Zorgtechnologie ontwikkelingen in de inkoopmarkt

Zorgtechnologie ontwikkelingen in de inkoopmarkt Presentatie onderzoeksresultaten NEVI Zorgcongres Bunnik, 1 februari 2018 Lars Meindert (Ecorys) Mira Levi (FME)

Agenda voor vandaag 1. Introductie 2. Doel en gevolgde aanpak 3. Definitie van zorgtechnologie 4. Markt in kaart / in beweging 5. Toekomst NB: vragen/opmerkingen graag direct tijdens presentatie

FME is Nederlands grootste ondernemersorganisatie in de technologische industrie

FME mobiliseert en verbindt de technologische industrie voor elke vraag of uitdaging die de wereld van vandaag en morgen heeft. 2.200 LIDBEDRIJVEN 400 BEDRIJVEN WERKZAAM IN DE ZORG Cluster FME Zorg verbindt de industrie met het zorgveld om met behulp van technologische innovatie de zorg te verbeteren. 80 MEDICAL DEVICE BEDRIJVEN

FME ZORG Uitgangspunten betere zorg door technologie Voor de burger: toegang tot moderne, betrouwbare zorg Voor de zorgprofessional: meer aandacht voor de patiënt Voor de overheid: betaalbaar zorgstelsel

FME ZORG Politieke context: uitdaging voor de zorg Oktober 2017: Kabinet Rutte III wil 1,9 miljard besparen op curatieve zorg, onder meer via kostenbeheersing geneesmiddelen en medische hulpmiddelen: We nemen maatregelen om de kosten van genees- en hulpmiddelen te beheersen, waaronder een scherpere inkoop ( ). Deze maatregelen leiden tot een besparing van ruim 460 miljoen euro per jaar. December 2017: VWS kondigt aan visie aan t.a.v de kansen die medische technologie kan bieden voor de zorg, maar ook de uitdagingen voor de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg.

Wat is de meerwaarde van zorgtechnologie?

Stap 1: In beeld brengen van de huidige positie van technologie in ziekenhuiszorg

1. Introductie Ecorys Senior econoom, competition & regulation Economic fact-based consultancy, bijna 90 jaar ervaring, sterk economische wortels Klanten: veelal publieke instituties, zoals ministeries, Commissie, Werldbank, maar ook private klanten op snijvlak publiek/privaat Financiering van de zorg (HTA, pakketaanbod, etc.) Zorgregulering en toezicht (corruptie, impact van regulering, etc.) Organisatie en kwaliteit van zorg (evaluaties, MKBA s, etc.)

2. Doel en gevolgde aanpak Doel: Het in kaart brengen van de zorgtechnologie markt, als opmaat naar een bredere visie over de meerwaarde van zorgtechnologie Specifieke aandacht voor: Definitie van zorgtechnologie waar hebben we het over? De markt voor zorgtechnologie omvang, ontwikkelingen, etc. Toekomst de meerwaarde van zorgtechnologie 11

2. Doel en gevolgde aanpak Gevolgde aanpak: Analyse van bestaande data en publicaties. Interviews met vertegenwoordigers van ziekenhuizen (vooral inkopers) en branches. Consultatie van een Adviesraad van deskundigen en zorgvertegenwoordigers. NB: focus op intramurale ziekenhuiszorg, exclusief ICT en in-vitro diagnostiek. 12

3. Definitie van zorgtechnologie Zorgtechnologie is een divers en vaak breed begrip; sterk wisselende marktdynamiek(en) 2011: Marktscan medische hulpmiddelen (VWS/NMa) 14

3. Definitie van zorgtechnologie Uitgevoerde eerdere onderzoeken: Veelal: verwijzingen naar definities in wetgeving (EU of NL) Aantal studies en databases hanteren geen afgebakende definities Databases presenteren data voor groep specifieke producten Verschillen in scope en aanpak: Welke definitie hanteer je? Waar liggen grenzen? Wat te doen met ICT? Welke prijs hanteer je? In dit onderzoek: Medical Device Regulation als uitgangspunt 15

3. Definitie van zorgtechnologie Sectordefinities verschillen en afbakening is niet eenduidig (Wet Medische Hulpmiddelen, Medical Device Regulation (MDR), Convenant medische hulpmiddelen, OECD, productiedata, etc.). Logische definitie Medical Device Regulation sluit nog niet aan op praktijk. Dit biedt kansen voor verbeterde coördinatie. 16

3. Definitie van zorgtechnologie Toekomst: segmentering in EU wetgeving als uitgangspunt? Klasse I: laag/gemiddeld risico Klasse IIa: gemiddeld risico Klasse IIb: gemiddeld/hoog risico Klasse III: hoog risico In andere onderzoeken breed onderscheid gehanteerde segmenten Bijv. o.b.v. kosteneffectiviteit, risicoklassen, medisch specialisme Gekozen segmentering is veelal afhankelijk van het doel van de studie en segmentering o.b.v. risicoclassificering zoals voorgesteld in onze studie wordt maar zeer beperkt gebruikt. 17

4. Markt in kaart / markt in beweging Omvang van de markt andere publicaties Desk studie: schattingen van de marktomvang variëren tussen de 2 miljard en 4,1 miljard KPMG december 2017: 17 therapeutic areas, o.b.v. GlobalData (commerciële data) Productie en groothandelsdata 19

4. Markt in kaart / markt in beweging Omvang van de markt Ecorys Jaarrekeningen van 70 ziekenhuizen (rechtspersonen) zijn doorgenomen om een dataset op te stellen: Balans: Investeringen in vaste activa (zoals apparatuur) Resultatenrekening: patiënts-en bewonersgebonden kosten (PBG) Dutch Hospital Data: op basis van Prismant rekeningschema Interviews: ziekenhuizen gevraagd een inschatting te maken van de uitgaven aan MedTech (bootom-up) 20 interviews vertegenwoordigen circa 30% van de sector, zowel qua investeringen als qua PBG-kosten. 20

4. Markt in kaart / markt in beweging Onderscheid naar investeringsgoederen en verbruiksgoederen Investeringsgoederen: medische apparatuur (MRIscan, CT-scan, etc.) Verbruiksgoederen: persoonlijk gebruik, eenmalig gebruik 21

4. Markt in kaart / markt in beweging Opvallende marktontwikkelingen Vanuit de interviews blijkt dat de markt sterk in beweging is en dan met name aan de vraagkant (inkoop). Exogeen: voortgaande concentratie in de sector (meer fusies/samenwerking) Convenant heeft veel in gang gezet: professionalisering van inkoop: Grotere betrokkenheid van interne spelers, bijvoorbeeld materiaal-adviescommissies; Meer nadruk op risico-inventarisatie (risico-check) Opvallend t.o.v. 2011: opstellen PvE, uitvraag van meer offertes (3-4) 22

4. Markt in kaart / markt in beweging Opvallende marktontwikkelingen Inkoop duidelijk(er) ingebed in proces, ad-hoc invloed artsen lijkt daarmee sterk teruggedrongen Strategische(re) rol van de inkoopafdeling, ook inzet op kostenbesparingen Meer een regierol voor de inkoopafdeling (?) Meer value-based procurement (TCO, duidelijke vraag naar voordelen) Kansen om bureaucratische druk MDR en Convenant te verlagen coördinatie zorgaanbieders en marktpartijen. 23

5. Blik naar toekomst - aandachtspunten Waarde van zorgtechnologie is niet altijd eenduidig (CPB 2017); effectiviteit van technologie is doorslaggevend Patiëntperspectief: het hele zorgpad is hierbij van belang (ontschotting) Kritische blik op de potentiële meerwaarde is onontbeerlijk Noodzaak voor methodiek ontwikkeling en toetsing Samenwerking tussen relevante stakeholders is cruciaal voor benutten van de kansen. 25

5. Blik naar toekomst - FME Het is tijd voor een Zorgtechnologie-Agenda voor de maatschappelijke uitdagingen van de zorg 26

5. Blik naar toekomst - discussie Voor discussie Gaat meer nadruk op effectiviteit van zorgtechnologie zich ook uitbetalen? Welke rol moeten inkoopafdelingen spelen bij het bepalen van de effectiviteit van zorgtechnologie? Zijn ziekenhuizen/inkoopafdelingen werkelijk in staat om de effectiviteit van zorgtechnologie te bepalen? (gegeven de complexe methodiek / beperkte beschikbaarheid data, etc.) Wat hebben inkopers nodig van het bedrijfsleven/overheid om de effectiviteit van zorgtechnologie bij inkoop te versterken? Welke andere partijen zijn nodig om de meerwaarde van zorgtechnologie te versterken? 27

Contact Ecorys: Lars Meindert T: 06 4675 6433 E: lars.meindert@ecorys.com FME Zorg: Mira Levi - Clustermanager T: 079 353 14 19 E: mira.levi@fme.nl 28