Inventarisatieformulier - Hypotheken Midden Nederland BV

Transcriptie

1 Inventarisatieformulier - Hypotheken Midden Nederland BV Doel van de inventarisatie O Algehele inventarisatie van uw financiële situatie O Oriëntatie O Specifiek onderwerp, namelijk Oudwijkerlaan 1D TA Utrecht Website: hypothekenmiddennederland.nl info@hypothekenmiddennederland.nl Telefoon: Telefax: Persoonlijke gegevens Naam relatie : geboortedatum : R/NR Roepnaam : Volledige voornamen : Naam partner : geboortedatum : R/NR Roepnaam : Volledige voornamen : Adres : Adres 2 : postcode : woonplaats : postcode : woonplaats : Telefoonnummer : adres : Samenlevingsvorm : O alleenstaand O huwelijk in gemeenschap van goederen O huwelijk op huwelijkse voorwaarden O geregistreerd partnerschap O samenwonen met samenlevingscontract O samenwonen zonder samenlevingscontract O relatie duurzaam gescheiden, sinds : O duurzaam gescheiden, sinds : O partner duurzaam gescheiden, sinds : O duurzaam gescheiden, sinds : O relatie/partner weduwe, sinds O relatie /partner weduwnaar, sinds O relatie / partner momenteel bent u in een echtscheidingsprocedure O relatie / partner bezig met ontbinding van het partnerschap Legitimatie Opmerkingen Inventarisatieformulier Hypotheken Midden Nederland 1 september 2013 pagina 1 van 6

2 Kinderen Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : O dochter, studerend, woont op kamers O zoon, studerend, woont op kamers O dochter, studerend woont op kamers O zoon, studerend woont op kamers Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : O dochter, studerend, woont op kamers O zoon, studerend, woont op kamers O testament ja / nee O dochter, studerend woont op kamers O zoon, studerend woont op kamers O voogdijregeling ja / nee Werk, inkomen Aanvrager Loondienst : ja / nee / uitzendbureau Partner Loondienst : ja / nee / uitzendbureau Zelfstandig als: zzp-er/vof/bv/maatschap, sinds Zelfstandig als: zzp-er/vof/bv/maatschap, sinds Werkgever / naam onderneming: Werkgever / naam onderneming: Vast dienstverband, vanaf Vast dienstverband, vanaf Tijdelijk dienstverband, tot Tijdelijk dienstverband, tot Intentieverklaring : ja / nee Intentieverklaring: ja / nee Fulltime / Parttime : uur, of % Fulltime / Parttime : uur, of % Bruto p/m : Netto p/m : Bruto p/m : Netto p/m : Vaste 13 e maand, tantième: Vaste 13 e maand, tantième: Overwerk, gemiddelde 12 maanden : Overwerk, gemiddelde 12 maanden : Auto van de zaak, type : Cataloguswaarde : bijtelling : % Salarisstrook Jaaropgaven 2012, KvK, jaarrekening, aangifte 2012 Inventarisatieformulier Hypotheken Midden Nederland 1 september 2013 pagina 2 van 6

3 Pensioen, eerdere werkgevers Uitdraai (pdf en) / Uniform pensioenoverzicht Woonsituatie Koopwoning / huurwoning : p/maand Datum of jaar aankoop woning : Koopsom Is er sprake van erfpacht : ja / nee Einddatum : Canon : p/jaar/maand 2 e woning of verblijf : ja / nee Toelichting, adresgegevens e.d. Is uw koopwoning momenteel verhuurd? ja / nee Inkomsten uit huur : Geschatte marktwaarde van de woning : Soortgelijke woningen zelfde straat in verkoop? ja / nee WOZ / Eigendomsakte Hypotheek Hypotheek totaal : Geldverstrekker : Deel hoofdsom rentepercentage betaling per maand rentevast periode % % % % % % Jaaropgave geldverstrekker / Oorspronkelijke laatste offerte / Laatste taxatierapport Kredieten Omschrijving actueel saldo betaling per maand rentepercentage krediet maximum % % % % % Oorspronkelijke contracten / Laatste saldobiljetten Inventarisatieformulier Hypotheken Midden Nederland 1 september 2013 pagina 3 van 6

4 Levensverzekeringen, Overlijdensverzekeringen Polisbladen / Jaaropgave verzekeringsmaatschappij Verificatie lijfrente wel of niet afgetrokken IB Inventarisatieformulier Hypotheken Midden Nederland 1 september 2013 pagina 4 van 6

5 Vermogen Hoe beoordeelt relatie de hoogte van het vermogen? O ruim voldoende O toereikend ter dekking onverwachte uitgaven O nog onvoldoende om voor specifieke wensen te realiseren. Beoogd doel: O onvoldoende / laag Wijkt de partner af van deze beoordeling? Ja / nee Hoe beoordeelt relatie het rendement op het vermogen? O ruim voldoende O wil meer veilig spaarrendement O wil meer rendement op vermogen en overweegt te willen beleggen O belegt al (klantenprofiel, risicoprofiel invullen!) Wijkt de partner af van deze beoordeling? Ja / nee Jaaropgave(n) financiële instelling(en) / Laatste saldobiljetten Inventarisatieformulier Hypotheken Midden Nederland 1 september 2013 pagina 5 van 6

6 Schadeverzekering en Overig Checklist O AVP O Rechtsbijstand O Woonlastenverzekering / ao O Inboedel O Auto (WA/Beperkt Casco/Volledig Casco) O Jaarafrekening Energie O Woonhuis/opstal O Reis- Annuleerverzekering O Polisbladen / Prolongatieoverzicht (in te vullen door adviseur) Naam adviseur bezoekdatum : datum gepland voor rapport bespreking: O Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer HMN , getekend laatste blad O Algemene Voorwaarden HMN overlegd aan relatie ja / nee Inventarisatieformulier Hypotheken Midden Nederland 1 september 2013 pagina 6 van 6