GfK Panel Services Benelux Samenvatting Q maart Samenvatting Q Februari 2011

Transcriptie

1 Samenvatting Q Februari 2011

2 Management Summary Q Vis, schaal- en schelpdieren Totaal Vis, Schaal- en Schelpdieren: Het totale volume van vis, schaal- en schelpdieren staat iets onder druk (-1%) in 2011 (vergeleken met vorig jaar). Dit wordt vooral veroorzaakt door een dalende aankoopfrequentie, waardoor het volume per kopend huishouden afneemt. 2 Het volume van vis, schaal- en schelpdieren ligt in het vierde kwartaal van 2011 echter wel iets hoger (+3%) dan in Q Ook de bestedingen aan vis, schaal- en schelpdieren liggen in Q boven het niveau van vorig jaar (+5%), mede als gevolg van een hogere gemiddelde prijs per kg. De volumedaling van de totale markt vindt met name plaats binnen conserven (-8%). Ook het versvolume loopt iets terug (-1%). Het volume van diepvries laat daarentegen wel een groei zien in 2011 (+2%).

3 Management Summary Q Vis, schaal- en schelpdieren Vers: De volumedaling (-1%) van verse vis, schaal- en schelpdieren wordt veroorzaakt door een teruglopend aantal kopers. Bovendien ligt ook de gemiddelde aankoopfrequentie iets lager dan vorig jaar. 3 De daling binnen vers vindt vooral plaats binnen verse vis. Vooral het volume van haring loopt hard terug ten opzichte van vorig jaar. Het volume van verse schaal- en schelpdieren neemt juist toe ten opzichte van vorig jaar. Diepvries: Diepvries vis & schaal-/schelpdieren laat in 2011 een volumegroei (+2%) zien. Hoewel het aantal kopers constant blijft, is men wel vaker diepvries gaan kopen. De volumegroei binnen diepvries wordt mede veroorzaakt door pangasius, vissticks, koolvis, kabeljauw en lekkerbek.

4 Management Summary Q Vis, schaal- en schelpdieren 4 Conserven: Het conservenvolume loopt sterk terug in vergelijking met vorig jaar (-8%). Minder huishoudens kochten conserven en de resterende kopers hebben bovendien gemiddeld minder volume per huishouden gekocht. Vooral haring (glas), zalm (blik) en tonijn (blik) laten een volumedaling zien in 2011.

5 Inhoud 1 1. Totaal markt Vis, schaal- en schelpdieren Vers 3. Diepvries 4. Conserven

6 Inhoud 1 Totaal markt Vis, schaal- en schelpdieren Vers Diepvries Conserven

7 In het laatste kwartaal van 2011 nemen zowel de totale supermarktbestedingen (+4%) als de bestedingen aan vis, schaal- en schelpdieren (+6%) toe ten opzichte van vorig kwartaal. Supermarktbestedingen 6,000,000 Totaal Supermarkt Vis, Schaal- en Schelp 7 Bestedingen Vis, Schaal- en Schelp 150,000 5,900, ,000 5,800, ,000 5,700, ,000 5,600,000 5,500, , , ,000 5,400, ,000 5,300, ,000 5,200, ,000 5,100,000 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q ,000 Bestedingen ( x 1000)

8 Het volume van vis, schaal- en schelpdieren ligt in het vierde kwartaal van 2011 hoger (+3%) dan in Q Wel een forse daling ten opzichte van vorig kwartaal (mede door invloed mosselen). Ontwikkeling volume totaal vis, schaal- en schelpdieren (kg x 1000) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 2011

9 Ook de bestedingen aan vis, schaal- en schelpdieren liggen in Q boven het niveau van Q Ontwikkeling bestedingen totaal vis, schaal- en schelpdieren ( x 1000) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 2011

10 Op jaarbasis staat het totale volume van vis, schaal-en schelpdieren echter wel iets onder druk (-1%). Dit wordt vooral veroorzaakt door een dalende aankoopfrequentie, waardoor het volume per kopend huishouden afneemt. Kengetallen totaal vis en schaal-/schelpdieren Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11 % Kopende huishoudens Aankoopfrequentie Volume per kopend HH Volume per hoofd bevolking Gemiddelde prijs Volume universum (x1000) 14,720 14,558 13,668 16,471 14,136 14,553 13,426 15,492 14,581 58,833 58,053

11 Hoewel het totale volume van vis, schaal- en schelpdieren op jaarbasis iets onder druk staat, neemt het volume van diepvries (+2%) wel iets toe. De volume-daling vindt vooral binnen conserven (-8%) plaats. Volume-aandelen totaal vis, schaal- en schelpdieren (%) 11 Conserven Diepvries Vers Q4 10 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11

12 Het belang van supermarkten neemt ook in Q verder toe. Dit gaat vooral ten koste van de visspeciaalzaken. Volume-aandelen afzetkanalen binnen totaal vis, schaal- en schelpdieren (%) Ov. aankoopplaatsen Supermarkten Ambulante vishandel Vis speciaalzaak Q4 10 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11

13 Inhoud 1 Totaal markt Vis, schaal- en schelpdieren Vers Diepvries Conserven

14 Het volume van verse vis, schaal- en schelpdieren ligt in het vierde kwartaal van 2011 lager dan in Q (-3%). Ontwikkeling volume verse vis, schaal- en schelpdieren (kg x 1000) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 2011

15 In tegenstelling tot de volumeontwikkeling, liggen de bestedingen aan vers in Q wel boven het niveau van Q (+5%), mede door een hogere gemiddelde prijs per kg. Ontwikkeling bestedingen verse vis, schaal- en schelpdieren ( x 1000) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 2011

16 Op jaarbasis neemt het volume van verse vis, schaal- en schelpdieren af (-1%). Het aantal kopers van vers loopt terug en ook wordt gemiddeld iets minder vaak gekocht in vergelijking met vorig jaar. Kengetallen verse vis en schaal-/schelpdieren Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11 % Kopende huishoudens Aankoopfrequentie Volume per kopend HH Volume per hoofd bevolking Gemiddelde prijs Volume universum (x1000) 7,366 6,235 5,961 8,380 6,959 6,616 5,753 8,081 6,759 27,535 27,209

17 De volumedaling binnen vers komt vooral door een negatieve ontwikkeling binnen verse vis. Het volume van verse schaal- en schelpdieren neemt juist toe ten opzichte van vorig jaar. Volume-aandelen verse vis vs. verse schaal- en schelpdieren (%) Q4 10 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11 verse vis verse schaal- schelpdieren

18 Het volume van verse vis staat onder druk in 2011 (-3%). Vooral het volume van haring loopt hard terug ten opzichte van vorig jaar. Naturel vis laat in tegenstelling tot de categorie wel een volumegroei zien. Volume-aandelen verse vis (%) 18 Ov. bewerkingsvorm Gerookte vis Gebakken vis Haring gezouten Naturel vis (excl. haring) Q4 10 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11

19 De volumegroei van naturel vis, wordt mede veroorzaakt door een positieve ontwikkeling van zalm, schol, koolvis, tong en pangasius in Volume-aandelen verse naturel vis (%) 19 Overige soorten (naturel) Tonijn (naturel) Pangasius/Panga (nat.) Nijlbaars (naturel) Tilapia (naturel) Makreel (naturel) Tong (naturel) Kool-Schelvis/Wijt.(nat.) Forel/zalmforel (naturel) Schol (naturel) Kabeljauw (naturel) Zalm (naturel) Q4 10 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11

20 Het volume van gerookte vis daalt ten opzichte van vorig jaar (-3%). Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er minder gerookte paling, makreel en zalm verkocht wordt. Het belang van zalm binnen gerookte vis neemt echter wel iets toe. Volume-aandelen gerookte verse vis (%) 20 Overige soorten (gerookt) Forel (gerookt) Haring (gerookt) Paling/Aal (gerookt) Makreel (gerookt) Zalm (gerookt) Q4 10 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11

21 Verse schaal- en schelpdieren laten een volumegroei zien door een positieve ontwikkeling binnen Hollandse garnalen en mosselen. Volume-aandelen verse schaal- en schelpdieren (%) 21 Ov. soorten (schaal-schelp) Mossel zonder schelp Mossel met schelp Overige garnalen Roze garnalen Hollandse garnalen Q4 10 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11

22 Inhoud 1 Totaal markt Vis, schaal- en schelpdieren Vers Diepvries Conserven

23 Diepvries vis & schaal-/schelpdieren laat in 2011 een volumegroei (+2%) zien. Hoewel het aantal kopers constant blijft, is men wel vaker diepvries gaan kopen. Kengetallen diepvries vis en schaal-/schelpdieren Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11 % Kopende huishoudens Aankoopfrequentie Volume per kopend HH Volume per hoofd bevolking Gemiddelde prijs Volume universum (x1000) 4,843 5,587 4,905 5,388 4,778 5,613 5,044 5,010 5,432 20,658 21,099

24 De volumegroei binnen diepvries wordt mede veroorzaakt door pangasius, vissticks, koolvis, kabeljauw en lekkerbek in Volume-aandelen diepvries vis, schaal- en schelpdieren (%) 24 Schaal-schelpdier (diepvries) Ov. vissoorten (diepvries) Tonijn (diepvries) Tilapia (diepvries) Pangasius/Panga (diepvries) Kibbeling (diepvries) Lekkerbek (diepvries) Zalm (diepvries) Kabeljauw (diepvries) Koolvis (diepvries) Visstick (diepvries) Q4 10 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11

25 Ook op basis van bestedingen een lichte groei voor diepvries. Vooral pangasius, kabeljauw, koolvis en vissticks laten een omzetgroei zien. Omzetaandelen diepvries vis, schaal- en schelpdieren (%) 25 Schaal-schelpdier (diepvries) Ov. vissoorten (diepvries) Tonijn (diepvries) Tilapia (diepvries) Pangasius/Panga (diepvries) Kibbeling (diepvries) Lekkerbek (diepvries) Zalm (diepvries) Kabeljauw (diepvries) Koolvis (diepvries) Visstick (diepvries) Q4 10 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11

26 Inhoud 1 Totaal markt Vis, schaal- en schelpdieren Vers Diepvries Conserven

27 Het conservenvolume loopt sterk terug in vergelijking met vorig jaar (-8%). Minder huishoudens kochten conserven en de resterende kopers hebben bovendien gemiddeld minder volume per huishouden gekocht. Kengetallen conserven vis en schaal-/schelpdieren Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11 % Kopende huishoudens Aankoopfrequentie Volume per kopend HH Volume per hoofd bevolking Gemiddelde prijs Volume universum (x1000) 2,510 2,736 2,802 2,703 2,399 2,324 2,628 2,402 2,390 10,640 9,745

28 Vooral haring (glas) en zalm (blik) laten een volumedaling zien in Hoewel het aandeel van tonijn (blik) relatief stabiel blijft, neemt het verkochte volume wel af ten opzichte van vorig jaar. Volume-aandelen conserven vis, schaal- en schelpdieren (%) 28 Overige vormen Schaal-schelpdier (blik) Ov. vissoort (blik) Tonijn/Bonito (blik) Sardien (blik) Makreel (blik) Zalm (blik) Haring (blik) Overig (glas) Mosselen (glas) Haring (glas) Q4 10 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11

29 GfK Consumer Tracking Title of presentation Name of presenter 13 maart 2012 Memorandum GfK ConsumerScan Panel (Nederland)

30 Memorandum GfK ConsumerScan panel Nederland Omvang en structuur & Datacollectie Het ConsumerScan panel is ontworpen als een gestratificeerde steekproef uit de populatie van particuliere huishoudens in Nederland. De stratificatie is gebaseerd op de huishoudenskenmerken leeftijd van de referentiepersoon en de grootte van het huishouden. Bij het bepalen van de steekproefstructuur heeft GfK zich laten leiden door het toepassen van de principes van optimale allocatie. Met ingang van het kalenderjaar 2006 is de steekproefomvang gelijk aan n=6000 huishoudens. 30 De panelleden registreren het huishoudelijk aankoopgedrag (en het daaraan gerelateerde winkelbezoekgedrag) m.b.t. een breed gedefinieerde groep van producten ongeacht de plaats van aankoop. Voor de aankoopregistratie wordt gebruik gemaakt van een elektronisch meetinstrument. Dit instrument bestaat uit een voorgeprogrammeerde handterminal met 4-regelig display, eenvoudig toetsenbord en geïntegreerde scanner voor het lezen van barcodes. De door de respondenten vastgelegde aankoop- en bezoekgegevens worden automatisch verstuurd naar het Research Centrum.

31 Memorandum GfK ConsumerScan panel Nederland Steekproefweging 31 Voor rapportagedoeleinden is het noodzakelijk de resulterende netto steekproeven te wegen inclusief de correctie voor de bewust aangebrachte disproportionaliteit. De variabelen welke in de weging een rol spelen zijn: Grootte van het huishouden Leeftijd van de referentiepersoon District Grootte van de gemeente De aanwezigheid van kinderen in de leeftijd 0-2 jaar binnen het huishouden Op regelmatige basis worden de structuurgegevens voor de populatie en steekproeven geactualiseerd. De meest recente informatie heeft betrekking op de bron CBS met als peildatum , terwijl informatie voor het vijfde weegkenmerk ontleend wordt aan de Gouden Standaard.

32 Memorandum GfK ConsumerScan panel Nederland Projectie 32 In veel rapporten worden de steekproefgrootheden omgerekend naar populatieschattingen. Bij het vervaardigen van deze schattingen wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de omvang van de populatie. Hierbij wordt uitgegaan van het verwacht aantal huishoudens per 1 juli in een jaar. De rapporten over perioden t/m 2010 worden echter in verband met de eventuele bijstellingen van het CBS en het verschil tussen prognose en realisatie niet herzien. jaar Omvang (*1000) Omvang (*1000) per per