SECTORANALYSE DIGITALE ECONOMIE IN LIMBURG

Transcriptie

1 SECTORANALYSE DIGITALE ECONOMIE IN MEI 2018

2 INHOUD blz 1. Definitie en bondig cijferoverzicht van de digitale economie 3 2. Vestigingen met personeel 4 3. Loontrekkende werkgelegenheid 7 4. Zelfstandigen Starters Faillissementen 16 Bijlage 1 : Kaart Limburg met aantal bedrijven, incl. zelfstandigen, in de digitale economie 19 (Op basis van Belfirst-databank) -2-

3 1. Definitie en bondig cijferoverzicht van de digitale economie De analyse van de digitale economie vereist een definiëring in nace-codes (tabel 1). Deze Europese activiteitennomenclatuur NACE 2008 geeft aan welke activiteit ontplooid wordt. De beschouwde indicatoren in deze sectoranalyse zijn : Vestigingen met personeel Loontrekkende werkgelegenheid Zelfstandigen Starters Faillissementen Tabel 1 : Definitie in nace-codes van de digitale economie 26.2 Vervaardiging van computers en randapparatuur 46.5 Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur 47.4 Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels 58.2 Uitgeverijen van software 62.0 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten 63.1 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen 95.1 Reparatie van computers en communicatieapparatuur Tabel 2 : bondig cijferoverzicht van de digitale economie %-aandeel van Limburg in Vlaanderen Topsubsector in Limburg is "ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy" Vestigingen met personeel in ,5 241 Loontrekkende werkgelegenheid in , Zelfstandigen in ,8 134 Starters in ,7 203 Faillissementen in ,2 12 Bron : RSZ, RSVZ, Statbel Verwerking : POM Limburg -3-

4 2. Vestigingen met personeel In 2016 bedraagt het aantal vestigingen met personeel in de gedefinieerde 7 subsectoren van de digitale economie in Limburg (tabel 3) in totaal 372 of 9,5% (figuur 2) van het vergelijkbare Vlaamse aantal vestigingen van Globaal voor alle economische sectoren samen is dit aandeel van Limburg in Vlaanderen 13,0%. Met 1,1% (241 vestigingen) van het globale aantal vestigingen in 2016 in Limburg (21.555) is de subsector ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy afgetekend de grootste van de 7 digitale subsectoren (figuur 1). De subsector Uitgeverijen van software blijkt in Limburg onbestaand. Samen zorgen deze 7 digitale subsectoren in Limburg in 2016 voor 1,7% van de Limburgse vestigingen. In Vlaanderen komen deze subsectoraandelen gecumuleerd op een aandeel van de digitale economie van 2,4%. Tabel 3 : Aantal vestigingen met personeel in de digitale economie per subsector Evolutie Evolutie Abs. % Abs. % Vervaardiging van computers en randapparatuur , ,3 Grooth. informatie- en communicatieapparatuur , ,4 Detailh. ICT-apparatuur , ,8 Uitgeverijen van software NVT ,0 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy , ,3 Gegevensverwerking, webhosting en webportalen , ,8 Reparatie computers en communicatieapparatuur , ,3 Totaal digitale economie , ,3 Totaal alle economische sectoren , ,4 Bron : RSZ Verwerking : POM Limburg NVT : niet van toepassing Figuur 1 : Aandelen van de digitale economie in Limburg en Vlaanderen inzake het aantal vestigingen met personeel -4-

5 Uit de vestigingenaandelen van Limburg in Vlaanderen inzake de respectievelijke digitale subsectoren (figuur 2) blijkt dat in 2016 de Limburgse detailhandel in ICT-apparatuur 17,6% uitmaakt van de Vlaamse vergelijkbare detailhandel. Voor de groothandel in informatie- en communicatieapparatuur beloopt dit Limburgs vestigingenaandeel slechts 5,9%. Figuur 2 : Aandelen van de digitale economie van Limburg in Vlaanderen inzake het aantal vestigingen met personeel De verdeling van de vestigingen volgens grootteklasse in Limburg (figuur 3) laat zien dat in 2016 in de digitale economie, zowel als in de globale economie, ca. 95% van de vestigingen KMO s (< 50 werknemers) zijn. Ruim 60% telt zelfs minder dan 5 werknemers. Nagenoeg hetzelfde grootteklassebeeld wordt opgetekend in Vlaanderen. Figuur 3 : Grootteklasse-aandelen van de digitale economie in Limburg in 2016 inzake het aantal vestigingen met personeel -5-

6 Sinds 2008 (tabel 3 en figuren 4-5) is het globale aantal vestigingen met personeel in Limburg (+4,7%) iets trager toegenomen dan in Vlaanderen (+5,4%). De digitale economie scoort een duidelijk hogere groei en hier doet Limburg (+22,0%) het wat beter dan Vlaanderen (+21,3%). In Limburg is deze digitale groei enkel te danken aan de subsectoren ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy (+42,6%) en detailhandel in ICT-apparatuur (+23,4%). Vergeleken met Vlaanderen evolueren ook enkel deze zelfde 2 digitale subsectoren sinds 2008 in Limburg merkelijk beter. Figuren 4-5 : Vestigingen met personeel in de digitale economie (Indices, 2008 = 100) -6-

7 3. Loontrekkende werkgelegenheid In Limburg werken in de digitale economie (tabel 4) in 2016 in totaal loontrekkenden of 7,7% (figuur 7) van de vergelijkbare Vlaamse werkgelegenheid in dienstverband van Globaal voor alle economische sectoren samen is dit aandeel van Limburg in Vlaanderen 12,5%. Met 1,1% (3.008 werknemers) in 2016 van de globale tewerkstelling in Limburg ( ) is de subsector ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy veruit de grootste van de 7 digitale subsectoren (figuur 6). In Limburg blijft de subsector Uitgeverijen van software volledig afwezig. Opgeteld zorgen deze 7 digitale subsectoren in Limburg voor 1,4% van de Limburgse loontrekkende werkgelegenheid in In Vlaanderen komen deze digitale subsectoren tezamen op een tewerkstellingsaandeel van 2,2%. Tabel 4 : Loontrekkende werkgelegenheid in de digitale economie per subsector Evolutie Evolutie Abs. % Abs. % Vervaardiging van computers en randapparatuur , ,9 Grooth. informatie- en communicatieapparatuur , ,2 Detailh. ICT-apparatuur , ,3 Uitgeverijen van software NVT ,9 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy , ,3 Gegevensverwerking, webhosting en webportalen , ,4 Reparatie computers en communicatieapparatuur , ,1 Totaal digitale economie , ,4 Totaal alle economische sectoren , ,4 Bron : RSZ Verwerking : POM Limburg NVT : niet van toepassing Figuur 6 : Aandelen van de digitale economie in Limburg en Vlaanderen inzake de loontrekkende werkgelegenheid -7-

8 Uit de tewerkstellingsaandelen van Limburg in Vlaanderen inzake de respectievelijke digitale subsectoren (tabel 3 en figuur 7) blijkt dat van de loontrekkende banen in de Vlaamse detailhandel in ICT-apparatuur in 2016 er 410 of 15,6% in Limburg worden gesitueerd. Voor de reparatie van computers en communicatieapparatuur beloopt dit Limburgs jobaandeel slechts 1,5%. Figuur 7 : Aandelen van de digitale economie van Limburg in Vlaanderen inzake de loontrekkende werkgelegenheid De verdeling van de loontrekkende werkgelegenheid volgens grootteklasse in Limburg (figuur 8) laat zien dat in 2016 in de globale economie en nog meer uitgesproken in de digitale economie in Limburg (globaal 44,9% t.o.v. 42,2% en digitaal 61,1% t.o.v. 47,0%) relatief meer werknemers bij KMO s in loondienst zijn dan in Vlaanderen. Figuur 8 : Grootteklasse-aandelen van de digitale economie in Limburg in 2016 inzake de loontrekkende werkgelegenheid -8-

9 Sinds 2008 (tabel 4 en figuren 9-10) is de globale werkgelegenheid in dienstverband in Limburg (+3,7%) iets langzamer gestegen dan in Vlaanderen (+4,4%). In de digitale economie daarentegen is de banengroei fors hoger en presteert Limburg (+42,3%) merkelijk beter dan Vlaanderen (+19,4%). Deze digitale jobstijging is in Limburg uitsluitend toe te schrijven aan de subsectoren ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy (+66,9%) en detailhandel in ICTapparatuur (+35,8%), die tevens sinds 2008 relatief beduidend gunstiger evolueren dan Vlaanderen. Opvallend is dat in Limburg 4 en in Vlaanderen 3 digitale subsectoren er niet in slagen om opnieuw hun tewerkstellingsniveau van voor de crisis te halen. Figuren 9-10 : Loontrekkende werkgelegenheid in de digitale economie (Indices, 2008 = 100) -9-

10 4. Zelfstandigen In 2016 zijn in de digitale economie (tabel 5) in Limburg in totaal 144 zelfstandigen actief of 10,8% (figuur 12) van het vergelijkbare aantal Vlaamse zelfstandigen van Dit aandeel van Limburg in Vlaanderen bedraagt globaal 12,6% voor alle economische sectoren samen. De subsector ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy is in 2016 met 0,16% (134 zelfstandigen) van de globale zelfstandige activiteit in Limburg (81.706) zonder meer de grootste van de 7 digitale subsectoren (figuur 11). Vier digitale subsectoren kennen in zowel Limburg als Vlaanderen geen zelfstandige activiteit. Gecumuleerd zorgen de 7 digitale subsectoren in Limburg voor 0,18% van de Limburgse zelfstandigen in In Vlaanderen vormen deze digitale subsectoren samen een zelfstandigenaandeel van 0,21%. Tabel 5 : Zelfstandigen in de digitale economie per subsector Evolutie Evolutie Abs. % Abs. % Vervaardiging van computers en randapparatuur NVT NVT Grooth. informatie- en communicatieapparatuur , ,6 Detailh. ICT-apparatuur , ,0 Uitgeverijen van software NVT NVT Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy , ,5 Gegevensverwerking, webhosting en webportalen NVT NVT Reparatie computers en communicatieapparatuur NVT NVT Totaal digitale economie , ,5 Totaal alle economische sectoren , ,4 Bron : RSVZ Verwerking : POM Limburg NVT : niet van toepassing Figuur 11 : Aandelen van de digitale economie in Limburg en Vlaanderen inzake de zelfstandigen -10-

11 De zelfstandigenaandelen van Limburg in Vlaanderen inzake de respectievelijke digitale subsectoren (tabel 5 en figuur 12) tonen dat van de zelfstandigen in 2016 in de Vlaamse subsector ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy er 134 of 11,1% in Limburg wonen. Voor de groothandel in informatie- en communicatieapparatuur bedraagt dit Limburgs zelfstandigenaandeel slechts 6,0%. Figuur 12 : Aandelen van de digitale economie van Limburg in Vlaanderen inzake de zelfstandigen Uit de verdeling van de zelfstandigen volgens bezigheidscategorie in Limburg (figuur 13) blijkt dat in 2016 in de digitale economie, zowel als in de globale economie, bijna 3/4 zelfstandigen in hoofdbezigheid of actief na pensioen zijn. Ruim 1/4 is zelfstandig in nevenberoep. Bij de Vlaamse zelfstandigen is het aandeel van de nevenberoepen iets kleiner dan 1/4. Figuur 13 : Aandelen naar bezigheidscategorie van de digitale economie in Limburg in 2016 inzake de zelfstandigen -11-

12 Sinds 2008 (tabel 5 en figuren 14-15) is het totaal aantal zelfstandigen in Limburg (+13,8%) iets sneller toegenomen dan in Vlaanderen (+13,4%). In de digitale economie scoort Limburg (+15,2%) nog iets beter t.o.v. Vlaanderen (+12,5%). Deze digitale zelfstandigenstijging is in Limburg en Vlaanderen uitsluitend toe te schrijven aan de subsector ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy (+22,9% en +22,5%), die bijgevolg de enige digitale subsector is die zijn pre-crisisniveau inzake zelfstandigen overstijgt. Figuren : Zelfstandigen in de digitale economie (Indices, 2008 = 100) -12-

13 5. Starters In de 7 subsectoren van de digitale economie (tabel 6) in Limburg bedraagt in 2016 het aantal starters in totaal 277 of 11,7% (figuur 17) van het vergelijkbare Vlaamse aantal starters van Globaal voor alle economische sectoren samen is dit aandeel van Limburg in Vlaanderen 12,7%. Met 3,0% (203 starters) van het globale aantal starters in 2016 in Limburg (6.848) is de subsector ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy overduidelijk de grootste van de 7 digitale subsectoren (figuur 16), gevolgd door de subsectoren detailhandel in ICTapparatuur (0,5%) en gegevensverwerking, webhosting en webportalen (0,4%). Samen zorgen deze 7 digitale subsectoren in Limburg in 2016 voor 4,0% van de Limburgse starters. In Vlaanderen komen deze subsectoraandelen gecumuleerd op een aandeel van de digitale economie van 4,4%. Tabel 6 : Aantal starters in de digitale economie per subsector Evolutie Evolutie Abs. % Abs. % Vervaardiging van computers en randapparatuur , ,0 Grooth. informatie- en communicatieapparatuur , ,0 Detailh. ICT-apparatuur , ,1 Uitgeverijen van software , ,9 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy , ,9 Gegevensverwerking, webhosting en webportalen , ,5 Reparatie computers en communicatieapparatuur , ,2 Totaal digitale economie , ,6 Totaal alle economische sectoren , ,7 Bron : Statbel Verwerking : POM Limburg Figuur 16 : Aandelen van de digitale economie in Limburg en Vlaanderen inzake het aantal starters -13-

14 Uit de startersaandelen van Limburg in Vlaanderen inzake de respectievelijke digitale subsectoren (figuur 17) blijkt dat in 2016 de Limburgse detailhandel in ICT-apparatuur 21,8% uitmaakt van de Vlaamse vergelijkbare detailhandel. Voor de gegevensverwerking, webhosting en webportalen beloopt dit Limburgs startersaandeel slechts 9,2%. Figuur 17 : Aandelen van de digitale economie van Limburg in Vlaanderen inzake het aantal starters De verdeling van de starters volgens grootteklasse in Limburg (figuur 18) laat zien dat in 2016 in de digitale economie, zowel als in de globale economie, uiteraard nagenoeg alle starters zich in de kleinste grootteklasse situeren. Vlaanderen laat wat dit betreft ook maar een licht afwijkend beeld zien. Figuur 18 : Grootteklasse-aandelen van de digitale economie in Limburg in 2016 inzake het aantal starters -14-

15 Het globale aantal starters in Limburg (+26,3%) is sinds 2008 (tabel 6 en figuren 19-20) trager gestegen dan in Vlaanderen (+38,7%). De digitale economie scoort een duidelijk lagere stijging en ook hier doet Limburg (+9,9%) het minder goed dan Vlaanderen (+13,6%). In Limburg is deze digitale groei hoofdzakelijk danken aan de subsector ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy (+25,3%). Vergeleken met Vlaanderen evolueren enkel 2 digitale subsectoren sinds 2008 in Limburg beter, t.w. uitgeverijen van software en detailhandel in ICT-apparatuur. Figuren : Starters in de digitale economie (Indices, 2008 = 100) -15-

16 6. Faillissementen In de 7 subsectoren van de digitale economie (tabel 7) in Limburg bedraagt in 2017 het aantal faillissementen in totaal 17 of 13,2% (figuur 22) van het vergelijkbare Vlaamse aantal falingen van 129. Globaal voor alle economische sectoren samen is dit aandeel van Limburg in Vlaanderen 12,8%. Met 2,0% (12 falingen) van het globale aantal faillissementen in 2017 in Limburg (600) telt de subsector ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy afgetekend de meeste falingen van de 7 digitale subsectoren (figuur 21). In de subsectoren Uitgeverijen van software, vervaardiging van computers en randapparatuur en reparatie van computers en communicatieapparatuur zijn er in Limburg geen falingen geweest. Samen zorgen deze 7 digitale subsectoren in Limburg in 2017 voor 2,8% van de Limburgse faillissementen. In Vlaanderen komen deze subsectoraandelen gecumuleerd eveneens op een aandeel van de digitale economie van 2,8%. Tabel 7 : Aantal faillissementen in de digitale economie per subsector Evolutie Evolutie Abs. % Abs. % Vervaardiging van computers en randapparatuur NVT NVT Grooth. informatie- en communicatieapparatuur , ,5 Detailh. ICT-apparatuur , ,7 Uitgeverijen van software NVT ,3 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy , ,5 Gegevensverwerking, webhosting en webportalen NVT ,3 Reparatie computers en communicatieapparatuur NVT ,0 Totaal digitale economie , ,5 Totaal alle economische sectoren , ,7 Bron : Statbel Verwerking : POM Limburg NVT : niet van toepassing Figuur 21 : Aandelen van de digitale economie in Limburg en Vlaanderen inzake het aantal faillissementen -16-

17 Uit de falingenaandelen van Limburg in Vlaanderen inzake de respectievelijke digitale subsectoren (tabel 7 en figuur 22) blijkt dat in 2017 van de 77 faillissementen in Vlaanderen in de subsector ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy er 12 of 15,6% zich in Limburg situeren. Voor de detailhandel in ICT-apparatuur bedraagt dit Limburgs falingenaandeel slechts 9,7%. Figuur 22 : Aandelen van de digitale economie van Limburg in Vlaanderen inzake het aantal faillissementen Uit de verdeling van de faillissementen volgens grootteklasse in Limburg (figuur 23) blijkt dat in 2017 in de digitale economie, zowel als in de globale economie, uiteraard nagenoeg alle falingen in de kleinste grootteklassen te vinden zijn. Dit beeld is in Vlaanderen niet wezenlijk verschillend. Figuur 23 : Grootteklasse-aandelen van de digitale economie in Limburg in 2017 inzake het aantal faillissementen -17-

18 Sinds 2008 (tabel 7 en figuren 24-25) is het globale aantal faillissementen in Limburg (+18,8%) meer toegenomen dan in Vlaanderen (+9,7%). In de digitale economie doet Limburg (+88,9%) het merkelijk slechter dan Vlaanderen (-1,5%), wat in Limburg voornamelijk te wijten is aan de subsector ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy (+10 falingen of +500,0%). Vergeleken met Vlaanderen evolueert sinds 2008 in Limburg geen enkele digitale subsector noemenswaardig beter. Figuren : Faillissementen in de digitale economie (Indices, 2008 = 100) -18-

19 Bijlage 1 : Kaart Limburg met aantal bedrijven, incl. zelfstandigen, in de digitale economie Bron : Databank Belfirst toestand 26/04/2018 (op basis van de definitie van de digitale economie in Nace-codes uit hoofdstuk 1) -19-