HvA Hogeschool voor Economische Studies Afdeling Voltijd. Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur?

Transcriptie

1 HvA Hogeschool voor Economische Studies Afdeling Voltijd Communicatieve vaardigheden in een zakelijke context Minor Beleggen Advies en Beheer Vaardigheden (AEBV) Studiehandleiding hoofdfase Code : AEBV 2 Studiepunten : 3 ECTS Datum van uitgave : september 2017 Cursusjaar : Studierichtingen : ACC, AHT, BE, BI, BK, CE, FIS, FSM, IM, MER : Bedrijfswiskunde, Bouwkunde, Logistiek, Technische Bedrijfskunde, Vastgoedkunde Studiejaar : hoofdfase 1 e of 2 e semester HvA, Hogeschool voor Economische studies - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige manier, zonder voorafgaande toestemming van de afdeling Duaal van de HvA.

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Vaardigheden Eindwerkstuk Beleggen klantgesprek beleggeradvies Doelstellingen Competenties Beroepshandelingen en beroepsproducten Twee beroepsproducten Leerdoelen Plaats van AEBV in het studieprogramma minor Beleggen Programma en opdrachten Blok 1: Opstellen eindwerkstuk beleggen n.a.v. onderzoek Financieel adviesgesprek voeren (blok 2) Werkwijze Werkvormen en studielast Opzet & aanpak werkcolleges Begeleidende docenten Planning Vakliteratuur Toetsing, beoordeling & criteria, begeleider, deadline, verplichte aanwezigheid, feedback en herkansing Beroepsproducten, beroepshandelingen & de go / no go-momenten Verplichte aanwezigheid Actieve studiehouding Eindbeoordeling Eindwerkstuk Beleggen en plan van aanpak Begeleider Deadline Herkansing eindwerkstuk Beleggen of uitstel inleveren eindwerkstuk Beleggen Bijlage 2: QUICK-SCAN INTAKEGESPREK Bijlage 3: VIA-formulier Bijlage 4: Beoordelingsformulier financieel adviesgesprek Bijlage 5: Feedbackformulier GO/NO GO eindwerkstuk Beleggen/eindwerkstuk Beleggen Bijlage 6: Checklist voor professionele rapportages Bijlage 7: Jaarrooster 1

3 1. Inleiding De minor Beleggen bestaat uit verschillende onderdelen. Eén van die onderdelen is Advies en Beheer, dat is opgedeeld in een inhoudelijk deel (AEBT, Theorie) en een vaardigheidsonderdeel (AEBV, Vaardigheden). In deze handleiding staat alle informatie die je nodig hebt bij het vaardigheidsonderdeel van de minor beleggen: AEBV. 1.1 Vaardigheden De module AEBV bestaat uit twee blokken. Tijdens beide blokken oriënteer je jezelf op het brede vakgebied van zakelijk communicatief handelen. Dat houdt in dat je de vaardigheden ontwikkelt die je nodig hebt als toekomstig (beleggings)adviseur: ben jij in staat om een potentiële klant te interesseren voor jouw beleggingsproduct? Kun je achterhalen wat de koopmotieven zijn van verschillende klanten, en kun je daar vervolgens je advies op afstemmen? Mondeling, schriftelijk, telefonisch, digitaal, live? Kortom, je scherpt al je communicatieve vaardigheden aan bij de module AEBV, evenals je adviesvaardigheden en je eigen ontwikkelingsgericht vermogen. 1.2 Eindwerkstuk Beleggen Je schrijft een eindwerkstuk Beleggen over een beleggingsonderwerp. Dit onderwerp kies je al in week 2 van het eerste blok en ter inspiratie krijg je een aantal voorbeelden aangereikt van je docent AEBV. De keuze van jouw onderwerp lever je in week 2 in bij dhr. Landman, die jou een go of no go gaat geven met betrekking tot de keuze van het onderwerp plus de centrale vraag (wat wil je gaan onderzoeken). Daarbij word je een inhoudelijke begeleider aangewezen. Tijdens de colleges AEBV krijg je handvatten aangereikt, zodat jouw eindwerkstuk Beleggen straks voldoet aan de eisen van aantrekkelijkheid, begrijpelijkheid en toegankelijkheid en aan de eis van afstemming van de informatiebehoefte op jouw publiek. Daarnaast word je ingeleid in het doen van onderzoek via de digitale weg in lesweek 4 of 5 van het eerste blok (Sjoerd Beelen). Alvorens je je onderzoek kunt starten, heb je de verplichting een plan van aanpak te schrijven. Dit doe je onder begeleiding van je docent AEBV, die je al dan niet een GO geeft. Pas na het behalen van deze GO kun je contact opnemen met je inhoudelijke begeleider. Een GO voor je plan van aanpak is bovendien voorwaardelijk om je paper ofwel het eindwerkstuk Beleggen beoordeeld te krijgen. Daarnaast kun je 0,5 bonuspunten krijgen op je eindcijfer AEBV als je in een keer een correct geschreven plan van aanpak inlevert. 1.3 klantgesprek beleggeradvies In het tweede blok AEBV leer je om een goede gesprekspartner te zijn, in een adviesgesprek (face-to-face-communicatie). Het gaat bij de communicatieve vaardigheden vooral om het aanscherpen van je eigen vaardigheden. Je oefent met cases en rollenspelen, in duo s en soms in kleinere subgroepen. Daarnaast leer je elkaar constructief feedback geven op de communicatieve opbrengsten van de verschillende oefeningen, het beleggingsfonds dat jij voor jouw klant hebt uitgekozen en de vertaling naar jouw klant, in deze. Je verdiept je tijdens het college (en daarbuiten) via Morningstar inhoudelijk in een beleggingsfonds. Bij AEBV leer je middels een tool hoe Morningstar werkt en je gaat zelf aan de slag met het zoeken van een fonds dat het beste past bij de klant uit de casus. In de voorbereiding op het tentamen gaat het steeds om de vraag: hoe vertaal je jouw beleggingsproduct op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier? 2

4 2. Doelstellingen 2.1 Competenties Je werkt gedurende de hele hoofdfase van je studie aan de ontwikkeling van alle algemene hbo-competenties. In het bijzonder scherp je bij de AEBV-werkcolleges je zakelijke, communicatieve competenties aan, aangevuld met het ontwikkelingsgericht vermogen. Dit houdt in: - mondeling en schriftelijk communiceren: toegankelijkheid, sensitiviteit en overtuigingskracht - klantgerichtheid: klant- en servicegericht, relatiegericht - ontwikkelingsgericht vermogen: reflecterend en zelfsturend vermogen De mate waarin je al deze competenties ontwikkelt, beoordeelt je docent. Tijdens de werkcolleges krijg je ook al indicaties van je medestudenten. De uitwerking van deze competenties vind je terug in bijlage Beroepshandelingen en beroepsproducten De AEBV-werkcolleges zijn zodanig opgesteld dat je de verschillende sociaal-communicatieve beroepscompetenties kunt verwerven. De geformuleerde competenties zijn vertaald naar de verschillende cases, simulaties en rollenspelen waarmee je gedurende het tweede blok te maken gaat krijgen. Op die manier scherp je je zakelijk communicatieve vaardigheden aan. 2.3 Twee beroepsproducten 1. Schrijven eindwerkstuk Beleggen De inhoudelijke begeleider beoordeelt zowel de inhoud als de vorm en het cijfer telt mee voor de paper /eindwerkstuk Beleggen (6 punten). 2. Adviesgesprek voeren met klant De eindopdracht: het adviseren van een klant tijdens een tentamen, is het cijfer dat meetelt voor het vak AEBV (3 punten). Je eindcijfer voor het vak AEBV wordt gevormd door het cijfer voor het klantgesprek & eventueel een bonus (0,5) voor het correct aanleveren van het plan van aanpak (eerste inlevermoment). 2.4 Leerdoelen Een zevental leerdoelen staat centraal bij AEBV LEERDOELEN ADVIES EN BEHEER VAARDIGHEDEN Leerdoel Uitleg Eisen professionele rapportages 1. Je kent de methodologische manier om vanuit een plan van aanpak te komen tot een logische fasering in de rapportage. Eveneens pas je de verschillende eisen toe die gelden voor de specifieke rapportagesoorten (onderzoekverslag, voortgangsrapportage, marketingstrategie, adviesrapport). Strategie communicatie bepalen: - comm. doelen - overall B - comm. middelen 2. Voor je beleggingsadvieskantoor stel je een communicatiestrategie voor: je formuleert SMART welke communicatiedoelstellingen op het gebied van kennis, houding en gedrag (mondeling, schriftelijk) je wilt bereiken bij je klant (huidig / potentieel). Ook bepaal je de overall-boodschap en de bijbehorende combinatie aan communicatiemiddelen. 3

5 Klanttypes herkennen 3. Je herkent verschillen en overeenkomsten tussen verschillende klanttypes en kan je communicatiestrategie daarop aanpassen (ervaren beginnende beleggers, weinig of veel vermogen, behoudend of gewend om risico s te nemen). Eisen face-to-facegesprekken toepassen 4. Je weet aan welke eisen de verschillende face-to-face-gesprekken voldoen en je kunt die eisen dusdanig toepassen, dat de potentiële klant bereid is om een adviesgesprek met je te voeren. Communicatie vastleggen Klantrelatie opbouwen 5. Je kunt de communicatie rondom het beleggingsproduct organiseren, waarbij je de ingezette (mondelinge / schriftelijk / digitale) communicatiemiddelen hebt aangepast aan de informatiebehoefte van de klant. Deze informatie leg je vast in een professioneel klantdossier (intakeformulier, klantprofiel, beleggingsstrategie, informatie over bijpassende beleggingsproducten, etc.). 6. Je kunt aan de hand van je ontworpen communicatiestrategie een herkenbare relatie leggen met de klant, en je bent bekend met de verschillende fases van het adviesproces: - in de verschillende gesprekssoorten - tijdens de verschillende fases van elk gesprek - in de ondersteunende, mondeling en schriftelijke communicatie-uitingen. Feedback geven & ontvangen 7. Je kunt op constructieve wijze feedback geven en ontvangen, en op basis van de ontvangen feedback je eigen leerdoelen bijstellen voor sociaal communicatief handelen en voor de persoonlijke ontwikkelingsgerichtheid. 2.5 Plaats van AEBV in het studieprogramma minor Beleggen De module Advies en Beheer Vaardigheden wordt aangeboden in het tweede jaar van de hoofdfase, als onderdeel van de interdisciplinaire minor Beleggen. De module AEBV biedt een integratie met theoretische en vakinhoudelijke onderdelen van de minor Beleggen, en voornamelijk met de module AEBT (Theorie). Interdisciplinaire aanpak Voor de AEBV-werkcolleges betekent een interdisciplinaire aanpak dat je als beleggingsstudent(e) in aanraking komt met verschillende theorieën en modellen uit een breed scala van aanverwante vakgebieden: psychologie, sociologie, economie, ethiek, organisatiekunde, bedrijfskunde, consumentenrecht, trendwatching wereldwijd & in Nederland, (interculturele) communicatie. Vanuit meerdere invalshoeken verken je de adviespraktijk van een beleggingsadviseur en zijn/haar klanten. Klantgerichtheid & professionaliteit Deze aanpak biedt je voldoende mogelijkheden om optimaal te scoren op de twee overall hbo-beroepscompetenties: 1) klantgerichtheid als overall-indicator voor effectief sociaal communicatief handelen (communiceren en klantgerichtheid); 2) professionaliteit als overall-indicator voor reflecterend en zelfsturend vermogen. 4

6 3. Programma en opdrachten 3.1 Blok 1: Opstellen eindwerkstuk beleggen n.a.v. onderzoek Het eerste onderwerp van AEBV is het in duo s opstellen van een paper ofwel eindwerkstuk Beleggen naar aanleiding van jullie onderzoek, waartoe je in collegeweek 2 een beleggingsonderwerp hebt gekozen die je ter goedkeuring aanbiedt bij het vak AEBT (Dhr. Landman). Het schrijven van een plan van aanpak volgens de richtlijnen van je docent AEBV die goedgekeurd is (GO), is voorwaardelijk voor deelname aan het afronden van het eindwerkstuk Beleggen (beoordeling inhoudelijke docent) en de mogelijkheid een afspraak te maken met die begeleider. Het eindwerkstuk Beleggen wordt qua vorm, inhoud en spelling/stijl beoordeeld door je inhoudelijke begeleider. Onderzoeksopdracht Ongeveer 5 studenten kunnen zich opgeven voor een specifieke onderzoeksopdracht. Bij elk van de onderdelen hoort dat je op systematische wijze leert hoe je een eindwerkstuk Beleggen opstelt. Wat maakt, dat het ene centrale eindwerkstuk gortdroog is en niet om doorheen te komen, en dat een ander eindwerkstuk Beleggen leest als een zonnetje? In de laatste bijlage vind je een checklist, zodat je zeker weet dat je aan in ieder geval de vaardigheidseisen (vorm & spelling/stijl) voldoet. Deze checklist geldt voor zowel je paper als het verslag van de onderzoeksopdracht. Daarnaast mag je via het Taalspreekuur van onze faculteit Taalspreekuur.fbe@hva.nl een deel van je eindwerkstuk Beleggen laten beoordelen op vorm en spelling/stijl/formuleringen, zodat je (na verbetering) een taalkundig goed eindwerkstuk Beleggen kunt inleveren bij je inhoudelijke begeleider. De inhoudelijke begeleider mag een taalkundig slecht geschreven rapport weigeren. Inleveren Het eindwerkstuk Beleggen dien je bij de inhoudelijke begeleider in te leveren op maandag in collegeweek 10 van het tweede blok, of (voor het tweede semester) op maandag in collegeweek 10 van het vierde blok. Hoe je het eindwerkstuk Beleggen inlevert (hardcopy of digitaal) spreek je met hem af. 3.2 Financieel adviesgesprek voeren (blok 2) Professionele gespreksvoering (en klantdossier opbouwen) In het tweede blok van AEBV staan de vaardigheden centraal die te maken hebben met het voeren van een professioneel, financieel adviesgesprek. Adviesvaardigheden Voor het aanscherpen van de adviesvaardigheden voer je tijdens de colleges een aantal klantgesprekken, waarbij de klant steeds een andere klantwens heeft, of zich in een (totaal) andere culturele context bevindt. Aan de hand van een casus leer je de situationele context van je klant kennen en pas je de richtlijnen toe die voorgeschreven zijn in de financiële wereld (MIFID): Voor je klant is het van belang dat je alle informatie meeneemt tijdens de oefeningen en het mondeling: beleggingsfondsen, portfolio (medium Morningstar), et cetera. Uiteraard allemaal in een net mapje, zodat de klant de informatie als het ware mee naar huis kan nemen. Richtlijnen MIFID - ken je klant - doe wat je zegt, en zeg wat je doet (duidelijke afspraken maken) - wees transparant - leg vast wat je doet (klantdossier) 1. Adviesgesprek voeren met klant Gesprek voeren van 10 minuten (feedback = 5 minuten, totaal = 15 minuten); Social Talk - Inleiding Middenstuk Slot 5

7 Welke afspraken zijn er gemaakt? Wat is de indruk die je achterlaat? Deal or no deal met je klant; waarom wel / niet? Het cijfer dat je krijgt n.a.v. je tentamen adviesgesprek voeren is het eindcijfer voor het vak AEBV. 4. Werkwijze 4.1 Werkvormen en studielast Tijdens de AEBV-werkcolleges krijg je veel informatie en aanwijzingen met betrekking tot de vastlegging van jouw/jullie onderzoek in een eindwerkstuk Beleggen. Daarnaast word je voorbereid op je mondelinge tentamen adviesgesprek. Via rollenspelen, cases en bedrijfssimulaties word je getraind in het inleven in de klant en het afstemmen van jouw advies op de behoefte van de klant. Je oefent veelal in duo s of in kleine subgroepen. Bovendien krijg je regelmatig feedback van medestudenten (peerreview) en van je docent, zodat je tussentijds nog je mondelinge en schriftelijke vaardigheden kunt verbeteren, waardoor je onder andere jouw individuele ontwikkelingsgericht vermogen kunt uitdiepen. Studielast Per week krijg je twee colleges (aaneensluitend). Deze werkcolleges zijn verplicht en bedoeld voor het intrainen van (schrijf)vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van een goed eindwerkstuk Beleggen plus de mondelinge adviesvaardigheden. Gemiddeld zul je tenminste één dagdeel moeten besteden aan de activiteiten die horen bij AEBV (een eindwerkstuk Beleggen opstellen en adviesgesprekken voorbereiden). Heb je een voldoende (minimaal een 5,5) gehaald, dan levert je dat drie studiepunten op. 4.2 Opzet & aanpak werkcolleges Op of in jouw heb je kunnen lezen in welke groep je bent ingedeeld voor de werkcolleges. Hieronder lees je wat de opzet is van de werkcolleges en hoe de aanpak eruit ziet. Aanpak Wat kun je verwachten tijdens de werkcolleges? - 1 e blok 5 x werkcolleges van een blokuur (2 college-uren) & een verplichte bijeenkomst in week 4 of 5 met Sjoerd Beelen (hoe zoek je het meest slim naar informatie voor je centrale eindwerkstuk); - beschikbaarheid vaardigheidstrainer in week 7 voor vragen m.b.t. schrijven van je eindwerkstuk Beleggen via Skype of Whatsapp; - 2 e blok 5 x werkcolleges van een blokuur (2 college-uren) & beschikbaarheid vaardigheidstrainer in week 6 & 7 via Skype of Whatsapp voor vragen m.b.t. het schrijven van je eindwerkstuk Beleggen; - verplichte aanwezigheid (in verband met het intrainen van vaardigheden); - tentaminering (adviesgesprek voeren): collegeweek 5 of 6 van blok 2; Beroepsvaardigheden: adviseren (mondeling en schriftelijk) Bij elk werkcollege zullen schriftelijke of mondelinge communicatie en adviesvaardigheden aan bod komen, gecombineerd met de verschillende adviesvaardigheden. De systematische aanpak Per college komt er steeds een onderdeel bij in de reeks van zakelijk communicatief handelen, mondeling en schriftelijk. - Bij het schriftelijke gedeelte (eindwerkstuk Beleggen) de systematische aanpak van Het formuleren van de hoofdvraag en deelvragen 6

8 Het gebruik van digitale wegen bij onderzoek de werelden (van opdracht naar boodschap) De ideale schrijfaanpak (in fases, gestructureerd) Het proces van opdrachtaanvaarding Effectieve informatieselectie & structuur Toegankelijkheid & begrijpelijkheid Toon & formulering Vastleggen van de communicatie Creatief schrijven Zakelijk schrijven - Bij het mondelinge gedeelte de systematische aanpak van Contact leggen Verbaal non verbaal Opening - Middenstuk - Slot LSD (luisteren, samenvatten, doorvragen) Voorbereiding Uitvoering Evaluatie Inhoud & Relatie Vervolgafspraken maken - Bij het adviesgedeelte de systematische aanpak van Het adviesproces Gebruik maken van digitale omgeving (Morningstar) Fases in het adviestraject Verschillende stijlen Vaardigheden en eigenschappen Om tussentijds te bepalen of je de vaardigheden bezit die je nodig hebt voor het succesvol voeren van een financieel adviesgesprek, of voor het opstellen van een lezersgerichte rapportage, hebben we een aantal checkmomenten tijdens de colleges ingelast. Dat zijn de zogenaamde go / no go-momenten. Die momenten komen voor tijdens de werkcolleges, verspreid over beide blokken. Zie verder bij hoofdstuk 5 wat er gebeurt als je tijdens een go / no go-moment : - er niet in slaagt die vaardigheden te laten zien die je nodig hebt als (beleggings)adviseur; - er op excellente wijze in slaagt om de gevraagde vaardigheden toe te passen. Interdisciplinaire aanpak De ene klant is de andere niet. Het is aan jou, als (beleggings)adviseur, om zoveel sensitiviteit te ontwikkelen, dat jij je communicatieve insteek kunt kiezen op basis van de informatiewensen van je klant. Dat betekent dat je de klantvraag vanuit de verschillende invalshoeken moet kunnen benaderen, wil je succes boeken bij die klant. 4.3 Begeleidende docenten Het docententeam AEBV bestaat uit 2 vaardigheidstrainers: - Mw. Susan Swaan (AEBV breed), bereikbaar via Whatsapp Dhr. Arno Walter (AEBV diep) 7

9 4.4 Planning Hieronder vind je de informatie over de opbouw van de werkcolleges, de beroepsproducten, beroepshandelingen, de bijbehorende go/no go-momenten en wat je thuis moet voorbereiden. Thema s werkcollege 1 e Blok College 1 Introductie - Introductie werkcolleges AEBV College 2 Onderzoek en eindwerkstuk Beleggen & schrijven plan van aanpak In te leveren product / ontwikkelde vaardigheid Wijzigingen onder voorbehoud algemene introductie inclusief Taalspreekuur/studiehandleiding etc. & lijst voorbeelden van centrale eindwerkstukken. Volgende week keuze maken (hierover krijg je tevens informatie bij dhr. Landman van het vak AEBT. Het onderzoek doe je, en het eindwerkstuk Beleggen schrijf je in tweetallen. De vaardigheidstrainers wijzen de peerreview buddy s aan. - Uitleg plan van aanpak - Voorbeeld van een goede inhoudsopgave - Formuleren centrale vraag (hoofdvraag) en deelvragen. Uitkiezen onderwerp eindwerkstuk Beleggen & inleveren bij dhr. Landman. Informatie schrijven en opbouw paper Thuis voorbereiden Nodig voor 2e werkcollege: Lezen: studiehandleiding AEBV (zie AEBV leermiddelen) College 3 Plan van aanpak Schrijven plan van aanpak tijdens college. Peerreview door medestudent. Medestudent noteert tevens zijn naam & bevindingen en levert dit aan jou. Tijdens het college vraag je je docent of het plan van aanpak in orde is en of je kunt overgaan tot inleveren. Enkel met toestemming van de docent AEBV kun je inleveren. Indien je in één keer je plan van aanpak inclusief voorlopige inhoudsopgave volledig en goed hebt ingeleverd, volgens de eisen gesteld in het feedbackformulier, kun je een bonus punt (0,5) ontvangen op je eindcijfer AEBV. Trainer kijkt eerste versie na en voor volgend college moet eventuele feedback verwerkt zijn in de tweede en tevens laatste versie van je plan van aanpak. Indien je een tweede versie dient te schrijven, dan kun je dit zien als herkansing. Haal je het de tweede keer ook Plan van aanpak herschrijven vóór het college (na feedback docent). Plan van aanpak (versie 2) meenemen naar college 4. 8

10 College 4 eindwerkstuk Beleggen College 4 en 5 kan door docent omgedraaid worden. College 5 eindwerkstuk Beleggen Go / No Go! Let op! College 4 en 5 kan door docent omgedraaid worden. niet, dan zul je het geheel in een ander semester moeten inhalen. Peerreview op hardcopy tweede versie. GO/NO GO wordt aan jou via de en mondeling en aan jouw begeleider medegedeeld. Hoofdstukindeling, alinea s (kort) & voorbeeld. hoofdstuk 1: Inleiding schrijven op aanwijzing van docent. Introductie onderzoeksvaardigheden (hoorcollege Sjoerd Beelen, zie rooster. Overige lessen AEBV van die week komen te vervallen): hoe zoek je naar digitale informatie. Bijhouden logboekje van geraadpleegde bronnen. Bronvermelding dient in APA formaat te zijn. Hoofdstuk Inleiding moet in de les afgerond zijn. Wie het snel en goed gedaan heeft, kan dus eerder weg. Maak alvast een afspraak in lesweek 6 om je hoofdstuk Inleiding te laten controleren bij het Taalspreekuur via deze link Lesweek 6 eindwerkstuk Beleggen Lesweek 7 eindwerkstuk Beleggen In plaats van les ga je deze week naar het Taalspreekuur met je hoofdstuk Inleiding Óf ga naar het inloopspreekuur: maandag tot en met donderdag in ruimte 3.055: derde verdieping. Inloopspreekuren zijn er van uur. Geen les: zelfstandig in duo s bezig met onderzoek. Docenten zijn via Whatsapp of Skype beschikbaar voor vragen. Voor aanvang van het volgende college (lesweek 1 in blok 2) lever je je voorlopige eindwerkstuk Beleggen via de in (ook als die nog niet af is) 2 e blok In te leveren product / ontwikkelde vaardigheid College 1 Eerste concept eindwerkstuk Beleggen eindwerkstuk Beleggen & peerreview: hoe komt jouw eindwerkstuk thema mondelinge Beleggen over op de lezer, is het verhaal adviesgesprekken consistent etc. & in les theorie: hoe bouw je een alinea s & alinea. Ook de structuur van de eindwerkstuk Beleggen wordt in deze les behandeld. College 2 Adviesgesprek & Start thema mondelinge adviesgesprekken, uitdelen casus & risicoprofiel Zoek samen (je werkt in duo s) één beleggingsfonds bij jouw (type) klant. Ga naar morningstar.nl Thuis voorbereiden Voor aanvang van het volgende college heb je het filmpje op de site van de minor bekeken: over Morningstar. Dit moet je doen, wordt tijdens de les niet behandeld. Voor de volgende les: Meenemen ingevulde risicoprofiel (hard copy) plus mapje (om je stukken te verzamelen i.v.m. het mondeling. Bestudeer je fonds goed, zodat je volgend college (ter oefening) het adviesgesprek 9

11 Collegeweek 3 Adviesgesprek Collegeweek 4 Adviesgesprek Collegeweek 5 Adviesgesprek Collegeweek 6 en 7 Dit is een rating bureau voor beleggingsfondsen hier vind je ook de profielen (en zoek je naar een geschikt beleggingsfonds dat past bij jouw klant). RISICOPROFIEL MANDJE (FONDS) & OPBRENGST groepjes met dezelfde klant, maar andere fondsen. ADVIESGESPREK N.A.V. KEUZE BELEGGINGSFONDS. Inschrijving tentamen (geopend in collegeweek 2). Inschrijven via de link die je krijgt, mits je voldoende aanwezig bent geweest. Inschrijven verplicht je tot deelname. Oefenen met groepsgenoot: adviesgesprek & feedback Oefenen adviesgesprek & Wisselen van groepje. Mondelinge tentamens: adviesgesprek beleggingsfonds (gebundeld in één of meer werkdagen). Uitloop mondelinge tentamens: adviesgesprek beleggingsfonds (gebundeld in één of meer werkdagen). kan doen. Meenemen: hardcopy in mapje fonds (of twee fondsen). Schrijf je in voor het tentamen dat in collegeweek 5 wordt afgenomen via de link die door je docent wordt verstrekt. Studenten Breed: wordt verstrekt door Susan Swaan Studenten Diep: wordt verstrekt door Arno Walter Feedback verwerken in voorbereiding adviesgesprek college 4. Neem laatste feedback mee ter voorbereiding op het mondelinge tentamen van volgende week. Zorg dat je eindwerkstuk Beleggen volgende week af is, voor een check bij het Taalspreekuur. Let op: Studenten gestart in september: inleveren eindwerkstuk Beleggen bij inhoudelijk begeleider in blok 2 lesweek 10. Studenten gestart in februari: inleveren eindwerkstuk Beleggen bij inhoudelijke begeleider in blok 3 lesweek Vakliteratuur De werkcolleges van AEBV zijn gebaseerd op de inhoud van drie boeken. Het zijn basisboeken over de vaardigheden waar je als hbo-professional over zou moeten beschikken. Waarschijnlijk heb je deze boeken al gebruikt bij andere onderdelen van je studie. Niet verplicht, wel warm aanbevolen Boek 1: Gesprekken in organisaties ; Yvonne Gramsbergen-Hoogland e.a.; 2008, Wolters Noordhoff, 4 e druk. ISBN: Boek 2: Adviseren moet je doen! ; Guus Rameckers en Foekje Oosterwegel; 2008, HB Uitgevers, 1 e druk, 4 e oplage. ISBN: Boek 3: Succesvol afstuderen: praktijkgericht onderzoek in het hbo ; Jan van Wijk, 2007, Wolters-Noordhoff, 1 e druk. ISBN:

12 5 Toetsing, beoordeling & criteria, begeleider, deadline, verplichte aanwezigheid, feedback en herkansing 5.1 Beroepsproducten, beroepshandelingen & de go / no go-momenten Tijdens de AEBV-werkcolleges laat je de vaardigheden zien die je nodig hebt bij de ontwikkeling van de beroepsproducten. Dat betekent dat we een aantal zogenaamde go / no go-momenten ingelast hebben. Deze go/ no go-momenten zijn bedoeld voor jezelf als oriëntatiepunt van hoe ver je de zakelijk communicatieve vaardigheden (zowel de schriftelijke als de mondelinge) al onder de knie hebt, of dat je je ontwikkelingsgericht vermogen mag inzetten om tot verbetering van de vaardigheden te komen. Voor de docent zijn de go no go-momenten bedoeld voor de volgende 3 situaties: - go/no go plan van aanpak; - go/no go schrijven hoofdstuk Inleiding (en inleveren); - go/no go mondeling (ivm aanwezigheid, zie 5.2). 5.2 Verplichte aanwezigheid Omdat alles bij AEBV draait om het aanscherpen van je vaardigheden, zul je alle werkcolleges aanwezig moeten zijn, en een actieve inbreng moeten hebben. De sociaal-communicatieve vaardigheden moeten immers ingetraind kunnen worden tijdens de werkcolleges. Alleen als je een geldige reden hebt (ziekte, bijzondere omstandigheden) mag je één keer afwezig zijn, maar dan moet je dat wel van te voren gemeld hebben bij je docent. Ben je vaker ongeoorloofd afwezig, dan behoudt de docent zich het recht voor om je de toegang tot de werkcolleges te ontzeggen, en zul je de AEBV-werkcolleges pas weer kunnen volgen in het eerstvolgende semester, hetgeen je een half jaar studievertraging oplevert. 5.3 Actieve studiehouding Daarnaast verwachten de vaardigheidstrainers dat je ook je werkcolleges goed voorbereidt (zie de derde kolom in de planning 4.4). Immers, alleen met een goede voorbereiding ben je in staat om de oefeningen tijdens het werkcollege goed in te trainen. In de planning staat precies wat de voorbereidende werkzaamheden zijn, dus daar houden we je aan. 5.4 Eindbeoordeling Beroepsproduct In blok 2 krijg je één eindcijfer voor het zakelijke tweegesprek. Dit levert je 3 studiepunten op. Beoordelingscriteria klantgesprek Tijdens de les krijg je feedback op je klantgesprek via peerreview middels een feedbackformulier. Je kunt dan precies zien welke onderdelen van die vaardigheid je nog moet aanscherpen voor het mondelinge tentamen. Tijdens het mondeling wordt via hetzelfde formulier feedback genoteerd en je cijfer bepaald. Inhoudelijk word je beoordeeld door een externe examinator die fungeert als klant plus jouw docent AEBV. De vaardigheden worden beoordeeld door de docent AEBV. Samen komen zij tot één eindcijfer. Eindbeoordeling & feedback Onmiddellijk na het mondeling, krijg je feedback van je docent AEBV en de externe examinator. Indien je in één keer je plan van aanpak volledig en goed hebt ingeleverd, volgens de eisen gesteld in het feedbackformulier, kun je een bonus punt (0,5) ontvangen op je eindcijfer AEBV. 11

13 5.5 Eindwerkstuk Beleggen en plan van aanpak Let op! Go! voor tekstopzet plan van aanpak (eindwerkstuk Beleggen) Bij het plan van aanpak voor het opstellen van het eindwerkstuk Beleggen zit er in dit traject een hard go/no go moment. Alleen met die Go kun je een afspraak maken met jouw inhoudelijke begeleider, anders niet. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid je eindwerkstuk Beleggen in te leveren. Deze Go is dus uitermate belangrijk voor je, wil je deze minor succesvol kunnen doorlopen en je studiepunten behalen! 5.6 Begeleider Jouw inhoudelijke begeleider wordt aan jou toegekend door dhr. Landman. Vragen hierover kun je dus aan hem stellen. Mocht je vergeten zijn wie je inhoudelijke begeleider is, dan kun je dit terugvinden op de site van de minor onder het kopje Home eindwerkstuk Beleggen Naar beneden scrollen. 5.7 Deadline De deadline voor het inleveren van je eindwerkstuk Beleggen is in lesweek 10 van het 2 e blok in het semester (voor semester 1 geldt dus lesweek 10 van blok 2, en voor semester 2 geldt lesweek 10 van blok 3) en wel op de eerste werkdag van die week! In het jaarrooster kun je terugvinden wanneer de lesweken vallen. Het jaarrooster staat gepubliceerd onder de studiehandleiding AEBV. 5.8 Herkansing eindwerkstuk Beleggen of uitstel inleveren eindwerkstuk Beleggen Maak hierover een afspraak met je inhoudelijke begeleider. In principe is de datum van het opnieuw inleveren van de eindwerkstuk Beleggen altijd als volgt: studenten die starten in september (semester 1): lesweek 10 van het tweede blok; studenten die starten in februari (semester 2): lesweek 10 van het vierde blok (dus in het nieuwe studiejaar (!). Tot slot Onze ervaring met deze vaardighedenlijn bij de minor Beleggen is tot dusver dat het een leuk onderdeel is naast de meer theoretisch inhoudelijke modules. Met een actieve studiehouding ben je al een heel eind op weg als het gaat om de zakelijk professionele adviesvaardigheden. We wensen je vooral veel plezier toe bij deze minor! 12

14 Bijlage 1: Competenties en indicatoren Zakelijk Communicatief handelen COMMUNICEREN Indicator Toegankelijkheid Criteria Mondeling & schriftelijk communiceren 1) hanteert een duidelijke en logische structuur (opbouw is logisch, hoofdlijn is steeds goed te volgen, de kernboodschap is duidelijk, steeds is duidelijk hoe een onderdeel past in het grotere geheel) 2) gebruik vaktaal is correct en afgestemd op de doelgroep 3) is to the point, wijdt niet onnodig veel uit 4) gebruikt (voor)beelden die makkelijk te onthouden zijn 5) gebruikt hulpmiddelen effectief 6) straalt professionaliteit uit Specifiek: mondeling communiceren 7) spreekt vlot, zonder al te veel aarzelingen 8) is makkelijk verstaanbaar, hanteert en goed tempo,heeft energieke/enthousiaste verteltoon Specifiek: schriftelijk communiceren 9) tekst nodigt uit om te lezen (aantrekkelijk, toegankelijk) 10) tekst is in één keer te lezen (begrijpelijk, toegankelijk) 11) informatie is afgestemd op de lezer (effectieve informatieselectie) 12) volgorde van de informatie is afgestemd op de lezer (effectief structureren) 13) spelling en grammatica zijn correct (eisen aan professionaliteit) 14) lay-out is verzorgd (eisen aan professionele bedrijfscommunicatie) Sensitiviteit 15) bezit inlevingsvermogen: vormt zich een betrouwbaar beeld van wat anderen bedoelen 16) regeert adequaat op non verbale signalen 17) doet moeite een ander te begrijpen: luistert actief (stelt open vragen, vraagt door, checkt eigen interpretaties, vat samen) 18) reageert op anderen met begrip voor hun positie en motieven, ook als hij/zij het er niet mee eens is (oordeelt niet te snel) 19) controleert of de boodschap is overgekomen: vast samen, stelt vragen, nodigt uit tot reactie 20) houdt rekening met de (bedrijfs)cultuur van de ander: (interculturele) normen en waarden bij klanten, ook als die niet stroken met die van hem/haar zelf 21) praat met respect over klanten, collega s, de organisatie (praat niet achter hun rug om 22) behandelt anderen met respect; valt niet aan en beledigt niet; wil niet scoren ten koste van de ander. Overtuigingskracht 23) onderbouwt standpunten/keuzes met argumenten 24) licht argumenten toe en geeft verduidelijking 25) argumentatie is consistent en volledig: geen tegenspraken of hiaten 26) gebruikt gezaghebbende bronnen om argumenten toe te lichten Specifiek voor mondeling communiceren 27) brengt lichaamstaal is in overeenstemming met wat hij/zij zegt 28) toont persoonlijke betrokkenheid bij zijn/haar verhaal 29) gaat in op bezwaren, reageert niet defensief, vraagt naar argumenten en weerlegt deze eventueel. 13

15 Zakelijk Communicatief handelen KLANTGERICHTHEID Indicator Criteria Klant- en servicegericht Relatiegericht 30) Neemt wensen van klanten als uitgangspunt van activiteiten; denkt activiteiten door op consequenties voor klanten 31) Reageert tijdig op verzoeken of vragen van klanten en collega s 32) Vraagt door op wensen van collega s en klanten 33) Checkt of aan de verwachting is voldaan 34) Maakt duidelijke afspraken met klanten en houdt zich daaraan 35) Reageert direct en oplossingsgericht op klachten; schuift klachten niet af 36) Maakt gemakkelijk contact (verbaal / non verbaal) met klanten (stelt hen op hun gemak, laat een positieve indruk achter) 37) Is tactvol en diplomatiek 38) Praat met respect over klanten, collega s, de organisatie 39) bezit inlevingsvermogen: vormt zich een betrouwbaar beeld van wat anderen Persoonlijke ontwikkeling ONTWIKKELINGSGERICHT VERMOGEN Indicator Criteria Reflecterend vermogen Zelfsturend vermogen 40) Staat open voor andere visies en methoden: kan eigen opvatting loslaten, denkt mee, stelt vragen 41) Vraagt feedback over eigen aanpak en resultaten 42) Brengt sterke en zwakke kanten van het eigen functioneren in kaart; beschikt over zelfkennis 43) Formuleert op basis van reflectie ontwikkeldoelen 44) Past gedrag aan, indien gewenst, op basis van feedback 14

16 Bijlage 2: QUICK-SCAN INTAKEGESPREK Zakelijk communicatief handelen: Klantgerichtheid: Mondeling communiceren: Speciale aandachtspunten bij intakegesprek Klant- & Servicegerichtheid; Relatiegerichtheid; Toegankelijkheid, Sensitiviteit, Overtuigingskracht Criteria Prima Gaat Aandachtspunt! 1 e contact -Oogcontact -Handen schudden -Naam zeggen (Duidelijk? Organisatie? Functie? Visitekaartje?) -Uitnodigen om gesprek te beginnen Opening gesprek Begin gesprek Verbaal / non verbaal Uitstraling - Social talk (to start with)? - Met de deur in huis vallen? - Aangeven welke onderwerpen aan bod komen? - Aangeven wat doel van gesprek is? - Aangeven hoeveel tijd het gesprek gaat duren? - Vragen of klant nog wensen / vragen heeft? - Korte inleiding over de intake? - Klant vraag stellen n.a.v. IMAformulier middenstuk - Luisteren / Samenvatten / Doorvragen? - Houding - Beweging(en) - Oogcontact - Stemgebruik - - Aardig - Betrouwbaar - Correct - Deskundig - Drammerig - Onzeker - Persoonlijk - Onpersoonlijk - Overtuigend - Conclusie 15

17 Bijlage 3: VIA-formulier Zakelijk communicatief handelen: Klantgerichtheid: Mondeling communiceren: Klant- & Servicegerichtheid; Relatiegerichtheid; Toegankelijkheid, Sensitiviteit, Overtuigingskracht Klantgesprek Checkvragen Prima Aandachtspunt! Voorbereiding 1. Doel van het gesprek 2. Aanpak (strategie) 3. Hindernissen 4. Gesprekspartner 5. Rol 6.Organisatie van het gesprek 1. Welk doel wil je bereiken? 2. Hoe ga je je doel bereiken? 3. Welke hobbels verwacht je? Hoe te ondervangen? 4. Hoe ziet de ander je gesprek? 5. Wat is jouw rol in het gesprek (adviseur, opdrachtgever, klant?) En de ander? 6. Alles geregeld? (uitnodiging, datum, tijd, locatie, koffie / thee, ) Inleiding 1. Contact maken 2. Aanleiding 3. Doel 4. Tijd 5. Belang van de ander 6. Aanpak 7. Check commitment 8. Vervolg Afsluiting 1. Samenvatting 2. Vragen 3. Nieuwe afspraak? 4. Evaluatie 5. Bedanken 1. Social talk (to start with)? 2. Welke communicatie ging hieraan vooraf? (advertentie, brief, telefoongesprek? Wat was kort!- de inhoud van die communicatie?) 3. Waarom vindt dit gesprek plaats? 4. Hoe lang duurt dit gesprek? 5. What s in it for me / you? 6. Hoe verloopt het gesprek? Agendapunten? 7. Is de andere het eens met je aanpak? Heeft de ander nog gesprekspunten toegevoegd? 8. Aangeven wat er gebeurt met de info na afloop van dit gesprek. 1. Belangrijkste punten? 2.Heeft de ander nog vragen? Aanvullingen? 3. Nieuwe afspraak? 4. Hoe hebben jullie het gesprek ervaren? 5. Bedank de ander Bijzonderheden verbaal / non verbaal? (Houding, Beweging(en), Oogcontact, Stemgebruik,?) (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen?) (Aanvullende communicatiemiddelen gebruikt? Met welk effect?) Bijzonderheden uitstraling? (Aardig, Betrouwbaar, Correct, Deskundig, Drammerig, Onzeker, Persoonlijk, Onpersoonlijk, Vriendelijk, Overtuigend, ) 16

18 Bijlage 4: Beoordelingsformulier financieel adviesgesprek Zakelijk Communicatief handelen Onvoldoende = 1 5,4; Matig = 5,5 5,9; Voldoende = 6 7.9; Goed = 8 8,9; Uitstekend = 9 of hoger Student: Beoordelingsformulier Adviesgesprek Beoordeling Onvoldoende/Matig/Voldoende/ Goed/Uitstekend Vorm O M V G U Structurering gesprek: Duidelijke Inleiding, middenstuk, afsluiting. o o o o o Luisteren, samenvatten, doorvragen. o o o o o Non verbaal gedrag. (Oogcontact, houding, handgebaren, etc.) o o o o o Gedrag en houding past bij de klant en het type gesprek. o o o o o Meegebrachte stukken zijn netjes en professioneel. o o o o o Adviseur heeft de lead in het gesprek. o o o o o Goede afronding van het gesprek met samenvatting. o o o o o Duidelijke scheiding tussen de verschillende gespreksonderdelen. o o o o o Duidelijke afspraken met de klant gemaakt. o o o o o Overig o o o o o Studentnummer: Toelichting Inhoud Inleiding en social talk. o o o o o Duidelijkheid. o o o o o Kennis van zaken. o o o o o Risico en rendement past bij de klant/situatie. o o o o o Fonds past bij de klant. (Groen, tech, vastgoed, etc. Past bij interesse o o o o o klant) Klant begrijpt advies. o o o o o Fonds correct uitgelegd. (Risico, Rendement, portefeuille, verwachtingen (fonds en macroeconomisch, o o o o o volatiliteit, etc.). Klant is tevreden. o o o o o Overig:. o o o o o Totaal Docent: Beoordeling: Examinator: 17

19 Bijlage 5: Feedbackformulier t.b.v. GO/NO GO plan van aanpak Feedbackformulier GO/NO GO eindwerkstuk Beleggen Naam student Wolkje info Publiek Onderwerp Doel informeren/adviseren/aanzetten tot actie & 2 e deel: Kennis/houding/gedrag Centrale vraag Open vraag(!) 2 e deel van de vraag: What s in it for me question vanuit de klant bezien... en wat betekent dat voor mijn... o.i.d. SMART geformuleerd Deelvragen Onderzoeksmethode Uitstraling/gewenste indruk Ad 4. Uitstraling a) Vorm en inhoud stralen professionaliteit uit b) Taalgebruik is afgestemd op publiek c) Hoe wil je overkomen in je rapportage? Als nerd, whizzkid, professor, adviseur, samenwerkingspartner, Popi Jopie In orde (x) Aanvullen (x) (ronde 1) Aanvullen (x) (ronde 2) Inhoudsopgave Indeling in hoofdstukken a) In één oogopslag overzicht b) Duidelijke indeling in Hst & paragrafen & subparagrafen In orde (x) Aanvullen (x) (ronde 1) Aanvullen (x) (ronde 2) Logische opbouw Eisen aan lay-out a) Tekstuele en visuele hiërarchie zijn in overeenstemming b) Hoofdstuktitel: afwijkende lettergrootte (kapitalen, groot, vet, kleur; na Hst. titel tenminste 2 x witregel)) c) Paragraaftitel: iets kleiner dan hst. titel, kan in kapitaal, wel met vet of met afwijkende kleur; eventueel inspringend) 18

20 d) Titel subparagraaf: iets kleiner dan titel paragraaf, kan in kapitaal, vaak geen vet, vaak Italic, altijd inspringend) Spelling/woordgebruik/zinsbouw Geel gemarkeerd (Opmerking docent: dit is vluchtig bekeken). Let op: het kan zijn dat bepaalde fouten vaker gemaakt worden. Studenten die in deze fase van hun studie zijn aangekomen, dienen hierin zelf hun document te checken en te verbeteren.) Overige opmerkingen 19

21 BIJLAGE 6 Checklist voor professionele rapportages Hieronder staan de verschillende onderdelen die horen bij een professionele rapportage. Elk nieuw rapportageonderdeel begint met een nieuwe pagina. De volgorde van deze onderdelen is veelal ook de volgorde van wat je als lezer als eerste ziet als je een rapport openslaat: dus vanaf voorkant rapport voorwoord inhoudsopgave etc., tot en met de laatste pagina van het rapport. Let op! De managementsamenvatting wordt vaak als eerste gelezen! Die moet dus goed zijn! De rechterkolom met uitleg is bedoeld als check, voor jezelf en voor je beoordelaar: in hoeverre scoort het betreffende rapportonderdeel goed, of welke opvallende zaken tref je daarbij aan? Code Voorkant a. Check: aanwezig? b. Check: juist toegepast? c. Feedbackmogelijkheden A 1 Prikkelende titel A2 Inhoudelijke ondertitel A3 Illustratie (keuze uit:) Foto Plaatje Cartoon Figuur / schema A4 Naam opleiding Hogeschool van Amsterdam Domein Economie en Management Opleiding (Deeltijd / Duaal / Voltijd) A5 Naam auteur Voornaam, Achternaam Eventueel: titel A6 Datum A7 Aantrekkelijk / Uitnodigend om te lezen Prikkelende (onder)titel Combinatie van tekst beeld Code Titelpagina a. Check: aanwezig? b. Check: juist toegepast? c. Feedbackmogelijkheden B 1 Naam van studieonderdeel B 2 Namen van alle projectleden B3 Actuele datum B 4 Is visitekaartje voor je opdrachtgever Code Voorwoord a. Check: aanwezig? b. Check: juist toegepast? c. Feedbackmogelijkheden C 1 Voorwoord hoeft niet, mag wel C 2 Kort en krachtig (max. ¾ A-4) C 3 Beginnend met citaat, anekdote? C 4 Inhoud: combinatie Persoonlijke info (aanleiding, keuze voor dit thema, motivatie) Relationele info (dank aan die-en-die) C 5 Stimuleert tot verder lezen Code Managementsamenvatting a. Check: aanwezig? b. Check: juist toegepast? c. Feedbackmogelijkheden E 1 Doel: Opdrachtgevers die geen tijd hebben om het hele rapport door te 20

22 lezen moeten de essentie uit de MTsamenvatting halen E 2 Essentie van MT-samenvatting (Inhoud): Verkorte Inleiding Conclusie Aanbevelingen E 3 Kort en krachtig Richtlijn: Max 1 A-4 Nodigt uit tot hele rapport te lezen Code Inhoudsopgave a. Check: aanwezig? b. Check: juist toegepast? c. Feedbackmogelijkheden D 1 In één oogopslag overzicht Visueel Elke hoofdstuktitel is in 1oogopslag te lezen Elk hoofdstuk vormt 1 visueel cluster : (samenhangend geheel van hst - - sub- ) Minimaal 2 witregels tussen elk hfstcluster D2 D3 D4 D 5 Duidelijke indeling in: Hoofdstukken en Paragrafen Eventueel: sub-paragrafen Paginanummering Effectieve informatieselectie In 1 oogopslag zichtbaar wat de hoofdlijn van het advies is; Geen uitputtende opsomming ( t is geen studieboek) Aanvullende (detail)informatie als bijlage Volgorde van de informatie Klantvolgorde: argumentatieve strategie. samenvattend advies uitwerking van de inhoudelijke hoofdstukken met onderliggende onderbouwing Onderzoeksvolgorde: inleiding onderzoeksmethode gegevens resultaten analyse conclusie & aanbeveling Tekstuele en visuele hiërarchie zijn in overeenstemming Hoofdstukken zijn vet / kapitaal / kleur / > lettertype springt in, in iets kleiner lettertype / mag vet Sub- nog iets kleiner lettertype dan / springt in bij 21

23 D 6 D7 D 8 Hst- & -indeling zijn strak geordend Elk hoofdstuk heeft ongeveer hetzelfde aantal paragrafen Niet: 1 Hst met 6 paragrafen, en 3 hst zonder paragraafindeling Indeling volgens de logica Chronologisch Thematisch Geen informatie-overlap Titels nodigen uit om verder te lezen (uitnodigend / prikkelend) Code Inleiding a. Check: aanwezig? b. Check: juist toegepast? c. Feedbackmogelijkheden F 1 Beginnend met citaat, anekdote? Eye-catcher Prikkelend Valt visueel op: in kader / raster / afwijkende vorm / kleur / lettertype F 2 Stimuleert tot verder lezen Vorm en inhoud zijn op elkaar afgestemd Maakt lezer nieuwsgierig naar vervolg F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 Aanleiding (context van de opdracht) Over welk onderwerp gaat het Recente ontwikkeling (trend) Nieuwsfeit Vraag van klant Doel rapportage (wat is de meerwaarde?) Informeren over Adviseren over Aansporen tot Centrale Vraag / deelvragen Is vaak de overkoepelende (klant)vraag Desgewenst: deelvragen erbij Voor wie geschreven Raad van Bestuur? Aandeelhouders? (Financieel) management? Hoe te werk gegaan (methode, aanpak) Deskresearch, fieldresearch Kwalitatief, kwantitatief Representatief, indicatief met welke onderzoeksgegevens werken: interviews, enquêtes, financiële of technische analyses? Afbakening Wat valt wel / niet binnen deze opdracht? 22

24 F 9 Leeswijzer In welke hoofdstukken volgt welke info? Zinnen verbonden d.m.v. signaalwoorden? F 10 Overall beeld na lezen van de inleiding Over welk onderwerp gaat het, in welke context (maatschappelijk en voor de organisatie) en waarom is het relevant? Code Inhoudelijke hoofdstukken: algemeen a. Check: aanwezig? b. Check: juist toegepast? c. Feedbackmogelijkheden G 1 Elk hst. begint met een inleidend stukje Waarom wordt dit hoofdstuk geschreven? Welke deelvraag van de CV Leeswijzer paragrafen G 2 G 3 G 4 Elk hst. nodigt uit om te lezen Vorm en inhoud is op elkaar afgestemd Kort en krachtig Waar mogelijk: info-graphics (tabellen, grafieken, staafdiagrammen, i.p.v. lappen tekst ) Klantsituatie weergeven Elk hoofdstuk werkt een thema uit Antwoord op één van deelvragen van CV G 5 Elk hst eindigt met een samenvattend / conclusieachtige stukje Wat waren dus de highlights van dit hoofdstuk? Welke deelvraag van de CV is hiermee beantwoord? Wat is het bruggetje naar het volgende hoofdstuk? Code H 1 H 2 Inhoudelijk hoofdstuk, specifiek: Opdrachtformulering / probleemstelling Vraag van de klant expliciet weergeven : Aanleiding Bestaand probleem / actueel probleem / nieuwe uitdaging? Wat wil de klant specifiek uitgezocht hebben? Opbrengsten voor de klant verduidelijken Wat moet het de klant opleveren? (deliverables, voordelen voor de klant) a. Check: aanwezig? b. Check: juist toegepast? c. Feedbackmogelijkheden 23

25 In welke vorm lever je het antwoord op? Plan van Aanpak voor, Checklist om. Top Tien van Do s & Don ts) Code Inhoudelijk hoofdstuk, specifiek: Opzet en aanpak onderzoek I 1 Context van het probleem : Wat is de context waarbinnen het probleem zich afspeelt (organisatie, tijd, geld, afdelingen, besparingen, etc.) a. Check: aanwezig? b. Check: juist toegepast? c. Feedbackmogelijkheden I 2 I 3 I 4 I 5 Aanleiding om nu het te gaan onderzoeken Wat is de onwerkbare situatie? Wat moeten de resultaten van je onderzoek oplossen? Onderzoeksdoelstellingen Wat is het feitelijke probleem? Wat wil je bereiken met je onderzoek? (SMART!) (in termen van %, tijd, geld, producten, aandelen, omzet, positionering, KHG, bedenk het maar!) Onderzoeksmethode Hoe ga je het onderzoek aanpakken? Kwantitatief, kwalitatief? Deskresearch, fieldresearch? Indicatief, representatief Interviews, enquêtes Mondeling, schriftelijk, digitaal Steekproef? Hoeveel respondenten Kenmerken respondenten Wanneer, hoe lang, binnen welke periode? Vraagstelling van het onderzoek Wat is de overkoepelende onderzoeksvraag Welke deelthema s wil je achterhalen (hou het overzichtelijk! Vier `a vijf thema s zijn meestal nog acceptabel voor de respondent) Welke clusters van vragen hangen onder die thema s? 24

26 I 6 Verwerking van de resultaten Hoe ga je de resultaten van je onderzoek verwerken? Op welke manier? Hoe presenteer je je onderzoeksresultaten? Op hoofdlijnen? Per vraag een staafdiagram, taartdiagram met daarbij een korte toelichting / een subconclusie? Code Conclusie & Aanbeveling a. Check: aanwezig? b. Check: juist toegepast? c. Feedbackmogelijkheden K 1 Effectieve informatieselectie Alleen hoofdzaken benoemen Beantwoording van de Centrale Vraag Aangeven wat gewenste vervolgactie is K 3 K 4 K 5 K 6 Overtuigingskracht: onderbouwing van je boodschap Conclusie wordt kort onderbouwd met voorbeelden / berekeningen (Hoofdlijn) In bijlage: aanvullende berekeningen, details Advies = Conclusie & Aanbeveling Conclusie: antwoord op CV Aanbeveling: gewenste vervolgactie Jouw toegevoegde waarde als adviseur Jouw mening over de casus / klantvraag met onderbouwing waarom wel / niet Is de klantvraag afdoende beantwoord? Weet de klant wat gewenste vervolgactie is? Weet de klant bij wie hij/zij terecht kan voor meer / aanvullende info? Hoe nu verder? Implementatie Implementatie: wat heeft prioriteit? Welke activiteit gaat wie als eerste uitvoeren, in welk tijdsbestek, wat zijn de kosten en wat moet het opleveren? Stappenplan? Fasenplan? Hoe (tussentijdse) check op de uitvoering?evaluatie? Code - A: Aantrekkelijkheid (lay-out) - B: Begrijpelijkheid - C: Correctheid - T: Toegankelijkheid & Toon a. Check: aanwezig? b. Check: juist toegepast? c. Feedbackmogelijkheden 25

27 L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 Aantrekkelijk: rapport nodigt uit om te lezen Vorm en inhoud zijn op elkaar afgestemd Geen lappen tekst Elke pagina ziet er uitnodigend uit: alinea s met kopje, witregels, illustraties; grafieken; tabellen Begrijpelijkheid: lezer snapt de informatie Voorkennis van de lezer is uitgangspunt voor de schrijver Inhoud: overkoepelende CV en Deelvragen worden zo beantwoord dat de lezer snapt wat er bedoeld wordt en welke vervolgactie gewenst is; Woordkeus: jargon wordt goed uitgelegd Formulering: zinnen zijn niet te lang; Formulering: zinnen zijn actief (handelende persoon, werkwoord) Correctheid: grammaticaal juist en goede spelling Taalfouten leiden af van de inhoud (komt de deskundige uitstraling van je rapport niet ten goede ) Denk aan de D / T tjes Toegankelijkheid: in één oogopslag overzicht Lay-out: vorm en inhoud zijn zo op elkaar afgestemd, dat de lezer gemakkelijk de kern van B ziet op elke pagina Structuur: logische volgorde van de inhoud (wat kan de lezer waar verwachten) Presentatie van de inhoud: zichtbaarheid structuur (ziet de lezer je kernboodschap ook meteen?) Effectieve informatieselectie: hoofdzaken in rapport; in bijlage uitwerkingen en meer (detail)informatie Visuele inhoud: maak optimaal gebruik van infograficus Toegankelijkheid: Toon Norm is: zakelijk professioneel taalgebruik Combinatie van Informatieoverdracht en relatiegerichte informatie Focus op Boodschap relationele aspect van advies vergemakkelijkt de acceptatie van het advies Zakelijk professioneel taalgebruik blijft binnen de cirkel tussen formeel informeel taalgebruik, en leidt daarmee niet af van de Boodschap. 26