Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad (gewijzigd)

Transcriptie

1 Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad (gewijzigd) Raadsvergadering : 24 oktober 2005 Agendapunt : 09 Onderwerp : Vertrekregeling 58-plus Datum : 11 oktober 2005 A. Inleiding Hierbij vragen wij u om instemming om een vertrekregeling voor werknemers van 58 jaar en ouder mogelijk te maken per Deze vertrekregeling maakt het mogelijk om deze medewerkers nog onder de huidige gunstige voorwaarden van de FPU vervroegd te laten uittreden. Vanaf wijzigt de FPU ingrijpend zowel inhoudelijk als fiscaal zodat het uittreden vanaf voor de werkgever duurder wordt (fiscale belasting van 26%) en voor de werknemer meer onzeker omdat de FPU-gemeenten wordt afgeschaft. Dit is dan ook de reden dat veel gemeenten (o.a.dongen,breda,nuenen, Heeze-Leende) vóór 2006 een collectieve vertrekregeling hebben gemaakt, waardoor oudere werknemers met de huidige FPU-rechten aangevuld met een gemeentelijke aanvulling kunnen uittreden.de gemeente Geertruidenberg kent qua leeftijdsopbouw een onevenwichtig personeelsbestand zoals uit de onlangs gehouden benchmark is gebleken. Uit oogpunt van goed personeelbeleid willen wij de werknemers van 58 jaar en ouder in de gelegenheid stellen om van deze laatste gunstige mogelijkheid eenmalig gebruik te maken tegen de huidige gunstige FPU-voorwaarden. Voor ons als werkgever heeft deze eenmalige investering als voordeel dat we tot een evenwichtiger opbouw van het personeelsbestand kunnen komen met als bijkomend gunstig effect lagere salariskosten (alle oudere werknemers zitten namelijk op het maximum van de salarisschaal en hebben soms nog salarisgaranties vanuit het verleden). Ook kan door de regeling de opgelegde taakstelling versneld gerealiseerd worden. De inhoudelijke en financiële consequenties van de vertrekregeling zijn onderstaand beschreven. Wij verzoeken u met de voorgestelde regeling in te stemmen. B. Keuzes en consequenties De datum van is de laatste datum in 2005 om nog een collectieve regeling onder de huidige gunstige FPU- en fiscale regels aan te bieden. Er komen maximaal 16 werknemers van onze gemeente in aanmerking voor een vertrekregeling. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel medewerkers gebruik zullen maken. De medewerkers zijn op 28- september voorgelicht over de voorliggende regeling en de financiële consequenties van de vertrekregeling, waarbij uitdrukkelijk is aangegeven dat u als raad groen licht moet geven wil de regeling doorgaan. Op 10 oktober a.s. is bekend wie in principe in aanmerking wil komen voor de regeling. Op dat moment kunnen de exacte kosten van de regeling worden berekend. De berekening van de kosten zal op 12 oktober via een een aparate financiële paragraaf aan de commissie MMAT en aan u worden aangeboden. Op dit moment kan dus alleen in beeld worden gebracht wat de maximale kosten en baten van de regeling zouden zijn bij deelname door alle 16 medewerkers. De regeling houdt in een aanvulling tot 86% van het salaris op peildatum Dit betekent dat naast het recht op FPU vanuit het ABP en de gemeentelijke FPU een aanvulling tot 86% wordt gegarandeerd. Deze aanvulling is het grootst voor werknemers Vertrekregeling 58-plus 1

2 van 58 jaar omdat deze lagere FPU-rechten hebben opgebouwd en het kleinst voor werknemers van 60 jaar. Voor alle 16 potentiële deelnemers is individueel en totaal een berekening gemaakt van de kosten van de vertrekregeling op basis van aanvulling tot 86%. Indien iedereen mee zou doen, zou dit de gemeente eenmalig kosten, waarvan gemeentelijke FPU-uitkering die we normaliter bij vervroegd uittreden ook zouden moeten betalen. De feitelijke kosten zijn dus maximaal De vertrekregeling kost eenmalig geld, te onttrekken aan de algemene reserves en beschikbaar te stellen per omdat de vertrekregeling in één keer wordt afgehandeld. De FPU-gemeente-uitkering en compensatie tot 86% wordt via een koopsompolis aan de werknemers uitbetaald de komende jaren. Het ABP betaalt de reguliere FPU. De koopsompolis wordt door Pro-ambt, een daartoe gespecialiseerde organisatie, uitgevoerd. Pro-ambt werkt voor veel gemeenten collectieve en individuele vertrekregelingen uit (o.a. Nuenen, Heeze-Leende, Oosterhout, Breda). De koopsomconstructie heeft de volgende voordelen: - is goedkoper voor de gemeente Geertruidenberg omdat FPU-gemeente-uitkering wordt meegenomen in de koopsomberekening - er wordt een nabestaandenpensioen uitgekeerd over de compensatieregeling - er wordt eenmalig een indexpercentage vastgesteld (1,5% per jaar) - er is zekerheid voor de betreffende werknemers dat hun FPU-rechten tot hun 65 e jaar zijn veiliggesteld. De totale loonkosten inclusief werkgeverslasten van de 16 werknemers zijn op jaarbasis Indien alle 16 werknemers van de regeling gebruik zouden maken en volledig zouden worden herbezet, zou dit de komende 9 jaar met aanname van jongere werknemers tenminste de volgende besparing op de loonsom opleveren. 2006: tijdelijk als extra taakstelling 2007: tijdelijk als extra taakstelling 2008: tijdelijk als extra taakstelling 2009: tijdelijk als extra taakstelling 2010: tijdelijk als extra taakstelling 2011: tijdelijk als extra taakstelling 2012: tijdelijk als extra taakstelling 2013: tijdelijk als extra taakstelling 2014: tijdelijk als extra taakstelling Totaal tot en met tijdelijk structureel = De extra taakstelling van zullen wij aan het MT opleggen vanwege de regeling. Dit bedrag is gebaseerd op uittreding van het maximaal aantal personen en zal evenredig worden verminderd bij het uittreden van minder werknemers. Daarnaast kunnen we de eerder opgelegde taakstelling van 2007 ( ) versneld realiseren hetgeen ook een gunstig effect heeft op de salarislasten van Uiteraard wordt ook de taakstelling 2006 van meegenomen. Wat bovenstaande tijdelijke besparing betreft het volgende. Bij volledige herbezetting c.q. aanname van nieuwe medewerkers is uitgegaan van inpassing aan het begin van een salarisschaal danwel aanloopschaal. De feitelijke loonkosten worden daardoor het eerste jaar lager. Gemiddeld doen werknemers er 9 jaar over op het maximum van het schaalbedrag te komen. De periodieke verhoging voor deze groep kost jaarlijks gemiddeld Het inverdieneffect wordt hierdoor jaarlijks lager. Vertrekregeling 58-plus 2

3 Omdat bovenstaande berekening is gebaseerd op uittreding en herbezetting van de totale groep van 16 werknemers en de verwachting is dat niet iedereen zal meedoen en ook niet alle functies op dezelfde wijze zullen worden herbezet, kan pas een definitieve berekening worden gemaakt als bekend is hoeveel medewerkers daadwerkelijk gebruik maken (10 oktober). De wijze van herbezetting zal ook dan pas concreet kunnen worden gemaakt. Dit in relatie tot de reeds eerder opgelegde taakstelling. Vanwege het feit dat we op korte termijn geconfronteerd worden met het uittreden van meerdere medewerkers tegelijk en de herbezetting op plaatsen waar herbezet moet worden niet op dezelfde datum zal zijn gerealiseerd, kan tijdelijk meer inhuur van personeel noodzakelijk zijn. De ervaring leert dat deze kosten vaak hoger zijn dan de beschikbare vacaturegelden. Het inverdieneffect kan hierdoor tijdelijk negatief worden beïnvloed. Afhankelijk van het aantal deelnemers mag gesteld worden dat op basis van bovenstaande berekening na ca. 4-5 jaar de eenmalige investering zal zijn terugverdiend. Het Georganiseerd Overleg is inmiddels akkoord gegaan met de voorliggende regeling. Zij hebben hierover instemmingsrecht. C. Voorstel Akkoord te gaan met de vertrekregeling voor 58-plussers en hiervoor eenmalige middelen beschikbaar stellen per , te ontrekken uit de algemene reserves. D. Controle en evaluatie Op 10 oktober moesten medewerkers aangeven of ze met de regeling wilden meedoen. 11 van de 16 medewerkers hebben aangegeven gebruik te willen maken van de regeling. Dit levert het volgende financiële plaatje op. Het kost de gemeente eenmalig als deze medewerkers per vertrekken. Daarvan is FPU-gemeente-uitkering, die de gemeente bij uittreden van deze medewerkers de komende 7 jaar ook zou hebben gehad. De feitelijke kosten van de regeling zijn dus De totale loonkosten inclusief werkgeverslasten van de 11 werknemers zijn op jaarbasis Herbezetting door aanname van jongere goedkopere werknemers en niet of anders herbezetten levert de komende 9 jaar de volgende besparing op de loonkosten op: 2006: tijdelijk als extra bezuiniging, totaal : tijdelijk als extra bezuiniging, totaal : tijdelijk als extra bezuiniging, totaal : tijdelijk als extra bezuiniging, totaal : tijdelijk als extra bezuiniging, totaal : tijdelijk als extra bezuiniging, totaal : tijdelijk als extra bezuiniging, totaal : tijdelijk als extra bezuiniging, totaal : tijdelijk als extra bezuiniging, totaal Totaal tot en met 2014: tijdelijk structureel = Gemiddeld doen werknemers er 9 jaar over om op het maximum van het schaalbedrag te komen. De periodieke verhoging van de 11 werknemers die gebruik willen maken kost per jaar Het inverdieneffect wordt hierdoor jaarlijks lager. De extra bezuiniging van (11/16 x ) zal door het MT structureel worden gerealiseerd door 1 fte extra op de formatie te verminderen. Op basis van bovenstaand herbezettingsplan zullen de kosten van de regeling ( ) na 6 jaar zijn inverdiend. Vertrekregeling 58-plus 3

4 Het is nog mogelijk dat enkele medewerkers, die zich nu niet opgegeven hebben, alsnog besluiten mee te doen. Dit kan tot uiterlijk eind oktober. Het kosten- en batenplaatje komt er dan uiteraard enigszins anders uit te zien. E. Besluit In te stemmen met de vertrekregeling voor 58-plussers en hiervoor eenmalig middelen beschikbaar te stellen tot een nader vast te stellen bedrag, met een maximum van ,--, te onttrekken aan de algemene reserves. Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, de secretaris, de burgemeester, mr. J.H. Willems M.J.A. Meijer Vertrekregeling 58-plus 4

5 Nr. 09 De raad van de gemeente Geertruidenberg; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2005; besluit: In te stemmen met de vertrekregeling voor 58-plussers en hiervoor eenmalig middelen beschikbaar te stellen tot een nader vast te stellen bedrag, met een maximum van ,--, te onttrekken aan de algemene reserves. Raamsdonksveer, 24 oktober 2005 De raad van de gemeente Geertruidenberg, de griffier, de voorzitter, drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere M.J.A. Meijer Vertrekregeling 58-plus 5