GfK Supermarktkengetallen

Transcriptie

1 GfK Supermarktkengetallen Week

2 Supermarktomzet groeit ook in november (+ 3,2%), vooral door groei omzet per bezoek. Aandeel van aanbiedingen op de supermarkt kassabon blijft stijgen. Vooral het drogisterijassortiment en bier wordt veel middels aanbiedingen verkocht. Stijging van meer aanbiedingen over de gehele linie, naar bijna alle assortiment-/doelgroepen en dag van de week zichtbaar. De supermarktomzet is in november 2017 met 3,2% gestegen van 3,32 miljard (november 2017) naar 3,43 miljard (november 2017). De omzet per kassabon steeg (+6.9%%) van 22,43 (november 2016) naar 23,98 (november 2017). Het aantal uitgegeven kassabonnen in november 2017 daalde met 3,5%. De supermarktomzet is t/m november 2017 met 2,9% gestegen van 32,29 miljard (t/m november 2016) naar 33,23 miljard. De omzet per kassabon steeg (+5,8%) van 22,37 (t/m november 2016) naar 23,68 (t/m november 2017). Deze ontwikkeling is mede veroorzaakt door het stijgend aandeel online van 2,1% naar 2,9% binnen de supermarktomzet, met een hoge kassa-bonwaarde. Van de totale supermarktomzet is 19,3% middels een aanbieding (folder, tv, online) verkocht in het voortschrijdend jaar. Dit aandeel is het afgelopen jaar fors gestegen ( ,8% en ,3%). Vooral home care & personal care wordt veel in promotie verkocht (34,1%), maar ook bij vers, kruidenierswaren en diepvries stijgt het aandeel. Vooral schoonmaakartikelen (41,5%), bier (36,0%) worden steeds vaker middels een aanbieding verkocht, maar ook bij de vers groepen zoals verse maaltijden/pizza s (25,6), vlees/gevogelte/vis (21,9%), en aardappelen/groenten en fruit (21,7%) ligt dit bovengemiddeld.! Promotieaandeel ligt het hoogst onder de welgestelde gepensioneerden. Maar in alle doelgroepen/fasen in de gezinscyclus stijgt het omzetbelang van de aanbiedingen in de supermarkt in het voortschrijdend jaar. Ook in alle aankoopdagen van de week is het belang van aanbiedingen in de supermarktomzet in het voortschrijdend jaar gestegen. Naarmate de week vordert neemt het belang wel af. Maandag wordt 20,5% middels aanbieding verkocht en zaterdag 17,7%. 2

3 Promodruk stijgt in supermarkt en al 2 jaar op rij. In Home Care & Personal Care wordt het meest via aanbieding verkocht, mede door concurrentie met drogisten. Binnen alle hoofdgroepen meer via aanbieding verkocht. Promodruk ( %) MAT Q MAT Q MAT Q Totaal FMCG 15,8 18,3 19,3 Vers 15,3 18,5 19,9 Diepvries 17,5 18,4 18,9 Kruidenierswaren 16,1 18,4 19,4 Home Care & Personal Care 29,7 31,4 34,1 Rest/Non Food 1,3 1,4 1,9 Bestedingen (%) Umfeld: Promo universum (top 11 supermarkten) 3

4 Promodruk Top 5 in supermarkten in Promo belangrijke druk stijgt. hoofdgroepen Hoogste Promo druk op schoonmaakmiddelen en bier, laagste op MAT eieren. Q3 Promodruk ( %) 2015 kruidenierswaren en vers. Vooral schoonmaak wordt veel in promo verkocht, (41,5% van de omzet) maar alle groepen, ook KW vers verkopen steeds meer middels aanbiedingen! MAT Q MAT Q Totaal FMCG 15,8 18,3 19,3 Schoonmaak 37,3 39,2 41,5 Bier 29,2 32,9 36,0 Persoonlijke verzorging 28,2 28,6 32,1 Sanitaire producten 22,6 24,8 27,4 Verse maaltijden/deegwaren en pizza's 22,7 28,4 25,6 Vers vlees-gevogelte-vis 19,4 20,5 21,9 Vers AGF vers 14,5 19,5 21,7 Brood & banket 14,7 17,8 19,4 Kaas 15,4 20,0 19,1 Vleeswaren en salades 12,5 15,7 17,7 Bestedingen (%) Umfeld: Promo universum (top 11 supermarkten) 4

5 Profielen Definities GfK Life Cycle Jonge alleenstaande 1 persoon in huishouden Geen kinderen Leeftijd: < 40 HH met kinderen, laag inkomen 2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto inkomen < 2300,- Alleenstaande (40-65 year) 1 persoon in huishouden Geen kinderen Leeftijd: Tweeverdieners 2 personen in huishouden Geen kinderen Werken beide fulltime ( 25 uur per week) HH met kinderen, hoog inkomen 2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto inkomen > 2300,- Kostwinner (2p) 2 personen in huishouden Geen kinderen Max. 1 persoon werkt fulltime Gepensioneerd, laag inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofd van huishouden is gepensioneerd Netto inkomen < 1700,- Gepensioneerd, hoog inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofd van huishouden is gepensioneerd Netto inkomen > 1700,- 5

6 Promo aandeel ligt het hoogst onder de welgestelde gepensioneerden (20,9%). In alle doelgroepen/fasen in de gezinscyclus stijgt het omzetbelang van de aanbiedingen in de supermarkt in het voortschrijdend jaar. Periode: MAT Q vs MAT Q Bestedingsaandelen (%) MAT Q MAT Q Totaal Nederland Jonge alleenstaande < 40 jaar Tweeverdieners HH met kinderen, laag inkomen HH met kinderen, hoog inkomen Kostwinner (2p) Alleenstaande jaar Gepensioneerd, laag inkomen Gepensioneerd, hoog inkomen Periode MAT Q en MAT Q Bestedingen (%) Umfeld: Promo universum (top 11 supermarkten) 6

7 Ook in alle aankoopdagen van de week is het belang van aanbiedingen in de supermarktomzet in het voortschrijdend jaar gestegen. Naarmate de week vordert neemt het belang wel af. Dinsdag wordt 20,8% middels aanbieding verkocht en zaterdag 17,7%. Periode: MAT Q vs MAT Q Bestedingsaandelen (%) MAT Q MAT Q TOTAAL maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Periode MAT Q en MAT Q Bestedingen (%) Umfeld: Promo universum (top 11 supermarkten) 7

8 GfK Supermarktkengetallen 8

9 Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau? Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich? Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon? 9

10 GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers. Week Week Week Week Week Omzet (x 1.000) % Groei t.o.v ,5 3,4 3,1 3,8 6,3 Kassabonnen (x 1.000) % Groei t.o.v ,6-2,3-4,4-2,7-1,0 Omzet per kassabon ,39 22,41 22,85 22,49 22, ,04 23,71 24,64 24,00 24,48 % Groei t.o.v ,4 5,8 7,8 6,7 7,4 Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei Cumulatief (t/m week 49) , ,95 2,9 22,37 23,68 5,8 10

11 Miljard Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis Historie Supermarktomzetten ( ) * * 34, % +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% +2.3% -0.1% +1,1% +2,5% Historie bedrag per kassabon ( ) * +5.4% * * +3,2% * % +4.3% +2.7% +4.4% +0.2% +1.0% +0.2% -1.2% +1.6% -0.3% +0,3% +1,3% * 2009 en 2015 o.b.v. 53 weken * +0.3% * +0,4% 11

12 GfK Supermarktkengetallen Maandbasis Totale omzet (x 1.000) 2016 Totale omzet (x 1.000) 2017 Groei tov 2016 Omzet per kassabon 2016 Januari (week 1 t/m 4) ,9 22,07 23,11 4,7 Februari (week 5 t/m 8) ,9 22,08 22,79 3,2 Maart (week 9 t/m 13) ,8 22,77 23,20 1,9 Q1 (week 1 t/m 13) ,8 22,34 23,04 3,1 April (week 14 t/m 17) ,5 22,28 24,32 9,2 Mei (week 18 t/m 21) ,3 23,30 24,02 3,1 Juni (week 22 t/m 26) ,6 22,82 24,15 5,8 Q2 (week 14 t/m 26) ,2 22,80 24,16 6,0 Juli (week 27 t/m 30) ,5 22,20 23,49 5,8 Augustus (week 31 t/m 35) ,4 21,91 23,74 8,4 September (week 36 t/m 39) ,4 21,75 23,53 8,2 Q3 (week 27 t/m 39) ,1 21,95 23,60 7,5 Oktober (week 40 t/m 43) ,3 22,27 23,81 6,9 November (week 44 t/m 48) ,2 22,43 23,98 6,9 December (week 49 t/m 52) ,53 Q4 (week 40 t/m 52) ,03 Omzet per kassabon 2017 Groei tov

13 Bestedingen in euro's (x 1.000) GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment) Weken in het jaar Groeicijf ers weekomzet Week % 0,4 3,8 0,2 3,3 3,5 5,2 0,0-1,0 0,5 3,1 1,5-11,9 5,3 1,0 19,2-5,2 2,5 0,5 0,4 2,0 6,4 9,7 5,4 6,0 5,7 1, ,5 6,0-1,1 1,5 2,2 4,1-0,1 2,6 3,5 3,7 6,8 2,9 4,4 6,6 1,5-1,2 6,5 2,0 3,5 3,4 3,1 3,8 6,3 13

14 Aantal kassabonnen (x 1.000) GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week Weken in het jaar Groeicijf ers aant al kassabonnen Week % -7,5-3,8-0,8 1,6-0,1 0,9-2,0-3,8-3,7-1,6-2,2-5,8 1,2-6,5 0,9-9,2-3,4-0,7-3,9 1,2 0,5 0,5-2,9 1,6 1,5-1, ,8-3,0-5,5-2,5-3,1-5,3-7,8-4,6-6,6-5,1-4,8-3,6-0,4 1,7-4,2-7,9-2,9-4,5-3,6-2,3-4,4-2,7-1,0 14

15 bedrag per kassabon GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week ,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18, Weken in het jaar Groeicijf ers omzet per kassabon Week % 8,5 7,9 1,0 1,7 3,6 4,3 2,0 2,9 4,3 4,8 3,8-6,5 4,0 8,0 18,1 4,4 6,1 1,2 4,5 0,7 5,9 9,2 8,6 4,4 4,1 3, ,4 9,3 4,7 4,1 5,5 9,9 8,3 7,5 10,8 9,2 12,1 6,7 4,8 4,9 5,9 7,2 9,6 6,7 7,4 5,8 7,8 6,7 7,4 15

16 Meer informatie? Joop Holla Research Director +31 (0) Joop.Holla@gfk.com 16