Veranderingen Advisa en AeQuote online per

Transcriptie

1 Veranderingen Advisa en AeQuote online per In de nieuwe versie van Advisa en AeQuote Online is een aantal toepassingen toegevoegd. De nieuwe toepassingen gelden voor de modules Lijfrente Sparen en Hypotheken Zo is het voortaan mogelijk lijfrenteverzekeringsproducten te berekenen en in de module Hypotheken rentes aan te passen. Beide veranderingen zullen hieronder nader toegelicht worden. Veranderingen in AeQuote Online Lijfrente sparen Met de nieuwe release is het nu ook mogelijk premies te vergelijken van Lijfrenteverzekeringen met een periodieke inleg, naast de al bestaande bankspaarproducten. We zullen de mogelijkheid van analyseren en berekenen via Advisa Online nader bespreken. Natuurlijk kunt u ze ook separaat berekenen via AeQuote online. U kunt de Lijfrente verzekeringen benaderen door op de productsoort: Lijfrente Sparen met periodieke inleg te klikken. 1

2 U kunt dan zoals u gewend bent de klant invoeren of oproepen indien deze reeds is ingevoerd. Bij het selecteren en bepalen van de productkenmerken stelt u dan het filter Banksparen is neen in. Als u Banksparen wil meenemen in de analyse kunt u dit achterwege laten. U kunt vervolgens ook nog de overige voor uw klant gewenste filters instellen. Als u dan naar de productanalyse gaat, kiest u de producten die u wilt vergelijken of gaat u direct verder naar het tabblad AeQuote. Er zijn drie productgroepen toegevoegd. 1. Gemengde verzekering 2. Verzekering bij leven met restitutie 3. Bij leven U dient een keuze te maken door een vinkje te plaatsen bovenin het scherm. Zet u daaronder ook nog een vinkje achter het vet gedrukte Aanbieder, dan worden alle mogelijke producten berekend. U kunt ook kiezen voor een selectie door een of meer (zwart gedrukte) producten aan te vinken. Klik op Berekenen met AeQuote. 2

3 Nu komt u in de schermen om de klantgegevens, productcategorieën en dekkingen in te voeren. Als dit is gedaan, kunt u rechts onderin op de knop Berekenen klikken waarna de uitgerekende premies verschijnen. Vervolgens hebt u de mogelijkheid om een beknopte of uitgebreide rapportage te bekijken of kunt u de uitgerekende gegevens terugbrengen naar Advisa alwaar u een rapportage kunt genereren. Veranderingen in AeQuote Online Hypotheken Vanaf heden is het mogelijk om individuele rente-arrangementen aan te passen. We zullen de mogelijkheid van analyseren en berekenen via Advisa nader bespreken. Natuurlijk kunt u ze ook separaat berekenen via AeQuote Online. We beginnen deze uitleg vanaf het selectiescherm voor de te berekenen producten. Dit betekent dat u de productsoort gekozen hebt (annuïteitenhypotheek) en dat u de filters gedefinieerd hebt. In ons voorbeeld is er één kenmerk geselecteerd en zijn er 58 producten geanalyseerd. Dit kunt u links in de informatie- en navigatiebox zien. In dit scherm, kunt u door het vet gedrukte Aanbieder aan te vinken alle mogelijke producten laten berekenen. U kunt ook kiezen voor een selectie door een of meer (zwart gedrukte) producten aan te vinken. Klikt u vervolgens op de tab Berekenen met AeQuote dan komt u in het volgende scherm. 3

4 In dit scherm vult u vervolgens de uitgangspunten, contractanten, leningdelen en eventueel een risicoverzekering in. Rechts in het midden van het scherm ziet u de knop [Rente aanpassen]. Door hier op te klikken komt u in het scherm waar u daadwerkelijk de rente kunt aanpassen. Als u het aan te passen product aanvinkt, ziet u om de rente een box verschijnen. Dit is het signaal dat de rente aangepast en overschreven kan worden. Vervolgens gaat u weer terug naar het voorgaande scherm, waar u rechts onderin op de knop Berekenen klikt. 4

5 U ziet vervolgens een scherm verschijnen met de resultaten van de berekening. In dit scherm valt direct op dat tussen de naam van het product en de looptijd een rood uitroepteken is geplaatst. Als u met de muis over dit uitroepteken beweegt, ziet u een tekstballon verschijnen met in rood de aangepaste rente en detailinformatie van de berekening. Als u nu nog aanpassingen wilt maken aan de berekening en via het scherm uitgangspunten terug gaat naar het scherm voor de leningdelen krijgt u bij bepaalde afwijkende keuzes een pop-up mededeling dat de aangepaste rente verloren gaat. Deze moet u dan opnieuw invoeren. 5

6 Nadat u de berekening gemaakt hebt, kunt u via de knop [Naar ProductAnalyse] de berekende gegevens doorgeven aan Advisa. Terug in Advisa ziet u ook dat de aangepaste rente rood gekleurd is en er een uitroepteken staat. U weet dan dat deze rente handmatig is aangepast. Ook in de rapportage komt het rode uitroepteken nadrukkelijk terug ter herkenning dat deze rente handmatig is aangepast. 6