GfK Supermarktkengetallen

Transcriptie

1 GfK Supermarktkengetallen Week

2 Omzetgroei voor supermarkten in april. Boodschappen doen bij onze oosterburen neemt in belang verder toe. Vooral voor alcohol gaan we de grens over. De supermarktomzet is in april met 1,0% gestegen van 2,60 miljard (april 2015) naar 2,62 miljard (april 2016). Per kassabon werd er in april 0,2% meer afgerekend. In de eerste 4 maanden van 2016 steeg de supermarktomzet met 2,6% van 10,93 miljard (t/m april 2015) naar 11,21miljard ( t/m april 2016). De omzetgroei kwam bijna geheel op conto van het uitgeven van meer kassabonnen /supermarktbezoeken(+2,2%).g de supermarktomzet@0,2% meer 8,34 miljard 8,34 miljard. Bijna 1 op de 3 Nederlandse huishoudens woonachtig in de gemeenten in het grensgebied heeft het afgelopen jaar ook levensmiddelen in het buitenland gekocht. Gemiddeld kopen ze op jaarbasis 9,2 x in het buitenland en per bezoek wordt er 33,87 uitgegeven. 2Bijna 1 op de 3 Nederlandse huishoudens woonachtig in de gemeenten in het grensgebied heeft het afgelopen Vooral jaar ook in levensmiddelen het grensgebied in met het Duitsland buitenland vloeit gekocht. er veel Gemiddeld omzet naar kopen onze ze Oosterburen. op jaarbasis Van 9,2 x elke in het levensmiddelen-euro buitenland en per gaat bezoek nu al wordt 3,86% er de 33,87 grens uitgegeven. over naar Duitsland (2014; 3,66%). Bijna vier op de tien (38,1%) huishoudens in het Duitse grensgebied doet gemiddeld 10,9x per jaar boodschappen over de grens. Per bezoek wordt er 33,60 %. uitgegeven. In 2014 deed 37,8% van de huishoudens in het Duitse grensgebied boodschappen over de grens, gemiddeld 10,7x en per bezoek werd er 34,28 uitgegeven. Naar onze Zuiderburen vloeit veel minder omzet over de grens, en in vergelijking met 2014 is dit ook afgenomen naar 0,85% (2014; 0,93%). Alcohol (mn wijn/aperatieven/bier) en het drogisterijassortiment (persoonlijke verzorging/sanitaire producten) worden in het grensgebied veel over de grens gekocht. Bijna 10% van de wijnstedingen en ruim 4% van de bier bestedingen wordt door de huishoudens in het grensgebied over de grens gedaan. Ook het drogisterijassortiment wordt vaak over de grens gekocht. 2

3 Omzetlekkage dagelijkse boodschappen naar het buitenland in het grensgebied 3

4 Opzet analyse lekkage dagelijkse boodschappen in het grensgebied Deze analyse naar het grensverkeer heeft betrekking op het aankoopgedrag over de periode wk t/m wk (52 weken). De huishoudens in het GfK Consumerpanel zijn op basis van de postcode van de woonplaats gesplitst in woonachtig in grensgebied of er buiten op basis van bijgaande gemeentekaart. 35% van de Nederlandse huishoudens woont in het grensgebied met Duitsland en Belgie (tot 30 kilometer van de grens). 4

5 Grensoverschrijdend boodschappen neemt toe in de afgelopen 16 maanden. Vooral Duitsland populair met name voor alcohol en drogisterijassortiment. Bijna 1 op de 3 Nederlandse huishoudens woonachtig in de gemeenten in het grensgebied heeft het afgelopen jaar ook levensmiddelen in het buitenland gekocht. Gemiddeld kopen ze op jaarbasis 9,2 x in het buitenland en per bezoek wordt er 33,87 uitgegeven. In vergelijking met vorige meting is de omzetlekkage in het grensgebied in 2015 naar Duitsland en België met 2% toegenomen 2,54% naar 2,59%. % afvloeiing buitenland ( Supermarktassortiment) MAT wk MAT wk Index Nederland 1,26 1, Grensgebied 2,59 2, Duitsland 3,86 3, Belgie 0,85 0,93 91 Niet-grensgebied 0,51 0, Vooral in het grensgebied met Duitsland vloeit er veel omzet naar onze Oosterburen. Van elke levensmiddelen-euro gaat nu al 3,86% de grens over naar Duitsland (2014; 3,66%). Bijna vier op de tien (38,1%) huishoudens in het Duitse grensgebied doet gemiddeld 10,9x per jaar boodschappen over de grens. Per bezoek wordt er 33,60 uitgegeven. In 2014 deed 37,8% van de huishoudens in het Duitse grensgebied boodschappen over de grens, gemiddeld 10,7x en per bezoek werd er 34,28 uitgegeven. Naar onze Zuiderburen vloeit veel minder omzet over de grens, en in vergelijking met 2014 is dit ook afgenomen naar 0,85% (2014; 0,93%). Ook buiten het grensgebied worden steeds vaker over de grens boodschappen gekocht. 13 procent van de Nederlandse huishoudens buiten het grensgebied kocht in de periode MAT wk over de grens. Zij deden dit 4,1x per jaar. Van hun bestedingen werd 0,51% over de grens gedaan oftewel 10% meer afvloeiing dan 1 jaar terug. 5

6 Top 10 assortimentsgroepen Grensoverschrijdend Vooral alcohol (mn wijn/aperatieven/bier) en het drogisterijassortiment (persoonlijke verzorging/sanitaire producten) worden in het grensgebied veel over de grens gekocht. Wijn bijna 10%! Percentage Omzetlekkage naar het buitenland MAT wk MAT wk Index 1 Wijn/aperitieven/ov.alc.dr. 9,55 9, Bier 4,22 4, Persoonlijke verzorging 4,02 3, Sanitaire producten 3,62 3, Overig/Non Food 3,62 3, Diervoeding 3,36 3, Schoonmaak 3,02 2, Frisdrank-vr.sap-siropen 3,00 3, Vleeswaren en salades 2,68 3, Maaltijden/rijst/deegwaren houdbaar 2,59 2,75 94 Totaal assortiment 2,59 2,

7 GfK Supermarktkengetallen 7

8 Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau? Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich? Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon? 8

9 GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers. Week Week Week Week Week Omzet (x 1.000) % Groei t.o.v ,7 19,4 2,1 1,3 11,7 Kassabonnen (x 1.000) % Groei t.o.v ,4 15,3-0,9-3,5 4,2 Omzet per kassabon ,29 21,52 21,05 22,09 22, ,93 22,29 21,69 23,19 23,74 % Groei t.o.v ,7 3,6 3,0 5,0 7,2 Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei Cumulatief (t/m week 18) ,0 22,22 22,40 0,8 9

10 Miljard Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis Historie Supermarktomzetten ( ) ,3 30,0 31, * ,2 32,6 33,3 33,3 33,6 * 34,3 +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% +2.3% -0.1% +1,1% Historie bedrag per kassabon ( ) * +5.4% , * ,36 * +3,2% ,88 22,24 22,17 22,23 * ,47 19, % +4.3% +2.7% +4.4% +0.2% +1.0% +0.2% -1.2% +1.6% -0.3% +0,3% * 2009 en 2015 o.b.v. 53 weken * +0.3% * +0,4% 10

11 GfK Supermarktkengetallen Maandbasis Totale omzet (x 1.000) 2015 Totale omzet (x 1.000) 2016 Groei tov 2015 Omzet per kassabon 2015 Omzet per kassabon 2016 Groei tov 2015 Januari (week 1 t/m 4) ,2 22,46 22,07-1,7 Februari (week 5 t/m 8) ,7 22,17 22,08-0,4 Maart (week 9 t/m 13) ,5 22,08 22,77 3,1 Q1 (week 1 t/m 13) ,9 22,23 22,34 0,5 April (week 14 t/m 17) ,0 22,24 22,28 0,2 Mei (week 18 t/m 22) ,44 Juni (week 23 t/m 26) ,50 Q2 (week 14 t/m 26) ,40 Juli (week 27 t/m 30) ,94 Augustus (week 31 t/m 35) ,85 September (week 36 t/m 39) ,40 Q3 (week 27 t/m 39) ,74 Oktober (week 40 t/m 43) ,85 November (week 44 t/m 48) ,02 December (week 49 t/m 52) ,97 Q4 (week 40 t/m 52) ,57 11

12 GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2015 Week % -2,2-0,7 3,9-1,5-0,5 1,3 3,0 2,9 3,6 3,3 7,3 24,8-5,8-13,7 19,4 2,1 1,3 11,

13 GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2015 Week % 5,3-1,2 0,7 1,6 1,5-0,1 4,9 2,2 4,6 3,7 1,9 7,9-2,5-4,4 15,3-0,9-3,5 4,

14 GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2015 Week % -7,2 0,5 3,2-3,0-1,9 1,4-1,8 0,7-1,0-0,4 5,4 15,7-3,3-9,7 3,6 3,0 5,0 7,

15 Meer informatie? Joop Holla Research Director +31 (0) Joop.Holla@gfk.com 15

16 Bijlage tabellen Grensgebied / Niet-grensgebied jaar 2013/2014 (mat wk ) en 2015/2016 (mat wk ) 16

17 Kengetallen Grensoverschrijdend boodschappen (jaar t/m wk ) Totaal Supermarktassortiment - MAT wk Grens-shoppers totaal Nederland Totaal NL Totaal Grensgebied Grensgebied België Grensgebied Duitsland NIET Grensgebied Kopersverdeling (hor.) ,3 14,3 21,0 64,7 Omzetverdeling (hor.) ,1 15,2 20,9 63,9 Totaal Nederland % kopende huishoudens w.v. Totaal Buitenland 19,3 30,8 20,1 38,1 13,0 w.v. Supermarkten in het Buitenland 17,4 28,1 17,3 35,4 11,5 Totaal Nederland 189,5 186,4 186,4 186,4 191,2 Aankoop- frequentie w.v. Totaal Buitenland 7,0 9,2 4,5 10,9 4,1 w.v. Supermarkten in het Buitenland 6,7 8,6 4,2 10,1 4,1 Totaal Nederland 19,11 19,86 20,61 19,34 18,71 Bedrag per bezoek w.v. Totaal Buitenland 33,80 33,87 35,67 33,60 33,61 w.v. Supermarkten in het Buitenland 33,25 33,50 31,78 33,74 32,55 Marktaandeel binnen totaal Nederland Totaal Nederland w.v. Totaal Buitenland 1,26 2,59 0,85 3,86 0,51 w.v. Supermarkten in het Buitenland 1,07 2,19 0,60 3,35 0,43 17

18 Kengetallen Grensoverschrijdend boodschappen ( jaar t/m wk ) Totaal Supermarktassortiment - MAT wk Grens-shoppers totaal Nederland Totaal NL Totaal Grensgebied Grensgebied België Grensgebied Duitsland NIET Grensgebied Kopersverdeling (hor.) ,8 13,7 20,2 66,2 Omzetverdeling (hor.) ,2 14,4 20,8 64,8 Totaal Nederland ,0 100,0 100,0 100,0 % kopende huishoudens w.v. Totaal Buitenland 18,0 30,6 19,9 37,8 11,6 w.v. Supermarkten in het Buitenland 17,4 29,2 18,0 36,9 11,4 Totaal Nederland 192,6 191,8 190,7 192,5 193,1 Aankoop- frequentie w.v. Totaal Buitenland 6,9 9,1 4,8 10,7 3,9 w.v. Supermarkten in het Buitenland 6,8 9,0 4,8 10,4 3,9 Totaal Nederland 19,09 19,94 20,32 19,68 18,67 Bedrag per bezoek w.v. Totaal Buitenland 35,17 34,77 37,89 34,28 36,42 w.v. Supermarkten in het Buitenland 35,04 34,66 34,11 34,74 36,22 Marktaandeel binnen totaal Nederland Totaal Nederland w.v. Totaal Buitenland 1,19 2,54 0,93 3,66 0,46 w.v. Supermarkten in het Buitenland 1,13 2,39 0,76 3,51 0,44 18