Klantprofiel. B. Nee. Legitimatie gecheckt door: Op datum :

Transcriptie

1 Gegevens Aanvrager: Man/ Vrouw Titel : BSN-nummer : Naam : Tel. nr. : 2 e tel. Nr. : adres 1 : Voornaam : adres 2 : Adres : Geboortedatum : Postcode : Nationaliteit : Woonplaats : Legitimatiebewijs: Land : Nr. legitimatiebewijs: Bankrek. IBAN : Aanvangsinvestering: Namens Rechtspersoon: O ja O nee (alleen invullen indien van toepassing) Functie : Statutaire naam : Registratienr. : Vestigingsland : KvK. Nr. : In te vullen door SWI Ambassadeurscode: Legitimatie gecheckt door: Op datum : Aanvrager verklaart op te treden namens voornoemde rechtspersoon en verklaart volledig bevoegd te zijn om deze rechtspersoon te vertegenwoordigen. Kunt u aangeven welk deel van uw vrij belegbaar vermogen u in whisky wilt beleggen? A. 0 5 % B. 5 10% C. 10 % Indien u bovenstaande vraag met 10 % hebt beantwoord, zullen wij u opnieuw uitleg geven over de risico s van het investeren in whisky. Is uw netto-inkomen jaarlijks voldoende om in uw levensonderhoud te voorzien? A. Ja B. Nee, ik heb aanvullende inkomsten nodig vanuit mijn beleggingen. Indien u bovenstaande vraag met NEE heeft beantwoord, zullen wij u opnieuw uitleg geven over de risico s van het investeren in whisky. Bent u zich bewust dat een investering in whisky minimaal 5 jaar nodig heeft om te kunnen renderen? A. Ja B. Nee Indien u bovenstaande vraag met NEE heeft beantwoord, zullen wij u opnieuw uitleg geven over de risico s van het investeren in whisky. De verhouding tussen rendement en risico bepaalt voor een belangrijk deel het beleggingsresultaat. Welke stelling past het beste bij u? A. Een gestage groei van mijn whiskyportefeuille vind ik belangrijker dan de kans op hoge rendementen die schommelingen in de waarde met zich mee kunnen brengen

2 B. Enige schommelingen in de waarde van mijn whiskyportefeuille vind ik acceptabel in combinatie met de kans op een hoger rendement C. Ik ben vooral geïnteresseerd in de kans op hoge rendementen en accepteer het bijkomend risico van flinke neerwaartse beweging van mijn whiskyportefeuille Stel, uw whiskyportefeuille daalt in waarde. Hoe reageert u? A. Ik ben zeer ongerust en verkoop bij voorkeur mijn whiskyportefeuille B. Ik neem geen overhaaste beslissingen en zal advies vragen aan Scotch Whisky International C. Ik zie de lagere prijzen als een kans en wil mijn whiskyportefeuille uitbreiden Wat wenst u te doen met de liquiditeiten in uw portefeuille? A. Ik wens dit te gebruiken om nieuwe aankopen te doen B. Ik wens dat dit wordt overgemaakt naar mijn rekening C. Ik wens dat u contact met mij opneemt om de mogelijkheden te bespreken Wilt u zich regelmatig met uw whiskyportefeuille bezig houden? A. Nee, ik wil mij zo min mogelijk met mijn whiskyportefeuille bezighouden B. Ik wil mij af en toe met mijn whiskyportefeuille bezighouden C. Ja, ik wil mij regelmatig met mijn portefeuille bezig houden Hoe lang verwacht u te investeren in whisky? A. 0 3 jaar B. 3 5 jaar C jaar D. 10 jaar of langer Wat verwacht u op termijn te willen doen met uw whisky? 1. Voor eigen consumptie 2. Als relatiegeschenk 3. Rendement / winst te behalen 4. Anders, nl... Specificatie flessen (geef uw voorkeur aan): O open distilleerderij O gesloten distilleerderij O beide O officiële botteling O onafhankelijke botteling O alle bottelingen (gebotteld door de distilleerderij zelf) (gebotteld door handelaren)

3

4 OPBOUW WHISKYPORTEFEUILLE - SPREIDINGSKEUZE Leeftijden % Jaargangen % Gesloten distilleerderijen % > 10 jaar op de markt % Voldoen aan smaak (consumptie) % Relatie geschenken % Totaal % PRIJSKLASSE PER FLES van 40 tot 100 van 100 tot 250 van 250 tot 500 van 500 tot vanaf % % % % % SPECIFICATIE VATEN: P R I J S K L A S S E Tot ,-- Van ,-- tot ,-- van ,-- tot ,-- van ,-- tot ,-- Van ,-- tot ,-- Vanaf ,-- Minimale leeftijd (in jaren) Voorkeur jaargangen Voorkeur distilleerderij(en) Minimale prijs per fles in Maximale prijs per fles in Ik laat het samenstellen van de portefeuille over aan Scotch Whisky International

5 Met ondertekening verklaart Aanvrager: Dat alle gegevens en documentatie van, door of met betrekking tot Aanvrager steeds naar waarheid en volledig aan Scotch Whisky International werden verstrekt, respectievelijk op de documentatie van Scotch Whisky International waren ingevuld. Dat er een registratie heeft plaatsgevonden op de World Whisky Index ( dat Aanvrager bekend is met de daarin opgenomen geldende documentatie (te weten de prospectus, de Algemene Voorwaarden en de financiële bijsluiter), dat deze zijn overhandigd of dat Aanvrager deze heeft kunnen downloaden en opslaan, en dat Aanvrager deze heeft gelezen en begrepen. Het is niet mogelijk om na een verkoop een positief of een negatief saldo te laten staan in uw whiskyportefeuille. Op dat moment zouden wij fungeren als bank en dat is wettelijk niet toegestaan. Het is daarom belangrijk dat wij van u weten wat u met uw saldo na een verkoop wenst te doen. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor: U wilt na verkopen het saldo direct gestort hebben op uw bankrekening Ja/Nee U wilt uw saldo graag gebruiken om door te investeren in whisky Ja/Nee Handtekening voor akkoord Aanvrager Naam Plaats en datum Op basis van bovenstaande gegevens maken wij voor u een offerte in uw portefeuille op de World Whisky Index. Als u na het bestuderen van de offerte nog wijzigingen aan wilt brengen, is dat mogelijk. Zodra de offerte geheel naar wens is, geeft u uw akkoord in uw portefeuille of in een naar info@swi1.com.