Voorletters: Naam: : Adres: Man/Vrouw: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Pensioendatum: Telefoonnummers: Privé: Zakelijk: Mobiel:

Transcriptie

1 eninventarisatie Algemeen Voorletters: Naam: : Adres: Man/Vrouw: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Pensioendatum: Telefoonnummers: Privé: Zakelijk: Mobiel: Voorletters: Naam: : Adres: Man/Vrouw: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Pensioendatum: Telefoonnummers: Privé: Zakelijk: Mobiel: Gezinssituatie Alleenstaand Samenwonend Geregistreerd partnerschap, datum Gehuwd, datum Huwelijkse voorwaarden Gescheiden, datum Testament Notaris Module E eninventarisatieformulier 1

2 Kinderen Voornaam Familienaam Geboortedatum Man/Vrouw Sofi-nummer Burger Service Code Bijzonderheden Wensen Module E eninventarisatieformulier 2

3 Inkomenssituatie Beroep: Werkgever: Aanvangsdatum arbeidsovereenkomst: Jaarinkomen Vast inkomen Variabel inkomen Aanvullingen Onbelaste vergoedingen Ziektekosten zorgverzekering aanvullende verzekering: Premie werkgeversgedeelte Premie werknemersgedeelte Auto van de zaak Ja Nee Cataloguswaarde Eigen bijdrage Afstand woon-werk kilometer Hoe hoog is vergoeding? Bedrijfssparen Spaarloonbedrag Inleg werknemer Premie werkgever Levensloopregeling Ja Nee Spaarbedrag Sofi nummer Burger Service Code Module E eninventarisatieformulier 3

4 Beroep: Werkgever: Aanvangsdatum arbeidsovereenkomst: Jaarinkomen Vast inkomen Variabel inkomen Aanvullingen Onbelaste vergoedingen Ziektekosten zorgverzekering aanvullende verzekering: Premie werkgeversgedeelte Premie werknemersgedeelte Auto van de zaak Ja Nee Cataloguswaarde Eigen bijdrage Afstand woon-werk kilometer Bedrijfssparen Spaarloonbedrag Inleg werknemer Premie werkgever Spaarbedrag Levensloopregeling Ja Nee Spaarbedrag Sofi nummer Burger Service Code Module E eninventarisatieformulier 4

5 Overige inkomsten Ontvangen rente Ontvangen dividend Overige inkomsten Eigen woning(en) Vermogen en schulden Eigen woning ja nee VOV Executie waarde WOZ-waarde Hypotheek Rente vastperiode Soort Doel Begindatum Einddatum Saldo per Rentepercentage woning Consumptie woning Consumptie woning Consumptie Module E eninventarisatieformulier 5

6 Vermogen Saldo/ waarde Aanvrager Bank- girorekening Spaarrekening Spaarloonrekening Levenslooprekening Deposito s/obligaties Aandelen Aandelenlease Overige deviezen Tweede woning Totaal Leningen Soort Limiet Lasten op jaarbasis Doel van leningen Module E eninventarisatieformulier 6

7 Pensioeninventarisatie Huidige werkgever Datum in dienst Pensioenfonds pensioen Wezenpensioen Pre pensioen Andere toezeggingen: 1. Beschikbare premie 2. Vast bedrag per jaar? 3. Overige Vorige werkgever(s) Opgebouwd OP Opgebouwd PP Opgebouwd WzP Opgebouwd PreP Datum ingang PreP Opgebouwd OP Opgebouwd PP Opgebouwd WzP Opgebouwd PreP Datum ingang PreP Module E eninventarisatieformulier 7

8 Overige voorzieningen Privé gesloten Spaar- en /of inkomensverzekeringen Verzekerd Kapitaal Garantie of OBV(8%) Risicokapitaal Ingangsdatum Einddatum Premie per jaar Betreft: lijfrenteverzekering lijfrenteverzekering kapitaalverzekering kapitaalverzekering eigen woning kapitaalverzekering kapitaalverzekering eigen woning Arbeidsongeschiktheid WGA-hiaat verzekeringen ja nee ja nee Excedentverzekering per jaar per jaar Module E eninventarisatieformulier 8

9 Inventarisatie lopende verzekeringen Schadeverzekeringen Polisnummer Verzekerd bedrag Maatschappij Jaarpremie Vervaldatum Autoverzekering Autoverzekering Motorverzekering Opstalverzekering Inboedelverzekering Ongevallenverzekering Aansprakelijkheidverzekering Rechtsbijstandverzekering Overige verzekeringen Uitvaartverzekering ja nee ja nee Polisnummer Jaarpremie Verzekerd bedrag Voor Akkoord (en): Module E eninventarisatieformulier 9