestelde huishoudens met kinderen. Deze groep huishoudens is goed voor 28 procent van het totale huishoudelijke verbruik van Kanzi en 27 procent van Junami. Rubens is onder welgestelde gepensioneerden duidelijk meer geliefd dan Kanzi en Junami. Welgestelde huishoudens met kinderen zijn goed voor het grootste aandeel binnen het totale gekochte volume Rubens. Jonge alleenstaanden kopen vrijwel geen Rubens appelen. Bij deze groep is Junami van de drie nieuwe rassen het populairst. Kanzi kende in 2009 met 15 procent het hoogste percentage kopers bij tweeverdieners. Hierna is het hoogste percentage kopers te zien bij welgestelde huishoudens, gevolgd door tweepersoons huishoudens met 1 kostwinner. De algemene conclusie is dat de nieuwe rassen vooral gekocht worden door huishoudens met een bovengemiddeld inkomen, zowel bij huishoudens met kinderen als bij gepensioneerden. Kanzi doet het wat minder goed bij gepensioneerden, maar juist beter bij tweepersoons huishoudens. Rubens is bovengemiddeld gewild bij welgestelde gepensioneerden, terwijl Junami meer jonge alleenstaanden trekt dan bij andere rassen. PT 2010 19 April 2010 Wilco van den Berg Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt & Innovatie e-mail : w.vandenberg@tuinbouw.nl tel. 079-3470628
Vers fruit algemeen Een Nederlands huishouden kocht in 2009 ruim 89 kilo vers fruit voor huishoudelijke consumptie. Dit was vrijwel evenveel als in 2008. De appel is met 22 kilo goed voor een kwart van de totale aankoop van vers fruit. De aankoop van appel bleef in 2009 stabiel ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl de consument minder sinaasappelen, bananen en mandarijnen kocht. De huishoudelijke aankoop van aardbei steeg met 22 procent tot 2,8 kilo in 2009. Dit blijkt uit cijfers van GfK aangekocht en geanalyseerd door het PT. Tabel 1 Huishoudelijke aankoop in kilo van vers fruit in Nederland Bron :PT Product 2006 2007 2008 2009 1 Appelen 23,4 23,9 22,2 22,3 2 Sinaasappelen 20,6 20,4 18,4 17,4 3 Bananen 15,5 15,3 14,7 13,7 4 Mandarijnen 9,0 8,4 7,8 7,4 5 Peren 5,2 5,8 5,2 5,1 6 Druiven 3,5 3,2 3,4 3,6 7 Kiwi's 2,7 3,2 3,3 3,4 8 Meloenen 3,4 3,1 3,1 3,3 9 Aardbeien 2,5 2,5 2,3 2,8 10 Nectarines 1,9 1,6 1,5 2,1 Totaal 95,9 95,6 89,6 89,1 Vers fruit was in 2::8 iets goedkoper dan in 2::9. Zo daalde de besteding van ;54 per huishouden in 2008 naar ;49 in 2::8, terwijl het gekochte volume stabiel bleef. De besteding aan appels daalde van de top-10 aankopen vers fruit het meeste, namelijk met 11 procent. Tabel 2 Huishoudelijke besteding in /kilo aan vers fruit in Nederland Bron :PT Product 2006 2007 2008 2009 1 Appelen 28,31 29,57 31,01 27,68 2 Sinaasappelen 23,37 23,28 22,02 20,02 3 Bananen 21,00 20,76 20,70 19,96 4 Mandarijnen 14,13 14,13 14,33 13,68 5 Aardbeien 8,90 9,81 10,10 11,57 6 Druiven 9,70 9,60 10,34 10,66 7 Kiwi's 7,09 8,12 9,23 8,88 8 Peren 6,81 6,92 8,15 7,34 9 Meloenen 4,72 3,96 4,02 3,86 10 Nectarines 3,59 2,89 3,26 3,51 Totaal fruit 147,50 149,03 153,89 147,94
Kengetallen appels naar ras Tabel 3 Percentage kopende huishoudens van appels naar ras Bron : PT 1999 2002 2005 2006 2009 Appelen 91,5 91,6 92,2 91,9 91,4 waarvan : Elstar 68,8 67,7 72,2 68,2 67,5 Jonagold/Jonagored 64,3 59,3 58,3 60,3 61,0 (Royal) Gala 13,4 25,2 26,9 28,4 30,7 Goudreinet 40,5 34,9 33,2 30,6 30,0 Granny Smith 35,7 34,6 31,8 31,9 29,5 Braeburn 11,5 25,6 26,8 27,8 27,2 Golden Delicious 36,9 33,4 26,4 26,1 17,7 Kanzi 9,0 Junami 6,0 Rubens 5,7 Elstar is in Nederland de meest gekochte appel. In 2009 kocht 68 procent van de Nederlandse huishoudens Elstar, gevolgd door Jonagold/Jonagored met een percentage van 61 procent. In de afgelopen jaren zijn steeds meer Nederlandse huishoudens Royal Gala gaan kopen. In 1999 kocht nog maar 13 procent van de Nederlandse huishoudens Royal Gala tegen bijna 31 procent in 2009. Kanzi is in 2009 door 9 procent van de huishoudens gekocht. Junami en Rubens kende een koperspercentage van 6 procent. Percentage kopende huishouden in 2009 Rubens 5,7 94,3 Junami 6,0 94,0 Kanzi 9,0 91,0 Golden Delicious 17,7 82,3 Braeburn Granny Smith Goudreinet 27,2 29,5 30,0 72,8 70,5 70,0 Wel Niet (Royal) Gala 30,7 69,3 Jonagold/Jonagored 61,0 39,0 Elstar 67,5 32,5 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Tabel 4 Huishoudelijke aankoop van appels naar ras in kilo per 100 huishoudens Bron : PT 1999 2002 2005 2006 2009 Appelen 2.680 2.493 2.431 2.344 2.233 waarvan : Elstar 887 843 967 834 762 Jonagold/Jonagored 623 507 484 563 568 Granny Smith 260 215 172 179 153 (Royal) Gala 56 118 137 139 145 Goudreinet 197 151 133 113 109 Braeburn 46 120 121 123 105 Golden Delicious 273 222 160 137 93 Kanzi 32 Junami 13 Rubens 13 De consumptie van Elstar staat al enkele jaren onder druk. In 2005 kocht een huishouden gemiddeld bijna 10 kilo, terwijl het in 2009 om 7,6 kilo ging. De aankoop van Jonagold/Jonagored is in 2009 ten opzichte van 2006 stabiel, terwijl de aankoop van rassen als Granny, Goudreinet, Braeburn en Golden is gedaald. De aankoop van (Royal) Gala is in de afgelopen tien jaar bijna verdrievoudigd. Een huishouden kocht gemiddeld 0,3 kilo Kanzi, 0,13 kilo Junami en 0,13 kilo Rubens. Huishoudelijke aankoop van appel naar ras op basis van volume in 2009 Elstar 1% 1% 1% 4% 5% 5% 6% 7% 11% 25% 34% Jonagold/Jonagored Granny Smith (Royal) Gala Goudreinet Braeburn Golden Delicious Kanzi Junami Rubens Overig De Elstar is goed voor eenderde van de totale appelaankoop. Jonagold/Jonagored volgt met een aandeel van 25 procent.
Tabel 5 Huishoudelijke besteding aan appels naar ras in per 100 huishoudens Bron : PT 1999 2002 2005 2006 2009 Appelen 2.459 3.079 2.541 2.831 2.768 waarvan : Elstar 724 936 867 877 800 Jonagold/Jonagored 500 515 419 574 523 Granny Smith 339 359 255 291 263 (Royal) Gala 79 195 194 224 237 Braeburn 72 211 175 207 180 Golden Delicious 303 316 198 184 148 Goudreinet 143 150 126 119 115 Kanzi 61 Junami 24 Rubens 21 Een Nederlands huishouden gaf in 2::8 bijna 29 uit aan appels. Aan Elstar besteedde men 9,-, gevolgd door 5,23 aan Jonagold/Jonagored. Aan de nieuwe clubrassen Kanzi, Junami en Rubens gezamenlijk gaf een Nederlands huishouden gemiddeld ;,:6 uit. Dit is 4 procent van de totale besteding aan appels. Tabel 6 Prijs per kilo in Bron : PT 1999 2002 2005 2006 2009 Appelen 0,92 1,24 1,04 1,21 1,24 waarvan : Elstar 0,82 1,11 0,90 1,05 1,05 Jonagold/Jonagored 0,80 1,01 0,87 1,02 0,92 Goudreinet 0,72 0,99 0,95 1,05 1,06 (Royal) Gala 1,41 1,65 1,42 1,61 1,63 Braeburn 1,57 1,76 1,45 1,69 1,71 Golden Delicious 1,11 1,43 1,24 1,34 1,60 Granny Smith 1,3 1,67 1,48 1,62 1,72 Kanzi 1,92 Junami 1,79 Rubens 1,58 De consumentenprijs van een kilo appels kwam in 2::8 uit op ;,24. Elstar ( ;,:5), Jonagold/Jonagored ( :,82) en Goudreinet ( ;,:6) zitten onder de gemiddelde prijs. Voor een kilo Kanzi betaalde de Nederlandse consument in 2::8 gemiddeld ;,82. Junami kostte ;,78 per kilo, terwijl voor Rubens ;,59 is neergeteld.
Afzetkanalen De supermarkt is verreweg het belangrijkste afzetkanaal voor verse appels. In de afgelopen jaren is het belang van de supermarkt alleen maar gestegen. In 2009 verliep 82 procent van de huishoudelijke aankoop via supermarkten, terwijl dat tien jaar eerder nog 63 procent was. Het aandeel van de markt en de groentewinkel is in de afgelopen 10 jaar gehalveerd naar respectievelijk 7 en 5 procent. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aankoop van appels naar afzetkanaal op basis van volume 11% 11% 10% 8% 6% 11% 9% 6% 6% 5% 7% 10% 10% 15% 14% 74% 76% 82% 63% 66% 1999 2002 2005 2006 2009 Overig Groentewinkel Markt Supermarkt De groentewinkel heeft een aandeel van 5 procent in de totale consumentenaankoop van appels, maar bij de nieuwe clubrassen Kanzi en Rubens gaat het om een hoger aandeel. Zo verliep in 2009 12 procent van de huishoudelijke aankoop van Kanzi via de speciaalzaak en werd bij Rubens een aandeel van 10 procent gehaald. Junami wordt daarentegen nauwelijks door de groentewinkel verkocht. Uit onderzoek blijkt dat Junami een wat jonger publiek trekt dan ouderen en jongeren kopen hun groenten en fruit voornamelijk bij de supermarkt. Tabel 7 Aankoop van appel verdeeld naar afzetkanaal in 2009 op basis van gekocht volume Bron : PT Supermarkt Groentewinkel Markt Overig Appel 82% 5% 7% 6% waarvan : Elstar 79% 6% 8% 7% Jonagold/Jonagored 90% 3% 3% 5% Kanzi 77% 12% 9% 3% Junami 87% 2% 8% 2% Rubens 77% 10% 10% 3%
Van de Nederlandse huishoudens koopt 64 procent Elstar appels bij de supermarkt. Zeven procent koopt weleens of regelmatig Elstar bij de groentewinkel, terwijl ook 7 procent dat doet op de markt. Het percentage Kanzi kopers bij de supermarkt is 8 procent. Junami en Rubens kennen nog lagere koperspercentages. Tabel 8 Percentage kopende huishoudens per ras per afzetkanaal in 2009 Bron : PT Totaal Supermarkt Groentewinkel Markt Overig Appel 91,4 89,5 13,0 14,0 11,3 Elstar 67,5 64,2 7,0 7,4 5,9 Jonagold/Jonagored 61,0 58,4 3,4 3,3 3,8 Kanzi 9,0 8,0 0,9 0,5 0,2 Junami 6,0 5,6 0,2 0,2 0,1 Rubens 5,7 4,9 0,4 0,5 0,1 In 2009 betaalde de consument gemiddeld ;,24 voor een kilo appels. Bij de groentewinkel moest voor een kilo ;,37 worden neergeteld, terwijl de prijs op de markt op ;,3; uitkwam. De prijs van nieuwe clubrassen was bij de groentewinkel beduidend hoger dan bij de supermarkt. Tabel 9 Consumentenprijs van appelrassen naar afzetkanaal in 2009 Bron : PT Totaal Supermarkt Groentewinkel Markt Overig Appel 1,24 1,24 1,37 1,31 1,05 Elstar 1,05 1,04 1,12 1,11 1,01 Jonagold/Jonagored 0,92 0,91 1,07 1,06 0,89 Kanzi 1,92 1,85 2,40 2,02 1,61 Junami 1,79 1,76 2,06 2,07 1,82 Rubens 1,58 1,48 2,03 1,93 1,58
Wie koopt in Nederland welke appel? Marktonderzoekbureau GfK verdeelt de huishoudens in Nederland naar acht groepen gebaseerd op gezinssamenstelling, leeftijd en inkomen. Jonge Alleenstaande - 1 persoons huishouden - geen kinderen - Jonger dan 40 jaar Tweeverdieners - 2 persoons huishouden - geen kinderen - Beiden werken fulltime ( 25 uur per week) HH met kinderen, beperkt inkomen - 2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Inkomen < 1700,- Welgestelde HH met kinderen - 2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Inkomen > 1700,- Alleenstaande (40-65 jaar) - 1 persoonshuishouden - Geen kinderen - 40 65 jaar Kostwinner (2p) - 2 persoons huishouden - Geen kinderen - Max. 1 persoon werkt fulltime Gepensioneerden, beperkt inkomen - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd / VUT - Inkomen < 1300,- Welgestelde gepensioneerden - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd / VUT - Inkomen > 1300,- Verdeling van het aantal huishoudens naar type in 2009 HH met kinderenbeperkt inkomen 10% 7% 18% Welgestelde HH met kinderen Gepensioneerden met bep. ink. 11% 12% 15% Jonge alleenstaande Welgestelde gepensioneerden Alleenstaande 13% 14% Kostwinner (2p) Tweeverdieners
21 procent van de kopers van Kanzi zijn welgestelde huishoudens met kinderen, gevolgd door huishoudens met kinderen en een beperkt inkomen. Hierna zijn de meeste kopers te vinden bij welgestelde gepensioneerden en huishoudens met 1 kostwinner. 13 procent van de Nederlandse huishoudens zijn jonge alleenstaanden, maar bij Kanzi is deze groep goed voor een kopersaandeel van 7 procent. Bij Rubens vertegenwoordigen jonge alleenstaanden maar 2 procent van het totale aantal kopers. Jonge alleenstaande zijn daarentegen goed voor een kopersaandeel van 11 procent bij Junami. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Het kopersaandeel van appels naar huishoudtype in NL in 2009 7 6 11 8 8 10 8 7 8 9 10 10 12 12 13 9 12 2 7 11 14 16 12 15 16 15 16 10 12 9 16 17 21 19 22 19 20 17 17 18 Appelen totaal Elstar Kanzi Junami Rubens Tweeverdieners Alleenstaanden Kostwinner (2p) Jonge alleenstaande Welgestelde gepensioneerden Gepensioneerden met beperkt inkomen Welgestelde HH met kinderen HH met kinderen beperkt inkomen 30 procent van de Nederlandse bevolking valt in te delen in huishoudens met kinderen en een beperkt inkomen, gevolgd door 26 procent welgestelde huishoudens met kinderen. Hierna volgt 9 procent van de Nederlandse bevolking in een huishouden bestaande uit gepensioneerden met een beperkt inkomen. Ook 9 procent is in te delen in een huishouden van welgestelde gepensioneerden, terwijl ook 9 procent van de Nederlanders leeft in een twee persoonshuishouden met 1 kostwinner. Verdeling van het aantal personen in Nederland naar huishoudtype in 2009 HH met kinderen beperkt inkomen 6% 6% 5% 30% Welgestelde HH met kinderen Gepensioneerden met bep. ink. 9% 9% Welgestelde gepensioneerden Kostwinner (2p) Tweeverdieners 9% 26% Jonge alleenstaande Alleenstaande
Huishoudens met kinderen, zowel met een beperkt inkomen als welgesteld, zijn de belangrijkste groep binnen het verkochte volume van appels. Welgestelde huishoudens met kinderen kopen boven gemiddeld Kanzi en Junami appels. Beide rassen zijn minder populair bij gepensioneerden. Kanzi doet het goed bij tweeverdieners en tweepersoons huishouden met 1 kostwinner. Rubens is behalve bij welgestelde huishoudens met kinderen ook populair bij welgestelde gepensioneerden. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Volume aandelen per ras naar huishoudtype in NL in 2009 6 5 6 3 6 6 4 10 8 6 4 7 7 11 14 6 11 10 10 13 17 15 11 8 5 15 19 12 14 21 21 21 21 19 Appelen totaal 16 19 19 28 27 23 Elstar Kanzi Junami Rubens Jonge alleenstaande Alleenstaande Tweeverdieners Kostwinner (2p) Gepensioneerden met bep. ink. Welgestelde gepensioneerden HH met kinderen beperkt inkomen Welgestelde HH met kinderen Kanzi kent het hoogste percentage kopende huishoudens bij tweeverdieners. Zo heeft 15 procent van de genoemde huishoudens in 2009 Kanzi appels gekocht. Na de tweeverdieners is het hoogste percentage kopers te zien bij welgestelde huishoudens met kinderen. Allenstaanden kopen het minst Kanzi appels. Bij Junami en Rubens zijn de koperspercentages meer verdeeld over de verschillende types huishoudens. Jonge alleenstaande kopen vrijwel geen Rubens. 16 14 12 10 Percentage kopende huishoudens in NL van Kanzi, Junami en Rubens in 2009 Totaal Nederland Tweeverdieners Welgestelde HH met kinderen 8 6 4 2 0 Kanzi Junami Rubens Kostwinner (2p) Welgestelde gepensioneerden HH met kinderen beperkt inkomen Gepensioneerden met bep. ink. Alleenstaande Jonge alleenstaande
Van alle type huishoudens in Nederland is het laagste percentage kopende huishoudens te zien bij alleenstaanden, zowel bij jongeren als 40-65 jarige alleenstaanden. Elstar wordt gekocht door 68 procent van de Nederlandse huishoudens, maar slechts door 47 procent van de jonge alleenstaanden. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Percentage kopende huishoudens van appel totaal, Elstar en Jonagold/gored in 2009 Appel totaal Elstar Jonagold/-gored Totaal Nederland Welgestelde gepensioneerden Welgestelde HH met kinderen Gepensioneerden met bep. ink. HH met kinderen beperkt inkomen Kostwinner (2p) Tweeverdieners Alleenstaande Jonge alleenstaande
Contactgegevens Productschap Tuinbouw t.a.v. De heer Wilco van den Berg Adres Louis Pasteurlaan 6 Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon 079 347 06 28 Fax 079 347 04 04 Internet www.tuinbouw.nl e-mail w.vandenberg@tuinbouw.nl