GfK Supermarktkengetallen

Transcriptie

1 GfK Supermarktkengetallen Week 35 1

2 1,9% omzetgroei voor supermarkten in augustus Na 2 maanden van beperkte groei trekt omzet weer aan. Zondagomzet supermarkten stijgt gestaag door. Groei vlakt af bij de doelgroepen met hoog Zondagaandeel nl. jongeren en in de 3 grote steden. De supermarktomzet is in augustus met 1,9% gestegen van 3,17 miljard (augustus 2015) naar 3,23 miljard (augustus 2016). Per kassabon werd er in augustus 0,2% meer afgerekend ( 21,90 in augustus 2016 en 21,85 in augustus 2015). Maar door een stijging van het aantal bezoeken aan de supermarkten in augustus (+1,7%) was de omzetgroei hoger dan de afgelopen 2 maanden (juni + 0,8% en juli + 0,2%). huishoudens In de eerste 8 woonachtig maanden van in de dit gemeenten jaar is de supermarktomzet in het grensgebied met heeft 2,2% het gestegen afgelopen van jaar 22,58 ook levensmiddelen miljard (t/m in het buitenland augustus 2015) gekocht. naar Gemiddeld 23,08 miljard kopen (t/m ze augustus op jaarbasis 2016). 9,2 x in het buitenland en per bezoek wordt er 33,87 uitgegeven. %. Het Zondagaandeel groeit doordat steeds meer huishoudens (bijna zeven op de tien) steeds vaker (nu 9,1 x per jaar) op zondag boodschappen doen in de supermarkt. Driekwart van de Zondagomzet komt op zondagmiddag in de kassa. Van de totale supermarktomzet werd het afgelopen jaar 4,4% op zondag gerealiseerd. Oftewel ruim 1,5 miljard omzet. Belang van de vrijdag/zaterdag in de supermarktomzet daalt sinds Vrijdag en zaterdag zijn nu goed voor 42,3% van de omzet ( ,0%). Jongeren maken relatief het meest gebruik van de Zondagopening. Aandeel van de zondag is relatief beperkt bij de gepensioneerden. In elke fase van de gezinscyclus is jaarlijks sinds 2008 een stijging van het Zondagaandeel zichtbaar. Alleen bij jonge alleenstaanden is het aandeel het afgelopen jaar niet gestegen. Groot verschil tussen de districten qua Zondagomzetaandeel, met name tussen de 3 grote steden (relatief veel) en het Noorden van het land (relatief weinig). Het omzetaandeel van de zondag stijgt sinds 2008 in alle regio s, maar in de 3 grote steden remt de groei af. 2

3 Het Zondagaandeel groeit doordat steeds meer huishoudens (bijna zeven op de tien) steeds vaker (nu 9,1 x per jaar) op zondag boodschappen doen in de supermarkt. Driekwart van de Zondagomzet komt op zondagmiddag in de kassa. Van de totale supermarktomzet werd het afgelopen jaar 4,4% op zondag gerealiseerd. Zondag binnen supermarkten MAT Q % kopende huishoudens op zondag 28,1 27,2 32,0 36,3 40,5 52,6 56,0 62,6 67,5 68,5 omzetaandeel zondag 0,69 0,75 0,90 1,16 1,49 2,25 2,70 3,51 4,20 4,43 bezoekfrequentie zondag 3.43 x 3.78 x 4.03x 4.55x 5.16x 6.18x 6.92x 8.11x 8.82x 9,10x besteed bedrag per bezoek ( ) op zondag 20,47 21,92 21,51 21,37 21,85 20,65 20,78 20,05 20,07 20,13 Omzetaandeel (%) zondag naar dagdeel binnen supermarkten MAT Q Totaal supermarkten 0,69 = 100% 0,75 = 100% 0,90=100% 1,16=100% 1,49=100% 2,25=100% 2,70=100% 3,51=100% 4,20=100% 4,43=100% Ochtend (voor 12 uur) 24,1 20,7 16,8 14,7 14,0 18,1 18,5 19,2 18,9 19,6 Middag (tussen 12 en 18 uur) 71,6 74,3 75,3 76,2 76,5 74,1 74,5 75,6 76,1 75,3 Avond (na 18 uur) 4,3 5,0 7,9 9,1 9,5 7,8 7,0 5,2 5,0 5,1 3

4 Het omzetaandeel van de zondag is gestegen naar 4,4% in MAT Q2 2016, oftewel ruim 1,5 miljard omzet. Belang van vrijdag/zaterdag in de supermarktomzet daalt sinds Vrijdag en zaterdag zijn nu goed voor 42,3% van de omzet ( ,0%). Omzetaandeel (%) - totaal supermarkten MAT Q Maandag 10,73 11,47 11,74 11,79 11,44 11,55 12,20 12,16 12,08 12,09 Dinsdag 11,32 11,52 12,06 11,92 11,76 11,08 10,74 11,70 11,89 11,80 Woensdag 14,25 14,08 14,49 14,30 14,09 13,61 13,64 13,57 14,00 13,86 Donderdag 16,12 15,94 15,53 16,35 15,81 15,51 15,26 15,40 15,28 15,54 Vrijdag 24,30 23,63 23,08 22,97 23,84 23,54 23,14 22,26 21,58 21,46 Zaterdag 22,60 22,63 22,19 21,50 21,57 22,46 22,32 21,40 20,97 20,81 Zondag 0,69 0,75 0,90 1,16 1,49 2,25 2,70 3,51 4,20 4,43 Absolute omzet MAT Q Totale supermarktomzet (x miljard) 28,3 30,0 31,1 31,4 32,2 32,6 33,3 33,3 33,6 34,1 Zondagomzet (x miljoen) Omzetgroei jaarbasis +15% +24% +30% +32% +53% +23% +30% +21% +7% 4

5 Profielen Definities GfK Life Cycle Jonge alleenstaande 1 persoon in huishouden Geen kinderen Leeftijd: < 40 HH met kinderen, laag inkomen 2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto inkomen < 2300,- Alleenstaande (40-65 year) 1 persoon in huishouden Geen kinderen Leeftijd: Tweeverdieners 2 personen in huishouden Geen kinderen Werken beide fulltime ( 25 uur per week) HH met kinderen, hoog inkomen 2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto inkomen > 2300,- Kostwinner (2p) 2 personen in huishouden Geen kinderen Max. 1 persoon werkt fulltime Gepensioneerd, laag inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofd van huishouden is gepensioneerd Netto inkomen < 1700,- Gepensioneerd, hoog inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofd van huishouden is gepensioneerd Netto inkomen > 1700,- 5

6 Jongeren maken relatief het meest gebruik van de Zondagopening. Aandeel van de zondag is relatief beperkt bij de gepensioneerden. In elke fase van de gezinscyclus is jaarlijks sinds 2008 een stijging van het Zondagaandeel zichtbaar. Alleen bij jonge alleenstaanden is het aandeel het afgelopen jaar niet gestegen. Omzetaandeel (%) zondag binnen supermarkten MAT Q Totaal supermarkten 0,69 0,75 0,90 1,16 1,49 2,25 2,70 3,51 4,20 4,43 Jonge alleenstaanden (< 40 jaar) 1,85 2,18 2,49 3,03 3,66 5,37 5,98 7,21 7,81 7,69 Tweeverdieners 1,01 1,25 1,74 2,20 2,65 3,39 4,00 5,29 6,31 6,80 Huishoudens met kinderen, beperkt inkomen 0,54 0,63 0,81 1,08 1,28 2,09 2,58 3,63 4,65 5,19 Huishoudens met kinderen, welgesteld 0,69 0,67 0,77 1,00 1,52 2,25 2,95 3,78 4,75 5,01 Kostwinner (2p) 0,52 0,52 0,60 1,07 1,36 2,09 2,42 3,09 3,70 3,85 Oudere alleenstaanden (40-65 jaar) 0,99 0,92 1,06 1,49 1,87 2,80 3,43 4,41 4,87 5,42 Gepensioneerden, beperkt inkomen 0,37 0,37 0,44 0,48 0,67 1,11 1,18 1,62 1,92 2,07 Gepensioneerden, welgesteld 0,46 0,46 0,55 0,56 0,60 1,03 1,17 1,66 1,99 2,03 6

7 Profielen Definities van socio-demografische groepen Nederland District I Agglomeratie van: Amsterdam Rotterdam Den Haag District III District II Rest van: Noord-Holland Zuid-Holland Utrecht District I District III Groningen Friesland Drenthe District II District IV District IV Overijssel Gelderland Flevoland District V District V Zeeland Noord-Brabant Limburg 7

8 Groot verschil tussen de districten qua Zondagomzetaandeel, met name tussen de 3 grote steden (relatief veel) en het Noorden van het land (relatief weinig). Het omzetaandeel van de zondag stijgt sinds 2008 in alle regio s, maar in de 3 grote steden remt de groei af. Omzetaandeel (%) zondag binnen supermarkten MAT Q Totaal supermarkten 0,69 0,75 0,90 1,16 1,49 2,25 2,70 3,51 4,20 4,43 District I: 3 Grote steden + agglomeraties 1,66 2,05 2,37 2,78 3,93 4,83 5,29 6,34 6,87 6,90 District II: Rest West 0,53 0,53 0,78 0,94 1,13 2,01 2,51 3,20 4,07 4,39 District III: Noord 0,33 0,16 0,17 0,26 0,33 0,61 1,09 1,94 2,27 2,59 District IV: Oost 0,54 0,58 0,67 0,94 1,13 1,56 1,66 2,39 3,31 3,40 District V: Zuid 0,52 0,58 0,64 0,97 1,18 2,24 2,89 3,76 4,21 4,57 8

9 Het omzetaandeel van de Avondomzet in de supermarkt is de periode fors gedaald. In 2007 werd nog 9,3% van de omzet na uur gerealiseerd. In 2014 is dit gedaald daar 8,0%. Hierna herstelt de Avondomzet zich weer naar 8,3% in MAT Q (= jaar eindigende in Q2). Omzetaandeel (%) naar dagdeel binnen supermarkten MAT Q Totaal supermarkten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ochtend (voor 12 uur) 38,8 38,8 39,2 39,2 38,9 38,1 38,6 38,6 38,6 38,7 Middag (tussen 12 en 18 uur) 51,9 52,0 51,9 52,1 52,5 53,6 53,2 53,4 53,3 53,1 Avond (na 18 uur) 9,3 9,2 8,9 8,7 8,7 8,3 8,2 8,0 8,1 8,3 9

10 GfK Supermarktkengetallen 10

11 Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau? Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich? Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon? 11

12 GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers. Week Week Week Week Week Omzet (x 1.000) % Groei t.o.v ,9 0,7 2,9 2,6 0,6 Kassabonnen (x 1.000) % Groei t.o.v ,4 2,1 3,2 0,2 1,5 Omzet per kassabon ,73 21,56 21,87 21,92 22, ,04 21,26 21,82 22,43 21,95 % Groei t.o.v ,5-1,4-0,2 2,3-0,9 Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei Cumulatief (t/m week 35) ,2 22,20 22,43 1,0 12

13 Miljard Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis Historie Supermarktomzetten ( ) ,3 30,0 31, * ,2 32,6 33,3 33,3 33,6 * 34,3 +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% +2.3% -0.1% +1,1% Historie bedrag per kassabon ( ) * +5.4% , * ,36 * +3,2% ,88 22,24 22,17 22,23 * ,47 19, % +4.3% +2.7% +4.4% +0.2% +1.0% +0.2% -1.2% +1.6% -0.3% +0,3% * 2009 en 2015 o.b.v. 53 weken * +0.3% * +0,4% 13

14 GfK Supermarktkengetallen Maandbasis Totale omzet (x 1.000) 2015 Totale omzet (x 1.000) 2016 Groei tov 2015 Omzet per kassabon 2015 Omzet per kassabon 2016 Groei tov 2015 Januari (week 1 t/m 4) ,2 22,46 22,07-1,7 Februari (week 5 t/m 8) ,7 22,17 22,08-0,4 Maart (week 9 t/m 13) ,5 22,08 22,77 3,1 Q1 (week 1 t/m 13) ,9 22,23 22,34 0,5 April (week 14 t/m 17) ,0 22,24 22,28 0,2 Mei (week 18 t/m 22) ,5 22,44 23,10 2,9 Juni (week 23 t/m 26) ,8 22,50 22,95 2,0 Q2 (week 14 t/m 26) ,2 22,16 22,80 2,9 Juli (week 27 t/m 30) ,2 21,94 22,20 1,2 Augustus (week 31 t/m 35) ,9 21,85 21,90 0,2 September (week 36 t/m 39) ,40 Q3 (week 27 t/m 39) ,74 Oktober (week 40 t/m 43) ,85 November (week 44 t/m 48) ,02 December (week 49 t/m 52) ,97 Q4 (week 40 t/m 52) ,57 14

15 GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment) G ro e ic ijfe rs we e ko mze t Week % -2,2-0,7 3,9-1,5-0,5 1,3 3,0 2,9 3,6 3,3 7,3 24,8-5,8-13,7 19,4 2,1 1,3 10,7 7,5 6,9-2,3 0,6 2,7 1,4-0,7-0, ,5-0,8 2,6-1,3 2,9 0,7 2,9 2,6 0,6 15

16 GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week G ro e ic ijfe rs a a n t a l ka ssa b o n n e n Week % 5,3-1,2 0,7 1,6 1,5-0,1 4,9 2,2 4,6 3,7 1,9 7,9-2,5-4,4 15,3-0,9-3,5 3,2 5,3 1,3-4,9 3,2 1,2-2,4-2,3-1, ,5-1,5-0,6-3,2 1,4 2,1 3,2 0,2 1,5 16

17 GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week G ro e ic ijfe rs o mze t p e r ka ssa b o n Week % -7,2 0,5 3,2-3,0-1,9 1,4-1,8 0,7-1,0-0,4 5,4 15,7-3,3-9,7 3,6 3,0 5,0 7,3 2,0 5,5 2,7-2,5 1,5 3,9 1,7 1, ,0 0,7 3,2 2,0 1,5-1,4-0,2 2,3-0,9 17

18 Meer informatie? Joop Holla Research Director +31 (0) Joop.Holla@gfk.com 18