Rapportages. Door een vinkje te plaatsen onder Toegang geeft u de medewerker de mogelijkheid om het betreffende rapport te bekijken.

Transcriptie

1 Rapportages RADAR geeft u toegang tot diverse rapportages. In dit document wordt beschreven hoe u de rechten per medewerker instelt, hoe u de selectiecriteria gebruikt en welke gegevens op te vragen zijn middels de rapportages. Voor RADAR Lite geldt een aangepaste werkwijze omdat er in deze versie rapportages per medewerker in zitten. Voor een beheerder, die wel een beperkt aantal rapportages kan bekijken geldt dat er alleen gekozen worden voor toegang op alle gegevens of alleen op gegevens of geen toegang. Toegang tot rapporten Om de toegang per medewerker per rapportage in te kunnen stellen dient u ingelogd te zijn als RADAR Beheerder. In de detailgegevens van de medewerker(beheer MEDEWERKER) vindt u een tabblad RAPPORTEN: Door een vinkje te plaatsen onder Toegang geeft u de medewerker de mogelijkheid om het betreffende rapport te bekijken. Verder heeft u in veel gevallen nog de mogelijkheid om alleen de gegevens van de medewerker, zijn afdeling of zijn klanten weer te geven: 1/7 Rapportages 4.0

2 - Voor de rapporten waar u de mogelijkheid heeft om te selecteren op medewerker kunt u een vinkje plaatsen onder Alleen eigen gegevens Alleen gegevens van deze medewerkers worden dan getoond op het rapport. - Voor de rapporten waar u de mogelijkheid heeft om te selecteren op afdeling kunt u een vinkje plaatsen onder Alleen eigen afdeling Alleen gegevens waar de afdeling van de medewerker aan gekoppeld is worden dan getoond op het rapport. - Voor de rapporten waar u de mogelijkheid heeft om te selecteren op declarant kunt u een vinkje plaatsen onder Alleen eigen klanten Alleen de gegevens van deze declarant worden dan getoond op het rapport. Onderaan het tabblad heeft u de mogelijkheid om deze waarden aan te zetten voor alle rapporten (per medewerker) tegelijk Geef in de 1 e keuzelijst(1) op om welke waarde het gaat (bijvoorbeeld Alleen eigen gegevens). 2. Geef in de 2 e keuzelijst(2) op of u deze gegevens voor de medewerker wilt activeren of deactiveren (bijvoorbeeld activeren). 3. Klik nu op de knop VOOR ALLE RAPPORTEN (3)en voor elk rapport wordt, indien mogelijk, de waarde aangepast (bijvoorbeeld alle rapporten waar je kunt selecteren op medewerker en die een vinkje bij Toegang hebben krijgen een vinkje onder Alleen eigen gegevens ). Voor de medewerkers zijn nu alleen nog de rapportages zichtbaar waar toegang toe verleend is. Voor de rapportages waar een criterium aan gekoppeld is, bijvoorbeeld Alleen eigen gegevens, zal in de selectie criteria ook zichtbaar zijn om welk criterium het gaat. Dit is door deze medewerker niet te wijzigen. De overige selectie criteria zijn nog wel in te stellen. Vanuit FACTURATIE zijn de rapportages te benaderen vanuit het Hoofdmenu. Aan de rechterkant in het hoofdmenu staat de optie RAPPORTAGES. Hier vindt u de rapportages met betrekking tot de omzet. In RADAR UREN zijn de rapporten als Beheerder UREN te benaderen vanuit het hoofdmenu via de knop RAPPORTAGES. Medewerkers die Gebruiker UREN zijn kunnen de rapporten bereiken vanuit de urenregistratie onder de knop OVERIG. 2/7 Rapportages 4.0

3 Selectiecriteria Per gekozen rapportage(1) vindt u een aantal selectiecriteria. Als er bij de medewerker grenzen gesteld zijn aan de toegang zal hier ook één of meer criteria een vaste waarde meekrijgen: 1 Voor deze rapportage is bij de medewerker ingesteld dat alleen de gegevens van eigen klanten zichtbaar zijn. De medewerker is hier als declarant geselecteerd en kan dit zelf niet wijzigen Het scherm van de rapporten waarin onderscheid gemaakt kan worden tussen gefactureerde gegevens en nog te factureren gegevens hebben onder het gekozen rapport de mogelijkheid om de soort gegevens te kiezen: 3/7 Rapportages 4.0

4 2. Criteria zoals Medewerker, relatie, declarant of bedrijf kunnen ingesteld worden door in het keuzemenu een optie te selecteren: Kiest u voor de optie Geselecteerden dan kunt u vervolgens op de knop SELECTEREN klikken om uw selectie te maken: Selecteer een waarde door deze in het linker vak aan te klikken en vervolgens met > te verplaatsen naar Geselecteerde relaties in het rechter vak. Klik op SELECTEREN om dit scherm te verlaten. 3. Het vinkveld bij Pagina per (afhankelijk van het rapport kan dit bijvoorbeeld pagina per relatie, per activiteit of per medewerker zijn) Standaard staat dit veld aangevinkt. Door het vinkje uit te zetten worden de gegevens per groepering onder elkaar geplaatst ipv per groepering een nieuwe pagina. 4. Met de knop AFDRUKVOORBEELD wordt het rapport gegenereerd: 4/7 Rapportages 4.0

5 Afdrukvoorbeeld Wanneer het rapport op het beeldscherm staat heeft u nog een aantal mogelijkheden om de gegevens te bekijken: : Het gemaakte rapport afdrukken naar de standaard printer. 2: Printer en printerinstellingen kiezen voordat het gemaakte rapport afgedrukt wordt 3: Het aantal bladzijden dat getoond wordt. 4: Het beeld van het rapport op uw beeldscherm groter of kleiner maken. 5: Het getoonde rapport in Word openen : Naar de eerste pagina (Het pijltje aan de andere kant brengt u naar de laatste pagina) 2: Eén pagina terug (Het pijltje aan de andere kant brengt u één pagina verder) 3: Het nummer van de huidige pagina (U kunt hier ook direct een pagina nummer invullen om naar die pagina te gaan) 4: Van links naar rechts bladeren over de pagina. Soorten rapporten In de naam van de rapporten staat deels al aangegeven welke gegevens zichtbaar zijn en/of op welke manier de gegevens gegroepeerd staan. Bijvoorbeeld: Het rapport Onderhanden werk details per relatie per activiteit laat het onderhanden werk zien per relatie, per relatie wordt ook nog een uitsplitsing gemaakt van de activiteiten. Afwijkende tarieven Deze rapportages laten de afwijkende prijsafspraken per relatie of project zien. Afwijkende Tarieven per relatie Afwijkende Tarieven per relatie per project Onderhanden werk In de naam van het rapport wordt al aangegeven welke gegevens gegenereerd worden. Onderhanden werk rapporten geven u inzicht in de nog te factureren uren en producten. Eigenlijk dus wat u nog te goed hebt. U heeft keuze uit detailgegevens of totalen waarbij u kunt groeperen op veel verschillende selectie criteria. Onderhanden werk details per declarant per holding per activiteit Onderhanden werk details per declarant per holding per relatie per activiteit Onderhanden werk details per declarant per relatie per activiteit Onderhanden werk details per declarant per relatie per hoofdactiviteit 5/7 Rapportages 4.0

6 Onderhanden werk details per declarant per relatie per project per activiteit Onderhanden werk details per holding per activiteit Onderhanden werk details per holding per hoofdactiviteit Onderhanden werk details per holding per project per activiteit Onderhanden werk details per holding per relatie per activiteit Onderhanden werk details per relatie per activiteit Onderhanden werk details per relatie per hoofdactiviteit Onderhanden werk details per relatie per project per activiteit Onderhanden werk totalen per declarant per holding Onderhanden werk totalen per declarant per holding per relatie Onderhanden werk totalen per declarant per relatie Onderhanden werk totalen per holding Onderhanden werk totalen per holding per relatie Onderhanden werk totalen per relatie Ontwikkeling onderhanden werk Hier ziet u van de periode die u gekozen heeft de beginstand van het onderhanden werk. Vervolgens wat er aan uren geregistreerd is, gefactureerd en bij- en afgeboekt. U ziet dit ook voor de producten. Dan ziet u welke voorschotten zijn gefactureerd en eventueel zijn tegen geboekt. Bij stand ziet u de eindstand van het onderhanden werk in de periode die u heeft opgegeven. In de kolom overig vindt u de factuurregels die u aan de factuur heeft toegevoegd. Ontwikkeling onderhanden werk per declarant Ontwikkeling onderhanden werk per declarant per holding Ontwikkeling onderhanden werk per declarant per relatie Ontwikkeling onderhanden werk per holding Ontwikkeling onderhanden werk per medewerker Ontwikkeling onderhanden werk per medewerker (totalen) Ontwikkeling onderhanden werk per relatie Producten Overzicht van, naar keuze, gefactureerde, nog niet gefactureerde of alle geboekte producten. Producten per declarant Producten per declarant per klant per medewerker Producten per klant per deelproject per medewerker Producten per klant per medewerker Producten per klant per product Producten per klant per productgroep Producten per klant per project per medewerker Producten per medewerker Productiviteitstaat Bij de parameters van een medewerker (In BEHEER > MEDEWERKERS) kunt u het norm percentage invullen met betrekking tot het declarabel zijn van een medewerker. Per niet declarabele activiteit kunt u (In BeHEER > ACTIVITEITEN) aangeven of dit ziek of verlof is. Als het geen ziek of verlof betreft dan worden deze niet declarabele als op kantoor weergegeven. Productiviteitstaat per medewerker Productiviteitsstaat per Medewerker Productiviteitsstaat per Medewerker per Jaar Productiviteitsstaat per Medewerker per Maand Relaties Toont per bedrijf/familie: de contactpersonen, het bezoekadres en/of het priveadres, het telefoonnummer en of het een klant betreft of niet. 6/7 Rapportages 4.0

7 Tijdsbesteding per activiteit Geeft in een grafiek de besteedde tijd per activiteit weer. Uren controlelijst Per medewerker wordt per week (op weeknummer) de gewerkte uren, de te werken uren en het verschil hiertussen. Uren per In de naam van het rapport wordt al aangegeven welke gegevens gegenereerd worden. Toont geregistreerde uren in verschillende groeperingen. Uren per activiteit Uren per activiteit (totalen) Uren per declarant Uren per declarant per klant per medewerker Uren per holding per hoofdactiviteit Uren per holding per hoofdactiviteit (totalen) Uren per hoofdactiviteit Uren per hoofdactiviteit (totalen) Uren per klant (totalen) Uren per klant per activiteit Uren per klant per activiteit (totalen) Uren per klant per afgerond deelproject per medewerker Uren per klant per deelproject per medewerker Uren per klant per hoofdactiviteit Uren per klant per hoofdactiviteit (totalen) Uren per klant per medewerker Uren per klant per medewerker (totalen) Uren per klant per project per activiteit Uren per klant per project per activiteit (totalen) Uren per klant per project per medewerker Uren per medewerker Uren per medewerker (totalen) Uren per medewerker per activiteit Uren per medewerker per activiteit (totalen) Uren per medewerker per hoofdactiviteit Uren per medewerker per hoofdactiviteit (totalen) Verdeling De rapportages over verdelingen geven een uitsplitsing weer in, naar keuze, een lijst of een grafiek Verdeling bedrag per klant Verdeling uren declarabelheid Verdeling uren declarabelheid per medewerker Verdeling uren per activiteit Verdeling uren per deelproject Verdeling uren per hoofdactiviteit Verdeling uren per klant Verdeling uren per project Van bedrijf voor bedrijf Toont hoeveel uren of producten van bedrijf a voor bedrijf b geregistreerd is. Producten van bedrijf voor bedrijf (totalen) Uren van bedrijf voor bedrijf (totalen) Uren van bedrijf voor bedrijf per medewerker 7/7 Rapportages 4.0