Inventarisatieformulier

Transcriptie

1 Inventarisatieformulier Naam adviseur Datum en tijd inventarisatie Personalia Personalia partner Naam, voorletters M / V Naam, voorletters M / V Voornaam Voornaam Adres Adres Postcode Postcode Woonplaats Woonplaats Telefoon privé Telefoon privé Telefoon mobiel Telefoon mobiel adres adres Geboortedatum Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteplaats Nationaliteit Nationaliteit Identiteitsbewijs Paspoort / ID-kaart Identiteitsbewijs Paspoort / ID-kaart ID-nummer ID-nummer BSN BSN Afgifteplaats Afgifteplaats Afgiftedatum Afgiftedatum Geldig t/m Geldig t/m Beroep Beroep Inkomen Inkomen Datum in dienst Datum in dienst Dienstverband Dienstverband Naam huisbank Naam huisbank Auto v/d zaak Ja / Nee Privé km Ja / Nee Auto v/d zaak Ja / Nee Privé km Ja / Nee Cataloguswaarde Cataloguswaarde Bijdrage % Bijtelling Bijdrage % Bijtelling Eerder getrouwd Ja / Nee Eerder getrouwd Ja / Nee Alimentatie Kind / Ex Alimentatie Kind / Ex Roker Ja / Nee Roker Ja / Nee Burgerlijke staat Sinds Aantal kinderen Initialen / Geboortedatum Testament Kind 1 M / V Van: M / V Voogdij regeling Kind 2 M / V Van: M / V Voogdij verzekering Kind 3 M / V Van: M / V :

2 Aankoop bestaande / nieuwbouw woning Aankoopprijs nieuwe woning Meerwerk / Verbouwing Adres nieuwe woning Postcode nieuwe woning Plaats nieuwe woning Naam notaris Plaats notaris Datum bankgarantie Bankgarantie gewenst Opleveringsdatum nieuwe woning Opleveringsdatum oude woning Makelaarskosten Naam verkopende makelaar Telefoon verkopende makelaar Zijn er verbouwplannen aan de bestaande woning Totaal gewenst bedrag Soort verbouwing Bedrag eigen beheer gewenst Zijn er huidige hypotheekgegevens Geschatte verkoop waarde WOZ Waarde Naam hypotheekbank Type hypotheek 1 Som hypotheek 1 Type hypotheek 2 Som hypotheek 2 Type hypotheek 3 Som hypotheek 3 Totaal hypotheek bedrag Rente percentage 1 Maandelijkse rente 1 Rente percentage 2 Maandelijkse rente 2 Rente percentage 3 Maandelijkse rente 3 Totale rente last Rentevaste periode 1 Resterende rentevast periode 1 Rentevaste periode 2 Resterende rentevast periode 2 Rentevaste periode 3 Resterende rentevast periode 3 Hypotheeknummer 1 Hypotheeknummer 2 Hypotheeknummer 3 Servicekosten :

3 Zijn er overige kredietverplichtingen Naam kredietbank 1 Maximale opname faciliteit Maandelijkse krediet last Contractnummer Naam kredietbank 2 Maximale opname faciliteit Maandelijkse krediet last Contractnummer Studiefinanciering Ja / Nee M / V Studiefinanciering Ja / Nee M / V Maandelijkse kredietlast Maandelijkse kredietlast Vermogensrekeningen ten behoeve van aflossen hypotheek Naam bank Geprognosticeerde eindwaarde Fiscale behandeling Box I / Box III Huidige waarde Inleg Verpand Ja / Nee Risico omschrijving Sparen / Beleggen Portefeuille omschrijving Zijn er huidige levensverzekeringen 1 Soort verzekering Geprognosticeerde eindwaarde Overlijdensrisico dekking Einddatum Is de polis na gewijzigd Is de polis verpand Kapitaalverzekering Eigen Woning 2 Soort verzekering Geprognosticeerde eindwaarde Overlijdensrisico dekking Einddatum Is de polis na gewijzigd Is de polis verpand Kapitaalverzekering Eigen Woning

4 Zijn er huidige spaar (studie) verzekeringen Is er vrij beschikbaar vermogen Bedrag Wordt er een vast bedrag gespaard Ja / Nee Herkomst vermogen Zo ja, welk bedrag : Zijn er huidige uitvaartverzekeringen Huidige waarde / dekking op naam van Arbeidsongeschiktheidsdekking 2 e pijler dekking werkgever Inkomen 1 e jaar 2 e jaar Inkomen 1 e jaar 2 e jaar WGA aanvulling Ja / Nee Duur WGA aanvulling Ja / Nee Duur Arbeidsongeschiktheiddekking 3 e pijler privé aanvulling Zijn er werkloosheidsverzekeringen privé aanvulling

5 Zijn er huidige pensioengegevens Pensioen inkomen vanaf 65 e Gewenste pensioen leeftijd Nabestaande inkomen Risico / Kapitaal Deelname Levensloop regeling Kortingsjaren AOW Bedrag A-factor Zo ja, voor welk bedrag Deelname Spaarloon regeling Waarde spaarloon Zijn er huidige pensioengegevens partner Pensioen inkomen vanaf 65 e Gewenste pensioen leeftijd Nabestaande inkomen Risico / Kapitaal Deelname Levensloop regeling Kortingsjaren AOW Bedrag A-factor Zo ja, voor welk bedrag Deelname Spaarloon regeling Waarde spaarloon Zijn er huidige lijfrente verzekeringen/rekeningen / bank 1 / Inleg / bank 2 / Inleg Adviestool Maximale verstrekking op basis van de gedragscode Maximale verstrekking op basis van (gezamenlijk) bruto inkomen Benodigde hypotheek (CHF Norm) Motivatie indien hogere verstrekking dan CHF Norm..