Geboortedatum Straat en huisnummer Postcode/Woonplaats. Paspoort / rijbewijs Documentnummer

Transcriptie

1 Klantprofiel Uw gegevens Naam en voorletters M/V Geboortedatum Straat en huisnummer Postcode/Woonplaats Telefoon Telefoon mobiel Burger Service Nummer adres Paspoort / rijbewijs Documentnummer Burgerlijke staat Ongehuwd Gehuwd Samenwonend Geregistreerd partnerschap Gescheiden Gegevens partner Naam en voorletters M/V Geboortedatum Straat en huisnummer Postcode/Woonplaats Burger Service Nummer Paspoort / rijbewijs Documentnummer Gegevens kinderen 1

2 Naam kind A. Inkomen Uw inkomen: Categorie loondienst zelfstandige directeur groot aandeelhouder pensioengerechtigd uitkeringsgerechtigd Dienstverband onbepaalde tijd bepaalde tijd niet van toepassing Bruto jaarsalaris (inclusief bijtelling leaseauto, 13 e maand etc.) EUR (vast) EUR (variabel) Overige inkomsten per jaar (bruto) EUR Overige inkomsten: Alimentatie Pensioen 2

3 Stamrecht-uitkering en/of lijfrente -uitkering Huur Overig (WW, WIA, AWBZ, bijstand etc.) Regelingen via de werkgever: Pensioenopbouw, sinds (jaar) Hoogte eigen bijdrage EUR per Factor A EUR AOV, Verzekerd bedrag EUR ANW-hiaat Verzekerd bedrag EUR Regelingen privé: Lijfrenteverzekering AOV Ja Verzekerd bedrag EUR Nee Kapitaalverzekering eigen woning 3

4 Kapitaalverzekering B. Vermogen Beschikt u over spaargelden? 1, globale omvang EUR Beschikt uw partner over spaargelden?, globale omvang EUR C. Verplichtingen Hypotheek / huur 2, maandlast EUR Kredieten, maandlast EUR Alimentatie:, maandlast EUR Heeft u langlopende schulden?, globale omvang (uitgezonderd uw hypotheek) EUR Kredieten maandlast EUR Heeft uw partner langlopende schulden?, globale omvang (uitgezonderd uw hypotheek) EUR Kredieten maandlast EUR D. Doelstelling Welke doelstelling heeft u met de verzekeringen? Een aanvullend inkomen / eerder stoppen met werken Een oudedagvoorziening Aflossen hypotheek Nabestaanden voorziening Schenking (aan bijvoorbeeld kinderen) 1 Saldo van bank-, spaar- en beleggingsrekening 2 Het bedrag aan hypotheek of huur is inclusief de eventuele aflossing of kosten van vereniging van eigenaren. 4

5 Anders, namelijk E. Impactvolle gebeurtenissen Welke van de hieronder genoemde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden sinds de ingangsdatum of na inhoudelijke aanpassingen van uw verzekering(en)? U bent getrouwd of heeft een nieuwe (zakelijke) partner Sinds U bent gescheiden of heeft geen (zakelijke) partner meer en deze ex-partner stond als begunstigde op uw verzekering(en) Sinds Uw (zakelijke) partner is overleden en deze ex-partner stond als begunstigde op uw verzekering(en) Overleden op U bent verhuisd Per U bent werkloos geworden Sinds Het doel waarvoor u de verzekering heeft gesloten is gewijzigd Doelstelling oud Doelstelling nieuw Andere belangrijke wijziging Hebben er nog andere gebeurtenissen plaatsgevonden die relevant kunnen zijn voor hetgeen u met uw verzekering(en) wilt bereiken., namelijk U verwacht één van bovenstaande impactvolle gebeurtenissen in de nabije toekomst 5

6 Aon Hewitt adviseert aan de hand van bovenstaande gegevens. Ondergetekende is zich ervan bewust en aanvaardt dat Aon Hewitt in geval van onvolledige of onjuiste invulling van het klantprofiel niet kan instaan voor de kwaliteit van het advies. Uw klantprofiel wordt door ons als strikt vertrouwelijk beschouwd en is alleen bestemd voor intern gebruik om onze dienstverlening voor u optimaal te kunnen uitvoeren. Aon Hewitt garandeert u dat wij op geen enkele wijze gegevens uit uw klantprofiel ter beschikking zullen stellen aan derden. Opmerkingen Ondertekening Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door Plaats Datum Handtekening U kunt het getekende formulier mailen aan RFM-leven@aonhewitt.com. Per post versturen kan natuurlijk ook: Aon Hewitt T.a.v. Team Leven / Compliance Antwoordnummer VB Rotterdam 6