1. Configuratie Servicefuntie

Transcriptie

1 1. Configuratie Servicefuntie 1.1. Toekennen van de servicefunctie Om service aan een artikel toe te kennen neem je de volgende stappen: - Klik op Bestanden - Klik op Artikelen - Selecteer een artikel en klik op Wijzigen

2 Het volgende scherm opent zich; - Controleer de gegevens, klik daarna op Service

3 - Zet een vinkje naast het veld Serviceartikel? - Stel de termijnen in:

4 ! " - Stel een ingangsmoment in: Men heeft hier de volgende mogelijkheden: - Factuurdatum - Eerste van de huidige maand - Eerste van de volgende maand # " " - Geef eventueel gelijk aan of het artikel een Garantieartikel is en welke termijn op de garantie van toepassing is

5 $ %&' - Controleer de ingevoerde gegevens en klik op Bewaar ()' De aanpassingen zoals tot nu toe beschreven hebben alleen betrekking op bestaande artikelen. Wanneer men nieuwe artikelen wil toevoegen met deze functionaliteit klikt men op de knop Toevoegen i.p.v. Wijzigen. Men registreert het artikel en werkt vervolgens de procedure af zoals beschreven.

6 1.2. Overzicht van Artikelen met Service Op het moment dat men een overzicht wenst te hebben van Serviceartikelen doet men het volgende: - Klik op Bestanden - Klik op Artikelen In het artikeloverzichtscherm ziet men een mix van alle artikelen. *

7 Door gebruik te maken van het filter is het mogelijk om alleen serviceartikelen te tonen - Maak gebruik van het filter. Klik op het uitklapmenu naast Type en selecteer Service. Klik op vernieuwen. Men krijgt nu een overzicht te zien van artikelen die service hebben. Door gericht gebruik te maken van meerdere instellingen van het filter kan men een nauwkeurige selectie maken.

8 1.3. Factureren van een Serviceartikel De service wordt toegekend aan de gefactureerde. Verderop in dit hoofdstuk zal men zien dat op de factuur de servicedatum staat. - Klik in het hoofdscherm op Logistiek. - Selecteer een Relatie en klik op Factureren. - Klik op het vergrootglas en selecteer een serviceartikel

9 - Klik op het pijltje en selecteer Service". Alle serviceartikelen worden zichtbaar. - Selecteer een artikel en klik Selecteer - Het geselecteerde artikel verschijnt in de factuur

10 "' Op de factuur verschijnt de periode waarover service wordt verleend. De periode wordt opgehaald uit de servicedetails van het artikel. Wanneer u dubbelklikt op Periode t/m zal een tekstbox openen. In deze tekstbox kunt u aantekeningen of afspraken maken die op de factuurbon komen. & + '*

11 ! ',& Wanneer de factuur definitief wordt gemaakt heeft de relatie een serviceartikel aangeschaft. Op de relatiekaart van de desbetreffende klant kan men de servicecontracten en de serviceartikelen zien. - Dubbelklik op de Relatie en selecteer Servicecontracten # "&-

12 In het rechtervenster zijn de serviceartikelen en servicecontracten zichtbaar. Men kan zien wat de ingangsdatum en de vervaldatum is. Het is mogelijk om hier te dubbelklikken op een regel of een regel te selecteren en op Wijzigen te klikken. $ ( Het volgende scherm opent zich:.*" Het is mogelijk om hier gegevens te wijzigen en te bewaren.

13 1.4. Handmatig toevoegen van een serviceartikel aan een Relatie - Selecteer een relatie /0- - Klik op Servicecontracten en dan Toevoegen

14 - Klik op het vergrootglas behorend bij Artikel 1) - Maak een nieuw artikel aan. Het artikel wordt bij de relatie toegevoegd als serviceartikel

15 2.1. Genereren van een servicecontract Als uw stamgegevens juist zijn ingevoerd of via de facturering automatisch ingevoerd worden, kunt u zien welke servicebeurten of prolongaties klaar staan. - klik op Logistiek 2* - Klik op Service ' - Selecteer een Vervaldatum contract, het volgend scherm opent zich: 2*

16 - Selecteer een contract en klik op Afdrukken, om meerdere contracten tegelijk selecteren kan u gebruik maken van de SHIFT -toets of de CTRL -toets. Als men de geselecteerde contracten heeft gefactureerd, worden de termijnen automatisch voor u verhoogd en klaargezet voor de volgende termijn.