Beleggingspolissen? Praktische analyse en concrete verbeteringen voor uw relaties!

Transcriptie

1 Beleggingspolissen? Praktische analyse en concrete verbeteringen voor uw relaties! Vul uw zorgplicht snel, eenvoudig en goed in met de software van BeleggingsPolisCheck!

2 Praktische software voor polisanalyse met concrete voorstellen voor verbetering! Met de software van BeleggingsPolisCheck analyseert u snel en gedegen de beleggingspolis van uw relatie. U ziet direct waar verbeteringen mogelijk zijn en welke hogere eindkapitalen die concreet opleveren. Zo bewijst u echt uw toegevoegde waarde. Daarmee versterkt u uw concurrentiekracht en biedt u dienstverlening die past bij uw fee-advisering en andere nieuwe verdienmodellen. Al meer dan 175 kantoren en 400 adviseurs maken dagelijks met onze software analyses en aansprekende voorstellen voor hun relaties. Hogere eindkapitalen; heldere rapporten In enkele eenvoudige stappen ziet u hoe uw relatie een aanzienlijk hoger eindkapitaal kan halen. Vaak tienduizenden euro s meer! Zo beperkt u tekorten en maakt u einddoelen alsnog haalbaar. De resultaten worden weergegeven in een helder rapport voor u en uw relatie. U heeft alleen het Ruiter 3 overzicht en einddatum van de polis nodig. U biedt uw klant: - Hogere eindkapitalen - Lagere kosten - Realistische rendementen - Moderne producten Daarmee kunt u bij uw relaties én nieuwe klanten aankomen! Eén pakket, alle mogelijkheden Onze software biedt alle modules die u nodig kunt hebben in één pakket: - Ruiter 3 Express: snel en makkelijk invoeren; klantrapport - Ruiter 3 Basis: inzicht in de kosten, meerdere investeringsscenario s; technisch rapport - Beleggingspolis Compleet: compensaties, vier scenario s, kostenanalyses; twee rapportvarianten - BPR Pensioen: onze UPO-plus: totaaloverzicht incl AOW en (kosten van) verbetering; klantrapport - Ondersteunende modules, zoals een klanten- en rapportdatabase

3 Praktijkvoorbeeld polisverbetering Ruiter 3 Express We laten u met een praktijkvoorbeeld graag zien hoe u in enkele minuten uw klant een veel hoger eindkapitaal en meer zekerheid kunt bieden. U heeft alleen het Ruiter 3 overzicht en de einddatum van de polis nodig. 1. U vult de gegevens in 2. U kiest het rendementscenario 3. U vult de bijbehorende rendementen in 4. U vult aanvullende gegevens voor de rapportage in (facultatief) 5. U kiest nieuwe variabelen voor uw verbeteringsvoorstel 6. U klikt op berekenen klaar! De software maakt direct een helder persoonlijk rapport dat u vanuit het pakket direct kunt mailen en opslaan. Alle velden en teksten hebben hulpteksten die verschijnen als u de cursor erop plaatst. U werkt dus heel makkelijk in één scherm. Kijkt u maar: In dit échte voorbeeld heeft u voor uw klant een veel hoger eindkapitaal én meer zekerheid mogelijk gemaakt! Natuurlijk wordt ook nog een stapsgewijze handleiding met schermafdrukken bijgeleverd. Elke geïnstrueerde medewerker kan nu verbeteringsanalyses maken. Wilt meer weten over de achterliggende kosten en inhoudingen, dan gebruikt u Ruiter 3 Basis.

4 Beleggingspolis Compleet: analyse en scenario s De software levert ook een zeer gedetailleerd inzicht in individuele beleggingsverzekeringen: - totale betalingen - verwachte tekorten in 3 scenario s - daadwerkelijk belegde premies - compensatie uit schikkingen - kosten aanvullende verzekeringen - compensatie bij Falcon case - kosten verzekeraar en tussenpersoon - toelichtingen in woord en beeld - verwachte eindkapitalen in 3 - persoonlijke rapporten scenario s Deze informatie wordt naar keuze vastgelegd in een beknopt of uitgebreid rapport. Vooral het beknopte rapport is ideaal om met uw relatie te bespreken. Voor deze analyse heeft u Ruiter 3 en de polis/offertegegevens nodig. Analyse BPR-pensioenen Overzicht, maar geen inzicht. Zo noemen deskundigen de informatie uit het Pensioenregister. Onze analysesoftware biedt u daarom nog een nuttig instrument: de pensioenmodule. Invulling van de pensioengegevens al dan niet uit het pensioenregister levert een compleet overzicht op van - alle aanspraken - alle kapitalen - totale pensioen inclusief AOW - relatie met laatstverdiende loon en normpensioen - partnerpensioen - mogelijkheden om de geconstateerde tekorten aan te vullen Dat is nu net waar de consument op zit te wachten! Advies in een overzichtelijk rapport in woord en beeld, met alle commerciële mogelijkheden binnen de zorgplicht. Ook werkgevers worden met dit instrument uitstekend ondersteund. Kortom: een waardevolle tool voor professionele pensioenadviseurs. Bekijk het rapport op onze website!

5 Objectief en onafhankelijk Onze analysesoftware rekent en analyseert. Uiteraard is deze actuarieel getoetst en goedgekeurd. U maakt hiermee een scherpe, objectieve analyse. Daarmee maakt u als professional een profijtelijk voorstel voor uw relatie. BeleggingsPolisCheck is volstrekt onafhankelijk van welke aanbieder van financiële producten dan ook. Dat moet u als onafhankelijk financieel adviseur aanspreken! Licenties Wij bieden u licenties voor gebruik door meerdere medewerkers. U kunt deze stand alone of op een server gebruiken. De kosten bedragen 750,- voor het eerste jaar. Voor de daaropvolgende jaren geldt een korting van 50 %: u betaalt dan slechts 375, per jaar. Prijzen excl. btw. Service Als licentiehouder ontvangt u via de site en bij de installatie een uitgebreide handleiding en voorbeelden. Daarnaast vindt u op onze site een speciale omgeving voor licentiehouders. Daarop staan veelgestelde vragen met hun antwoorden en het collegiale discussieforum. Ook organiseren wij regelmatig verdiepingsworkshops. Tenslotte bieden wij een speciale service voor telefonische support, virtuele on site service en ondersteuning bij het analyseren van individuele dossiers. Voor de speciale service en de workshops vragen wij een vergoeding. Bestellen? Op onze website vindt u het bestelformulier. Informatie Meer informatie, zoals voorbeeldrapporten, praktische informatie en veelgestelde vragen vindt u op onze website. Wilt u contact opnemen? Dat kan via onze site of via. We zijn u graag van dienst!